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第1篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)
銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.
2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊管理培訓(xùn)
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
第2篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)任職要求
理財銷售顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;
2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;
3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。
理財銷售顧問崗位
第3篇 銀行理財銷售顧問崗位職責(zé)
銀行理財綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;
4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神
4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;
第4篇 理財銷售顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、職位要求：
1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗；
2、學(xué)歷：大專及以上，本科、碩士優(yōu)先；
3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、財務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、有良好的溝通交流能力，語言表達(dá)能力較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
5、有強(qiáng)烈的上進(jìn)心，積極性高；
6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。
二、崗位職責(zé)：
1、銀行業(yè)務(wù)：:無抵押貸款，個人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。
2、財產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險，企業(yè)財產(chǎn)險，產(chǎn)品，建筑，責(zé)任險，家庭財產(chǎn)險
3、人壽保險：子女教育，意外醫(yī)療，團(tuán)體保險，工傷，醫(yī)療，重疾，萬能保險，，養(yǎng)老分紅險
4、投資理財，中小企業(yè)投資融資，平安證券
5、平安好車、平安好房
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨(dú)立和金融安全。
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)
三、崗位描述：
1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們一起創(chuàng)造財富，實現(xiàn)自己的人生價值！
四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；
五、自由的工作時間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間，其他時間可自行安排掌控。
六、福利待遇：
1、訓(xùn)練津貼（5.4k）+ 業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金，養(yǎng)老金等多達(dá)28項（上不封頂）
2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼
4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼
5、平安大學(xué)金融學(xué)院，享受終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
管理路線： 優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
上班時間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日執(zhí)行，每天上班時間：8：30-10:30，其余時間自由支配
