私人銀行任職要求10篇

第1篇 私人銀行部崗位職責

基金銷售經理 上海金輿資產管理有限公司 上海金輿資產管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優(yōu)先;

第2篇 私人銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè) 科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第3篇 私人銀行高級顧問崗位職責

私人銀行部高級理財顧問 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?深圳市濱海基金管理有限公司廣州分公司分支機構 職責描述:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

5、根據業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1、 本科或以上學歷,有海外留學經驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

2、有銀行、信托、證券、基金從業(yè)經驗者優(yōu)先;有afp,cfp者優(yōu)先;

3、有私人銀行、投資銀行工作經驗者優(yōu)先考慮;

4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

第4篇 私人銀行業(yè)務崗位職責

私人銀行個人理財業(yè)務 深圳市小牛新財富管理有限公司 小牛新財富管理有限公司分支機構 職責描述:

1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,尤其是高端客戶,促進客戶規(guī)模的增長;

2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式,向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品,實現(xiàn)客戶資產的增值,及理財目標;

3、組織或參與理財沙龍或講座,宣傳企業(yè)品牌和產品,積累客戶同時促進成交;

4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務,綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;

任職要求:

1、本科及以上,金融、市場營銷相關專業(yè)優(yōu)先,具備基金從業(yè)資格證書;

2、形象氣質良好,有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經驗者優(yōu)先;

3、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

4、良好的業(yè)務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

5、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

第5篇 銀行私人銀行崗位職責

崗位職責

1、 負責開發(fā)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產配置方案;

2、 維護客戶關系,及時向客戶更新財富管理市場的信息,并提供專業(yè)的投資建議;

3、 完成月度及年度對應的業(yè)績目標;

4、 根據一線工作了解到的客戶反饋,向業(yè)務管理者提出業(yè)務流程優(yōu)化等建議;

5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導及幫助。

任職要求

1、本科或以上學歷,金融、管理、市場營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;

2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務經驗,有私人銀行工作經驗者優(yōu)先考慮;

6、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

7、 有較強的社會關系網絡和客戶人脈資源,且具備開發(fā)和維護大客戶經驗者優(yōu)先;

3、誠實合規(guī),勤奮努力,目標導向,成熟穩(wěn)重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;

4、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第6篇 私人銀行中心經理崗位職責

私人銀行中心總經理 寶瑩資本管理(北京)有限公司 寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩 職位描述:

1、根據總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以區(qū)域為核心,制定并執(zhí)行當地市場中期、長期開發(fā)策略;

2、負責所屬地區(qū)的團隊人員組建和后續(xù)業(yè)務活動的開展及管理;

3、負責分配各團隊業(yè)績指標,及管理工作制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、執(zhí)行和維護;

4、負責業(yè)務團隊管理崗人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導考核等工作,協(xié)調、管理財富中心團隊間的良性競爭;

5、定期向上級領導提供有關銷售情況及城市經營現(xiàn)狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

任職要求:

1、全日制本科或以上學歷,金融、管理、營銷等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、10年以上金融行業(yè)工作背景,5年以上的團隊管理經驗,財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業(yè)經驗;

3、具備較強的管理能力及組織能力,并有效的推進、跟進落實相關工作;

4、具備較強的執(zhí)行力,及團隊整合能力,持cfa優(yōu)先。

第7篇 銀行私人銀行客戶崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè) 科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第8篇 私人銀行理財師崗位職責

私人銀行理財師 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責:

1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務;

2、提供專業(yè)的理財服務與信息,維護客勤關系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學歷,有銀行、證券、財富公司等相關行業(yè)從業(yè)經驗優(yōu)先;

2、具有較強的學習能力和工作責任心,認真、踏實、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

第9篇 銀行私人銀行客戶經理崗位職責

職責描述:

1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2.根據客戶資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè) 科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第10篇 私人銀行銷售崗位職責

私人銀行銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行;

2、協(xié)助團隊成員,針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行客戶陪訪關單,診斷客戶需求,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產配置和財富管理服務;

3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成團隊銷售業(yè)務指標;

4、負責管理本團隊人員的業(yè)務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

任職要求:

1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、5年以上金融從業(yè)經驗,有至少帶過10人以上團隊的工作經驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;

6、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。