- 目錄
崗位職責(zé)是什么
私募基金銷售崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的角色，負(fù)責(zé)推廣和銷售私募投資基金產(chǎn)品，以吸引合格投資者進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)基金公司的資金募集目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉金融市場和私募基金法規(guī)，持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書。
2. 具備良好的溝通技巧和說服力，能準(zhǔn)確解讀和傳達(dá)基金產(chǎn)品信息。
3. 擁有豐富的高凈值客戶資源，了解其投資需求和風(fēng)險偏好。
4. 能夠獨(dú)立進(jìn)行市場調(diào)研，分析競爭對手策略，制定有效的銷售計劃。
5. 注重團(tuán)隊協(xié)作，能夠與產(chǎn)品經(jīng)理、投資顧問等跨部門協(xié)作。
崗位職責(zé)描述
私募基金銷售專員需在合規(guī)的前提下，通過電話、會議、路演等方式與潛在投資者建立聯(lián)系，向他們介紹基金的投資策略、預(yù)期回報及風(fēng)險。他們需要具備敏銳的市場洞察力，把握行業(yè)動態(tài)，及時調(diào)整銷售策略。此外，他們還需定期跟蹤投資者的投資表現(xiàn)，提供個性化的服務(wù)，維護(hù)良好客戶關(guān)系，確?？蛻魸M意度和忠誠度。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品知識培訓(xùn)：定期學(xué)習(xí)和更新私募基金知識，理解產(chǎn)品的投資目標(biāo)、投資策略、業(yè)績基準(zhǔn)和費(fèi)用結(jié)構(gòu)。
2. 客戶開發(fā)與維護(hù)：發(fā)掘潛在客戶，進(jìn)行客戶需求分析，提供專業(yè)的投資建議；同時，維護(hù)現(xiàn)有客戶，定期進(jìn)行投資回訪，處理客戶疑問和投訴。
3. 銷售報告：定期提交銷售業(yè)績報告，包括新客戶數(shù)量、資金募集情況、客戶反饋等，為公司決策提供依據(jù)。
4. 市場研究：關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢，分析行業(yè)動態(tài)，為產(chǎn)品設(shè)計和銷售策略提供市場情報。
5. 合作伙伴關(guān)系：與銀行、券商、律師事務(wù)所等合作伙伴保持良好關(guān)系，共同開拓市場。
6. 風(fēng)險提示：確保在銷售過程中充分披露基金風(fēng)險，遵循投資者適當(dāng)性原則，保護(hù)投資者利益。
總結(jié)私募基金銷售崗位，其核心在于平衡合規(guī)性與銷售效率，既要精通金融產(chǎn)品，又要擅長人際交往，以專業(yè)和誠信贏得客戶的信任，推動基金的成功發(fā)行與持續(xù)運(yùn)營。
私募基金銷售崗位職責(zé)范文
第1篇 私募基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金銷售經(jīng)理 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;
2、對接各金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進(jìn)建立產(chǎn)品代銷渠道;
3、開發(fā)高凈值機(jī)構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強(qiáng)的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗(yàn);
4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);
5、了解券商或銀行等金融機(jī)構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);
6、誠實(shí)守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、
團(tuán)隊合作精神,心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;
2、對接各金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進(jìn)建立產(chǎn)品代銷渠道;
3、開發(fā)高凈值機(jī)構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強(qiáng)的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗(yàn);
4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);
5、了解券商或銀行等金融機(jī)構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);
6、誠實(shí)守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、
團(tuán)隊合作精神,心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。
第2篇 私募基金銷售崗位職責(zé)
私募基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
第3篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。
2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊能力。
