銀行保險部崗位職責(zé)9篇

崗位職責(zé)是什么

銀行保險部是金融機構(gòu)的一個關(guān)鍵部門，主要負(fù)責(zé)銀行與保險業(yè)務(wù)的融合與拓展，旨在為客戶提供全方位的金融服務(wù)解決方案。該部門的工作核心是通過深入了解客戶需求，設(shè)計并推廣適合的保險產(chǎn)品，以增強銀行的綜合競爭力，并確保合規(guī)運營。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的金融知識，尤其是保險領(lǐng)域的專業(yè)知識。

2. 熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程和監(jiān)管法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

3. 擁有出色的市場洞察力，能夠捕捉行業(yè)動態(tài)和客戶需求。

4. 具備良好的溝通和談判技巧，能有效推動與保險公司、客戶及內(nèi)部各部門的合作。

5. 具備項目管理能力，能有效地協(xié)調(diào)資源，確保產(chǎn)品的開發(fā)和推廣順利進行。

崗位職責(zé)描述

銀行保險部的日常工作涉及以下幾個方面：

1. 產(chǎn)品開發(fā)：研究市場趨勢，設(shè)計創(chuàng)新的保險產(chǎn)品，滿足不同客戶群體的需求。

2. 合作伙伴管理：與各大保險公司建立并維護合作關(guān)系，共同開發(fā)定制化的保險產(chǎn)品。

3. 銷售支持：為銀行銷售人員提供產(chǎn)品培訓(xùn)和銷售策略指導(dǎo)，提升保險業(yè)務(wù)的銷售業(yè)績。

4. 客戶服務(wù)：處理客戶的保險咨詢和理賠事宜，確保提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。

5. 風(fēng)險管理：監(jiān)控保險業(yè)務(wù)的風(fēng)險，制定風(fēng)險控制策略，保障銀行的穩(wěn)健運營。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品策劃與設(shè)計：分析市場需求，設(shè)計符合銀行戰(zhàn)略定位的保險產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在風(fēng)險可控的前提下具有市場競爭力。

2. 市場分析與研究：定期進行市場調(diào)查，了解競爭對手動態(tài)，為產(chǎn)品優(yōu)化和市場策略調(diào)整提供依據(jù)。

3. 合作談判與維護：與保險公司進行業(yè)務(wù)談判，簽訂合作協(xié)議，維護長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4. 內(nèi)部培訓(xùn)與推廣：組織對銀行員工的保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全員的保險業(yè)務(wù)素質(zhì)和銷售能力。

5. 客戶服務(wù)與糾紛處理：處理客戶關(guān)于保險產(chǎn)品的咨詢，及時解決客戶問題，處理潛在的投訴和糾紛。

6. 風(fēng)險評估與防控：實施風(fēng)險評估，制定風(fēng)險管理策略，確保業(yè)務(wù)合規(guī)且風(fēng)險可控。

7. 業(yè)務(wù)報告與數(shù)據(jù)分析：定期生成業(yè)務(wù)報告，通過數(shù)據(jù)分析評估業(yè)務(wù)績效，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

銀行保險部在銀行的整體運營中扮演著橋梁和紐帶的角色，既要把握市場機遇，又要確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性，以實現(xiàn)銀行與客戶的雙贏。

銀行保險部崗位職責(zé)范文

第1篇 銀行保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險部高級經(jīng)理 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司蘇州市中心支公司 交銀康聯(lián)人壽保險有限公司蘇州市中心支公司,交銀康聯(lián) 一.崗位職責(zé):

銀保部高級經(jīng)理在公司銀保部中起領(lǐng)導(dǎo)作用,對部門的銷售目標(biāo)達成、團隊管理和渠道關(guān)系維護負(fù)直接責(zé)任。

主要負(fù)責(zé):

1.規(guī)劃、組織銷售活動,擬定部門年度工作計劃、負(fù)責(zé)任務(wù)分解和追蹤,達成公司下達的各項考核指標(biāo),向公司總經(jīng)理室匯報。

2.維護當(dāng)?shù)劂y行的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。負(fù)責(zé)分對分代理合作協(xié)議的簽訂工作,力爭擴大合作銀行范圍及合作網(wǎng)點數(shù)量。

3.負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點分配、調(diào)整并下達業(yè)務(wù)指標(biāo)。

