- 目錄
第1篇 銀行間約期存款協(xié)議
甲方 中國農(nóng)業(yè)銀行 縣支行。
乙方 縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社。
法定代表人 ，主任。 根據(jù)中國人民銀行銀行復[xx]90號文件精神，促進雙方經(jīng)營順利開展，甲乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商，簽訂如下約期存款合同：
一、本合同書簽訂之日起 日內(nèi)，乙方通過轉(zhuǎn)帳方式向甲方存入單筆不低于人民幣 萬元的約期存款;
二、甲方在存款到帳當日，按照乙方存入款項的金額開具約期存款定單交付乙方。
三、約期款項存入期限為 個月，自存單記載日當日開始計息。
四、雙方約定存款利率為月利率 ‰，合同履行期間，在無國家法律禁止性規(guī)定的情況下，該利率不得變更。
五、甲方按季向乙方支付存款利息，特殊情況征得乙方同意也可到期支付存款利息，存款利息由甲方直接轉(zhuǎn)入乙方在甲方開立的結(jié)算帳戶。
六、約期存款乙方在到期時一次性支取，特殊情況經(jīng)提前通知甲方也可提前支取，提前支取的，按照同業(yè)往來利率支付存款利息。
七、乙方利用約期存款定單為本單位及乙方客戶進行質(zhì)押、提供擔保時，甲方應當積極協(xié)助辦理核押等相關(guān)手續(xù)。
八、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商予以補充，補充協(xié)議作為本合同的組成部分。
九、甲乙雙方就本合同履行而發(fā)出通知、征得同意、達成補充協(xié)議等，均須采用書面形式，并加蓋本單位公章或者業(yè)務專用章。
十、本合同自甲乙雙方簽章之日起生效，存款支取后自動終止。
十一、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，報人民銀行備案一份。
甲方 中國農(nóng)業(yè)銀行 縣支行(蓋章)
負責人(委托代理人)(簽字)
乙方 縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社(蓋章)
法定代表人(委托代理人)(簽字)
年 月 日
第2篇 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議文本（2021版）
銀行間債券市場非金融企業(yè) 債務融資 工具承銷協(xié)議文本（2013版）
（版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013）
聲明
《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務或進行教學、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復制、復印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。
協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進行補充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應補充協(xié)議。協(xié)議各方應及時將承銷協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。
目錄
第一條 定義
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級
第三條 對承銷方的委任
第四條 債務融資工具的發(fā)行
第五條 債務融資工具的承銷
第六條 募集資金劃付
第七條 費用及支付
第八條 信息披露
第九條 付息和本金兌付
第十條 債務融資工具的后續(xù)管理
第十一條 聲明、保證和承諾
第十二條 先決條件
第十三條 重大不利事件
第十四條 違約事件及 違約責任
第十五條 不可抗力
第十六條 保密
第十七條 轉(zhuǎn)讓
第十八條 不放棄權(quán)利
第十九條 通知方式及其生效
第二十條 協(xié)議的簽署和生效
第二十一條 協(xié)議的修改
第二十二條 協(xié)議的解除和終止
第二十三條 法律適用及爭議的解決
第二十四條 附則
銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議
為規(guī)范非金融企業(yè)債務融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務，維護各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎上簽署本協(xié)議：
甲方/發(fā)行方：__________
乙方/主承銷方：__________
丙方/主承銷方（若有）：__________
第一條 定義
在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：
1.1債務融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。
1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。
1.3主承銷商：指具備債務融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機構(gòu)。
1.4主承銷方：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負責承銷本協(xié)議項下債務融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。
1.5簿記管理人：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負責簿記建檔具體運作的主承銷商。
1.6承銷團：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務融資工具而與其他承銷商組成的債務融資工具承銷團隊。
1.7承銷團協(xié)議：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項下某期債務融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動中的相關(guān)權(quán)利、義務、責任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。
1.8交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。
1.9注冊金額：指本協(xié)議項下的，經(jīng)交易商協(xié)會注冊的債務融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。
1.10注冊有效期：指交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中核定的債務融資工具注冊金額有效期。
1.11發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。
1.12發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務融資工具而制作的債務融資工具發(fā)行公告。
1.13募集說明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項下某期債務融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。
1.14簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購定單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認購債務融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。
1.15余額包銷：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務融資工具全部自行購入的承銷方式。
1.16工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。
1.17公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。
