公司債券合同（16份范本）

第1篇 公司之間債券結算合同

2023公司之間債券結算甲方：_________公司

乙方：_________公司

丙方：_________公司

鑒于：

1.甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《_________債券認購合同》，約定乙方于_________年_________月之前購買甲方發(fā)行的債券總計人民幣_________元，年利率_________%，期限_________年。

2.乙方與丙方于_________年_________月_________日簽訂《轉讓協(xié)議》，將持有的_________元債券及其收益權轉讓給丙方，轉讓完成后，丙方委托乙方管理該_________元債券。

3.甲方已向乙方和丙方支付了部分款項。

4.丙方所持債券未屆償付期限，但因清算須于_________年予以清結。

甲、乙、丙三方就提前清結前述債券事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本合同。

第一條甲方同意丙方提前清結其持有的_________元債券;

第二條甲方向丙方支付_________元清結乙、丙方_________元債券本息;

第三條甲方和丙方各自辦理其在本次債券清結中所需的有關部門批準手續(xù);

第四條簽訂本合同之日起_________日內，甲方將_________元一次性匯入丙方指定的銀行帳戶;

第五條履行本合同發(fā)生爭議，各方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，任何一方可提交_________市仲裁委員會按該會規(guī)則仲裁;

第六條本合同正本一式_________份，三方各執(zhí)_________份;

第七條本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

丙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________

第2篇 有限公司公司債券擔保合同

2023有限公司公司債券擔保甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起____月內，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的，提交成都仲裁委員會仲裁。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)乙方(章)

董事長(簽名)董事長(簽名)

______年______月____日

第3篇 公司債券抵押借款合同

2023公司債券抵押借款甲方：

身份證號：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守：

一、甲方債權的確認

甲乙雙方共同確認甲方債權為人民幣元，其中包括借款本金元，利息元。

二、債權的擔保

1、乙方將位于廣泰瑞景城的地下車位號至號，車位具體信息見乙方提供的草圖)，每個車位元，合計折價元，以出售給甲方的方式作為甲方債權的擔保，擔保期為月。

2、乙方有權以自己的名義繼續(xù)出售上述車位，所得價款只能用于清償?shù)谝粭l所指乙方債務。乙方將擔保車位出售給第三人之前，甲方向乙方出具解除該車位擔保、同意出售的書面通知。

3、擔保期滿乙方不能清償?shù)谝粭l所列債務的'，或在擔保期滿前乙方經(jīng)營狀況惡化、或有喪失或可能喪失履行債務能力的其他情形的，乙方同意以第二條第1款約定的價格折價抵償?shù)谝粭l所指乙方債務。

三、排他性效力

本協(xié)議具有排他性效力，其他協(xié)議與本協(xié)議不一致的，均以本協(xié)

議為準。乙方提供的車位草圖作為本協(xié)議的附件。

本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

第4篇 公司債券發(fā)行合同書

本協(xié)議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監(jiān)會核準發(fā)行a股_______萬股;乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務的證券公司，已獲得中國證監(jiān)會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發(fā)行a股_______萬股，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條 承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業(yè)務。

本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條 承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2 甲方本次委托乙方向社會公共發(fā)行的股票總額為__________股。

2.3 每股發(fā)行價格為__________元。

2.4 發(fā)行總市值為__________元(即每股發(fā)行價格___發(fā)行總額)。

第三條 承銷期限及起止日期

3.1 本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條 承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條 承銷手續(xù)費的計算、支付方式

5.1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______%作為主承銷費用(按證監(jiān)會的收費標準，為1.5%～3%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協(xié)調費等。

5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條 其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發(fā)行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費中。

第七條 上市推薦費

上市推薦費按本次發(fā)行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條 甲方的權利義務

8.1 甲方的權利

8.1.1 甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監(jiān)督。

8.1.2 甲方有權要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費和上市推薦費以后)。

8.2 甲方的義務

8.2.1 甲方有義務向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2 甲方有義務協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進行實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關手續(xù)等

第九條 乙方的權利義務

9.1 乙方的權利

9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。

9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權終止本協(xié)議。

9.1.3 乙方有權按本協(xié)議的約定收取有關承銷手續(xù)費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2 乙方的義務

9.2.1 乙方有義務按本協(xié)議的規(guī)定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2 乙方應積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂發(fā)行時間表。

9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協(xié)調本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關問題。

9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協(xié)議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條 甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條 甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。

第十二條 違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規(guī)定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規(guī)定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應履行本協(xié)議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2 由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條 爭議的解決

13.1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關的其他爭議，應首先通過友好協(xié)商解決;

13.2 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條 不可抗力

自本協(xié)議簽署日到承銷結束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會對甲方的業(yè)務、財務狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協(xié)議或者終止本協(xié)議。

第十五條 未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。

第十六條 附則

16.1 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報審材料。

甲方：_____股份有限公司(蓋章) 乙方：__________證券公司(蓋章)

法定代表人(簽字)___________ 法定代表人(簽字)_____________

簽約時間：_____年_____月___日 簽約時間：_____年_____月____日

第5篇 公司債券擔保合同協(xié)議

甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起____月內，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向____仲裁委員會請求仲裁(或向___________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)_________________乙方(章)_________________

董事長(簽名)______________董事長(簽名)_____________

第6篇 公司債券抵押合同

2023公司債券抵押甲方：

乙方：

目錄第一章總則

第二章定義

第三章甲方聲明

第四章乙方聲明及保證

第五章被擔保的主債權種類及數(shù)額

第六章債券發(fā)行人履行債務的期限

第七章抵押擔保的范圍

第八章抵押資產(chǎn)

第九章抵押資產(chǎn)的占管

第十章抵押資產(chǎn)的處分

第十一章三方的權利和義務

第十二章違約責任

第十三章不可抗力

第十四章抵押登記

第十五章爭議的解決

第十六章合同的生效、變更、解除和終止

第十七章附件

第十八章附則

第一章總則

根據(jù)《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規(guī)定，為了確保丙方于_________年_________月發(fā)行的特種金融債券項下債權的實現(xiàn)，乙方愿意以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn)，為丙方從債券持有人融入資金所形成的債務提供抵押擔保。

根據(jù)_________要求，甲方代理特種金融債券項下全體債券持有人(即本合同項下抵押權人，以下簡稱債券持有人)，與乙方和丙方簽訂本合同并行使本合同項下的權利。

丙方作為債券發(fā)行人，在此承諾對此次特種金融債券項下抵押工作提供全面協(xié)助和便利。

甲方行使權利的期限為：在抵押登記機關登記之日起至本合同項下債券到期日止，其后本合同項下權利由債券持有人或其代理人以及其他債權人分別或聯(lián)合行使。

甲方經(jīng)審查，同意接受乙方的資產(chǎn)抵押擔保，為明確甲、乙、丙三方的權利、義務，依照國家有關法律及其他有關規(guī)定，特制訂本合同。

第二章定義第一條債券發(fā)行人——指經(jīng)中國人民銀行批準發(fā)行特種金融債券的金融機構，即丙方。

第二條特種金融債券——指經(jīng)中國人民銀行批準，丙方發(fā)行的專門用于清償證券回購債務的有價證券。

第三條抵押人——即本合同項下乙方，指以其所擁有的資產(chǎn)作為抵押資產(chǎn)為丙方發(fā)行本次特種金融債券進行擔保的第三人。

第四條抵押權人——指丙方發(fā)行的特種金融債券項下全部債券持有人。

第五條抵押權——指在抵押民法典律關系成立后，當丙方到期不履行本次特種金融債券項下義務時，甲方依照法律的規(guī)定以抵押資產(chǎn)折價，或者以拍賣、變賣抵押資產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?shù)臋嗬?/p>

