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基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)7篇

發(fā)布時(shí)間:2022-11-21 19:18:06 查看人數(shù):45

基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

第1篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責(zé)描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

2、獨(dú)立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨(dú)立向潛在合作渠道和直銷客戶進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進(jìn),促進(jìn)成交轉(zhuǎn)化;

5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會(huì)議與沙龍活動(dòng)等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強(qiáng);

2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價(jià)值,把向客戶傳遞價(jià)值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達(dá)能力和人際交往能力,良好的項(xiàng)目推動(dòng)能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨(dú)立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機(jī)構(gòu)(保險(xiǎn)、銀行、券商和理財(cái)機(jī)構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個(gè)人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺(tái)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

第2篇 基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售總經(jīng)理 崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設(shè)計(jì)符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)拓展目標(biāo)客戶,維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務(wù)指標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設(shè)計(jì)符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動(dòng)態(tài),統(tǒng)籌各項(xiàng)目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔(dān)基金及相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3)專業(yè)能力突出,責(zé)任心和創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng),有創(chuàng)新進(jìn)取精神和較強(qiáng)的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達(dá)能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關(guān)和金融相關(guān)法律法規(guī),遵紀(jì)守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

第3篇 私募基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

私募基金銷售經(jīng)理 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;

2、對接各金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進(jìn)建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí);具備較強(qiáng)的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售以及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn);

4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機(jī)構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實(shí)守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、

團(tuán)隊(duì)合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會(huì)關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。 崗位描述:

1、負(fù)責(zé)公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務(wù)拜訪與溝通;

2、對接各金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進(jìn)建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí);具備較強(qiáng)的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售以及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn);

4、了解基本業(yè)務(wù)流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機(jī)構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實(shí)守信、品行端正、并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力、

團(tuán)隊(duì)合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會(huì)關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

第4篇 高級基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售高級經(jīng)理 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負(fù)責(zé)實(shí)施,并追蹤進(jìn)度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動(dòng)銷售團(tuán)隊(duì)工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計(jì)劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個(gè)人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識(shí)。

2、 具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個(gè)人能力突出,具有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。 1、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作,負(fù)責(zé)實(shí)施,并追蹤進(jìn)度。

2、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動(dòng)銷售團(tuán)隊(duì)工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計(jì)劃,督導(dǎo)執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。

4、 協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個(gè)人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識(shí)。

2、 具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系,有的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷,個(gè)人能力突出,具有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲左右。

第5篇 基金銷售總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以各分公司為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;

2、依據(jù)總體發(fā)展需要,管理和領(lǐng)導(dǎo)分部團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升各團(tuán)隊(duì)成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平;

3、負(fù)責(zé)制定各分公司的銷售管理制度,帶動(dòng)和激勵(lì)各團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

4、指導(dǎo)制定整體年度、季度、月度銷售計(jì)劃,完成公司下達(dá)的年度人物指標(biāo)。

5、宣傳和實(shí)踐公司企業(yè)文化,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;

6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

職位要求:

1、本科以上學(xué)歷,市場營銷、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),對高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國內(nèi)領(lǐng)先第三方理財(cái)公司的團(tuán)隊(duì)管理模式;對理財(cái)行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認(rèn)識(shí)。

4、有豐富的行業(yè)人脈資源;有開拓、填補(bǔ)空白市場的能力。

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:5-10年

第6篇 基金銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

基金銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計(jì)劃,完成部門銷售計(jì)劃;

2、組建銷售團(tuán)隊(duì),開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

3、拓展客戶資源,為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議;

4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊(duì)成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標(biāo);

5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo),合理進(jìn)行指標(biāo)分解。

任職要求:

1、全日制???含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè);

2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn),私募基金從業(yè)者優(yōu)先;

3、有自己的團(tuán)隊(duì)、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;

4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力;

5、必須具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),工作積極上進(jìn)。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第7篇 基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品;

3、完成公司制定的銷售目標(biāo);

職位要求:

1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先;

2、有私募基金從業(yè)背景;

3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)及良好的工作業(yè)績;

4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨(dú)立開發(fā)潛在客戶的能力;

6、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-4年經(jīng)驗(yàn)

基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)7篇

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