崗位職責(zé)是什么
綜合金融崗位是一個多元化的工作角色，它涵蓋了金融行業(yè)的多個領(lǐng)域，包括投資、銀行、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)分析等，旨在為客戶提供全方位的金融服務(wù)解決方案。此崗位需要具備深厚的金融知識，以及跨領(lǐng)域的業(yè)務(wù)理解和應(yīng)用能力。
崗位職責(zé)要求
1. 教育背景：至少擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位，碩士或更高學(xué)位優(yōu)先。
2. 經(jīng)驗(yàn)要求具備3-5年的金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，涉及多個金融子領(lǐng)域。
3. 技能要求精通財(cái)務(wù)分析，熟悉金融市場動態(tài)，了解各類金融產(chǎn)品和工具。
4. 溝通能力：優(yōu)秀的口頭和書面溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念。
5. 適應(yīng)性：能夠快速適應(yīng)不斷變化的金融市場環(huán)境，具備良好的問題解決能力。
6. 資質(zhì)認(rèn)證：持有相關(guān)的金融專業(yè)資格證書，如cfa、cfp等。
崗位職責(zé)描述
綜合金融崗位的主要任務(wù)是理解并滿足客戶的金融需求，通過綜合評估客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，設(shè)計(jì)個性化的金融策略。這可能包括投資組合管理、財(cái)富規(guī)劃、保險(xiǎn)配置、貸款咨詢等服務(wù)。此外，還需要定期與客戶保持聯(lián)系，更新市場信息，調(diào)整策略以適應(yīng)市場變化，并處理可能出現(xiàn)的問題。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢服務(wù)：提供專業(yè)的金融咨詢，解答客戶關(guān)于產(chǎn)品、市場趨勢等方面的問題。
2. 財(cái)務(wù)分析：進(jìn)行深入的財(cái)務(wù)分析，為客戶提供投資建議和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
3. 產(chǎn)品推廣：介紹和銷售各種金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)等。
4. 市場研究：跟蹤全球金融市場動態(tài)，分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)測市場走勢。
5. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系，開發(fā)潛在客戶，提升客戶滿意度和忠誠度。
6. 合規(guī)性：確保所有活動符合監(jiān)管要求，遵守金融法規(guī)和公司政策。
7. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與其他部門合作，如風(fēng)控、銷售、運(yùn)營等，共同達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)。
綜合金融崗位的職責(zé)涵蓋了金融行業(yè)的廣泛領(lǐng)域，需要從業(yè)者具備全面的專業(yè)知識和敏銳的市場洞察力，以提供高質(zhì)量的個性化金融服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。
綜合金融崗位職責(zé)范文
第1篇 綜合金融客戶專員崗位職責(zé)
保險(xiǎn)、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,
4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
6、企業(yè)年金
第2篇 綜合金融主任崗位職責(zé)
綜合金融客戶主任 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)能獨(dú)立開拓市場,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;
(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
1、大專學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件
3、性格外向,語言組織表達(dá)能力強(qiáng)
工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機(jī)會+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。
公司福利:
1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會,廣闊的晉升機(jī)會。
2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品
3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運(yùn)動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;
4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(月度、季度、半年度、年度);
5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6,公司可為所有正式員工購買社保;
7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;
8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;
9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。
第3篇 綜合金融客服崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.定期拜訪客戶,了解客戶動態(tài),及時掌握客戶需求;根據(jù)需求分析方法,向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議。
2.建立和維護(hù)已有的客戶關(guān)系,并不斷挖掘和開發(fā)新客戶。
3.進(jìn)行vip客戶關(guān)系及綜合金融業(yè)務(wù)的跟進(jìn)、面談和促成,并參與合同的談判與簽訂。
4.向客戶提供完善的售后服務(wù),定期完成對老客戶的回訪工作。
任職要求:
1、年齡:22-45周歲,中專及以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀可以放寬)。
2、在南京生活一年以上(條件優(yōu)秀可以放寬)。
3、熱情積極,上進(jìn)負(fù)責(zé),熱愛本職工作,積極參加公司的專業(yè)培訓(xùn)。
4、具有良好的組織能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
第4篇 綜合金融開拓崗位職責(zé)
綜合金融開拓高級銷售 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)能獨(dú)立開拓市場,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;
(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
1、高中以上學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件
3、性格外向,語言組織表達(dá)能力強(qiáng)
工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機(jī)會+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。
公司福利:
1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會,廣闊的晉升機(jī)會。
2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。
3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運(yùn)動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;
4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(月度、季度、半年度、年度);
5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6,公司可為所有正式員工購買社保;
7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;
8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;
9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。
第5篇 綜合金融業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
綜合金融業(yè)務(wù)專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務(wù)部 一、職位描述:
1、月工資:訓(xùn)練津貼+ 業(yè)務(wù)提成+服務(wù)津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等
2、福利:公司提供意外傷害保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,終身免費(fèi)培訓(xùn)。業(yè)績出色,每年享有公司提供的國內(nèi)及海外的旅游獎勵!
