投資顧問(wèn)崗崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

投資顧問(wèn)崗是金融行業(yè)中一個(gè)至關(guān)重要的職位，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資策略和理財(cái)建議，以幫助他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)控制。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實(shí)的金融知識(shí)基礎(chǔ)，包括但不限于股票、債券、基金、期貨等各類投資產(chǎn)品的理解和分析能力。

2. 熟悉國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，能夠敏銳捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整投資策略。

3. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和投資方案。

4. 具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠理解客戶需求，制定個(gè)性化投資計(jì)劃。

5. 具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力，能夠在追求收益時(shí)，有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)。

6. 持有相關(guān)專業(yè)資格證書(shū)，如cfa、cfp等，且持續(xù)進(jìn)行專業(yè)知識(shí)更新。

崗位職責(zé)描述

作為投資顧問(wèn)，日常工作涉及對(duì)客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限進(jìn)行深入理解，通過(guò)綜合分析市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)狀況，設(shè)計(jì)并推薦適合的資產(chǎn)配置方案。此外，還需定期與客戶溝通，匯報(bào)投資業(yè)績(jī)，調(diào)整投資組合，并提供持續(xù)的市場(chǎng)信息和投資建議。在面臨市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，投資顧問(wèn)需保持冷靜，及時(shí)調(diào)整策略，確保客戶的利益最大化。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢與服務(wù)：接待并解答客戶關(guān)于投資的問(wèn)題，提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定并執(zhí)行多元化投資策略。

3. 市場(chǎng)研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析金融產(chǎn)品，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)。

4. 投資組合管理：定期評(píng)估和調(diào)整投資組合，確保其符合客戶的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

5. 客戶關(guān)系維護(hù)：建立并維護(hù)與客戶的良好關(guān)系，提供持續(xù)的教育和支持。

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

7. 法規(guī)合規(guī)：遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

投資顧問(wèn)的角色不僅限于提供投資建議，更是客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃師和風(fēng)險(xiǎn)管理者，需要以專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

投資顧問(wèn)崗崗位職責(zé)范文

第1篇 vip投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

vip高端投資理財(cái)顧問(wèn) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

第2篇 客戶投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

客戶投資顧問(wèn) 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識(shí)的接受能力,對(duì)金融知識(shí)感興趣

3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門(mén)培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門(mén)技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對(duì)于沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第3篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

培訓(xùn)：公司安排專人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作

福利：

1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金；

2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；

3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第4篇 私人投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人投資顧問(wèn) 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)方面問(wèn)題以及理財(cái)方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品

5.維護(hù)客戶關(guān)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2.對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開(kāi)朗,有上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),愿意挑戰(zhàn)高薪。

第5篇 招聘投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)崗(校園招聘) 廣發(fā)證券 廣發(fā)證券股份有限公司,廣發(fā)證券,廣發(fā) 崗位職責(zé):

1、 為客戶提供投資咨詢服務(wù);

2、 為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議,滿足客戶理財(cái)需求;

3、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和推廣。

任職要求:

1、新疆地區(qū)少數(shù)民族;

2、全日制本科學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè),取得證券從業(yè)資格;

3、有一定的證券研究能力以及對(duì)研究報(bào)告的研讀轉(zhuǎn)化講解的能力;

4、誠(chéng)實(shí)正直、熱情積極、有上進(jìn)心和求知欲望,有志于在證券行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;

5、具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第6篇 vip理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

vip高端投資理財(cái)顧問(wèn) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

第7篇 商鋪投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

一直在招聘,從來(lái)不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會(huì)可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對(duì)房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛(ài)房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。

3、為人正直誠(chéng)實(shí)。

【崗位職責(zé)】

1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;

2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達(dá),有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有強(qiáng)烈的上進(jìn)心;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務(wù)

【任職資格】

1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可(我們只看你是否有意愿)

2、學(xué)歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)

3、有良好的服務(wù)意識(shí)、綜合素質(zhì)(有營(yíng)銷行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強(qiáng)烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實(shí)現(xiàn))

第8篇 眾籌投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)大客戶開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

3、撰寫(xiě)大客戶調(diào)研報(bào)告及客戶解決方案;

4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;

5、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡22歲以上,大專以上學(xué)歷;

2、溝通能力強(qiáng)、能從容應(yīng)對(duì)高層談判和中、大規(guī)模培訓(xùn);

3、注重效率,能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí);

4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶溝通能力,較強(qiáng)的溝通技巧和團(tuán)隊(duì)管理能力;