第六條抵押資產(chǎn)價值由中國人民銀行指定或甲方確認的評估機構評定。

第三章甲方聲明第七條甲方作為本合同項下抵押權人的代理人，就本合同做出如下聲明：

1.在本合同有效期內，未經(jīng)甲方書面同意，乙方將本合同項下抵押資產(chǎn)出租、轉讓給第三人的，其出租、轉讓行為無效，甲方仍可對抵押資產(chǎn)行使權利;

2.任何第三人對債券持有人在本合同項下的權利產(chǎn)生侵害，甲方有權提起訴訟;

3.在本合同有效期內，乙方未經(jīng)甲方書面同意而將本合同項下抵押資產(chǎn)再設立任何形式抵押的，其抵押行為無效;

4.本合同項下抵押資產(chǎn)只能用于防范特種金融債券到期兌付風險;

5.如丙方提前或如期清償債務，乙方可要求甲方通知抵押登記機關解除抵押登記;

6.在本合同有效期內，乙方應對本合同項下抵押資產(chǎn)每年投保財產(chǎn)險，并向甲方提供相關的'證明文件;

7.當本合同項下的設定的抵押物價值不足抵償丙方發(fā)債本息等項費用的價值時，甲方有權要求乙方及時提供其它資產(chǎn)進行抵押，直至足以擔保償還丙方發(fā)債本息等項費用的價值時止。

第四章乙方聲明及保證第八條乙方作為本合同項下抵押人，就本合同做出如下聲明及保證：

1.乙方董事會已同意將本合同項下抵押資產(chǎn)進行抵押;

2.本合同項下的土地使用權是乙方依法取得并合法占有的;

3.本合同項下的土地上的建筑物為乙方合法取得并具有完整的所有權;

4.本合同項下抵押資產(chǎn)在權屬方面不存在任何爭議;

5.本合同項下抵押資產(chǎn)在建筑和使用上完全符合法律規(guī)定;

6.設立本合同項下抵押資產(chǎn)抵押不會受到任何限制;

7.在本合同簽字前未對本合同項下抵押資產(chǎn)設立過任何抵押和轉讓;

8.本合同項下抵押資產(chǎn)未被依法查封、扣押或監(jiān)管;

9.本合同項下抵押資產(chǎn)如在本合同簽訂之時已部分或全部出租，乙方保證將設立抵押事宜通知承租人，并將有關出租情況書面通知甲方;

10.根據(jù)《特種金融債券托管回購辦法》、《特種金融債券托管回購辦法實施細則(試行)》之規(guī)定，甲方作為債券持有人的代理人，代表債券持有人簽訂本合同，債券持有人和甲方可行使抵押權，也可委托其他代理人行使抵押權，乙方不就此提出抗辯;

11.本合同項下抵押擔保的債務未獲清償前，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得要求抵押登記管理部門解除本合同項下抵押資產(chǎn)的抵押登記;

12.當本合同項下的設定的抵押物價值變化，不足以擔保丙方發(fā)債本息等項費用的價值時，將按甲方要求及時提供其它資產(chǎn)進行抵押，直至足以擔保償還丙方發(fā)債本息等項費用的價值時止;

13.乙方保證每年度依法進行營業(yè)執(zhí)照年檢，并在其營業(yè)執(zhí)照有效期滿之前，續(xù)辦工商登記手續(xù)。

第五章被擔保的主債權種類和數(shù)額第九條本合同項下的被擔保的主債權是指_________.

第十條本合同項下的抵押資產(chǎn)_________.

第六章債券發(fā)行人履行債務的期限第十一條債券發(fā)行人應在債券到期日或在此之前償還債券本金及相應利息。

第七章抵押擔保的范圍第十二條本合同抵押擔保范圍包括：債券本金、利息、罰息、應支付給乙方的托管費用，實現(xiàn)抵押權的費用和所有其他應付的費用。

第八章抵押資產(chǎn)第十三條本合同項下的抵押資產(chǎn)包括：_________以上抵押資產(chǎn)建筑面積共計：_________.

第十四條根據(jù)_________資產(chǎn)評估有限公司，經(jīng)甲、乙、丙三方確認，本合同項下抵押資產(chǎn)的價值為人民幣_________.

第十五條有關資產(chǎn)抵押的有效證明文件和資料，乙方應根椐甲方要求，交甲方保管。

第九章抵押資產(chǎn)的占管第十六條本合同項下抵押資產(chǎn)由乙方占管。乙方在占管期間應維護抵押資產(chǎn)的完好，甲方有權檢查抵押資產(chǎn)的管理情況，并提出加強和改善經(jīng)營管理的要求。

第十七條乙方占管的抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失的，乙方應及時告知甲方，并立即采取措施防止損失擴大，同時應及時向甲方提交有關主管機關出具的發(fā)生毀損、滅失的原因證明.

第十八條在抵押期間，本合同項下抵押資產(chǎn)因毀損、滅失而獲得的賠償金，屬于本合同項下的抵押資產(chǎn)。

第十九條在抵押期間，因其抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失而取得的保險金，乙方應書面要求并保證保險公司匯入甲方指定帳戶，該項資金作為抵押資產(chǎn)。

在乙方另行提供了經(jīng)甲方認可的、相當?shù)牡盅嘿Y產(chǎn)并進行抵押登記后，甲方應將該保險金返還給乙方。

在主債務履行期滿而債務未獲清償前，甲方有權從該保險金中優(yōu)先受償。

第二十條乙方在抵押期間，應為抵押資產(chǎn)投保，并按期足額交納保險費，履行《保險法》和有關法律、法規(guī)以及保險合同中規(guī)定的義務。

第十章抵押資產(chǎn)的處分第二十一條甲方在代理抵押權人行使本合同項下抵押權時，有權采取如下方式：

1.依據(jù)法律規(guī)定，將抵押資產(chǎn)折價以抵償丙方所欠的債務。

2.依據(jù)法律規(guī)定，將抵押資產(chǎn)拍賣、變賣以取得價款優(yōu)先受償。

3.甲、乙、丙三方就甲方行使抵押權發(fā)生爭議協(xié)商不成時，請求_________調解和處理。

第二十二條甲方依據(jù)本合同處分抵押資產(chǎn)時，乙方和丙方應給予配合，不得設置任何障礙。

第二十三條甲方對本合同項下抵押資產(chǎn)的處分權利包括部分處分權和全部處分權。

第十一章三方的權利和義務第二十四條甲方的權利和義務：

1.甲方根據(jù)乙方的抵押資產(chǎn)價值變化情況，可要求乙方對其所抵押的資產(chǎn)進行調整，包括更換和增加抵押資產(chǎn)。

2.甲方有權要求乙方提供有關本合同項下抵押資產(chǎn)所有合法有效證明及有關資料.