1.18 發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。
1.19繳款日：指募集說明書確定的繳款日。
1.20中國法律/法律：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級
2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：
2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱“承銷協(xié)議”）；
2.1.2《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱“補充協(xié)議”，若有）；
2.2上述文件構(gòu)成協(xié)議各方之間單一和完整的協(xié)議。（簡稱“本協(xié)議”）。
2.3 補充協(xié)議（若有）與承銷協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力。
第三條 對承銷方的委任
3.1 發(fā)行方委任乙方作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的_______[請選擇填寫：主承銷商、聯(lián)席主承銷商]。
發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的_________[請選擇填寫：聯(lián)席主承銷商、副主承銷商]。
主承銷方同意接受發(fā)行方委任，按照本協(xié)議的約定協(xié)助發(fā)行方進行債務融資工具的注冊/備案、銷售及后續(xù)管理等工作。
3.2發(fā)行方委任____方作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的簿記管理人，并（若為多家簿記管理人）委托________牽頭負責簿記建檔工作。
____方同意接受發(fā)行方委任，負責本協(xié)議項下債務融資工具的簿記建檔工作，并（若為多家簿記管理人）同意由______方牽頭負責簿記建檔工作。
3.3簿記建檔的配售結(jié)果及最終發(fā)行利率由主承銷方根據(jù)《發(fā)行方案》的約定確定。
第四條 債務融資工具的發(fā)行
4.1發(fā)行方按照本協(xié)議的約定向交易商協(xié)會申請注冊總額不超過人民幣/美元/其他請?zhí)顚?-________[ ]億元的債務融資工具，并在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》確定的注冊金額限額內(nèi)按照交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件發(fā)行債務融資工具。
4.2發(fā)行方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件自主決定向交易商協(xié)會申請注冊的債務融資工具金額。
4.3發(fā)行方有權(quán)在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》確定的注冊金額限額內(nèi)與主承銷方協(xié)商確定債務融資工具發(fā)行期數(shù)以及每期發(fā)行的期限、金額、利率/價格區(qū)間等發(fā)行條款。
4.4本協(xié)議生效后，發(fā)行方有權(quán)決定是否向交易商協(xié)會提交債務融資工具注冊申請，以及在取得交易商協(xié)會的發(fā)行注冊通知后是否實際發(fā)行債務融資工具。
4.5發(fā)行方有權(quán)要求主承銷方及時通報因其承擔本協(xié)議項下義務而先于發(fā)行方知道的與債務融資工具發(fā)行相關(guān)的信息。
4.6發(fā)行方有義務按本協(xié)議規(guī)定按時、足額支付承銷費及其他費用。
4.7發(fā)行方應配合主承銷方為債務融資工具發(fā)行進行的盡職調(diào)查工作。
4.8發(fā)行方應及時向主承銷方提交與本協(xié)議相關(guān)的各類材料，包括但不限于監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)對本次發(fā)行及交易流通相關(guān)發(fā)行文件及其修改或補充的批準、許可或注冊/備案通知、暫停債務融資工具發(fā)行或暫停使用發(fā)行文件的通知、公司經(jīng)營、財務、法律狀況及評級的文件、資料、數(shù)據(jù)，并保證其提供的上述文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。
4.9發(fā)行人應與主承銷方書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》，最終發(fā)行利率/價格根據(jù)第三條第3.3款確定。
4.10發(fā)行方應當按照登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算 有限責任公司 ，□銀行間市場 清算 所 股份有限公司 ），以及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心等機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項。
4.11債務融資工具交易流通首日前（包括交易流通首日）的任何時候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯誤或者變得不真實、不準確或不完整的情況，應立即通知主承銷方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，按主承銷方的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。
4.12發(fā)行方應在公告日前與相關(guān)登記托管機構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就委托登記托管機構(gòu)辦理債務融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、 代理 本息兌付業(yè)務過程中雙方的權(quán)利義務以及收費等事宜進行約定。
第五條 債務融資工具的承銷
5.1本協(xié)議項下債務融資工具為發(fā)行方在交易商協(xié)會注冊的、由主承銷方承銷的____ ____________________（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請?zhí)顚慱_______________）。
5.2除補充協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項下債務融資工具承銷采取余額包銷的方式進行。
在丙方存在時，乙方、丙方包銷的額度比例為______。主承銷方之間不對對方的包銷額度 承擔連帶責任 ，每一主承銷方對其承銷義務的違約不構(gòu)成其他主承銷方的違約。
5.3主承銷方應根據(jù)有關(guān)要求對本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行進行盡職調(diào)查，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類材料，包括但不限于公司經(jīng)營、財務、法律狀況及評級的文件、資料和數(shù)據(jù)。
5.4主承銷方應當按本協(xié)議規(guī)定按時、足額向發(fā)行方劃付債務融資工具募集資金。
5.5主承銷方有義務組織經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員從事本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行和承銷工作。
5.6主承銷方有義務在發(fā)行方提出要求時向發(fā)行方提供債務融資工具發(fā)行建議或方案。
5.7主承銷方有義務對發(fā)行方所出具的與債務融資工具發(fā)行工作有關(guān)的文件提供咨詢建議，但就會計、法律、評級等事項發(fā)行方仍應依賴相關(guān)中介機構(gòu)的專業(yè)意見并獨立做出決策和判斷。
5.8主承銷方負責組織承銷團，開展本協(xié)議項下債務融資工具的承銷工作。
5.9主承銷方負責承銷團成員的組織協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會計、法律、評級等中介機構(gòu)的工作。
