理財經(jīng)理崗位任職要求15篇

第1篇 vip大客戶理財經(jīng)理崗位職責

vip中心大客戶理財經(jīng)理

崗位職責:

1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣。

2、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監(jiān)督和領導。

3、維護重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融、工商管理、市場營銷專業(yè)優(yōu)先;

2、有金融、保險、銀行、資管理財業(yè)務經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具有一定的人脈資源及引援能力;

第2篇 恒昌理財經(jīng)理崗位職責任職要求

恒昌理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1) 負責客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升，達成業(yè)績目標;

2) 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客

戶的日常維護工作;

3) 根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標;

4) 嚴格遵守公司相關制度規(guī)定;

5) 參加營業(yè)部會議、培訓等各項活動;

6) 完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷，具有一定的金融專業(yè)知識，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、1年以上工作經(jīng)驗，保險、第三方理財行業(yè)等相關金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、以客戶為導向有較強的說服感召能力;

5、精力充沛，充滿激情，目標導向，不服輸有韌勁;勤奮努力，具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;

6、勇于創(chuàng)新、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰(zhàn);有強烈的自我提升意識，愿與公司一同成長。

恒昌理財經(jīng)理崗位

第3篇 初級理財經(jīng)理崗位職責

初級理財經(jīng)理 上海大觀股權投資基金有限公司杭州分公司 上海大觀股權投資基金有限公司杭州分公司 職責描述:

1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案及投資建議;

2、通過各類渠道篩選并接洽有效客戶;

3、通過定期舉行的市場活動進行有效客戶的收集與維護;

4、通過不斷的跟進和服務,幫助客戶完成資產(chǎn)的增值和保值。

5、根據(jù)公司業(yè)務規(guī)劃,向客戶推薦公司產(chǎn)品,達成相應業(yè)績?nèi)蝿?

6、積極執(zhí)行公司相關政策,完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,金融、經(jīng)濟及市場營銷專業(yè)優(yōu)先;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展、對金融行業(yè)有自己的認識及思考,有強列加入私募基金及財富管理行業(yè)的愿望;

3、有銀行、信托、保險、證券、期貨、投資公司、三方財富公司(其中之一)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有良好的溝通能力,愿意挑戰(zhàn)自我,挑戰(zhàn)高薪者。

第4篇 助理理財經(jīng)理崗位職責

助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第5篇 理財經(jīng)理崗位職責

理財顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構) 職責描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務機會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;

3、嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學歷要求:本科及以上學歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

第6篇 理財顧問理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第7篇 貴賓理財經(jīng)理崗位職責

貴賓理財經(jīng)理 光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺,鼎諾光華,鼎晗光曜 職責描述:

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;

2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規(guī)劃方案

4、持續(xù)跟進服務,為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢

任職要求:

1、熟悉金融、信托、基金等理財業(yè)務,具有較好的金融基礎知識,財務管理知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

2、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

3、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應能力;

5、具有金融專業(yè)個人或?qū)碡敭a(chǎn)品的銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先;

7、有第三方財富管理、證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財資格證優(yōu)先

8、金融、經(jīng)濟學本科以上畢業(yè)優(yōu)先。

第8篇 理財經(jīng)理崗位工作職責

簡介:理財(financing),指的是對財務(財產(chǎn)和債務)進行管理,以實現(xiàn)財務的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構理財、個人理財 和家庭理財?shù)取Ｈ祟惖纳?、生活及其它活動離不開物質(zhì)基礎,與理財密切相關。

理財經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務;

2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科(含)以上學歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識;

2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;

3、2年以上客戶管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業(yè)資格者優(yōu)先;

5、具有很好的客戶服務意識,曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮;

6、具備極強的紀律性、執(zhí)行貫徹能力和團隊協(xié)作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責存款、理財產(chǎn)品、黃金、基金、保險、國債等產(chǎn)品的營銷拓展和分行組織營銷活動的落實;

2、承擔零售客戶的服務維護工作,負責高端客戶的營銷拓展,通過有針對性的服務,提升本行高端客戶數(shù)量和質(zhì)量。針對高端客戶和潛在高端客戶設計個性化理財方案,進行一對一的理財服務;

3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進行推薦。

任職要求:

1、3年(含)以上相關工作經(jīng)驗,熟悉市場及金融產(chǎn)品,具備對客戶的分析、研究能力;能夠指導業(yè)務部門與客戶合作,能夠制定有針對性的客戶綜合金融服務方案;

2、年齡35周歲(含)以下;

3、全日制本科(含)以上學歷,碩士研究生及以上學歷優(yōu)先考慮,業(yè)務資源豐富者,學歷可適當放寬至全日制大專。理財經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;

2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產(chǎn)品,促進客戶升級

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,從事理財投資、理財經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗;

2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務營銷能力強,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;

3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀律及合規(guī)意識強。理財經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、開拓新客戶,積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個人理財產(chǎn)品,達到并超過既定銷售目標 ;

2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務及專業(yè)指導,并滿足客戶在個人理財方面的需求;

3、維護和發(fā)展與客戶保持長期合作關系,不斷開發(fā)新的經(jīng)營增長機會;

4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經(jīng)驗;

3、對當?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;

4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力

5、流利的普通話及英語;

6、工作富有激情,以結果為導向,能承受壓力。理財經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、組織實施集團匯率風險管理,建立并維護集團整體市場風險管理體系,并完善市場風險管理規(guī)章制度;

2、管理集團衍生品議案及外部相關公告,根據(jù)上市公司要求及時準確進行衍生品信息披露,并及時預警及匯報相關業(yè)務報告;