3.甲方有權要求乙方協(xié)助以避免本合同項下抵押資產(chǎn)權益受到來自任何第三方的侵害。

4.為保證債券持有人利益，甲方有權在抵押期間，對抵押資產(chǎn)狀況進行監(jiān)督，并組織評估機構進行再評估和出具評估意見。

5.出現(xiàn)下列情況之一時，甲方有權處分部分或全部抵押資產(chǎn)，并從處分后的價款中代理抵押權人優(yōu)先受償。

(1)乙方或丙方在本合同有效期內被宣告解散、破產(chǎn)或歇業(yè)的;

(2)丙方與第三人發(fā)生訴訟，法院判決丙方敗訴，以致對丙方清償本次特種金融債券項下本金、利息及其他費用產(chǎn)生重大影響的;

(3)本次特種金融債券項下還款期限已到，丙方未歸還本金、利息及其他費用的;

(4)出現(xiàn)使甲方在本次特種金融債券項下的債權難以實現(xiàn)或無法實現(xiàn)的其他情況.

6.甲方處分抵押資產(chǎn)所得，不足以清償其在本次特種金融債券項下的全部債務的，有權依法另行追索;清償其在本次特種金融債券項下全部債務后還有剩余的，應將剩余部分退還給乙方.

7.當因國家需要征用本合同項下抵押資產(chǎn)時，甲方有權依法要求乙方重新設定或增加抵押資產(chǎn)，以確實保障甲方的權益不受損害。

8.在丙方清償本合同項下全部債務后，經(jīng)中國人民銀行核準，甲方應通知乙方和有關登記機構解除抵押。

第二十五條乙方的權利和義務：

1.乙方有義務向甲方提供有關抵押資產(chǎn)的所有合法手續(xù)和有效證明資料。

2.乙方承擔本合同項下有關的費用支出，包括但不限于財產(chǎn)保險、鑒定、評估、登記、過戶、保管和審查本合同項下增加或變更資產(chǎn)的律師服務等費用。

3.在本合同有效期內，乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將抵押資產(chǎn)作出轉讓、出租、再抵押或其他任何方式的處分。

4.在本合同生效后，乙方如發(fā)生分立、合并，由變更后的機構承擔本合同項下的義務。

5.在抵押權受到或可能受到來自任何第三方侵害時，乙方有義務通知甲方并協(xié)助甲方免受侵害。

6.在丙方或乙方清償了本次特種金融債券項下的全部債務后，乙方有權要求甲方解除本合同項下抵押資產(chǎn)的抵押登記。

7.乙方應積極配合甲方及資產(chǎn)評估機構，做好抵押期間抵押資產(chǎn)狀況的監(jiān)督和再評估工作。

8.當本合同項下設定的抵押物價值，在抵押期間發(fā)生變化，不足以擔保丙方發(fā)債本息等項費用時，對不足部分乙方有義務應甲方要求及時提供其它資產(chǎn)進行抵押，直至足以擔保丙方發(fā)債本息等項費用的清償時止。

第二十六條丙方的權利和義務：

1.丙方應協(xié)助甲、乙雙方辦理抵押資產(chǎn)登記手續(xù)。

2.在甲方行使本合同項下權利時，丙方應按甲方要求給予協(xié)助。

3.在甲方或其他債券持有人的代理人提起訴訟以實現(xiàn)抵押權時，應給予協(xié)助。

4.丙方應按甲方要求提供抵押資產(chǎn)狀況的情況說明，如抵押資產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失、價值變化或其他使抵押權的實現(xiàn)有可能遇到障礙的情形時，應及時通知甲方，并配合甲、乙雙方對抵押資產(chǎn)進行調整，包括更換或增加抵押資產(chǎn)。

5.對乙方向甲方提供的有關抵押材料的真?zhèn)呜撚袑彶榱x務。

6.督促乙方履行本合同項下其他義務。

第十二章違約責任第二十七條本合同生效后，甲、乙、丙三方均應履行本合同約定的義務，不得因其法定代表人或其他有關人員的變動而對本合同項下義務的履行造成影響。

任何一方不履行或不完全履行本合同項下義務的，應當承擔相應的違約責任并賠償由此給對方造成的損失。如乙方不履行本合同項下義務給債券持有人或甲方造成損失時，丙方負有連帶責任。

第二十八條乙方如有下列行為之一，給債券持有人或甲方造成損失的，應予以賠償：

1.隱瞞抵押資產(chǎn)存在共有、爭議、被查封、被扣押、被監(jiān)管或已經(jīng)設立抵押等情況的;

2.未按甲方要求提供有關抵押資產(chǎn)完備手續(xù)和真實資料的;

3.未經(jīng)甲方同意擅自處分抵押資產(chǎn)的。

第十三章不可抗力第二十九條不可抗力指訂立本合同時不能預見，對其發(fā)生和造成的后果不能避免并不能克服的情況。

第三十條本合同如因不可抗力必須進行修改時，乙方保證任何改變將不會免除或減少乙方在本合同中應承擔的義務，不影響或不侵犯甲方在本合同項下享有的權益。

第十四章抵押登記第三十一條在本合同簽訂后30日內，甲、乙、丙三方應到當?shù)赜嘘P的土地、房屋管理機關辦理資產(chǎn)抵押登記手續(xù)。

第十五章爭議的解決第三十二條如在履行本合同中發(fā)生爭議，甲、乙、丙三方應通過協(xié)商或調解方式解決;協(xié)商或調解不成時，在_________法院通過訴訟方式解決。

第十六章合同的生效、變更、解除和終止第三十三條本合同由甲、乙、丙三方簽字并加蓋公章后，自到有關土地、房屋管理機關辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起生效。

第三十四條本合同生效后，甲、乙、丙三方任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如本合同需要變更或解除時，應經(jīng)三方協(xié)商一致，達成書面合同并到有關土地、房屋管理機關辦理變更或解除抵押登記。在書面合同達成并至登記機構辦理變更或解除手續(xù)前，本合同各條款仍然有效。

第三十五條本合同的抵押期限自本合同生效之日起至_________止。

第十七章附件第三十六條本合同附件是本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等的法律效力。

第三十七條本合同的附件包括(以下文件均為復印件)：

1._________有限公司董事會決議;

2._________有限公司國有土地使用證;

3._________有限公司營業(yè)執(zhí)照;

4._________.

第十八章附則第三十八條本合同正本一式_________份，甲方、乙方、丙方、抵押登記機關、_________各執(zhí)一份，其法律效力相同。

抵押權人(蓋章)：_________抵押人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

債券發(fā)行人(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________

第7篇 公司債券擔保合同

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集_________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，由_________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券_________元，期限_________年，年利_________%，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起_________月內，償還乙方代付本息總額并按月息_________%利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日_________‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至_________月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向_________仲裁委員會請求仲裁(或向_________人民法院起訴)。

九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第8篇 公司債券委托擔保合同書

合同編號：_________

保證人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

開戶金融機構及賬號：_________

債權人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

為確保_________合同(以下稱主合同)的履行，在債務人不履行債務時，保證人_________愿意按照約定履行債務或者承擔責任，債權人經(jīng)審查，同意接受_________作為保證人，雙方經(jīng)協(xié)商一致，按以下條款訂立本合同。

第一條保證擔保的范圍

1.保證擔保的范圍包括：主債權及利息、債務人應支付的違約金(包括罰息)和損害賠償金以及實現(xiàn)債權的費用(包括訴訟費、律師費等)。

被保證的主債權種類、數(shù)額：_________。

2.合同雙方對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。

3.合同雙方在保證合同中約定的保證責任范圍超過法定的保證責任范圍的，對保證合同的效力沒有影響，但超過法定保證責任范圍的部分沒有強制執(zhí)行的效力。保證人自愿履行的，法律不禁止;保證人在自愿履行后又反悔的，不予支持。