5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

6、具有2年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及1年以上奢侈品從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

第9篇 華中管理中心-fc金融投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

2、 對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問(wèn)題；

3、 培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

4、 客戶陪談：對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

職位要求：

1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、工作經(jīng)驗(yàn)： 金融機(jī)構(gòu)從事前臺(tái)（銷售、投資顧問(wèn)）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨(dú)立進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識(shí)體系：具有全面的金融知識(shí)及銷售技能，了解市場(chǎng)競(jìng)品、熟識(shí)并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

4、相關(guān)證書(shū)：證券或基金從業(yè)證書(shū)者優(yōu)先；

5、其它：熱愛(ài)培訓(xùn)工作，對(duì)產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。

第10篇 環(huán)球投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

性別:不限崗位職責(zé):職位描述崗位職責(zé)1、掌握公司各類理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧;2、定期與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù),量身打造私人理財(cái)計(jì)劃,滿足客戶的理財(cái)需求5、通過(guò)各類渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場(chǎng)任職要求1、對(duì)金融、經(jīng)濟(jì)知識(shí)感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強(qiáng);3、誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險(xiǎn)、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;7、持有afp證書(shū)或保險(xiǎn)、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機(jī)會(huì)及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn);4.與具有豐富經(jīng)驗(yàn)的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機(jī)會(huì);5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括國(guó)內(nèi)外旅游和培訓(xùn)。7.公司會(huì)為業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計(jì)劃,到香港總公司發(fā)展事

第11篇 首席投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

副總經(jīng)理 (首席投資顧問(wèn)) 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司,東北證券 工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案;

2.負(fù)責(zé)為分公司設(shè)計(jì)個(gè)性化的投資咨詢產(chǎn)品;

3.負(fù)責(zé)定期舉辦證券知識(shí)講座,普及投資理論知識(shí);

4.負(fù)責(zé)代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;

5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的知識(shí)和技能的培訓(xùn),包括理財(cái)、證券、基金、期貨各類財(cái)富管理中心的業(yè)務(wù)知識(shí)及金融產(chǎn)品;

6.負(fù)責(zé)牽頭研究市場(chǎng)上的各類創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品;

7.負(fù)責(zé)深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;

8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)富管理中心各部門(mén)的協(xié)作;

9.公司交辦的其他工作。

任職資格:

1.全日制本科及以上;

2.經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);

3.35歲以下(首聘);

4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;

6.具備投資顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格;

7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力

8.具備一定的市場(chǎng)知名度,在媒體上有固定時(shí)間的欄目;

9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;

10.無(wú)不良行為記錄和不良誠(chéng)信記錄;

11.與公司員工不存在回避關(guān)系。

第12篇 專業(yè)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn)(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓(xùn)+公司分配客戶) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對(duì)接全國(guó)高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營(yíng)銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛(ài)生活。

5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂(lè)觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

第13篇 渠道投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開(kāi)發(fā)策略;

2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績(jī)目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開(kāi)拓地區(qū)市場(chǎng),拓展新客戶;

3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開(kāi)發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績(jī)要求;

4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn);

3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

4、誠(chéng)實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識(shí);

5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第14篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險(xiǎn)、美國(guó)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對(duì)象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員);

2.開(kāi)發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂(lè)部、高檔會(huì)所、國(guó)際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3.具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力。

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位

第15篇 資深證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

資深證券投資顧問(wèn) 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責(zé)】

1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報(bào)告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

【任職要求】

1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)z_0172)。

第16篇 資深投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

資深投資顧問(wèn) 沃頓 中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓 職責(zé)描述:

1. 對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。

2、通過(guò)各類渠道,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選;

3. 參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作;

4. 為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃;

5. 通過(guò)銷售證券、銀行、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷專業(yè)專科以上,具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

2.現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位,并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3.良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信,良好的人際關(guān)系能力與表達(dá)能力,懂金融營(yíng)銷,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),能承受工作壓力;

4.有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)。

第17篇 項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

項(xiàng)目投資顧問(wèn) 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開(kāi)始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制專科以上學(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開(kāi)始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位

第18篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

一：工作內(nèi)容：

1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

2. 掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

二．專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

三．收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)

四．福利待遇

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；

4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案

第19篇 初級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

初級(jí)外匯投資顧問(wèn) 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

第20篇 投資顧問(wèn)崗崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)儲(chǔ)備崗 國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司 國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開(kāi)展客戶服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、 取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。