3、統(tǒng)籌管理集團成員企業(yè)外匯理財/融資業(yè)務,安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財業(yè)務,并完成內(nèi)部審批;

4、開發(fā)、導入、創(chuàng)新外匯理財/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;

5、獲取市場資訊,進行市場研究,組織各項金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團管理層及成員企業(yè);

6、熟悉外匯投資、融資、結算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國際慣例,把控業(yè)務的操作、合規(guī)等風險;

7、推進外匯管理系統(tǒng)建設等項目,完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、投資、財務等相關經(jīng)濟類專業(yè)全日制本科或以上學歷,精通英文;

2、3-5年以上商業(yè)銀行、財務公司等金融機構外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗;

3、熟悉國內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神。

第9篇 銀保理財經(jīng)理崗位職責

上海-銀保業(yè)務部-理財經(jīng)理 工銀安盛人壽保險有限公司 工銀安盛人壽保險有限公司,a_a,工銀安盛 職責描述:

1、協(xié)助渠道經(jīng)理完成合同約定的各項對應任務,包括承擔改善服務網(wǎng)點的業(yè)務指標和服務質(zhì)量;

2、協(xié)助渠道經(jīng)理做好公司存量客戶的日常服務維護和二次開發(fā)工作;

3、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務網(wǎng)點人員進行產(chǎn)品培訓、建議書制作及日常輔導工作,協(xié)助所服務網(wǎng)點組織舉辦各類客戶沙龍;

4、協(xié)助渠道經(jīng)理為所服務網(wǎng)點提供各項保險服務,包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠及工行新渠道業(yè)務保險服務等;

5、遵守合同約定,參加公司組織的各項會議和培訓,填寫上報相關管理表格;

6、完成公司交辦的其他各項工作;

7、確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部章程制度履行相應責任及反洗錢義務。

任職要求:

1、要求通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試;

2、原則上要求年齡需在23-45周歲之間;

3、原則上要求大專及以上學歷,根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬學歷要求;

4、具有1年及以上的工作經(jīng)驗,對于本科及以上學歷應屆畢業(yè)生可適當放寬對工作經(jīng)驗的要求;

5、有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;

6、具有團隊合作精神,并有良好的溝通及表達能力;

7、身體健康、品行端正

第10篇 vip客戶理財經(jīng)理崗位職責

vip客戶資產(chǎn)配置理財經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責描述:

1、尋求高端客戶,服務于公司vip客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;

2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財?shù)?;

3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務;

金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感

第11篇 銀行保險理財經(jīng)理崗位職責

開封銀行保險理財經(jīng)理 中意人壽保險有限公司河南省分公司 中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意 職責描述:

客戶經(jīng)理:

1、專業(yè)為銀行服務的理財規(guī)劃師,負責銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓和輔導。

營業(yè)經(jīng)理:

1、從客戶經(jīng)理晉升營業(yè)經(jīng)理,負責渠道維護與開拓,業(yè)務推動及培訓。

2、輔導客戶經(jīng)理業(yè)務技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負責渠道開拓及維護。

2、所轄團隊的管理和輔導,

3、達成所轄團隊的目標。

任職要求:

要求:大專及以上學歷,

有學習能力及團隊合作能力

有銷售經(jīng)驗

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道經(jīng)驗優(yōu)先

歡迎有興趣的伙伴投遞簡歷。

第12篇 投資理財經(jīng)理崗位職責

投資理財經(jīng)理 濟民可信 江西濟民可信集團有限公司,江西濟民可信,濟民可信,濟民可信 職責描述:

1、協(xié)助部門負責人開展公司資金的理財管理,達成資金創(chuàng)收目標;

2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;

3、負責企業(yè)投資理財方案設計,包括投資方式、投資規(guī)模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;

4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況,及時報備相關風險事宜,確保風險可控;

5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系,建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務操作管理及操作體系;

6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務操作。

任職要求:

1、30周歲及以下,全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財會類專業(yè);

2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;

3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業(yè)務從業(yè)資格;

第13篇 金融理財經(jīng)理崗位職責

金融理財團隊經(jīng)理 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職位描述:

1. 根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

2. 完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3. 協(xié)助領導管理團隊;

4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

6. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職要求:

1.?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

3.3年以上工作經(jīng)驗,銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關行業(yè)營銷團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

4.較強的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

5.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

6.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源.

第14篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責任職要求

信貸理財經(jīng)理崗位職責

銀行客戶經(jīng)理，理財經(jīng)理，消費信貸經(jīng)理，分管行長 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對公客戶經(jīng)理主要負責從事公司客戶的存款，貸款，國際業(yè)務，金融市場業(yè)務，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務

對私客戶經(jīng)理主要負責理財產(chǎn)品的銷售，客戶自己渠道的開拓

個人消費信貸經(jīng)理主要負責個人信用貸款的客戶及渠道開發(fā)

信貸理財經(jīng)理崗位

第15篇 資深理財經(jīng)理崗位職責

資深理財經(jīng)理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 職責描述:

1. 負責開發(fā)高凈值客戶,并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務;

2. 主要向目標客??群推介基金等投資理財產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告,為客戶提供合理的投資組合方案;

3. 負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)本科以上學歷,兩年以上金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗;

2.熟悉金融業(yè)務,具有扎實的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協(xié)同能力;

4.持有基金從業(yè)資格證書,具有cfa、cfp、afp、司法考試、注冊會計師等資格證書者優(yōu)先。