金融投資任職要求15篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：53

金融投資任職要求

第1篇金融投資銷售崗位職責(zé)

財(cái)富總監(jiān)、金融銷售、私募管理、股權(quán)投資華睿信深圳市華睿信資產(chǎn)管理有限公司,華睿信,華睿信

職位描述:

職責(zé)描述:

1、部門建設(shè):

?按照公司的銷售制度規(guī)定,負(fù)責(zé)營銷部門的籌建、營銷部門的穩(wěn)定發(fā)展。對部門下屬團(tuán)隊(duì)的發(fā)展制定管理計(jì)劃,從團(tuán)隊(duì)的成長、業(yè)績的提高、團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性各方面進(jìn)行管理。

?持續(xù)招募、引入有效的金融銷售人員。

2、部門管理

?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對分部員工進(jìn)行管理。

?定期對下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行溝通了解,并加以指導(dǎo)。對下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人具備一定的要求及明確目標(biāo)。

?定期舉行部門例會,不定期開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動,增強(qiáng)部門人員凝聚力。

?不定期團(tuán)隊(duì)內(nèi)開展培訓(xùn)、分享活動。

3、業(yè)績管理

?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績考核指標(biāo),分解部門業(yè)績目標(biāo),完成部門每月、每季、年度的業(yè)績考核。

?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績考核制度,并對下屬銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)績考核制度的下達(dá)和引導(dǎo)以及業(yè)績分析,以完成業(yè)績指標(biāo)要求。

?對銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績完成情況,進(jìn)行考核跟進(jìn),給予考核意見。

?針對下屬銷售團(tuán)隊(duì),結(jié)合公司考核制度,擬定相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)內(nèi)適用、有效的激勵(lì)方式。

?對分部業(yè)績進(jìn)行負(fù)責(zé),并根據(jù)部門業(yè)績進(jìn)行自身崗位的考核。

4、客戶管理

?根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,以及公司內(nèi)部的相關(guān)制度,合法、合規(guī)的對投資者進(jìn)行產(chǎn)品推薦,嚴(yán)格把控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

?負(fù)責(zé)對部門的銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控的要求及引導(dǎo),嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

任職要求:

1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮;

2、3年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

4、具有較強(qiáng)的市場敏感性、市場開拓能力和資源整合能力;

5、具有組建團(tuán)隊(duì)、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)和凝聚團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)能力;

6、熟悉當(dāng)?shù)亟鹑谑袌鰻顩r;

7、持有相關(guān)從業(yè)資格優(yōu)先;

第2篇金融投資顧問崗位職責(zé)

金融投資顧問濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

第3篇金融投資部經(jīng)理崗位職責(zé)

金融市場部-投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理武漢眾邦銀行股份有限公司武漢眾邦銀行股份有限公司,眾邦銀行,武漢眾邦銀行,眾邦職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)開展行內(nèi)外結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù),包括但不限于資產(chǎn)證券化、債權(quán)融資計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)投資基金等;

2.負(fù)責(zé)承攬承做供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、旅游及健康等場景的金融產(chǎn)品,參與項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、具體投資的落地、投后管理等工作,參與和項(xiàng)目企業(yè)、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的溝通工作;

3.負(fù)責(zé)開拓各類金融機(jī)構(gòu)、政府及企業(yè)等業(yè)務(wù)渠道;

4.協(xié)助完成行內(nèi)外資產(chǎn)承銷與流轉(zhuǎn)工作;

5.完成上級下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)。

任職要求:

1. 35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

2.具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先,具備一定投行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理或者公司信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具有較豐富的企業(yè)項(xiàng)目資源或者金融機(jī)構(gòu)渠道資源;

3.具備良好的職業(yè)操守,誠實(shí)守信、品行端正,過往工作經(jīng)歷中無任何不良記錄。

第4篇金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2017年應(yīng)屆生亦可)

3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，

4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

6、企業(yè)年金

金融投資客戶經(jīng)理崗位

第5篇金融投資分析崗位職責(zé)

金融投資分析師濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

第6篇金融投資崗位職責(zé)

金融投資經(jīng)理廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

1、利用公司資金實(shí)現(xiàn)盈利

2、協(xié)助公司培訓(xùn)交易員

3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)

4、完成上級任務(wù)

任職要求:

1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先

2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)

第7篇金融投資市場崗位職責(zé)

金融市場投資策劃師濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

6、定期為公司提供金融二級市場最新趨勢;

任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為最高目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

第8篇金融投資經(jīng)理崗位職責(zé)

金融投資經(jīng)理廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

1、利用公司資金實(shí)現(xiàn)盈利

2、協(xié)助公司培訓(xùn)交易員

3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)

4、完成上級任務(wù)

任職要求:

1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先

2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)

