財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)11篇

第1篇 保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險財務(wù)規(guī)劃師 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部 年齡30-45歲,大學(xué)?？埔陨?;

2、5年以上工作經(jīng)驗,過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

第2篇 財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.建立和維護客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個持續(xù)的基礎(chǔ)上計劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財務(wù)信息，以確定滿足客戶的財務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實行財務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；

7.研究和調(diào)查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務(wù)計劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個人財務(wù)顧問的職責(zé)。

財務(wù)規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶及個人服務(wù)業(yè)的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；

3.經(jīng)濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告知識。

財務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財務(wù)規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

第3篇 家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財務(wù)安全規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司，中美聯(lián)泰 家庭財務(wù)安全規(guī)劃師，主要側(cè)重于對中高端客戶進行全面的家庭財務(wù)體檢，然后為其量身定制解決方案。

家庭也有資產(chǎn)負債、收入支出等財務(wù)數(shù)據(jù)，metlife有一套獨特的分析模型，可以幫助每個家庭分析財務(wù)的健康程度，找到不同階段的風(fēng)險缺口。

基于財務(wù)分析可以提供管控風(fēng)險的解決方案，這個方案貫穿客戶的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個階段面臨的問題都是不同的。

這是國內(nèi)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風(fēng)口，而且具有長期的高成長性。

家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位

第4篇 財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

2.維護公司客戶關(guān)系，負責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

5.為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)

6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)

7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標(biāo)感強

3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團隊協(xié)作精神

財務(wù)規(guī)劃師崗位

第5篇 保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險顧問/財務(wù)規(guī)劃師 君道財富管理有限公司 君道財富管理有限公司，君道 1.每月達成相應(yīng)考核指標(biāo);

2. 協(xié)助該地區(qū)銷售團隊開展保險銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營銷理念等培訓(xùn);

3. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點并結(jié)合銷售團隊需求開發(fā)相關(guān)課件，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等;

4. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結(jié)合銷售團隊需求組織相關(guān)活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;

5. 對內(nèi)協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的追蹤，協(xié)助銷售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷售， 實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標(biāo);

6. 積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷;

2. 5年以上保險銷售經(jīng)驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3. 持有相關(guān)保險銷售資格證書;

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨立設(shè)計相關(guān)銷售課件與工具等;

5. 能獨自勝任相關(guān)客戶活動的組織協(xié)調(diào)。

保險財務(wù)規(guī)劃師崗位

第6篇 理財顧問財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責(zé):

1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

7、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

第7篇 財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

1.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和財務(wù)目標(biāo),協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險管理計劃。

2.代表公司承接保險業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第8篇 國壽廣發(fā)金融財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位要求：

1、年齡：20—40周歲；

2、大專及以上學(xué)歷；

3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；

4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

崗位職責(zé)：

1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

2、參與公司營銷方案及隊伍建設(shè)計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓(xùn)，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

薪資待遇：

1、 參加公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。?？茖W(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元；

2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；

3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

第9篇 家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強的責(zé)任感和團隊合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務(wù)項目:

公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

四、專業(yè)培訓(xùn)機制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢:

1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔(dān)任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管 就怕你不想晉升;

存在意義

(1) 因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產(chǎn)品介紹。

(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶最希望得到的。

(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

第10篇 財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和財務(wù)目標(biāo)，協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險管理計劃。

2.代表公司承接保險業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第11篇 金融財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:為一些家庭做私人規(guī)劃

任職要求:語言表達能力、熟悉基礎(chǔ)金融知識