第二條保證擔保方式

1.本合同的保證方式為：

(1)一般保證;

(2)連帶責任保證。

2.本合同當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。

3.保證人對主合同中的債務人的債務承擔連帶責任，如債務人沒有按主合同約定履行或者沒有全部履行其債務，債權人有權直接要求保證人承擔保證責任。

4.兩個以上保證人對同一債務同時或者分別提供保證時，各保證人與債權人沒有約定保證份額的，應當認定為連帶共同保證。

5.連帶共同保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求任何一個保證人承擔全部保證責任。

6.連帶共同保證的保證人承擔保證責任后，向債務人不能追償?shù)牟糠?，由各連帶保證人按其內部約定的比例分擔。沒有約定的，平均分擔。

第三條保證責任

1.保證期間自本合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日后兩年止。

2.保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內繼續(xù)承擔保證責任。

3.保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經(jīng)其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任。

4.保證期間，主合同的當事人雙方協(xié)議變更主合同除_________以外的其他內容，應當事先取得本合同保證人的書面同意。未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。

5.保證期間，債權人與債務人對主合同數(shù)量、價款、幣種、等內容作了變動，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務人的債務的，保證人仍應當對變更后的合同承擔保證責任;如果加重債務人的債務的，保證人對加重的部分不承擔保證責任。

6.債權人與債務人對主合同履行期限作了變動，未經(jīng)保證人書面同意的，保證期間為原合同約定的或者法律規(guī)定的期間。

7.債權人與債務人協(xié)議變動主合同內容，但并未實際履行的，保證人仍應當承擔保證責任。

8.在本合同規(guī)定的保證期間，債權人未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。

9.同一債權既有保證又有第三人提供物的擔保的，債權人可以請求保證人或者物的擔保人承擔擔保責任。當事人對保證擔保的范圍或者物的擔保的范圍沒有約定或者約定不明的，承擔了擔保責任的擔保人，可以向債務人追償，也可以要求其他擔保人清償其應當分擔的份額。

10.同一債權既有保證又有物的擔保的，物的擔保合同被確認無效或者被撤銷，或者擔保物因不可抗力的原因滅失而沒有代位物的，保證人仍應當按合同的約定或者法律的規(guī)定承擔保證責任。

11.債權人在主合同履行期屆滿后怠于行使擔保物權，致使擔保物的價值減少或者毀損、滅失的，視為債權人放棄部分或者全部物的擔保。保證人在債權人放棄權利的范圍內減輕或者免除保證責任。

第四條保證人權利義務

1.保證期間，保證人發(fā)生機構變更、撤銷或其他足以影響其保證能力的變故，保證人應提前_________天書面通知債權人，本合同項下的全部義務由變更后的機構承擔或由保證人在日之內落實為債權人所接受的新的保證人。

2.保證期間，保證人不得向第三方提供超出其自身負擔能力的擔保。

3.本合同的主合同既有保證又有物的擔保的，保證人對物的擔保以外的債權承擔保證責任。債權人放棄物的擔保的，保證人在債權人放棄權利的范圍內免除保證責任。

4.有下列情形之一的，保證人不承擔民事責任：

(1)主合同當事人雙方串通，騙取保證人提供保證的;

(2)主合同債權人采取欺詐、脅迫等手段，使保證人在違背真實意思的情況下提供保證的。

5.保證人承擔保證責任后，有權向債務人追償。

6.人民法院受理債務人破產(chǎn)案件后，債權人未申報債權的，保證人可以參加破產(chǎn)財產(chǎn)分配，預先行使追償權。

7.在本合同保證期間內，保證人如再向他人提供擔保，不得損害債權人的利益，并須征得債權人的同意。

第五條債權人權利義務

1.保證期間，債權人有權對保證人的資金和財產(chǎn)狀況進行監(jiān)督，有權要求保證人提供其財務報表等資料，保證人應如實提供。

2.發(fā)生下列情況之一，債權人有權要求保證人提前承擔保證責任，保證人同意提前承擔保證責任：

(1)保證人違反本合同的約定或者發(fā)生其他嚴重違約行為;

(2)主合同履行期間，債務人死亡、宣告失蹤或喪失民事行為能力致使債權人債權落空，或者債務人有違約情形等。

3.在訂立保證合同之前，債權人有權以債務人提供的保證人不具備清償能力為由拒絕與其簽訂保證合同;但保證合同一經(jīng)訂立，保證人是否具有清償能力并不影響保證合同的有效性。

第六條保證人違約責任

1.保證人不承擔保證責任或者違反本合同約定的其他義務的，應向債權人支付被保證的主合同項下金額_________%的違約金，因此給債權人造成經(jīng)濟損失且違約金數(shù)額不足以彌補所受損失的，應賠償債權人的實際經(jīng)濟損失。對上述違約金、賠償金以及保證人未承擔保證責任的金額、利息和其他費用，債權人有權直接用保證人存款賬戶中的資金予以抵銷。

2.債務人與保證人共同欺騙債權人，訂立主合同和保證合同的，債權人可以請求人民法院予以撤銷。因此給債權人造成損失的，由保證人與債務人承擔連帶賠償責任。

第七條保證人在此向債權人作出以下聲明和保證：

1.保證人是依照_________法律正式成立及有效存在的_________，具有獨立法人地位，能夠以其本身名義起訴和應訴及擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營其現(xiàn)在或計劃經(jīng)營的業(yè)務;

2.保證人有充分的法定的權利、權力和權限簽訂本擔保書和履行本保證書下的責任;

3.本保證書在主合同生效時同時生效，即對保證人構成合法、有效和具約束力的義務，可以按其條款付諸實施，并可以隨時在_________法庭執(zhí)行;

4.保證人在簽署及/或履行本保證書都不會

(1)違反或觸犯任何法律或條例、或保證人的章程或成立文件或

(2)違反或觸犯保證人簽訂的任何契約或協(xié)議或對保證人本身或其任何資產(chǎn)有約束力的文件;或

(3)超越保證人保證的權限(不論是受保證人的章程或其他協(xié)議所限制的)，或超越保證人董事會的權限，或

(4)導致或迫使在其本身的任何資產(chǎn)上設置任何抵押。

5.保證人沒有拖欠任何應付之其他債務，亦未在保證人已簽下的任何契約、信托契約、協(xié)議或其他文件中發(fā)生或因任何事情的發(fā)生和存在而構成任何文件中所定下的違約事件;

6.沒有人正在任何法院、裁判所、仲裁處或政府機關對保證人或其資產(chǎn)提出訴訟，此訴訟將會嚴重影響保證人的財務、業(yè)務、資產(chǎn)及其他狀況;

7.除法定的優(yōu)先債務以外，保證人在本保證書下所承擔的責任為直接的及無條件的，而其付款責任均在任何時間與其他無抵押的債務享有同等地位;

8.保證人在本保證書簽署之日時并未違反任何有關債務履行的協(xié)議，或不履行或違反任何其他協(xié)議，該等違約會對保證人有不利影響;

(1)保證人已經(jīng)向債權人充分和準確地披露了其在本保證書簽約日時存在的全部實際的重要債務;