第六條 募集資金劃付
6.1除非補充協(xié)議另有約定，募集資金采用以下第___種方式劃付：
6.1.1在繳款日，簿記管理人將債務融資工具的募集資金扣除承銷費后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶；
6.1.2在繳款日，簿記管理人將債務融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶。
6.2若發(fā)生承銷團其他成員繳款違約或認購不足而導致主承銷方承擔余額包銷責任，未擔任簿記管理人的主承銷方應不遲于繳款日當日______時將對應的募集款項劃至簿記管理人指定賬戶。
6.3 發(fā)行方和主承銷方特此確認，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務和責任即告終止，但其在本協(xié)議項下的其他義務和責任并不因此而終止。
6.4簿記管理人向發(fā)行方履行劃款義務，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿足為前提。
第七條 費用及支付
7.1基于主承銷方就本協(xié)議項下某期債務融資工具發(fā)行為發(fā)行方提供的承銷服務，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷方支付承銷費。承銷費計算方式如下：
承銷費＝當期債務融資工具發(fā)行面值總額×發(fā)行年限×年承銷費率
本協(xié)議項下債務融資工具年承銷費率為（請勾選）：
□短期融資券：_____%；
□中期票據(jù)：_______%；
□中小企業(yè)集合票據(jù)：_____%；
□超短期融資券：_____%；
□定向工具：_____%；
□資產(chǎn)支持票據(jù)：_____%；
□其他請?zhí)顚慱_____________，_____%。
7.2 承銷費包括支付給主承銷方的所有承銷費用，分為主承銷費和銷售傭金，銷售傭金的分配方式和比例由主承銷方與其他承銷團成員另行約定。
7.3除非補充協(xié)議另有約定，上述承銷費通過以下第_______種方式支付：
7.3.1一次性支付：
7.3.1.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中一次性扣收；
7.3.1.2由發(fā)行方在繳款日后___個工作日內(nèi)另行向簿記管理人一次性支付。
7.3.2按年支付：
7.3.2.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中扣收首年承銷費（含銷售傭金），剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%；
7.3.2.2由發(fā)行方在繳款日后__個工作日內(nèi)向簿記管理人支付首年承銷費，剩余承銷費按年平均由發(fā)行方在當期債務融資工具存續(xù)期間的繳款日在當年的對應日（到期還本付息日除外）后____個工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費為承銷費總額的___%；
7.3.3除非補充協(xié)議另有約定，在丙方存在時，主承銷費在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同，由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應收承銷費。簿記管理人在收到應收承銷費后___個工作日內(nèi)向未擔任簿記管理人的主承銷方足額支付當期應收承銷費。
7.4 債務融資工具發(fā)行所需之會計、法律、評級及與債務融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機構(gòu)費用及其他因債務融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費用由發(fā)行方承擔，并由發(fā)行方直接支付給相應機構(gòu)。
7.5 在本協(xié)議項下債務融資工具獲得交易商協(xié)會注冊后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊債務融資工具全部額度或在兩年注冊有效期內(nèi)沒有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問費。除非補充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧問費金額為債務融資工具注冊額度的____%，并在其放棄全部額度之日起五個工作日內(nèi)或注冊有效期結(jié)束后五個工作日內(nèi)向主承銷方支付。在丙方存在時，除非補充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問費在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同。
7.6本協(xié)議各方指定賬戶如下：
甲方
戶名：
開戶行：
賬號：
中國人民銀行支付系統(tǒng)號：
乙方
戶名：
開戶行：
賬號：
中國人民銀行支付系統(tǒng)號：
丙方（若有）
戶名：
開戶行：
賬號：
中國人民銀行支付系統(tǒng)號：
第八條 信息披露
8.1發(fā)行方應根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件按時進行公開信息披露。當主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時，發(fā)行方應保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實、準確和完整的。
8.2主承銷方有義務協(xié)助發(fā)行方披露發(fā)行文件，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時披露信息，由發(fā)行方承擔相應責任。
第九條 付息和本金兌付
9.1 債務融資工具在有關(guān)交易市場交易流通之后，債務融資工具的本金和利息的支付將通過相關(guān)登記托管機構(gòu)進行。
9.2 發(fā)行方應根據(jù)其與登記托管機構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項及時足額劃至相關(guān)登記托管機構(gòu)指定的賬戶。
9.3主承銷方有義務告知發(fā)行方按時、足額劃撥債務融資工具利息和本金并履行其他義務，主承銷方無義務墊支任何還本付息款項。
第十條 債務融資工具的后續(xù)管理
10.1債務融資工具存續(xù)期間，主承銷方應按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時準確地掌握發(fā)行方風險狀況及償債能力，持續(xù)督導發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務。發(fā)行方應積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。
10.2除非補充協(xié)議另有約定，簿記管理人負責牽頭開展后續(xù)管理工作。
第十一條 聲明、保證和承諾
11.1各方是根據(jù)中國法律設立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人。
11.2 各方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件開展注冊發(fā)行工作。
11.3各方已按其應適用的法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務。
11.4各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。
11.5各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。
11.6各方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能嚴重影響其簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。
11.7主承銷方保證不從事違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊時間等不確定事項向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。
