資客崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

資客，全稱資本顧問，是金融行業(yè)中一個至關(guān)重要的角色，主要負責(zé)為投資者和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資建議和策略，以協(xié)助他們在金融市場中實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和增值。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解金融市場：資客需要對股票、債券、期貨、外匯等各種金融產(chǎn)品有深入的了解，以便為客戶提供精準的投資建議。

2. 精通財務(wù)分析：必須具備扎實的財務(wù)知識，能夠解讀和分析企業(yè)的財務(wù)報表，評估其投資價值。

3. 法規(guī)合規(guī)意識：熟知金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保所有業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。

4. 強烈的責(zé)任心：資客的工作直接影響到客戶的資產(chǎn)安全，因此必須具備高度的責(zé)任感和誠信。

5. 良好的溝通能力：能夠清晰、準確地向客戶傳達復(fù)雜的金融概念和策略，建立信任關(guān)系。

崗位職責(zé)描述

資客的工作日常包括但不限于：

1. 客戶需求分析：深入了解客戶的投資目標、風(fēng)險承受能力和投資期限，為其定制個性化投資方案。

2. 市場研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟動態(tài)，分析市場趨勢，為投資決策提供依據(jù)。

3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品，解釋其潛在收益和風(fēng)險。

4. 風(fēng)險管理：幫助客戶設(shè)定合理的止損點，降低投資風(fēng)險。

5. 定期回顧：定期評估投資組合的表現(xiàn)，及時調(diào)整策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的穩(wěn)健增長。

有哪些內(nèi)容

1. 金融產(chǎn)品研究：涵蓋各類金融產(chǎn)品的特性、歷史表現(xiàn)及未來預(yù)期，為投資決策提供全面信息。

2. 投資策略制定：結(jié)合宏觀經(jīng)濟環(huán)境，設(shè)計多元化的投資策略，平衡風(fēng)險與回報。

3. 客戶關(guān)系維護：通過定期會議、報告和電話溝通，保持與客戶的緊密聯(lián)系，解答疑問，提升客戶滿意度。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學(xué)習(xí)新的金融知識和技能，提升專業(yè)素養(yǎng)，適應(yīng)市場的快速變化。

5. 團隊協(xié)作：與銷售、研究和風(fēng)險管理等部門密切合作，共同為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

資客的角色不僅限于提供投資建議，更是作為客戶在復(fù)雜金融市場中的導(dǎo)航者，通過專業(yè)服務(wù)幫助客戶實現(xiàn)財富的保值增值。在這個過程中，他們需要展現(xiàn)出敏銳的市場洞察力、嚴謹?shù)娘L(fēng)險控制意識，以及卓越的服務(wù)態(tài)度，以贏得客戶的信任和尊重。

資客崗位職責(zé)范文

第1篇 融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

融資客戶經(jīng)理 職位描述

1.負責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開發(fā)、維護,挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

2.負責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;

3.負責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程,確保項目推進合理節(jié)奏;

4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進區(qū)域業(yè)務(wù);

5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門,參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

任職條件

1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;

3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力,能夠通過全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;

5.具較強的團隊協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵,并能適應(yīng)較多出差工作;

6.具有較強的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進行講解、陳述和談判等。 職位描述

1.負責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開發(fā)、維護,挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

2.負責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;

3.負責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程,確保項目推進合理節(jié)奏;

4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進區(qū)域業(yè)務(wù);

5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門,參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

任職條件

1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;

3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力,能夠通過全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;

5.具較強的團隊協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵,并能適應(yīng)較多出差工作;

6.具有較強的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進行講解、陳述和談判等。

第2篇 外資客戶銷售崗位職責(zé)

外資大客戶銷售經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、完成總公司下達的各項銷售指標,指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進個人/及團隊各項指標的達成;

2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標,并對員工進行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進以及方案提供能力,進而達成個人及團隊銷售目標,提高市場份額。

4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;

5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。 崗位職責(zé):

