投資銷售崗位職責12篇

第1篇 投資銷售業(yè)務崗位職責

投資銀行部銷售業(yè)務崗 華創(chuàng)證券有限責任公司 華創(chuàng)證券有限責任公司,華創(chuàng)證券,華創(chuàng) 職責描述:

1、負責公司投行承銷項目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。

2、負責通過組織現(xiàn)場路演、電話溝通等方式進行產(chǎn)品詢價、宣傳推介工作。

3、負責與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長期合作關系,加強與各個投資渠道的溝通與合作。

4、能夠深挖客戶業(yè)務需求,整合公司資源,拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務合作機會。

5、通過組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營銷合作模式,組建公司系統(tǒng)內外客戶群體。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、會計、法律相關專業(yè);

2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

3、氣質形象佳,具備銀行機構銷售資源者優(yōu)先。

第2篇 普惠投資咨詢-銷售顧問（六險二金）崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職位描述：（平安正式編制員工）

1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司的各階段的銷售任務。

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

3、維護公司各銷售渠道。

4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

職位要求：

1、性別不限，年齡23——35歲，本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專。金融、經(jīng)濟、財務、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

3、良好的溝通影響力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力。

薪酬福利：

1、工作時間：周一至周五上午8:30——12:00，下午13:30——18:00；

2、帶薪假期：享受國家法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假（陪護假）、病假、喪假、年假等。

3、福利待遇：五險一金，具有競爭力的薪酬+豐厚提成、月度、季度、年底銷售獎金。

4、節(jié)假賀禮：重大節(jié)日禮品、禮金

5、企業(yè)培訓：新員工的入職培訓、部門培訓、職能培訓、專業(yè)技能培訓，全國示范性營業(yè)部，要求統(tǒng)招大專以上學歷，具有良好的培訓和晉升機會。

6、職業(yè)發(fā)展：健全良好的職位晉升通道、廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺（我司發(fā)展迅速，半年至少開多一家分公司） 銷售代表——銷售主管——銷售副經(jīng)理——銷售經(jīng)理——區(qū)域總

工作地址：新街口斯亞置地廣場17樓

趙 ：___________

六險二金（南京一中心）

平安正式編制員工

第3篇 投資顧問銷售代表崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

銷售，客戶代表，銷售顧問

崗位職責：

有很多廣告投放！首席分析師的免費直播和資訊，可供客戶觀！

1.負責期貨業(yè)務市場推廣；

2.根據(jù)公司提供的客戶資源，通過微信、crm推送，介紹公司的產(chǎn)品及服務；

3.以專業(yè)、客觀的角度幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值

4.指導客戶開戶、簽約，不斷開發(fā)新客戶，并完成每月銷售業(yè)績；

5.公司全部給到資源，負責全程跟進工作；

6.服從公司領導安排，完成上級安排的其他工作；

7.持有證券從業(yè)資格證或者期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先。

職位要求：

1.學歷：?？埔陨?，可在學信網(wǎng)查到學歷證明；

2.年齡：90后，90-97年區(qū)間。

3.個人素養(yǎng)：抗壓能力強、溝通表達能力強并有親和力，有基本的銷售技能；普通話需要流利、有毅力會堅持的、具有挑戰(zhàn)精神、就有較強的學習能力和團隊合作能力； 4.身體健康、思想端正；5.可接受應屆優(yōu)秀畢業(yè)生，接受小白。（但需要具備3.個人素養(yǎng)一條）

6.性格：開朗大方、善談、不怯場

薪資福利：

1.無責底薪（4600-6800）+開單獎金(上不封頂）+五險一金，均薪10k；

2.簽訂全日制固定期限勞動合同，五險一金，做五休二，法定節(jié)假日都休息；

3.不定期制定業(yè)績激勵，包括：獎金、蘋果全套系列產(chǎn)品（電腦、手表、ipad、新款iphone、魔音耳機、ipod等）、筆記本電腦、單反相機、電動滑板車、購物卡、品牌家用電器；

4.（7-15天）帶薪年假、年節(jié)禮品、不定期拓展活動加短途旅游、部門活動經(jīng)費（部門經(jīng)理帶領不定期聚餐、k歌、旅游等）；

5.年節(jié)福利、每年拓展活動、員工體檢及旅游、部門活動；

6.工作環(huán)境：獨立辦公席位，中央空調，室內綠化等等；

第4篇 投資理財顧問銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務，做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標，有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第5篇 投資銷售經(jīng)理崗位職責

一級市場股權投資銷售經(jīng)理 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第6篇 銷售投資顧問崗位職責

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責:

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務;

