銷售理財(cái)崗位職責(zé)匯編(6篇)

崗位職責(zé)是什么

銷售理財(cái)崗位是金融行業(yè)中至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)推廣和銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于基金、保險(xiǎn)、債券、股票等，以滿足客戶的投資需求。該崗位旨在通過專業(yè)的理財(cái)建議和銷售策略，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值和風(fēng)險(xiǎn)控制。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)知識(shí)：銷售理財(cái)專員需具備扎實(shí)的金融知識(shí)，熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)收益特性。

2. 溝通能力：能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹產(chǎn)品，解答疑問，建立信任關(guān)系。

3. 市場(chǎng)洞察：持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為客戶提供適時(shí)的投資建議。

4. 客戶服務(wù)：注重客戶需求，提供個(gè)性化服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系，提高客戶滿意度。

5. 合規(guī)意識(shí)：遵守金融法規(guī)，確保銷售活動(dòng)的合規(guī)性，保護(hù)客戶權(quán)益。

6. 銷售技巧：擅長運(yùn)用銷售策略，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升業(yè)績。

崗位職責(zé)描述

銷售理財(cái)崗位的日常工作包括： - 產(chǎn)品推介：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。 - 客戶需求分析：深入了解客戶需求，為客戶提供定制化的理財(cái)規(guī)劃。 - 市場(chǎng)研究：定期分析金融市場(chǎng)，為銷售決策提供數(shù)據(jù)支持。 - 客戶維護(hù)：保持與客戶的密切聯(lián)系，及時(shí)更新客戶的投資狀況，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。 - 銷售報(bào)告：定期匯報(bào)銷售業(yè)績，分析銷售數(shù)據(jù)，優(yōu)化銷售策略。 - 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)（如產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)控部門）緊密合作，確保銷售流程順暢。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品培訓(xùn)：定期參加產(chǎn)品知識(shí)和市場(chǎng)趨勢(shì)的培訓(xùn)，提升專業(yè)素養(yǎng)。

2. 客戶拓展：積極尋找潛在客戶，開展?fàn)I銷活動(dòng)，擴(kuò)大客戶群體。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：協(xié)助客戶理解投資風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

4. 售后服務(wù)：處理客戶投訴，解決銷售過程中出現(xiàn)的問題，確?？蛻魸M意度。

5. 業(yè)務(wù)創(chuàng)新：探索新的銷售模式和渠道，提升銷售效率和客戶體驗(yàn)。

6. 合規(guī)培訓(xùn)：定期進(jìn)行金融法規(guī)培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

銷售理財(cái)崗位需要結(jié)合專業(yè)知識(shí)、市場(chǎng)洞察能力和出色的溝通技巧，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，同時(shí)保證業(yè)務(wù)的合規(guī)性和客戶滿意度。在不斷變化的金融市場(chǎng)環(huán)境中，銷售理財(cái)專員需持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)，以應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。

銷售理財(cái)崗位職責(zé)范文

第1篇 電話銷售理財(cái)崗位職責(zé)

電話銷售(信托、基金理財(cái)產(chǎn)品) 杭州匯亞投資管理有限公司 杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞 職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第2篇 銷售理財(cái)顧問崗位職責(zé)

銷售理財(cái)顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第3篇 銷售理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第4篇 銷售理財(cái)師崗位職責(zé)

私募基金銷售(理財(cái)師) 銀科控股 上海銀科創(chuàng)展投資集團(tuán)有限公司,銀科控股,科創(chuàng)展 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營銷等專業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

第5篇 銷售理財(cái)部主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):尋找理財(cái)客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強(qiáng)烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);

3. 具有獨(dú)立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔(dān)目標(biāo)壓力;

4. 較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強(qiáng)的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂于面對(duì)挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗(yàn);

8. 強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

第6篇 電話銷售理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊(cè)的名單進(jìn)行撥打。

2、對(duì)已在公司投資過的客戶進(jìn)行維護(hù)。

3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

任職要求:大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;

1、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;

2、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

3、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。