11.8本協(xié)議各方在此向其他簽署方承諾，其將不會因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務 關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。
第十二條 先決條件
12.1主承銷方所承擔的每期債務融資工具銷售義務，以下列各項條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：
12.1.1本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行符合《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)的批準、許可或注冊/備案；
12.1.2發(fā)行方已根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》等法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，及時、準確、完整地公開披露了與本協(xié)議項下債務融資工具有關(guān)的各類信息；
12.1.3發(fā)行方和主承銷方已經(jīng)就債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》。
在發(fā)行人和主承銷方簽署《利率區(qū)間確認函》之后和簿記建檔開始之前，若出現(xiàn)有確切 證據(jù) 表明簿記區(qū)間與市場存在嚴重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，并書面簽署《利率/價格區(qū)間確認函》為準。
12.1.4發(fā)行方未違反其在本協(xié)議和發(fā)行文件中的任何實質(zhì)性義務及任何聲明、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況；
12.1.5發(fā)行方與相關(guān)登記托管機構(gòu)簽訂了相關(guān)登記、托管及兌付協(xié)議。
12.1.6發(fā)行方所聘請的會計師事務所、 律師 事務所、信用評級機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；
12.1.7信用增進協(xié)議或相關(guān)文件（若有）持續(xù)合法有效且信用增進方案未發(fā)生任何重大不利變化。
12.1.8各方在《補充協(xié)議》中約定的其他條件（若有）。
12.2在上述先決條件全部滿足之前，主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動不應被視為其承擔本協(xié)議項下債務融資工具銷售義務。
12.3主承銷方有權(quán)放棄上述一項或多項先決條件對當期債務融資工具的適用；多方擔任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。
第十三條 重大不利事件
13.1如果在簿記建檔開始前出現(xiàn)可能對當期債務融資工具發(fā)行產(chǎn)生重大影響的政策調(diào)整，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。
13.2如果主承銷方發(fā)生下列情況，且足以對順利承銷債務融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、債務融資工具發(fā)行文件的約定采取措施：
13.2.1主承銷方的經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；
13.2.2主承銷方的承銷資質(zhì)發(fā)生變化；
13.2.3主承銷方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況；
13.2.4主承銷方做出減資、合并、分立、解散及 申請破產(chǎn) 的決定；
13.2.5主承銷方涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大 行政處罰 ；
13.2.6主承銷方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉及重大民事或 刑事訴訟 ，或已就重大經(jīng)濟事件接受有關(guān)部門調(diào)查；
13.2.7其他足以對主承銷方順利承銷債務融資工具造成重大不利影響的情形。
13.3如果發(fā)行方發(fā)生下列情況，足以對發(fā)行或償還債務融資工具造成實質(zhì)性不利影響的，應立即通知主承銷方。主承銷方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、債務融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：
13.3.1發(fā)行人名稱、經(jīng)營方針和 經(jīng)營范圍 發(fā)生重大變化；
13.3.2發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化；
13.3.3發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；
13.3.4發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn) 抵押 、 質(zhì)押 、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報廢；
13.3.5發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況；
13.3.6發(fā)行人發(fā)生大額賠償責任或因賠償責任影響正常生產(chǎn)經(jīng)營且難以消除的；
13.3.7發(fā)行人發(fā)生超過凈資產(chǎn)10%以上的重大虧損或重大損失；
13.3.8發(fā)行人一次免除他人債務超過一 定金 額，可能影響其償債能力的；
13.3.9發(fā)行人三分之一以上董事、三分之二以上監(jiān)事、董事長或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責；
13.3.10發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定，或者依法進入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉；
13.3.11發(fā)行人涉及需要說明的市場傳聞；
13.3.12發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項；
13.3.13發(fā)行人涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施；
13.3.14發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行人主要或者全部業(yè)務陷入停頓，可能影響其償債能力的；
13.3.15發(fā)行人對外提供重大擔保。
13.3.16其他對投資者做出投資決策有重大影響的事項。
第十四條 違約事件及違約責任
14.1發(fā)行方的違約事件及違約責任：
14.1.1如果發(fā)行方未能根據(jù)本協(xié)議約定向主承銷方支付應付款項，發(fā)行方應就應付未付款項向主承銷方支付 違約金 ；違約金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止。
14.1.2如果發(fā)行方違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務，應賠償由此給主承銷方造成的實際損失。
14.1.3如果發(fā)行方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行上述第14.1.1款、第14.1.2款所涉及義務以外的其他義務而導致主承銷方遭受損失，發(fā)行方應賠償主承銷方的實際損失。
14.1.4如果發(fā)行方發(fā)生上述第14.1.1款、第14.1.2款或第14.1.3款違約事件，主承銷方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務融資工具的部分或全部承銷義務。
14.2主承銷方的違約事件及違約責任：