3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游
4、享有長期團(tuán)隊(duì)管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn);
5、參加公司的管理團(tuán)隊(duì),晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)....
6、上班五天制,國家法定假期;時間有彈性,適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士
二、任職要求:
1.年齡在25-45周歲;
2.大專以上學(xué)歷;
3.性格開朗,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4.良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。
第6篇 綜合金融服務(wù)專員崗位職責(zé)
綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲備專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上有強(qiáng)勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對多輔導(dǎo),師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎、年終獎等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
第7篇 綜合金融顧問崗位職責(zé)
綜合金融顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)能獨(dú)立開拓市場,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;
(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
1、大專學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件
3、性格外向,語言組織表達(dá)能力強(qiáng)
工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機(jī)會+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。
公司福利:
1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會,廣闊的晉升機(jī)會。
2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。
3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運(yùn)動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;
4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(月度、季度、半年度、年度);
5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6,公司可為所有正式員工購買社保;
7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;
8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;
9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。
第8篇 綜合金融人員崗位職責(zé)
綜合金融業(yè)務(wù)儲備主管人員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上有強(qiáng)勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對多輔導(dǎo),師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;經(jīng)理-;總監(jiān)
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎、年終獎等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
第9篇 綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
薪酬福利:
1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋
2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日
3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺
4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會:
a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)
b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
第10篇 綜合金融經(jīng)理人崗位職責(zé)
高級綜合金融經(jīng)理人 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司清遠(yuǎn)分公司城區(qū)營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司清遠(yuǎn)分公司城區(qū)營銷服務(wù)部,中國人壽 一、崗位職責(zé): 1.制定營銷團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃 2.落實(shí)營銷團(tuán)隊(duì)的任務(wù)目標(biāo) 3.負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作 4.負(fù)責(zé)中高端客戶的維護(hù)與開發(fā) 5.負(fù)責(zé)對接上級領(lǐng)導(dǎo)的會議制度 6.業(yè)務(wù)范疇:壽險(xiǎn),財(cái)險(xiǎn),車險(xiǎn),團(tuán)險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn),企業(yè)年金,廣發(fā)銀行信用卡,貸款,基金,證券,期貨,信托,國壽嘉園推薦等。 二、要求: 1.本科(含)以上學(xué)歷 2.有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先 3.有一定的銷售管理經(jīng)驗(yàn) 4.有合作精神,愿意付出,有團(tuán)隊(duì)發(fā)展意愿!
第11篇 綜合金融專員崗位職責(zé)
綜合金融專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州中心支公司吳江營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州中心支公司吳江營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:為客戶提供信息咨詢、金融理財(cái)服務(wù)。還有負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下銀行、保險(xiǎn)、投資中所有產(chǎn)品的銷售工作。
工作內(nèi)容:
通過公司提供的途徑獲取客戶名單,對準(zhǔn)客戶進(jìn)行拜訪及維護(hù)工作,為客戶進(jìn)行家庭合理的理財(cái)規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù);并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)滿意度。
業(yè)務(wù)范圍:
1·銀行業(yè)務(wù):銀行存貸款,信用卡,投資理財(cái)
3·投資業(yè)務(wù):證券,基金;信托;
4·好房,好車等;
第12篇 綜合金融經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述
白領(lǐng)定位:年收入10—50萬之間的企業(yè)員工
教育程度高,接受能力強(qiáng)
注重生活品質(zhì),渴望他人認(rèn)同
職業(yè)訴求:
高收入、高職級
社會身份認(rèn)同感
行業(yè)發(fā)展前景好
良好的工作環(huán)境
有學(xué)習(xí)晉升機(jī)會
現(xiàn)有或過往不滿:
兩點(diǎn)一線,社交圈狹窄
晉升不透明,獎勵不及時
在這里,最快半年晉升職級!!!
第13篇 綜合金融理財(cái)顧問崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團(tuán)隊(duì)精神。
二、【工作職責(zé)】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務(wù)津貼+組織利益+保險(xiǎn)福利+外出旅游+其他項(xiàng)獎金;
2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機(jī)會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等);財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項(xiàng)目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;
5、終身免費(fèi)享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);
6、公平透明的晉升機(jī)會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
4、參加公司的管理團(tuán)隊(duì),晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學(xué)院終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第14篇 綜合金融營銷顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、人壽保險(xiǎn)(健康.教育基金.投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn).家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn).貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃.資金信托計(jì)劃.企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案,確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo).
