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崗位職責(zé)是什么
資產(chǎn)規(guī)劃崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的資產(chǎn)配置策略，以實現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，優(yōu)化資源配置，確保企業(yè)的財務(wù)健康和可持續(xù)發(fā)展。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的財務(wù)專業(yè)知識，熟悉會計準(zhǔn)則、稅法及金融法規(guī)。
2. 精通各類投資工具和市場動態(tài)，具備敏銳的市場洞察力。
3. 強大的分析能力，能準(zhǔn)確評估投資項目的風(fēng)險與回報。
4. 良好的溝通技巧，能有效協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門和外部合作伙伴。
5. 熟練運用財務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，提高工作效率。
6. 具備戰(zhàn)略思維，能從全局角度考慮資產(chǎn)規(guī)劃問題。
7. 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，注重細(xì)節(jié)，確保合規(guī)性。
崗位職責(zé)描述
資產(chǎn)規(guī)劃專員日常工作包括但不限于以下幾個方面：
1. 制定和更新資產(chǎn)配置策略，根據(jù)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力調(diào)整投資組合。
2. 進行市場研究，分析投資機會，為管理層提供投資建議。
3. 監(jiān)控資產(chǎn)表現(xiàn)，定期評估投資效果，及時調(diào)整策略。
4. 參與重大項目投資的盡職調(diào)查，評估潛在風(fēng)險并提出風(fēng)險控制措施。
5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部財務(wù)、法務(wù)等部門，確保投資流程的合規(guī)性和效率。
6. 建立和完善資產(chǎn)管理體系，提高資產(chǎn)使用效率，降低運營成本。
7. 參與年度預(yù)算編制，確保資產(chǎn)預(yù)算符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)。
有哪些內(nèi)容
1. 資產(chǎn)分析與評估：對現(xiàn)有資產(chǎn)進行深入分析，識別潛在的優(yōu)化空間，如閑置資產(chǎn)的處理、低效資產(chǎn)的改善等。
2. 風(fēng)險管理：建立風(fēng)險評估模型，監(jiān)控市場波動，確保資產(chǎn)安全，預(yù)防潛在損失。
3. 投資決策支持：提供詳盡的投資分析報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
4. 合規(guī)與審計：確保資產(chǎn)規(guī)劃活動符合相關(guān)法律法規(guī)，配合內(nèi)部審計和外部監(jiān)管機構(gòu)的審查。
5. 合作與協(xié)調(diào)：與銀行、證券公司、律師事務(wù)所等外部機構(gòu)保持良好關(guān)系，獲取市場信息，促進合作項目。
6. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為內(nèi)部員工提供資產(chǎn)管理和投資知識的培訓(xùn)，提升團隊整體能力。
7. 報告與溝通：定期向管理層匯報資產(chǎn)狀況，解釋資產(chǎn)變動原因，提出改進建議。
通過上述職責(zé)，資產(chǎn)規(guī)劃專員將扮演企業(yè)資產(chǎn)的守護者和增值者角色，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
資產(chǎn)規(guī)劃崗位職責(zé)范文
第1篇 家庭資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1。幫助客戶完成資產(chǎn)規(guī)劃
2. 找出客戶在資產(chǎn)規(guī)劃中存在的問題
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、1-2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;
第2篇 資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)
資產(chǎn)規(guī)劃師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件，小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合;
資產(chǎn)規(guī)劃師崗位
第3篇 資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)
資產(chǎn)規(guī)劃師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
