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金融渠道崗位職責(zé)7篇

更新時(shí)間:2024-05-19 查看人數(shù):26

金融渠道崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

金融渠道崗位是金融機(jī)構(gòu)中至關(guān)重要的角色,負(fù)責(zé)管理和拓展與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的各類(lèi)銷(xiāo)售渠道,以確保公司產(chǎn)品和服務(wù)能夠有效地觸達(dá)目標(biāo)客戶(hù)群。

崗位職責(zé)要求

1. 專(zhuān)業(yè)素養(yǎng):具備深厚的金融知識(shí),了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及監(jiān)管政策。

2. 溝通能力:擅長(zhǎng)與各類(lèi)合作伙伴建立和維護(hù)良好的關(guān)系,包括銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等。

3. 市場(chǎng)洞察:能夠敏銳捕捉市場(chǎng)機(jī)遇,及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略。

4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作:能協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,與產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)緊密合作。

5. 項(xiàng)目管理:有效管理多個(gè)渠道項(xiàng)目,確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。

6. 數(shù)據(jù)分析:熟練運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具,評(píng)估渠道效果并提出改進(jìn)建議。

崗位職責(zé)描述

金融渠道崗位人員需在日常工作中,通過(guò)建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴網(wǎng)絡(luò),為公司的金融產(chǎn)品找到合適的市場(chǎng)入口。他們需要理解不同渠道的特點(diǎn),制定有針對(duì)性的銷(xiāo)售計(jì)劃,并確保這些計(jì)劃得以順利執(zhí)行。此外,他們還需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),對(duì)新興的銷(xiāo)售渠道保持敏感,以便及時(shí)調(diào)整策略,抓住新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

在與合作伙伴的交往中,他們不僅需要展示出專(zhuān)業(yè)的金融素養(yǎng),贏得對(duì)方的信任,還需要具備出色的談判技巧,以達(dá)成互利共贏的合作協(xié)議。他們需定期分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù),以評(píng)估渠道表現(xiàn),為管理層提供決策依據(jù)。

有哪些內(nèi)容

1. 渠道開(kāi)發(fā):尋找新的合作伙伴,如銀行分支、理財(cái)顧問(wèn)網(wǎng)絡(luò)、線上平臺(tái)等,以擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍。

2. 協(xié)議談判:與合作伙伴協(xié)商合作條款,包括傭金結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

3. 銷(xiāo)售策略:設(shè)計(jì)針對(duì)不同渠道的銷(xiāo)售策略,包括定價(jià)、推廣活動(dòng)、客戶(hù)服務(wù)等。

4. 培訓(xùn)支持:為合作伙伴提供產(chǎn)品知識(shí)和銷(xiāo)售技能培訓(xùn),提升渠道銷(xiāo)售能力。

5. 關(guān)系管理:定期與合作伙伴溝通,解決合作中遇到的問(wèn)題,維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

6. 業(yè)績(jī)監(jiān)控:跟蹤渠道銷(xiāo)售業(yè)績(jī),分析數(shù)據(jù),優(yōu)化渠道組合,提高整體銷(xiāo)售效率。

7. 市場(chǎng)反饋:收集市場(chǎng)反饋,將客戶(hù)需求和市場(chǎng)趨勢(shì)融入產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和改進(jìn)中。

金融渠道崗位的核心任務(wù)是構(gòu)建和優(yōu)化銷(xiāo)售渠道,通過(guò)高效的合作關(guān)系管理和策略實(shí)施,推動(dòng)公司金融產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

金融渠道崗位職責(zé)范文

第1篇 互聯(lián)網(wǎng)金融渠道崗位職責(zé)任職要求

互聯(lián)網(wǎng)金融渠道崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、拓展線上互聯(lián)網(wǎng)渠道,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售中航資管產(chǎn)品或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道為中航證券開(kāi)戶(hù)引流。如:同花順開(kāi)戶(hù)合作、天天基金銷(xiāo)售中航資管產(chǎn)品。