(2)保證人向債權人提供的最近審定的年度財務報表已經(jīng)按照_________法律與條件以及公認的常用會計原則編制妥當。上述財務報表連同其所附記錄均真實和清楚地反映了該報表所涉及期間保證人的財務狀況，同時自上述財務報表完成后，保證人的營運、業(yè)務、資產(chǎn)、債務或(財務或其他)狀況未發(fā)生實際不利變化;

(3)保證人沒有任何未在其最近審定財務報表或其所附記錄未予以披露的任何重要債務或任何重要的未實現(xiàn)的損失或預期的損失;

(4)保證人向債權人提供(不論是否遵循本保證書的任何條款而提供)關于保證人的一切資料，均在提供資料的當日為真實的、完全的和準確的;

(5)保證人在本保證書項下的全部應付款項無任何稅項引致的扣減或預扣。

第八條保證人免責范圍

1.保證合同約定，債權人轉讓其債權，保證責任免除的;

2.保證期間，債務人雖然得到債權人許可，將其債務移轉第三人，但未經(jīng)保證人同意;3.債權人與債務人協(xié)議變更主合同，但未經(jīng)保證人同意(除非當事人有相反的約定外);4.在連帶責任保證，保證期間屆滿，債權人未要求保證人承擔保證責任的;5.在同一債權既有保證又有物的擔保的情況下，債權人放棄物的擔保的，保證人在債權人放棄權利的范圍內免責。

第九條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十一條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第十二條合同變更解除

本合同有效期內，合同雙方任何一方不得擅自變更或解除合同。

第十三條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第十四條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十五條保證合同效力

1.本合同的效力獨立于被保證的主合同，主合同無效并不影響本合同的效力。

2.保證人(企業(yè)法人)的分支機構未經(jīng)保證人書面授權或者超出授權范圍與債權人訂立保證合同的，本保證合同無效或者超出授權范圍的部分無效，債權人和保證人有過錯的，應當根據(jù)其過錯各自承擔相應的民事責任;債權人無過錯的，由保證人承擔民事責任。

3.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

4.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

保證人(蓋章)：_________債權人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

第9篇 公司債券擔保合同新

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集_________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，由_________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券_________元，期限_________年，年利_________％，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起_________月內，償還乙方代付本息總額并按月息_________％利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日_________‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至_________月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同（本合同主要條款）寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向_________仲裁委員會請求仲裁（或向_________人民法院起訴）。

九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

第10篇 公司債權債券轉讓合同

2023公司債權債券轉讓轉讓方：____________公司，

法定代表人__________，

住所_______________

受讓方：____________公司，

法定代表人__________，

住所_______________。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，就以下債權轉讓達成協(xié)議：轉讓方同意轉讓其對________的債權給受讓方受讓方同意接受該債權轉讓有關該轉讓協(xié)議的爭議提交________法院進行管轄本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日生效。(其他內容自行補充)

轉讓方(蓋章)：_______________

受讓方(蓋章)：_______________

簽訂日期：_______________

債權轉讓的條件：

1、轉讓協(xié)議;

2、債券可讓與;

3、通知債務人。

第11篇 公司債券擔保通用版合同

甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集_________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在________年____月____日至________年____月____日，由_________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券_________元，期限________年，年利_________％，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。乙方保證責任為不可撤銷責任。乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起____月內，償還乙方代付本息總額并按月息_________％利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日_________‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同（本合同主要條款）寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向_________仲裁委員會請求仲裁（或向_________人民法院起訴）。

九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。 甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

第12篇 公司債券擔保合同協(xié)議書

甲方：________________股份有限公司

乙方：________________信托投資公司

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方發(fā)行公司債券提供擔保達成協(xié)議如下：

一、甲方為籌集________工程建設資金，經(jīng)國務院證券管理部門同意，決定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________證券公司承銷，向社會發(fā)行公司債券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并還清，不計復利，逾期不計利。

甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時，乙方有權請求甲方賠償損失。

二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當甲方不能如期償還本息時，乙方代甲方償還。

乙方保證責任為不可撤銷責任。

乙方不履行保證義務時，甲方有權要求乙方賠償損失。

三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權要求甲方于乙方付清本息日起____月內，償還乙方代付本息總額并按月息____%利率加算利息，甲方遲延償還時，應按每日____‰比例，另向乙方償還遲延利息。

四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應向乙方通報自己償還能力。

甲方逾期不通報，致乙方不能代償時，應賠償乙方因此而遭受的損失。

五、甲方如期通報后，乙方應作好代償準備。

乙方不能如期如數(shù)代償時，甲方有權要求乙方賠償因此而造成的損失。

六、本合同未盡事項，由甲乙雙方在不妨害公司債權人前提下，協(xié)商解決。

七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。

八、甲乙某一方違約時，另一方應向____仲裁委員會請求仲裁(或向___________人民法院起訴)。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(章)_________________乙方(章)_________________

董事長(簽名)______________董事長(簽名)_____________

第13篇 公司債券法律意見書盡調清單

關于xxx公司

債券發(fā)行盡職調查清單

致：xxx公司

四川金援律師事務所（以下分別簡稱“金援律所”）分別作為2016年xxx公司（以下簡稱“公司”）公司債券發(fā)行的專項法律顧問，接受公司委托，為公司2016年公司債券發(fā)行提供專項融資及法律服務。金援律所根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《公司債券管理條例》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，就出具債券募集說明書、法律意見書所需支持性文件資料初步提出以下清單，請公司協(xié)助提供。我們將根據(jù)實際需要，及時提出補充文件清單。盡職調查清單內容如下：

第一部分 貴公司的相關資料信息

公司設立時的批準文件、合同章程以及投資協(xié)議；

關于公司歷史沿革的說明及歷次變更涉及的審批文件（包括但不限于市政府及市國資委的相關審批文件、公司歷次驗資、資產(chǎn)評估核準備案、工商變更登記等文件）；

公司經(jīng)年檢的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；

公司經(jīng)工商管理機構備案的現(xiàn)行有效的章程；

公司的企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記證書及變動登記表；

公司國有資產(chǎn)授權經(jīng)營證書（如有）；

公司從事業(yè)務所必須的許可證和登記文件。包括但不限于：組織機構代碼證書、稅務登記證（國稅/地稅）、財政登記證、海關登記證等及其他類似證照的正副本（以上證照如需要年檢，請?zhí)峁┙?jīng)年檢的相應證照）；

行業(yè)特許經(jīng)營許可證（如有）、外匯登記證（如有）

公司關于主營業(yè)務的說明；

公司的股權結構及與子公司（包括控股和參股）投資關系結構圖；

公司全資、控股、參股子公司、子企業(yè)經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照、公司章程及驗資及評估報告；公司內部組織機構或職能部門設置圖；

公司董事、高級管理人員以及監(jiān)事會成員簡歷及任職情況說明；

公司資產(chǎn)/股權被抵押/質押有關文件（如有）；

公司董事會、股東會對本期債券發(fā)行的批準文件（可于取得后提供）；

主管部門對本期債券發(fā)行的批準文件（可于取得后提供）；

公司 【】年度、【】年度、2015年度經(jīng)審計的財務報表及最近一期經(jīng)審計的財務報表（資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表）；