14.2.1如果主承銷方未能根據(jù)本協(xié)議約定向發(fā)行方支付募集資金，主承銷方應就應付未付款項向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應付未付款金額的日萬分之五計算，直至實際付款之日止。
14.2.2如果主承銷方違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應賠償由此給發(fā)行方造成的實際損失。
14.2.3如果主承銷方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他義務而導致發(fā)行方由此遭受損失，則主承銷方應賠償發(fā)行方的實際損失。
14.2.4如果主承銷方發(fā)生上述第14.2.1款、第14.2.2款或第14.2.3款約定的違約事件，發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項下尚未完成發(fā)行的債務融資工具對主承銷方的委任。
14.2.5每一主承銷方在本協(xié)議下的義務各自獨立，任一主承銷方對于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何實際損失，均不承擔任何連帶責任。
第十五條 不可抗力
15.1 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等事件。
15.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責事由。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
15.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。
15.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項下的義務，直至該等影響消除之日，但應及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應就擴大的損失對其他各方承擔相應的賠償責任。
15.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過60天，且雙方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當期債務融資工具發(fā)行的適用。
第十六條 保密
16.1任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務、財務狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應當對該資料予以保密，除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。
16.2上述第16.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：
16.2.1有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。
16.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。
16.2.3接受方從對保密資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。
16.3每一方均應確保其本身及其與債務融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務。
16.4接受方有權(quán)為債務融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應向有合理業(yè)務需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。
16.5一方有權(quán)根據(jù)法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應在上述披露前把該要求通知其他方。
16.6本條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。
16.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各方事先給予書面同意之情形下所做出的披露。
第十七條 轉(zhuǎn)讓
17.1未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務。
第十八條 不放棄權(quán)利
18.1未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應被視為放棄權(quán)利。
第十九條 通知方式及其生效
19.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。
19.1.1采用專人遞送或速遞服務的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留置送達而生效的通知應被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。
19.1.2采用掛號郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。
19.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當日生效。
19.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。
19.1.5采用其他方式的，于協(xié)議各方另行約定的時間生效。
19.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應被視為在該日之后的下一個工作日生效。
19.3若任何一方的上述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應立即按本協(xié)議約定的方法通知對方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。
19.4 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下：
甲方
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
乙方
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
丙方（若有）
郵寄地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
郵編：
電子郵箱：
第二十條 協(xié)議的簽署和生效
20.1本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章或者合同專用章后生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行達成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。
20.2協(xié)議各方在簽署《承銷協(xié)議》和《補充協(xié)議》之后應自覺遵守本協(xié)議。
20.3主承銷方應根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時將承銷協(xié)議和補充協(xié)議（及其修改）送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。
第二十一條 協(xié)議的修改
21.1 在不違反中國法律的前提下，協(xié)議各方可在補充協(xié)議中對承銷協(xié)議有關(guān)條款進行特別約定或?qū)Τ袖N協(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得修改或排除承銷協(xié)議的下述內(nèi)容：
21.1.1第一條第1.19款對“中國法律/法律”的定義；
21.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”；
21.1.3第十一條“聲明、保證和承諾”；
21.1.4 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”；
21.1.5本第二十一條；以及
21.1.6第二十三條第23.1款、第23.4款和第23.5款。
第二十二條 協(xié)議的解除和終止