第9篇金融投資師崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)相關(guān)國家的經(jīng)濟(jì)研究和資源的儲備整合,對國際對沖基金進(jìn)行深度研究;

2.負(fù)責(zé)各國貨幣研究分析的工作,定期提供行業(yè)分析報(bào)告,通過對宏觀、微觀、資產(chǎn)市場變化發(fā)展的趨勢的研究,為公司提供重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)報(bào)告,對投資行業(yè)的側(cè)重點(diǎn)做出指引,發(fā)現(xiàn)潛在投資機(jī)會;

3.參與公司調(diào)研協(xié)助制定行業(yè)的投資策略,搭建數(shù)據(jù)庫,定期考察企業(yè)及相關(guān)市場,數(shù)據(jù)采集等工作;

4.參與貨幣投資調(diào)研調(diào)查、項(xiàng)目評估、財(cái)務(wù)分析、市場分析、分析建模等,撰寫投資報(bào)告;

5.上級根據(jù)工作需要不時(shí)安排的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷

2、熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識;熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

3.、具備良好的商業(yè)敏感度和創(chuàng)新意識

4、具有金融交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃能力

5、良好的邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力與抗壓能力;

6、高度的責(zé)任感,良好的溝通能力與執(zhí)行力。

7、熟悉各種辦公軟件的使用。

注:公司有專業(yè)的入職培訓(xùn),有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力的可以零基礎(chǔ)參加公司培訓(xùn)并入職。

第10篇金融投資經(jīng)理助理崗位職責(zé)

1.依據(jù)公司的投資標(biāo)的跟蹤體系,動態(tài)跟蹤fof投資標(biāo)的的基本面變化及業(yè)績歸因;

2.與券商、期貨保持良好溝通,以及通過其他形式挖掘優(yōu)秀的私募基金;

3.協(xié)助投資經(jīng)理完成對擬投標(biāo)的的盡職調(diào)查;

4.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行fof投后管理

5.投資經(jīng)理安排的其他工作。

任職要求:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等背景優(yōu)先;

2.在證券行業(yè)有1年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉股票市場;

3.工作積極負(fù)責(zé),具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)能力;

4.具有良好的文字表達(dá)能力和語言溝通能力;

5.性格開朗,善于學(xué)習(xí),具有良好的團(tuán)隊(duì)精神。

第11篇金融投資專員崗位職責(zé)

金融投資研究專員濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

第12篇金融投資項(xiàng)目崗位職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理(金融投資) 國充充電科技江蘇股份有限公司國充充電科技江蘇股份有限公司,國充充電,國充充電科技,國充充電職位描述:

1. 獨(dú)立完成投資項(xiàng)目的執(zhí)行工作,包括前期洽談、工作計(jì)劃的制定與實(shí)施、項(xiàng)目的評估與考察、行業(yè)研究、估值分析、投資方案的制訂以及建立項(xiàng)目投資檔案;

2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查工作,全面詳細(xì)了解項(xiàng)目情況,為投資決策提供可靠依據(jù);

3. 組織協(xié)調(diào)第三方(審計(jì)所、律所等)的盡職調(diào)查工作;

4. 對項(xiàng)目進(jìn)行投資可行性分析,完成項(xiàng)目分析報(bào)告;

5. 構(gòu)建財(cái)務(wù)模型、估值判斷及回報(bào)分析;

6. 參與投資交易,包括重要文件的起草、擬定投資方案、制定投資協(xié)議、投資條款談判、簽約和投資實(shí)施與退出等;

7. 負(fù)責(zé)已投資項(xiàng)目的跟蹤管理,對投資全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,及時(shí)解決存在的問題,并協(xié)助設(shè)計(jì)項(xiàng)目退出方案。

任職要求:

1) 擁有金融投資工作經(jīng)驗(yàn)者,或相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先,本科及以上學(xué)歷;

2) 了解股權(quán)投資運(yùn)作流程;

3) 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)分析能力,溝通能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神;

4) 擁有財(cái)務(wù)、法律相關(guān)證書優(yōu)先。

5)滿足全國范圍內(nèi)的出差需求

第13篇金融投資分析師崗位職責(zé)

金融投資分析師濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

6、定期為公司提供金融二級市場趨勢;

第14篇金融投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融投資保障規(guī)劃師重慶倪偉傑汽車銷售有限公司重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合與多家上市保險(xiǎn)公司合作,是一家保險(xiǎn)代理公司,主營:壽險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、車險(xiǎn)等。

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崗位職責(zé):

1、尋找準(zhǔn)主顧,了解客戶需求,引導(dǎo)客戶對家庭財(cái)務(wù)的重視,并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;

2、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護(hù),給客戶家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、為企業(yè)、大客戶提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

6、完成上級交代的工作事項(xiàng)。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;

2、符合公司文化價(jià)值觀、符合社會及公司的道德標(biāo)準(zhǔn),能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

3、市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;