公司本期債券募集資金投向的相關文件（包括但不限于有關部門關于公司投資項目可行性研究報告的批復、投資項目選址意見批復、投資項目規(guī)劃審批意見、建設用地審批文件、環(huán)境影響報告書的審查意見/批復以及投資項目涉及的其他監(jiān)管部門出具的批復文件）；

公司本期公司債券發(fā)行的募集說明書及摘要（可于該文件完成后提供）；

公司本期公司債券發(fā)行的信用評級報告（可于該文件完成后提供）；

公司本期公司債券發(fā)行的承銷協(xié)議（可于該文件完成后提供）；

公司尚未履行完畢的重大合同（包括但不限于銀行貸款合同、擔保合同、建設施工承包合同、委托管理合同、重大資產(chǎn)買賣合同、股權轉讓合同等）；

本期債券發(fā)行各中介機構從業(yè)資格證明文件；

公司其他發(fā)行申請材料（可于文件完成后提供）；

公司未履行完畢的重大合同是否合法、有效、是否存在潛在糾紛與風險或可能對本期債券發(fā)行構成重大不利影響的情況？如是，請出具相應承諾書，格式見附件一；如否，請作相應說明，并提供相應文件。

公司已履行完畢的重大合同是否存在潛在糾紛與風險？如否，請出具相應承諾書，格式見附件一；如是，請作相應說明，并提供相應文件。

公司與關聯(lián)企業(yè)之間的關聯(lián)交易是否存在損害公司及公司債券投資者利益情形？如否，請出具相應承諾，格式見附件一；如是，請作相應說明，并提供相應文件。

公司是否存在其他因環(huán)境保護、知識產(chǎn)權、產(chǎn)品質量、勞動安全、人身權等原因產(chǎn)生的侵權之債？如否，請出具相應承諾，格式見附件一；如是，請作相應說明，并提供相應文件。

公司是否存在尚未了結的重大訴訟、仲裁和行政處罰案件？如否，請出具相應承諾，格式見附件二；如是，請作相應說明，并提供相應文件。

公司最近三年是否存重大違法、違規(guī)行為？如否，請出具相應承諾，格式見附件三；如是，請作相應說明，并提供相應文件。

公司近三年執(zhí)行的稅種、稅率是否符合國家稅務法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的情形？公司近三年是否不存在因違反國家稅收法律、法規(guī)被稅務部門處罰的情形？如是，請出具相應承諾書，格式見附件四；如否，請作相應說明，并提供相應文件。

公司未來發(fā)展規(guī)劃；

為出具法律意見書公司向本所提供材料真實、合法、有效的承諾函，格式見附件五和附件六。

近二年獲得的主要榮譽復印件及企業(yè)宣傳手冊

債券增級措施（土地增信）

近三年公司全部城建工程項目情況（項目名稱、項目簡介、投資規(guī)模）

近三年公司完稅情況

第二部分 擬劃轉或注入貴公司資產(chǎn)所涉及的相關資料信息

擬注入或劃轉的土地、房屋、林權等資產(chǎn)基本情況

擬注入或劃轉的土地資產(chǎn)基本情況說明（至少應包含目前的占有或使用人、座落、面積、土地性質、是否存在抵押擔保、權屬爭議等內容），并請?zhí)峁┫鄳恋氐耐恋厥褂脵嘧C書等文件，如果沒有上述文件，請就土地使用權的取得方式等法律狀態(tài)做出說明；

擬注入或劃轉的房屋資產(chǎn)基本情況說明（至少應包含目前的所有權人、座落、面積、是否存在抵押擔保、權屬爭議等內容），并請?zhí)峁┫鄳课莸姆课菟袡嘧C書等文件，如果沒有上述文件，請?zhí)峁┙ㄔO該房屋的立項批復、用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、竣工驗收報告等文件；

擬注入或劃轉的林權基本情況說明（至少應包含目前的占有或使用人、座落、面積、是否存在抵押擔保、權屬爭議等內容），并請?zhí)峁┝謾鄼鄬僮C明文件，如果沒有權屬證明文件，請就林權的取得方式等法律狀態(tài)做出說明；

擬注入或劃轉的其他一覽表或基本情況說明（至少應包含目前的建設完成的時間、主管部門或占有單位、是否存在抵押擔保、權屬爭議等內容），并請?zhí)峁┰摰荣Y產(chǎn)的權屬證明文件，或者建設之時的政府主管部門的許可、規(guī)劃、立項審批、竣工驗收文件，以及附屬于該等資產(chǎn)上的收費權審批和許可文件等。

四川金援律師事務所

年 月 日

附件一：

承 諾 書

就本公司2016年公司債券發(fā)行、上市事宜，本公司作出如下承諾：

1、本公司未履行完畢的重大合同合法、有效；合同履行不存在法律障礙、潛在糾紛與風險；

2、本公司已履行完畢的重大合同不存在潛在糾紛與風險；

3、本公司與關聯(lián)企業(yè)之間的關聯(lián)交易不存在損害公司及公司債券投資者利益的情形；

4、本公司不存在其他因環(huán)境保護、知識產(chǎn)權、產(chǎn)品質量、勞動安全、人身權等原因產(chǎn)生的侵權之債；

特此承諾。

xxx公司

2016年 月 日

附件二：

承 諾 書

本公司自成立以來，嚴格遵照相關法律法規(guī)合法經(jīng)營，強化公司內部管理制度。近三年來，本公司在各項業(yè)務中無重大違法、違規(guī)行為。

特此承諾。

xxx公司

2016年 月 日

附件三：

承 諾 書

經(jīng)自查，目前本公司不存在尚未了結的重大訴訟、仲裁和行政處罰案件。

特此承諾。

xxx公司

2016年 月 日

附件四：

承 諾 書

就本公司2016年公司債券發(fā)行、上市事宜，本公司作出如下承諾：

1、本公司執(zhí)行的稅種、稅率符合國家稅務法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；

2、本公司近三年能夠遵守國家稅務方面的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，無偷稅、漏稅、欠稅等違法行為，不存在因違反國家稅收法律、法規(guī)被稅務部門處罰的情形

特此承諾。

xxx公司

2016年 月 日

附件五：

承 諾 函

四川金援律師事務所：

本公司為2015年公司債券發(fā)行、上市事宜向貴所提供的原始書面材料、副本材料或口頭證言均為真實、合法、有效的，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏；本公司向貴所提供的有關副本材料或復印件與原件一致。

特此承諾。

xxx公司

2016年 月 日

第14篇 公司債券結算合同

2023公司債券結算_________證券股份有限公司(以下稱甲方)

_________證券金融股份有限公司(以下稱乙方)

茲為甲方向乙方開立轉融通賬戶，特簽訂本協(xié)議書，并承諾遵守下列各條款：

第一條甲方向乙方轉融通，應依乙方對證券商轉融通業(yè)務操作辦法，及有關法令規(guī)章之規(guī)定辦理。

第二條甲乙雙方約定轉融資額度為_________元，轉融券額度依有關規(guī)定辦理，甲方并應隨時與乙方協(xié)商在此額度內其可申貸之數(shù)額。甲方應依乙方規(guī)定，按期將有關之財務報表送交乙方。

第三條甲方向乙方轉融通取得之資金及有價證券，應為辦理有價證券買賣融資融券業(yè)務之需。

第四條甲方向乙方轉融通資金(以下稱轉融資)，應提供該項資金買進之全部證券作為擔保品;轉融通證券(以下稱轉融券)，應提供該項證券賣出之價款作為擔保品，并繳交保證金。