22.1除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。
22.2如果發(fā)行方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實現(xiàn)。主承銷方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。
22.3如果主承銷方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。
22.4本協(xié)議因解除而終止時，協(xié)議各方在本協(xié)議項下的全部或部分權(quán)利、義務即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應承擔的責任，包括但不限于對已發(fā)行債務融資工具的后續(xù)管理義務及相關(guān)費用支付義務。
22.5除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議于本協(xié)議項下各期債務融資工具全部兌付完成之日終止。
第二十三條 法律適用及爭議的解決
23.1本協(xié)議適用中國法律，并根據(jù)中國法律解釋。
23.2 協(xié)議各方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭議、索賠或糾紛。
23.3若協(xié)議各方不進行協(xié)商或協(xié)商未果，協(xié)議各方同意應將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效的《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對協(xié)議各方具有約束力。
23.4若協(xié)議各方另行約定其他仲裁機構(gòu)解決爭端，該其他仲裁機構(gòu)應是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。
23.5若協(xié)議各方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。
23.6 針對本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。
第二十四條 附則
24.1 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定：
24.1.1 凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；
24.1.2 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；
24.1.3 本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容。
24.2 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。
（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）
甲方/發(fā)行方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時間：年 月 日
（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）
乙方/主承銷方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時間：年 月 日
（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議之簽署頁）
丙方/主承銷方（若有）： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
簽署時間： 年 月 日
銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議
補充協(xié)議
本補充協(xié)議由：
甲方______________________________，作為“發(fā)行方”；
乙方______________________________，作為________；
丙方（若有）______________________，作為________；
于________年________月__________日簽署并生效。
鑒于上述各方均已于_______年________月__________日簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議》（簡稱《承銷協(xié)議》），為進一步明確各方權(quán)利義務，各方在承銷協(xié)議基礎上簽署本補充協(xié)議，對下列事項做出補充或具體約定。
本補充協(xié)議中的一項定義的含義與《承銷協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。
一、《承銷協(xié)議》第 條第 款修改為：
二、其他補充約定：
___________________________。（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）
甲方/發(fā)行方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）
乙方/承銷方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
（本頁為_____公司非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議之簽署頁）
丙方/承銷方（若有）： （公章）
法定代表人或授權(quán)代表人 （簽字）
年 月 日
第3篇 全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議
第一條 為維護回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務，根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者（簡稱參與者）在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽定本協(xié)議。
第二條 本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方；本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》定義。
第三條 除簽定本協(xié)議外，回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理 質(zhì)押 登記后生效。
第四條 回購成交合同是回購雙方就回購交易所達成的協(xié)議?；刭彸山缓贤瑧捎脮嫘问剑▍⒖嘉谋靖胶螅?，其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)（簡稱交易系統(tǒng)）生成的成交單、電報、電傳、傳真、合同書和信件等。
回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類（券種代碼與簡稱）、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金 清算 額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務公章、法定代表人（或授權(quán)人）簽字等；以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報和電傳作為回購成交合同，業(yè)務公章和法定代表人（或授權(quán)人）簽字可不作為必備條款。
第五條 回購雙方在中央國債登記結(jié)算 有限責任公司 （簡稱中央結(jié)算公司）辦理債券的質(zhì)押登記。
質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進行凍結(jié)的行為。
第六條 成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條 交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定帳戶的日期；到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第八條 回購期限是首次交割日至到期交割日的實際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條 回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計算利息的基礎天數(shù)為365天。