任職要求:
1、年齡:25-45周歲。
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、品貌端正,身體健康。
4、有強(qiáng)烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。
7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
8、專業(yè)培訓(xùn):優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),助你成功!
上班時間:單休制,每月3天帶薪休假。按國家法定節(jié)日執(zhí)行,每天8:20——10:30(其余時間自由安排)
第15篇 綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安保險(xiǎn) 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險(xiǎn) 1.年齡25-45歲,大專以上學(xué)歷
2.身體健康
3.不甘于平凡,追求成功的有志人士
4.善于溝通和交流,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力較強(qiáng)
5.樂于奉獻(xiàn)精神
第16篇 綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一,崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護(hù)公司政策的良好運(yùn)營
二,綜合業(yè)務(wù)分類:
1,人壽保險(xiǎn)(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財(cái),儲蓄分紅,團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
2,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(車險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),貨物運(yùn)輸險(xiǎn),公眾責(zé)任險(xiǎn),雇主責(zé)任險(xiǎn))
3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)
4,證券投資(股票,基金等)
5,信托業(yè)務(wù) (財(cái)產(chǎn)信托,資金信托等)
三,任職要求:
1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗(yàn)
2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先
3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力
4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好
5,在人際溝通,語言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出
四,崗位晉升路徑
1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)
2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師
晉升不受限,職級越高收入越高
五,待遇及福利:
1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等
2,享有長期團(tuán)隊(duì)管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn)
3,一年有4-5次出游機(jī)會
4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休
5,享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障
第17篇 綜合金融客戶崗位職責(zé)
綜合金融客戶主任 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)能獨(dú)立開拓市場,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;
(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;
(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
1、大專學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件
3、性格外向,語言組織表達(dá)能力強(qiáng)
工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機(jī)會+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。
公司福利:
1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會,廣闊的晉升機(jī)會。
2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品
3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運(yùn)動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;
4,境內(nèi)外旅游機(jī)會(月度、季度、半年度、年度);
5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6,公司可為所有正式員工購買社保;
7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;
8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;
9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。
第18篇 綜合金融規(guī)劃師崗位職責(zé)
綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職位描述:
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
2.學(xué)歷:大專(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6.在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
7.對成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓(xùn)
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1.對未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強(qiáng)勁的競爭力。
2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。
三、職業(yè)規(guī)劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;
管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼
五、福利保障
根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障
我們能做什么?
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)務(wù):
借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等
保險(xiǎn)業(yè)務(wù):
車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等
投資業(yè)務(wù):
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!
第19篇 綜合金融崗位職責(zé)
對公營銷推動崗 興業(yè)銀行股份有限公司北京分行 興業(yè)銀行股份有限公司北京分行,興業(yè)銀行,興業(yè)銀行北京分行 職責(zé)描述:
1. 整理目標(biāo)客戶名單,了解客戶經(jīng)營情況,分析客戶需求,為客戶制訂綜合金融解決方案。
2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)制定和落實(shí)營銷方案,聯(lián)動開展?fàn)I銷工作;
3. 負(fù)責(zé)推動各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行營銷,定期對目標(biāo)客戶的營銷推廣情況進(jìn)行溝通和通報(bào);
任職要求:
國內(nèi)名校畢業(yè),具有銀行管理培訓(xùn)生經(jīng)驗(yàn)者或?qū)珮I(yè)務(wù)崗位者優(yōu)先。
第20篇 綜合金融產(chǎn)品崗位職責(zé)
綜合金融產(chǎn)品經(jīng)理(職位編號:619) 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司 任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,25-45歲。
2、良好的職業(yè)道德。
3、勤于拜訪和維系客戶關(guān)系。
4、具備優(yōu)秀的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神及開拓精神。
5、熱愛銷售,認(rèn)同保險(xiǎn)。樂于幫助別人,有團(tuán)隊(duì)發(fā)展意愿。
6、有自己經(jīng)營過相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。
職責(zé)描述:
1.通過多種渠道積極為公司為團(tuán)隊(duì)尋求合適的人才;
2.定期起草銷售代表的工作計(jì)劃、人員安排,并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施
3.銷售代表的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行
4.銷售代表的入職培訓(xùn)和日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)
5.銷售現(xiàn)場與各種銷售活動現(xiàn)場的組織、鼓動、巡檢與協(xié)調(diào),銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度
6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),并提交人員使用與管理建議
7.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進(jìn)行市場調(diào)研
8.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)
9.負(fù)責(zé)銷售資料的監(jiān)控和準(zhǔn)備
10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作
11.對項(xiàng)目部銷售代表負(fù)有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務(wù)員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。
12.嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項(xiàng)目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。