1、完成總公司下達的各項銷售指標,指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進個人/及團隊各項指標的達成;

2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標,并對員工進行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進以及方案提供能力,進而達成個人及團隊銷售目標,提高市場份額。

4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;

5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。

第3篇 日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

5、負責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第4篇 投資客戶主管崗位職責(zé)

投資客戶主管 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 職責(zé)描述:

1、負責(zé)企業(yè)理財產(chǎn)品的推薦咨詢與推廣;

2、開發(fā)潛在客戶,傳達積極健康的理財投資理念;

3、定期與客戶進行有效溝通,了解客戶需求,保持良好合作關(guān)系;

4、對已合作客戶及時維護與有效管理,促成客戶到訪;

5、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,制定專業(yè)的理財計劃方案,提供合理的建議;

6、執(zhí)行公司以及上級安排的各項業(yè)務(wù)操作標準,完成業(yè)績指標。

7、按工作要求參加各項會議、以及任職培訓(xùn)。

任職要求:

1、年齡22~50周歲,熱愛金融行業(yè),有良好的人脈關(guān)系和社會經(jīng)歷;

2、從事過銀行,證券,基金,保險,相關(guān)金融服務(wù)行業(yè)半年以上優(yōu)先;

3、具備較強的責(zé)任心,良好的親和力,飽滿的工作熱情,

4、積極樂觀的服務(wù)精神,思維靈活,抗壓能力強;

5、具備較強的學(xué)習(xí)能力,良好語言溝通能力,粵語普通話均良好;

6、具備較強的團隊意識,良好的團隊協(xié)作能力和集體榮譽感;

7、具備較強的事業(yè)心,敢于挑戰(zhàn)高薪待遇。

第5篇 投資客戶代表崗位職責(zé)

1、熟悉公司項目;

2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過電話與客戶溝通,開發(fā)新客戶;

3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘新客戶;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至中專。

2、熱愛銷售行業(yè)、富有開拓精神和良好的團隊合作意識;

3、具有熱情,勇于挑戰(zhàn)和開拓精神;

4、有電銷、網(wǎng)銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮錄取。

第6篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

6、企業(yè)年金

第7篇 vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶私人理財投資顧問經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司

崗位內(nèi)容:

1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

第8篇 融資客戶專員崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

1、負責(zé)拓展個人、公司貸款業(yè)務(wù),發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;

2、負責(zé)向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品,設(shè)計可行金融方案;

3、協(xié)助貸款客戶準備資料,審核材料的真實性、完整性,并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);

4、開發(fā)和維護營銷渠道,擴大客戶來源;

5、定期維護客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;

二、任職條件

1、年齡32周歲以下,身體健康,無不良行為、愛好及記錄;

2、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司等);

3、具有良好的客戶服務(wù)意識和團隊合作意識。

第9篇 日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負責(zé)天津地區(qū)管轄行業(yè)和區(qū)域內(nèi)日資重點客戶的開發(fā)拓展工作。為了達到個人銷售預(yù)算，制作每個客戶的攻略計劃，并進行跟進。對所分配的客戶做到100%的覆蓋率。積極有效開拓新的重點客戶，通過專業(yè)解決方案銷售方式把理光文檔管理相關(guān)產(chǎn)品整合

銷售。

2.針對重點項目制作客戶解決方案，深度挖掘并整合理光產(chǎn)品線擴大銷售額。

3.溝通與整合關(guān)聯(lián)部門資源，實現(xiàn)理光價值最大化。

4.每日完成客戶拜訪及銷售管理系統(tǒng)的記錄，并定期匯報客戶開發(fā)進展。

任職要求:

1. 大專及以上學(xué)歷，男女不限，30歲以下;

2. 日語一級，流利的日語溝通交流、讀寫能力，能夠使用日文辦公軟件;

3. 兩年以上oa行業(yè)或it相關(guān)行業(yè)的直銷經(jīng)驗，有日資大客戶銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4. 具備較強的談判和解決問題及客戶關(guān)系管理能力;

