保險經紀人崗位職責匯編(3篇)

更新時間：2024-05-18 查看人數(shù)：99

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目錄
1.保險經紀人崗位職責是什么 2.保險經紀人崗位職責要求 3.保險經紀人崗位職責描述 4.保險經紀人崗位職責有哪些內容 5.保險經紀人崗位職責(3篇)

保險經紀人崗位職責

崗位職責是什么

保險經紀人，作為保險市場的中介角色，主要負責協(xié)助客戶理解復雜的保險產品，并根據(jù)他們的需求和風險狀況推薦適合的保險方案。他們不僅是銷售代表，更是客戶的財務顧問，致力于保障客戶的經濟安全。

崗位職責要求

1. 精通保險知識：保險經紀人需要深入理解各類保險產品的條款、覆蓋范圍和限制，以便為客戶提供準確的信息。

2. 客戶服務導向：以客戶需求為中心，傾聽、理解和滿足他們的保險需求，建立長期的信任關系。

3. 分析能力：具備分析風險和評估客戶需求的能力，能為客戶提供量身定制的保險建議。

4. 法規(guī)合規(guī)：熟悉相關保險法規(guī)，確保業(yè)務操作的合法性，維護客戶權益。

5. 溝通技巧：擅長與人溝通，能夠清晰、有說服力地解釋復雜的保險概念。

崗位職責描述

保險經紀人的日常工作包括但不限于：

1. 客戶咨詢：解答客戶關于保險的各種疑問，提供專業(yè)的咨詢服務。

2. 風險評估：評估客戶的風險狀況，包括財產、健康、責任等方面，為制定保險計劃提供依據(jù)。

3. 產品推薦：根據(jù)客戶的需求和風險評估結果，推薦最適合的保險產品。

4. 保單管理：協(xié)助客戶辦理投保手續(xù)，處理保單變更、理賠等后續(xù)服務。

5. 關系維護：定期跟進客戶，了解其需求變化，適時調整保險方案。

6. 市場研究：關注保險市場動態(tài)，了解新產品和服務，以保持業(yè)務競爭力。

有哪些內容

1. 保險教育：向客戶普及保險知識，幫助他們做出明智的購買決策。

2. 競品分析：對比不同保險公司和產品，找出最佳性價比的保險方案。

3. 理賠協(xié)助：在客戶遭受損失時，提供理賠指導，協(xié)助處理理賠過程中的問題。

4. 合同解讀：詳細解釋保險合同的條款，確?？蛻裘靼鬃约旱臋嘁婧拓熑?。

5. 風險管理：為客戶提供風險管理策略，減少潛在損失。

6. 定期回顧：定期與客戶進行業(yè)務回顧，評估保險方案的有效性，必要時進行調整。

保險經紀人這一角色在保險市場中扮演著至關重要的角色，他們通過專業(yè)知識和貼心服務，為客戶的財務安全保駕護航，同時也推動著保險行業(yè)的健康發(fā)展。

保險經紀人崗位職責范文

第1篇保險經紀人崗位職責

保險經紀人友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部一、崗位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

第2篇保險經紀人客戶經理崗位職責

保險代理人/經紀人/客戶經理麥田房產北京麥田房產經紀有限公司,北京麥田,北京麥田房產,北京麥田集團,麥田房產崗位職責:

1、負責客戶的接待、咨詢;

2、識別客戶需求,提供合適產品,進行價格談判;

3、負責公寓、別墅、寫字樓的買賣與租賃的全過程,包括帶看、收意向、簽過戶及老客戶經營等。