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第1篇 財富顧問助理崗位職責
助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu)) 職責描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
第2篇 財富顧問崗崗位職責
私人財富顧問/總監(jiān)崗 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華 崗位職責:
1、負責開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶,以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務;
2、及時了解市場動態(tài),研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
3、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā),為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,財富團隊總監(jiān)需要具備一定的財富團隊管理經(jīng)驗;
2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解,具有一定的客戶資源儲備;
3、包容豁達品行好,有良好的團隊合作精神和業(yè)務開拓能力。
第3篇 高級財富顧問崗位職責
高級財富顧問 上海甦翔投資咨詢有限公司 上海甦翔投資咨詢有限公司,子耕,望財,甦翔投資,甦翔 1. 完成業(yè)績考核;
2.學習國內(nèi)外金融經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)配置、風控體系等方面的知識,提升自身的專業(yè)能力;
3. 組織并參與公司高端市場活動,了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獲取高凈值客戶資源
4. 維護高凈值客戶,為客戶制定個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。
任職要求:
1. 2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,擁有理財規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書優(yōu)先;
2. 豐富的高凈值客戶維護經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
第4篇 助理財富顧問崗位職責
助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu)) 職責描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