第十條 資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額＊（1＋回購利率＊回購期限／365）。
第十一條 回購交易單位為萬元。債券結(jié)算單位為萬元；資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。
第十二條 回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對付和見款付券三種。
見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。
券款對付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認雙方已準備用于交割的足額債券和資金后，同時完成債券質(zhì)押登記（或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù)）與資金劃帳的交割方式。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
第十三條 回購雙方應按回購成交合同約定，向中央結(jié)算公司及時發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應及時溝通，并修改重發(fā)。
第十四條 正回購方的權(quán)利和義務
正回購方的權(quán)利：
（1）按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項；
（2）收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息；
（3）在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
正回購方的義務：
（1）按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；
（3）在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項。
第十五條 逆回購方的權(quán)利和義務
逆回購方的權(quán)利：
（1）按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán)；
（2）回購期間擁有債券質(zhì)駐；
（3）在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項。
逆回購方的義務：
（1）按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項；
（3）在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
第十六條 違約及其定義
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務，即構(gòu)成違約，違約方應向守約方承擔 違約責任 。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
（一）回購成交 合同訂立 后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令；
（二）首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶；
（三）到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令。
第十七條 因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η闆r，并提供有效證明文件。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預見并且無法防止的外因，包括地震、臺風、水災、山洪等自然災害，以及罷工、政治動亂、戰(zhàn)爭等。
第十八條 違約處理
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時，應首先協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請認定違約責任；回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議的，自第四個工作日（含）起的三個工作日內(nèi)按以下相應的違約處理條款執(zhí)行：
（一）回購成交合同訂立后
（1）回購雙方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，都發(fā)生違約行為的，應分別承擔相應的責任；
（2）正回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，或在首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知正回購方，同時，逆回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方加收罰息；
（3）逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
（二）首次交割日，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)書面終止回購合同，并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
（三）到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算，或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方回收罰息。
（四）到期交割日，逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
補息按合同約定的資金清算額、回購利率、資金（或債券）延遲到帳天數(shù)計算；罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù)，罰息利率按回購雙方的約定利率計算，但最高不得超過中國人民銀行準備金帳戶透支利率，回購雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計算。
本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨或合并適用違約方。
第十九條 接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)，違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項違約處理條款，守約的逆回購方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項下的債券；拍賣債券所得款項按照第十八條約定計算補息和罰息，先還利息、補息和罰息，后還本金，在補償利息、補息、罰息和本金后，將剩余部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條 違約方執(zhí)行違約處理條款后，回購雙方在三個工作日內(nèi)將違約責任的認定與違約處理結(jié)果以書面形式報中國人民銀行備案。
第二十一條 回購任何一方如對中國人民銀行的違約責任認定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟；接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議，自第四個工作日（含）起的三個工作日內(nèi)，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應違約處理條款時，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條 回購雙方可簽署補充協(xié)議，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。補充協(xié)議須符合國家法律、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突。