3、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應收銷售款項;

4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門或單位妥善解決;

5、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務。

任職要求:

1、 大專以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),有相應資源者可放寬至高中學歷;

2、 1年以上的相關工作經(jīng)驗;

3、 具備較強的語言表達及溝通能力,為人積極進取,有較強的工作責任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費體檢 5、年度旅游 6、全勤獎:150元/人/月

7、餐飲補貼:240元/人/月

8、六天工作制

第7篇 財富投資銷售總監(jiān)崗位職責

金融銷售總監(jiān)職責描述:

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在區(qū)域范圍內執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃，達成目標業(yè)績;

2. 負責推動所轄城市的人員招募與甄選、輔導與管理;

3. 負責管理所轄團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1. ?？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮，具有證券，基金，或者理財師證書優(yōu)先考慮;

2. 3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，有至少帶過50人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務;

3. 金融背景知識豐富，有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

6. 有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7. 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神，與公司共同成長進步

第8篇 投資理財銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日常客戶的開發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶

第9篇 投資理財銷售主管崗位職責

崗位職責:尋找理財客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強烈的市場進取意識;

3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔目標壓力;

4. 較強的市場開拓能力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調能力及團隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗;

8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。

第10篇 金融投資銷售崗位職責

財富總監(jiān)、金融銷售、私募管理、股權投資 華睿信 深圳市華睿信資產(chǎn)管理有限公司,華睿信,華睿信

職位描述:

職責描述:

1、部門建設:

?按照公司的銷售制度規(guī)定,負責營銷部門的籌建、營銷部門的穩(wěn)定發(fā)展。對部門下屬團隊的發(fā)展制定管理計劃,從團隊的成長、業(yè)績的提高、團隊的穩(wěn)定性各方面進行管理。

?持續(xù)招募、引入有效的金融銷售人員。

2、部門管理

?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對分部員工進行管理。

?定期對下屬團隊負責人工作進行溝通了解,并加以指導。對下屬團隊負責人具備一定的要求及明確目標。

?定期舉行部門例會,不定期開展團隊建設活動,增強部門人員凝聚力。

?不定期團隊內開展培訓、分享活動。

3、業(yè)績管理

?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績考核指標,分解部門業(yè)績目標,完成部門每月、每季、年度的業(yè)績考核。

?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績考核制度,并對下屬銷售團隊進行業(yè)績考核制度的下達和引導以及業(yè)績分析,以完成業(yè)績指標要求。

?對銷售團隊的業(yè)績完成情況,進行考核跟進,給予考核意見。

?針對下屬銷售團隊,結合公司考核制度,擬定相應的團隊內適用、有效的激勵方式。

?對分部業(yè)績進行負責,并根據(jù)部門業(yè)績進行自身崗位的考核。

4、客戶管理

?根據(jù)國家相關規(guī)定,以及公司內部的相關制度,合法、合規(guī)的對投資者進行產(chǎn)品推薦,嚴格把控各項風險。

?負責對部門的銷售團隊進行風險把控的要求及引導,嚴控各項風險的可能性。

任職要求:

1、金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關專業(yè)本科及以上學歷優(yōu)先考慮;

2、3年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有相應的團隊管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

4、具有較強的市場敏感性、市場開拓能力和資源整合能力;

5、具有組建團隊、帶領團隊和凝聚團隊的領導能力;

6、熟悉當?shù)亟鹑谑袌鰻顩r;

7、持有相關從業(yè)資格優(yōu)先;

第11篇 投資銷售顧問崗位職責

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責:

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務;

3、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應收銷售款項;

4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門或單位妥善解決;

5、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務。

任職要求:

1、 大專以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),有相應資源者可放寬至高中學歷;

2、 1年以上的相關工作經(jīng)驗;

3、 具備較強的語言表達及溝通能力,為人積極進取,有較強的工作責任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費體檢 5、年度旅游 6、全勤獎:150元/人/月

7、餐飲補貼:240元/人/月

8、六天工作制

第12篇 投資銷售崗位職責

銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責:

1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關系。

2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務;

3、負責與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應收銷售款項;

4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關部門或單位妥善解決;

5、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務。

任職要求:

1、 大專以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),有相應資源者可放寬至高中學歷;

2、 1年以上的相關工作經(jīng)驗;

3、 具備較強的語言表達及溝通能力,為人積極進取,有較強的工作責任感和事業(yè)心;

4、 從事過金融營銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;

其他福利:

1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假

4、定期免費體檢 5、年度旅游 6、全勤獎:150元/人/月

7、餐飲補貼:240元/人/月

8、六天工作制