2、拓展銀行合作,通過(guò)銀行代銷(xiāo)中航資管產(chǎn)品或銀行直接投資中航的資管產(chǎn)品。

3、為中航證券引進(jìn)優(yōu)質(zhì)私募基金和公募基金。

4、對(duì)線上和線下渠道進(jìn)行維護(hù),并策劃相關(guān)活動(dòng);

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,有一年以上工作驗(yàn);

2、具備證券從業(yè)資格;

3、言語(yǔ)表達(dá)流暢,有金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn);

4、有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源者優(yōu)先考慮。

互聯(lián)網(wǎng)金融渠道崗位

第2篇 互聯(lián)網(wǎng)金融渠道崗位職責(zé)

渠道總監(jiān)(互聯(lián)網(wǎng)金融) 德匯 德匯置業(yè)集團(tuán)有限公司,德匯,德匯 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)展與各貸款超市、媒體平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)公司等異業(yè)合作伙伴的拓展流量、廣告互換等方面的合作,增加平臺(tái)的流量和新客;

2、負(fù)責(zé)尋找、挖掘、開(kāi)拓有利于公司的合作資源,有效準(zhǔn)確的評(píng)估資源的可合作性,高效靈活的制定戰(zhàn)略合作機(jī)制,并推動(dòng)合作執(zhí)行;

3、開(kāi)發(fā)并整合更多更好的推廣資源,跟進(jìn)合作項(xiàng)目的執(zhí)行情況,把控效果和進(jìn)度,及時(shí)對(duì)項(xiàng)目合作提出改善建議;

4、收集、分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),制定相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,負(fù)責(zé)對(duì)公司重要產(chǎn)品的服務(wù)、傳播和推廣活動(dòng)。掌握互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)渠道和高凈值客戶(hù)渠道,有效開(kāi)展并跟進(jìn)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)驗(yàn),熟悉金融或現(xiàn)金貸平臺(tái)者優(yōu)先;

2、熟悉全國(guó)各類(lèi)貸款超市,熟悉流量交換、資源互換的合作模式;

3、具有豐富的線上合作資源,有良好的媒體、渠道等人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò);

4、敏銳的商業(yè)化思維、極佳的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和抗壓能力,具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作與探索精神。

5、獨(dú)立完成商務(wù)談判,并維護(hù)商務(wù)合作關(guān)系,對(duì)整個(gè)商務(wù)合作的過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé),規(guī)劃合作項(xiàng)目計(jì)劃及進(jìn)度執(zhí)行;

第3篇 金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

內(nèi)部金融渠道專(zhuān)員 平安普惠企業(yè)管理有限公司上海分公司 平安普惠企業(yè)管理有限公司上海分公司,平安普惠上海,平安普惠 工作職責(zé)要求:

1.負(fù)責(zé)渠道拓展、培訓(xùn)、激勵(lì)方案宣導(dǎo),追蹤負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)指標(biāo)品質(zhì)

2.渠道傭金費(fèi)用結(jié)算、業(yè)務(wù)開(kāi)展數(shù)據(jù)、問(wèn)題件管理及溝通

3.協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護(hù)

4.協(xié)助渠道客戶(hù)、渠道接口人的日常溝通、反饋等

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),

2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調(diào)能力,準(zhǔn)確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

第4篇 金融渠道總監(jiān)崗位職責(zé)

金融合作總監(jiān)(銀行渠道bd) 崗位描述:

(1)負(fù)責(zé)與海外銀行等金融機(jī)構(gòu)的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進(jìn)上線投產(chǎn)等相關(guān)工作;

(2)與合作銀行保持溝通合作維系,不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量;

(3)負(fù)責(zé)行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行,如申請(qǐng)行業(yè)牌照等;

(4)負(fù)責(zé)與銀行合作的相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行與推動(dòng),及時(shí)跟蹤和了解銀行等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化,及時(shí)制定針對(duì)性的業(yè)務(wù)策略;;

(5)參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見(jiàn)、審核和支持;

(6)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

任職要求:

(1)熟悉電子支付產(chǎn)品、具有銀行機(jī)構(gòu)資源者、以及有跨境第三方支付公司相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(2)7年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,熟練掌握英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)及各類(lèi)辦公軟件;

