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保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

發(fā)布時間:2022-12-28 11:09:02 查看人數(shù):38

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

第1篇 保險理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理 (有保險客戶分配) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

2、 互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

第2篇 保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

基金/保險理財經(jīng)理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責(zé)客戶關(guān)系維護;

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標(biāo);

3、誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識

第3篇 保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

第4篇 銀行保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

開封銀行保險理財經(jīng)理 中意人壽保險有限公司河南省分公司 中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意 職責(zé)描述:

客戶經(jīng)理:

1、專業(yè)為銀行服務(wù)的理財規(guī)劃師,負責(zé)銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

營業(yè)經(jīng)理:

1、從客戶經(jīng)理晉升營業(yè)經(jīng)理,負責(zé)渠道維護與開拓,業(yè)務(wù)推動及培訓(xùn)。

2、輔導(dǎo)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負責(zé)渠道開拓及維護。

2、所轄團隊的管理和輔導(dǎo),

3、達成所轄團隊的目標(biāo)。

任職要求:

要求:大專及以上學(xué)歷,

有學(xué)習(xí)能力及團隊合作能力

有銷售經(jīng)驗

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道經(jīng)驗優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡歷。

第5篇 保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)國內(nèi)及香港保險銷售,挖掘客戶綜合理財需求,為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置,開拓、服務(wù)高凈值客戶;

2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績指標(biāo);

3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù);

4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情,責(zé)任心、服務(wù)意識強,具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力,優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

第6篇 保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

綜合金融客戶經(jīng)理理財規(guī)劃師保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安1、年齡:20周歲-45周歲2、…
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