4.督促銷售人員遵守服務(wù)品質(zhì)管理的要求,負(fù)責(zé)整個團隊的服務(wù)品質(zhì)管理工作,包括會議管理、客戶經(jīng)理活動量管理、服務(wù)品質(zhì)管理、日常激勵、業(yè)務(wù)督導(dǎo)等各項工作。

6.負(fù)責(zé)整理、分析銷售人員收集的各渠道和同業(yè)信息,及時反饋公司,協(xié)助進行市場調(diào)研,制訂競爭策略。

二.任職資格:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、保險行業(yè)8年以上工作經(jīng)歷,3年以上管理經(jīng)驗;

3、40周歲以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等壽險公司個險崗位經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

5、在保險行業(yè)具備相關(guān)崗位經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

6、蘇州常住戶口人員優(yōu)先考慮。

第2篇 銀行保險部渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

1、據(jù)項目需求拓展各類銷售渠道，獲取優(yōu)質(zhì)、有效的渠道信息；

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及行業(yè)發(fā)展趨勢，制定總體市場渠道策略并監(jiān)督實施；

3、進行銷渠道資源的整合，協(xié)助項目完成業(yè)績目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執(zhí)行，并不斷開拓市場及新渠道；

5、負(fù)責(zé)市場調(diào)研和需求分析；

6、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；

7、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

8、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項目開發(fā)及維護等運營工作中的緊急事件。

第3篇 銀行保險部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

銀行保險部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

(一)經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo);

(二)負(fù)責(zé)網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審;

(三)做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理;

(四)收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施;

(五)完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

(一)熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險業(yè)務(wù);

(二)年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲;

(三)國家承認(rèn)的大專(含)以上學(xué)歷;

(四)身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄;

(五)語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神;

(六)具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

銀行保險部客戶經(jīng)理崗位

第4篇 銀行保險部崗位職責(zé)任職要求

銀行保險部崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.溝通與維護銀行網(wǎng)點關(guān)系，提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力， 達成既定的個人業(yè)績目標(biāo);

2.組織銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動;

3.協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售，并達成既定的業(yè)績目標(biāo);

4.為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5.輔導(dǎo)網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);

6.配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務(wù)工作;

7.按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會議，完成活動量管理工作。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷;

2.三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);

3.熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，具備較好的培訓(xùn)能力，能獨立承擔(dān)對銀行相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓(xùn)的工作，提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);

4.熟悉保險及金融業(yè)務(wù)知識;

5.通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試;

6.較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

銀行保險部崗位

第5篇 銀行保險部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險部客戶經(jīng)理 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司分支機構(gòu) 招聘崗位:銀行保險部客戶經(jīng)理

招聘條件:

1)年齡25-40周歲,條件優(yōu)異者可放寬到45周歲;

2)大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷,有一定的銷售經(jīng)驗,有銀行保險銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

3)具有良好的心理素質(zhì),溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力強,有責(zé)任感和敬業(yè)精神;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)轄網(wǎng)點進行日常維護和管理;

2、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點進行日常培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo);

3、協(xié)助銀行網(wǎng)點和客戶服務(wù)部代辦各類保全業(yè)務(wù)和其他客戶服務(wù)項目、協(xié)助解決客戶的疑難問題和投訴;

4、達成相應(yīng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

第6篇 銀行保險部崗位職責(zé)

銀行保險部業(yè)務(wù)發(fā)展崗 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯(lián)泰 1.兼業(yè)代理資格管理:負(fù)責(zé)銀行保險各合作銀行網(wǎng)點的兼業(yè)代理資格的申報、維護等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.協(xié)助渠道經(jīng)理維護并推進當(dāng)?shù)刂匈Y合作渠道的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道業(yè)務(wù)推動:協(xié)助渠道經(jīng)理進行渠道業(yè)務(wù)推動,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劂y行渠道的相關(guān)會議策劃、組織和活動的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.負(fù)責(zé)完成渠道的各項合作協(xié)議的審核流程;協(xié)議管理、手續(xù)費支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)劂y行渠道的合作報告草擬和相關(guān)的外部報表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.銀行銷售人員信息維護:對銀行提供的銷售人員信息進行系統(tǒng)的管理與維護。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.銀行銷售網(wǎng)點信息維護:對系統(tǒng)中銷售網(wǎng)點進行維護管理,包括新增、變更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保險合同快遞流程的追蹤與管理:對整個遞送流程進行跟蹤管控,保證整個流程的順暢;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部門預(yù)算管理:預(yù)算執(zhí)行和跟蹤

manage and trace department budget.