(3)具有較強(qiáng)的溝通談判能力、協(xié)調(diào)與執(zhí)行能力、有較強(qiáng)的責(zé)任感,具有較強(qiáng)的保密意識(shí);

(4)有海外留學(xué)背景優(yōu)先。

崗位描述:

(1)負(fù)責(zé)與海外銀行等金融機(jī)構(gòu)的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進(jìn)上線投產(chǎn)等相關(guān)工作;

(2)與合作銀行保持溝通合作維系,不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量;

(3)負(fù)責(zé)行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行,如申請(qǐng)行業(yè)牌照等;

(4)負(fù)責(zé)與銀行合作的相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行與推動(dòng),及時(shí)跟蹤和了解銀行等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化,及時(shí)制定針對(duì)性的業(yè)務(wù)策略;;

(5)參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見(jiàn)、審核和支持;

(6)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

任職要求:

(1)熟悉電子支付產(chǎn)品、具有銀行機(jī)構(gòu)資源者、以及有跨境第三方支付公司相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(2)7年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,熟練掌握英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)及各類(lèi)辦公軟件;

(3)具有較強(qiáng)的溝通談判能力、協(xié)調(diào)與執(zhí)行能力、有較強(qiáng)的責(zé)任感,具有較強(qiáng)的保密意識(shí);

(4)有海外留學(xué)背景優(yōu)先。

第5篇 金融渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

金融渠道經(jīng)理 路路由 上海路路由信息技術(shù)有限公司,上海路路由,聯(lián)連,路路由,上海路路由 1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展;

2.負(fù)責(zé)與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,開(kāi)拓機(jī)構(gòu)客戶(hù)及平臺(tái)類(lèi)資產(chǎn)/資金資源,挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立,促成商務(wù)合作;

3.基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀,整合各渠道資產(chǎn)資源,擬定合作模式及設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),落地項(xiàng)目;

4.負(fù)責(zé)牽頭各類(lèi)資產(chǎn)/資金項(xiàng)目談判及商務(wù)合同簽訂,主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析,推動(dòng)合作項(xiàng)目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施;

5.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。

任職要求:

1.專(zhuān)科以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上金融機(jī)構(gòu),互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.了解金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)結(jié)構(gòu)及內(nèi)部工作流程,有一定的人脈資源;

4.優(yōu)秀的商務(wù)談判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于溝通。

第6篇 金融渠道專(zhuān)員崗位工作職責(zé)

1、新渠道開(kāi)發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評(píng)、篩選、淘汰和更新工作;

2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢(shì)分析;

3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶(hù)服務(wù)和技術(shù)支持;

4、配合渠道開(kāi)發(fā)部門(mén)成本分析和控制方案;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

6、適應(yīng)短期出差。

第7篇 金融渠道崗位職責(zé)

金融渠道經(jīng)理 路路由 上海路路由信息技術(shù)有限公司,上海路路由,聯(lián)連,路路由,上海路路由 1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展;

2.負(fù)責(zé)與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,開(kāi)拓機(jī)構(gòu)客戶(hù)及平臺(tái)類(lèi)資產(chǎn)/資金資源,挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立,促成商務(wù)合作;

3.基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀,整合各渠道資產(chǎn)資源,擬定合作模式及設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),落地項(xiàng)目;

4.負(fù)責(zé)牽頭各類(lèi)資產(chǎn)/資金項(xiàng)目談判及商務(wù)合同簽訂,主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析,推動(dòng)合作項(xiàng)目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施;

5.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。

任職要求:

1.專(zhuān)科以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上金融機(jī)構(gòu),互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.了解金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)結(jié)構(gòu)及內(nèi)部工作流程,有一定的人脈資源;

4.優(yōu)秀的商務(wù)談判能力和文案演示能力,工作思路清晰、善于溝通。

金融渠道崗位職責(zé)7篇

崗位職責(zé)是什么金融渠道崗位是金融機(jī)構(gòu)中至關(guān)重要的角色,負(fù)責(zé)管理和拓展與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的各類(lèi)銷(xiāo)售渠道,以確保公司產(chǎn)品和服務(wù)能夠有效地觸達(dá)目標(biāo)客戶(hù)群。崗位職責(zé)要求
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