第五條乙方得視證券市場及個別證券情況，及甲方辦理有價證券買賣融資融券業(yè)務情形，對轉融資之比率酌予降低，或對轉融券保證金之成數(shù)，酌予提高。

第六條轉融通之期限，比照經(jīng)行政院金融監(jiān)督管理委員會(以下稱主管機關)規(guī)定之融資融券期限辦理;甲方如未依限償還，乙方應計收違約金。甲方轉融通之有價證券，經(jīng)主管機關核定并公告終止上市(柜)時，其終止上市(柜)日視為轉融通期限之到期日，經(jīng)乙方通知后，甲方應于終止上市(柜)前第十個營業(yè)日前償還轉融資或轉融券。但上柜有價證券經(jīng)發(fā)行公司轉申請上市者，或合并之存續(xù)與消滅上市(柜)公司有價證券均得為融資融券交易者，不在此限。

第七條轉融資時甲方應支付利息予乙方;轉融券時，甲方應支付手續(xù)費予乙方，乙方另應對擔保價款及保證金支付利息予甲方。前項各種利率及融券手續(xù)費之費率，由乙方訂定。利率如經(jīng)調整時，甲方已轉融通未償還部份，乙方均自調整之日起，按調整后利率計收，計付利息。

第八條甲方向乙方轉融通，就證券買賣所應交付或收取之款項或證券，均應經(jīng)由證券交易所、證券柜臺買賣中心或其委托之結算交割機構為之。但不需經(jīng)由證券交易所或證券柜臺買賣中心辦理者，得由甲、乙雙方直接授受。

第九條甲方向乙方轉融資，如因擔保證券價格下跌，致轉融資金額占擔保證券市價之比率超過原轉融資比率;或轉融通證券價格上漲，致保證金成數(shù)未達原收之成數(shù)時，甲方均應于乙方通知之限期內，補繳擔保品或保證金，或清償其差額。

第十條甲方應繳交之轉融券保證金，及轉融資擔保證券、轉融券擔保價款、轉融券保證金等項之差額，均得依乙方規(guī)定以有價證券抵繳，乙方不計付利息。

第十一條甲方繳交之下列款項及證券，乙方在轉融通期間內，均得依規(guī)定運用：

一、轉融券擔保價款及補繳之現(xiàn)金差額。

二、轉融券保證金及補繳之現(xiàn)金差額。

三、轉融資擔保證券及差額之抵繳證券。

四、轉融券擔保價款差額之抵繳證券。

五、轉融券保證金及其差額之抵繳證券。

前項證券，乙方應于償還轉融通時，以相同種類及數(shù)量之證券交付之。

第十二條甲方有下列情形之一時，乙方即處分其轉融通擔保品及有關之款項或證券，并報請主管機關備查。

一、轉融通逾規(guī)定期限仍未償還。

二、未調換瑕疵抵繳證券。

三、未補繳轉融通擔保品或轉融券保證金，或清償其差額。

四、未依限在發(fā)行公司停止過戶前，償還轉融券。

五、未依第六條之一規(guī)定償還轉融資或轉融券者。

六、未依第十五條償還轉融通債務。處分擔保品后如不足清償，甲方應負責補足差額，如未補足，乙方得徑行處分甲方其它證券或款項，如仍不足又未補繳，聽憑乙方追訴，甲方絕無異議。如因市價漲跌異常或其它特殊事故，乙方未能處分擔保品時，甲方不得因此拒絕清償債務。

第十三條甲方應依乙方規(guī)定方式辦理轉融資擔保證券及各類抵繳證券之過戶手續(xù)，如有怠忽致?lián)p及證券所有人權益時，甲方自行負責賠償。

第十四條乙方于公開標借、議借或標購某種融券或轉融券差額證券期間，甲方如有轉融通該種證券，悉依乙方對證券商轉融通業(yè)務操作辦法有關規(guī)定辦理。

第十五條甲方有下列情形之一時，應即償還全部轉融通債務，乙方并終止本協(xié)議，注銷轉融通賬戶：

一、經(jīng)主管機關撤銷營業(yè)許可。

二、經(jīng)證券交易所或證券柜臺買賣中心終止使用市場協(xié)議。

三、自行解散或歇業(yè)。四違反本協(xié)議有關約定事項。

第十六條本協(xié)議書簽訂后，有關法令規(guī)章如有變更，依變更后之規(guī)定辦理。

第十七條本協(xié)議書以乙方營業(yè)場所為履行地，如因本協(xié)議書涉訟時，以乙方本公司所在地之法院為管轄法院。

第十八條本協(xié)議書自簽訂之日起生效，分繕正本二份，雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第15篇 可轉換公司債券主要條款

根據(jù)國務院證券委員會頒布的《可轉換公司債券管理暫行辦法》，結合本公司財務狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。

1、發(fā)行總額_______元人民幣

2、債券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。

3、票面金額：______元/張

4、發(fā)行數(shù)量：本次可轉債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計1500萬張。

5、票面利率：本次發(fā)行的可轉債首年票面利率為______％，以后每年增加______個百分點。可轉債期限內每年票面利率如下

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

上述起止日均為計息日。

6、利息支付：可轉債期限內的每年_____月_____日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_____個交易日內完成付息工作。已轉換為股票的可轉債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當日被公司強制轉股的可轉債，仍可獲得當年的利息。利息計算公式如下：

i=b×i0

i：為支付的利息額

b：為可轉債持有人持有的可轉債票面總金額

i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率

7、發(fā)行價格：按面值發(fā)售。

8、發(fā)行方式：通過 深圳 證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。

9、初始轉股價格：初始轉股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股（即a股）的發(fā)行價格的一定折扣。設定擬發(fā)行股票價格為p，初始轉股價格為p0，如本公司股票發(fā)行時間為

_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×95

_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×94％

_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×93

_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×92％

一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉債存續(xù)期內不再根據(jù)折扣率變化。

10、轉換期： 本公司可轉債的自愿轉換期為本公司股票上市日至可轉債到期日之間的交易日內，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調整轉股價格公告暫停轉股的時期除外。

11、轉股價格的調整：當本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴股時（不包括用可轉換債券轉換的股本），

自增加股本、分紅派息之日起，轉換價格將按下述公式調整：

設調整前的轉股價格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價或配股價為a，則調整后的轉股價p為

（一）派息：p=p0－v；

（二）送股：p=p0/（1＋n）；

（三）增發(fā)新股或配股：p=（p0＋ak）/（1＋k）；

（四）三項同時進行：p=（p0－v＋ak）/（1＋n＋k）；

12、強制轉股條款：到期無條件強制性轉股

a.本次可轉債到期日前尚未轉換股票的可轉債 ，將于到期日強制地轉換為本公司股票。可轉

債持有人無權要求本公司以現(xiàn)金清償可轉債本金，但轉股時不足一股的剩余可轉債，本公司將兌付剩余的票面金額。

b.轉股價的調整

實施到期無條件強制性轉股時，轉股價將進行 調整，即以可轉債到期日前三十個交易日股票 收盤價的平均值及當時生效的轉股價兩者較低的作為轉股價格。若調整后的轉股價格低于當時生效轉股價格的_____％，則以當時生效的轉股價格的_____％作為實際轉股價格。