第7篇 銀行保險部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

銀行保險部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 溝通與維護銀行網(wǎng)點關(guān)系，提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力， 達成既定的個人業(yè)績目標(biāo);

2. 組織銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售，并達成既定的業(yè)績目標(biāo);

4. 為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導(dǎo)網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);

6. 配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務(wù)工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓(xùn)及會議，完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷;

2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，具備較好的培訓(xùn)能力，能獨立承擔(dān)對銀行相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓(xùn)的工作，提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);

4. 熟悉保險及金融業(yè)務(wù)知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓(xùn)及資格認(rèn)證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

銀行保險部經(jīng)理崗位

第8篇 銀行保險部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)任職要求

銀行保險部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定浙江分公司銀保部渠道經(jīng)營目標(biāo)和策略，追蹤業(yè)務(wù)計劃的進度，推動年度業(yè)績目標(biāo)達成;

2、開拓和維護銀行渠道，包括網(wǎng)點經(jīng)營、網(wǎng)點業(yè)務(wù)推動方案的策劃和執(zhí)行，網(wǎng)點經(jīng)營過程中問題的追蹤解決等;

3、負(fù)責(zé)機構(gòu)銀保團隊的日常管理及運作，包括團隊建設(shè)，機構(gòu)階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)/方案的制定與實施，早夕會經(jīng)營，團隊考核追蹤及各項業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、培訓(xùn)等;

4、落實公司及渠道各項內(nèi)控制度及風(fēng)險管控措施，保證業(yè)務(wù)合規(guī)性和持續(xù)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、管理類專業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上人壽保險行業(yè)工作經(jīng)驗，有銀保負(fù)責(zé)人經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3.具備優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力;良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

銀行保險部負(fù)責(zé)人崗位

第9篇 銀行保險部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

銀行保險業(yè)務(wù)部-業(yè)務(wù)培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人 昆侖健康保險 昆侖健康保險股份有限公司,昆侖健康保險 職責(zé)描述:

1.業(yè)務(wù)規(guī)劃和督導(dǎo):負(fù)責(zé)組織制定處室年度工作計劃,監(jiān)督、指導(dǎo)和管理計劃完成情況,以實現(xiàn)處室年度工作目標(biāo)。

2.培訓(xùn)管理:負(fù)責(zé)組織處室人員指導(dǎo)、督導(dǎo)分支機構(gòu)培訓(xùn)工作開展,以保證銀保培訓(xùn)工作任務(wù)目標(biāo)達成。

3.培訓(xùn)組織:指導(dǎo)推動銀保制式化培訓(xùn)教材、應(yīng)式培訓(xùn)課程、專題課程的開發(fā),為一線培訓(xùn)班的組織實施提供支持;指導(dǎo)推動講師培育與管理工作的開展,持續(xù)推動講師專業(yè)培訓(xùn)能力的提升。

4.外部關(guān)系協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)與總分公司各部門及外部單位的信息溝通與交流,確保業(yè)務(wù)資訊及時更新。

5.人員管理與培養(yǎng):主持處室日常行政工作,完成對部門內(nèi)部人員的績效考評,確保部門工作有序進行達到公司目標(biāo)。

6.產(chǎn)品開發(fā):負(fù)責(zé)銀保系列產(chǎn)品架構(gòu)的搭建及具體產(chǎn)品形態(tài)的研發(fā)及后續(xù)產(chǎn)品行銷輔助品的開發(fā)。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷/金融、保險相關(guān)專業(yè);

2.保險行業(yè)5年以上培訓(xùn)或項目管理相關(guān)工作經(jīng)驗、中層以上管理經(jīng)歷1年以上或基層經(jīng)理管理經(jīng)歷2年以上;

3.具備金融、保險行業(yè)相關(guān)知識,并有管理、教育相關(guān)專業(yè)知識;

4.熟悉培訓(xùn)運作流程,掌握部分培訓(xùn)授課技巧,了解壽險公司的基本運營;

5.具備優(yōu)秀的演講、培訓(xùn)能力,現(xiàn)場授課感染力強;

6.熟悉保險產(chǎn)品形態(tài)及開發(fā)流程,熟悉保監(jiān)對保險產(chǎn)品的各項規(guī)定,尤其是健康險的相關(guān)規(guī)定。