保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師任職要求3篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：20

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目錄
第1篇銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé) 第2篇保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求第3篇金融保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師任職要求

第1篇金融保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn);

3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的表達(dá)能力。7、收集一線營銷信息和用戶意見,對(duì)公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

任職要求:22-45周歲

中專以上學(xué)歷

從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

第2篇銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險(xiǎn)客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開朗,善良,有責(zé)任感。

公司要求:要打造3高隊(duì)伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢(mèng)想。

我的諫言:我們整個(gè)部門80多人。我們是一個(gè)年輕的團(tuán)隊(duì),23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊(duì),我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢(mèng),過來我教你。20年后我們拿什么在這社會(huì)上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會(huì)后悔。

第3篇保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽

●1875年成立，距今150年的金融業(yè)巨頭;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;

●專業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。

未來與您同行的人:

●他們的學(xué)歷:本科占75%，碩士以上及海歸占15%，大專學(xué)歷占10%;

●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂于奉獻(xiàn)、熱愛家庭;

●他們來自各行各業(yè)——外企/國企/民企高管、海歸，公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等，現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!

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