5. 積極進取、吃苦耐勞，能在壓力下充滿激情，做好結(jié)果為導(dǎo)向的工作;

6. 熟練使用ms等辦公軟件;具備制作提案書能力。

日資客戶經(jīng)理崗位

第10篇 投資客服崗位職責(zé)

1.負責(zé)為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;

2.依據(jù)證券投資顧問服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務(wù);

3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的問題;

4.負責(zé)客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

2.對證券市場敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;

3.擁有較強的客戶服務(wù)意識，有服務(wù)中高端客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問資格證者優(yōu)先。

第11篇 金融投資客服崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、協(xié)助市場部門進行客戶開戶、激活及做好客戶的歸屬工作;

2、通過電話與客戶進行開戶溝通及疑問解答;

3、做好每周的入金統(tǒng)計數(shù)據(jù)及每月的員工通時數(shù)據(jù)統(tǒng)計;

4、協(xié)助配合銷售團隊工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

第12篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。

-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

-負責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。 金融學(xué)或經(jīng)濟學(xué)學(xué)士(碩士優(yōu)先)

2-4年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗

基本的固定收益和資本市場知識

良好的英語口語/書寫能力

愿意按要求出差

-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。

-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。

-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。

-負責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。

第13篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強，良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

6、企業(yè)年金

金融投資客戶經(jīng)理崗位

第14篇 融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

融資租賃客戶經(jīng)理 1、負責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的開發(fā)、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

2、負責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;

3、負責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。 1、負責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)相關(guān)客戶的開發(fā)、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案，如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

2、負責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;

3、負責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節(jié)奏;

4、與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進區(qū)域業(yè)務(wù);

5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門，參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。

融資客戶經(jīng)理崗位

第15篇 股票配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經(jīng)批準后組織實施。

2、負責(zé)品牌推廣方案,通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

3、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析,及時調(diào)整營銷策略和計劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營銷目標和營銷計劃。

4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。

4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

5、負責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。

6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準后施行。

7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織,細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

9、負責(zé)分解下達年度的工作目標和市場營銷預(yù)算,并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

10、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。

11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、熟悉金融、信貸、股票配資市場,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

3、具有較強的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

第16篇 融資客服崗位職責(zé)

1.負責(zé)受理客戶來電咨詢及客戶到期的電話提醒工作;

2.解答客戶提出的問題及相關(guān)手續(xù)的辦理;

3.日常工作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;

4.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

任職條件:

有銀行客服、在線客服、400接聽經(jīng)驗者優(yōu)先;

具有一定的邏輯思維能力和應(yīng)變能力;.

具有嚴謹細致的工作態(tài)度;

有責(zé)任心,普通話標準,有良好的語言表達能力。

第17篇 投資客戶崗位職責(zé)

客戶投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責(zé),嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第18篇 外資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

5、負責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第19篇 外資客戶崗位職責(zé)

外資大客戶銷售經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、完成總公司下達的各項銷售指標,指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進個人/及團隊各項指標的達成;

2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標,并對員工進行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進以及方案提供能力,進而達成個人及團隊銷售目標,提高市場份額。

4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;

5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。 崗位職責(zé):

1、完成總公司下達的各項銷售指標,指導(dǎo)、協(xié)助下屬進行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進個人/及團隊各項指標的達成;

2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標,并對員工進行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進以及方案提供能力,進而達成個人及團隊銷售目標,提高市場份額。

4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;

5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;

6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。

第20篇 配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經(jīng)批準后組織實施。

2、負責(zé)品牌推廣方案,通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

3、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析,及時調(diào)整營銷策略和計劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營銷目標和營銷計劃。

4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。

4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

5、負責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。

6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準后施行。

7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織,細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

9、負責(zé)分解下達年度的工作目標和市場營銷預(yù)算,并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

10、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。

11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、熟悉金融、信貸、股票配資市場,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

3、具有較強的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。