13、回售條款：

a.回售條件

若本公司股票未能在距可轉債到期之日_____個月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可轉債持有人有權將持有的可轉債全部或部分回售予本公司。

b.回售價格

回售價為可轉債面值加上按年利率_____％（單利）計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：

回售價格=100×（1＋4×5.60％）－100×（1.3％＋1.6％＋1.9％＋2.2％）=115.4元/張

14、 擔保人 ：________集團公司 附注：

執(zhí)行可轉債條款的有關事項

1、 付息時債權登記日：

每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉債為基準。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個交易日收市后登記在冊的可轉債為基準。

2、 申請轉股程序：

（1）轉股申請的手續(xù)及轉股申請的聲明事項

轉股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

可轉債持有人可將所持的可轉債全部或部分申請轉為本公司股票。申請轉換的股份數(shù)額須是債券交易單位手（即1000元面值）的整數(shù)倍，轉換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉股申請一經(jīng)確認不能撤單。

（2）轉股的申請時間

自愿申請轉股時間為可轉債條款第10條規(guī)定的轉換期內深圳證券交易所的交易時間。

（3）可轉債的凍結及注銷

深圳證券交易所對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）投資者的債券數(shù)額，同時記加投資者相應的股份數(shù)額。

（4）股份登記事項及因轉股而配發(fā)的股份所享有的權益

可轉債經(jīng)申請轉股或強制性轉股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉債轉換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權益，并可于轉股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。

3、 轉股價格調整的手續(xù)

因分紅派息、增資擴股而調整轉股價時，本公司將公告確定 股權登記 日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權登記日止暫停可轉債轉股。從股權登記日的下一個交易日開始恢復轉股并執(zhí)行調整后的轉股價。

4、 回售手續(xù)

在本次可轉債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內，本公司將在中國證監(jiān)會指定的 上市公司 信息披露報刊上刊登公告提醒可轉債持有人。如可轉債持有人決定行使回售權，應當在公告后10個交易日內以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個交易日內，按第13條第b款規(guī)定的價格買回可轉債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉債持有人的可轉債數(shù)額，同時記加可轉債持有人相應的交易 保證金 數(shù)額。

可轉債持有人的回售通知經(jīng)確認后不能撤銷，且相應數(shù)額的可轉債將被凍結。

5、 轉股時不足一股金額的處理

可轉債持有人申請轉股或被強制性轉股后，所?？赊D債面額不足轉換一股的部分，本公司將于到期日后5個交易日內以現(xiàn)金兌付這部分可轉債的票面金額。

第16篇 認購公司債券

甲方：__________________

____________________銀行

行長：__________________

住址：__________________

郵編：__________________

聯(lián)系電話：______________

乙方：

____________信托投資公司

法定代表人：____________

住所：__________________

郵編：__________________

聯(lián)系電話：______________

經(jīng)洽商，乙方?jīng)Q定通過甲方購買____________銀行______年第_____期金融債券。為明確雙方當事人的權利義務，甲乙雙方在平等自愿的基礎上，就金融債券購買的相關事宜達成如下協(xié)議，共同遵守：

第一條債券品種及認購價款

乙方向甲方認購的債券品種為：____________銀行______年第_____期金融債券，面值人民幣______萬元整(大寫：人民幣______萬元整)，認購總價款為300萬元整(大寫：人民幣三百萬元整)。

第二條債券認購款的支付

乙方應于______年______月______日前將認購總價款300萬元足額劃入甲方指定帳戶，并于匯款憑證上注明“購買債款”字樣，款項以甲方指定帳戶收妥為準。

甲方指定收款帳戶為：

戶名：_________________

開戶行：_______________

帳號：_________________

第三條債券的交付

甲方應于乙方認購款到帳后，在財政部規(guī)定的時間內將乙方認購債券過戶至乙方在**國債登記結算有限責任公司的托管帳戶上，乙方債券托管帳戶為：

戶名：_________________信托投資公司

帳號：_________________

第四條債券認購手續(xù)費

本期國債的發(fā)行手續(xù)費為繳款額的1‰。甲方應將乙方認購的本期國債的發(fā)行手續(xù)費的百分之0.5‰返還給乙方。兌付手續(xù)費全額歸乙方所有。

在財政部將本期債券發(fā)行手續(xù)費劃入甲方帳戶后，甲方應在三個工作日內向乙方劃付乙方手續(xù)費分成。乙方收取發(fā)行手續(xù)費的指定帳戶為：

戶名：_________________信托投資公司

開戶行：_______________

帳號：_________________

第五條違約責任

任何一方不履行協(xié)議規(guī)定的義務屬違約行為，應承擔違約責任：

1、甲方在______年______月20日之前仍未將協(xié)議債券過戶至乙方指定債券托管帳戶，乙方有權終止本協(xié)議，甲方應將已經(jīng)收到的認購款全額退還乙方并每日按認購款的萬分之三支付違約金。

2、乙方在______年______月______日之前仍未將認購總價款足額劃入甲方指定收款帳戶(以甲方帳戶收妥為準)，甲方有權終止本協(xié)議，乙方應將已收到的債券退還甲方，并向甲方支付本條第一款規(guī)定的違約金。

第六條保證條款

1、甲乙雙方取得了一切必要的授權和批準，簽署并履行本協(xié)議。

2、雙方保證本協(xié)議的簽署和將要采取的債券認購行為不違反任何中國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害其他任何第三方的合法權益，并不與任何依據(jù)法律或合同一方所應承擔的義務和責任相沖突。

3、雙方保證履行本協(xié)議其他條款下規(guī)定的義務。

第七條保密

一方對因本次債券認購而獲知的另一方的商業(yè)機密負，有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國觀行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。

第八條補充與變更

本協(xié)議可根據(jù)雙方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。

第九條協(xié)議附件

1、本協(xié)議附件包括但不限于：雙方營業(yè)執(zhí)照及其他許可證

2、任何一方違反本協(xié)議附件的有關規(guī)定，應按照本協(xié)議的違約責任條款承擔法律責任。

第十條不可抗力

1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

2、遭受不可抗力的—方應采取一切必要措施減少損失，能繼續(xù)履行的，在事件消除后立即恢復本協(xié)議的履行。不能履行的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以終止本協(xié)議。

3、本條所稱“不可抗力”是指不能預見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災害，如：洪水、地震、火災、風暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰(zhàn)爭、民眾騷亂、罷工等。

第十一條爭議的解決

1、本協(xié)議雙方當事人對本協(xié)議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。

2、如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十二條權利的保留

1、任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

2、如果本協(xié)議任何約定依現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本協(xié)議的其他條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原規(guī)定和本協(xié)議相應的精神和宗旨。

第十三條后繼立法

除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本協(xié)議生效后的立法)或法律變更對本協(xié)議不應構成影響。雙方應根據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對本協(xié)議進行修改或補充，但應采取書面形式。

第十四條通知

1、本協(xié)議要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

2、前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協(xié)議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。

第十五條協(xié)議的解釋

本協(xié)議各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

第十六條生效條件

本協(xié)議自雙方的法定代表人或其授權代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。甲方和乙方應在協(xié)議正本上加蓋騎縫章。

第十七條其他

本協(xié)議—式______份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)壹份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方：

____________________銀行：(蓋章)_________

法定代表人(或授權代表)：(簽字)_________

乙方：

____________信托投資公司：(蓋章)_________

法定代表人(或授權代表)：(簽字)_________