第二十三條 回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應繼續(xù)履行已達成的回購合同，并執(zhí)行本協(xié)議項下的各項條款。
第二十四條 本協(xié)議為開放式協(xié)議，由參與者簽署后生效。
第4篇 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議文本（2021版）
銀行間債券市場非金融企業(yè) 債務融資 工具承銷團協(xié)議文本（2013版）
（版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013）
聲明
《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）的 著作權(quán) 屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務或進行教學、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復制、復印、翻譯或分發(fā)《承銷團協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。
本協(xié)議各簽署方可根據(jù)《承銷團協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷團協(xié)議》的相關(guān)條款進行補充或修改（但不得修改《承銷團協(xié)議》第十六條），簽署相應補充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應及時將《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。
目錄
第一條 定義
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級
第三條 債務融資工具基本事項
第四條 債務融資工具的承銷安排
第五條 承銷責任和承銷費用
第六條 登記和托管
第七條 聲明、保證和承諾
第八條 先決條件
第九條 違約事件及 違約責任
第十條 不可抗力
第十一條 保密
第十二條 轉(zhuǎn)讓
第十三條 不放棄權(quán)利
第十四條 通知方式及其生效
第十五條 協(xié)議的簽署和生效
第十六條 協(xié)議的修改
第十七條 協(xié)議的解除和終止
第十八條 法律適用及爭議的解決
第十九條 附則
銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議
為維護全國銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具主承銷方和其他承銷商在參與債務融資工具承銷過程中的合法權(quán)益，明確主承銷方與承銷商各方的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，主承銷方與承銷商在平等、自愿的基礎上簽署本協(xié)議。
第一條 定義
在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：
1.1債務融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。
1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。
1.3主承銷商：指具備債務融資工具主承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承銷協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷機構(gòu)。
1.4主承銷方：指與發(fā)行方簽署承銷協(xié)議并接受發(fā)行方委任負責承銷本協(xié)議項下債務融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。
1.5承銷商：指具備債務融資工具承銷資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷方的邀請，共同參與本協(xié)議項下債務融資工具承銷的承銷機構(gòu)。
1.6簿記管理人：指根據(jù)《承銷協(xié)議》約定受發(fā)行人委托負責簿記建檔具體運作的主承銷商。
1.7承銷團：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下債務融資工具而與承銷商組成的債務融資工具承銷團隊。
1.8承銷協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷方為發(fā)行債務融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷方之間在債務融資工具承銷過程中權(quán)利和義務的書面協(xié)議。
1.9交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。
1.10登記托管機構(gòu)：指中央國債登記結(jié)算 有限責任公司 或銀行間市場 清算 所 股份有限公司 等主管機構(gòu)認可的為本協(xié)議項下債務融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務的機構(gòu)。
1.11注冊金額：指經(jīng)交易商協(xié)會注冊的本協(xié)議項下債務融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。
1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。
1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務融資工具而制作的債務融資工具發(fā)行公告。
1.14募集說明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為某期債務融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。
1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購訂單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認購債務融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。
1.16余額包銷：指主承銷方按照《承銷協(xié)議》約定在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度內(nèi)未售出的債務融資工具全部自行購入的承銷方式。
1.17承購包銷：指承銷商按照《承銷團協(xié)議》、補充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在《配售確認及繳款通知書》中確定的獲配承銷額內(nèi)將未售出的當期債務融資工具全部自行購入的承銷方式。
1.18銷售傭金：指由主承銷方根據(jù)承銷商銷售債務融資工具的業(yè)績按約定費率向承銷商分配的手續(xù)費。
1.19基本承銷額：指主承銷方組建某期債務融資工具承銷團時，在《組團邀請函》中明確，并由承銷商在《參團回函》中確認的參與某期債務融資工具承銷團時承諾的當期債務融資工具按發(fā)行利率/價格認購的最低承銷金額，該金額同時也是承銷商應獲得配售的最低限額。
1.20交易有效約定：指主承銷方與承銷商關(guān)于某期債務融資工具具體承銷業(yè)務的約定，包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購 要約 》以及《配售確認及繳款通知書》等。
1.21組團邀請函：指主承銷方于某期債務融資工具發(fā)行前向具有承銷資質(zhì)并已簽署本協(xié)議的機構(gòu)發(fā)送的邀請參加當期債務融資工具承銷團的函（具體格式和內(nèi)容參見附件一）。
1.22參團回函：指承銷商向主承銷方出具的確認參與某期債務融資工具承銷團的回復函（具體格式和內(nèi)容參見附件二）。
1.23申購說明：指在簿記建檔日前一工作日由簿記管理人向市場公告的用以明確簿記建檔利率/價格區(qū)間、申購辦法，及簿記建檔安排等事項的文件（具體格式和內(nèi)容參見附件三）。
1.24申購要約：指承銷商按照簿記管理人發(fā)送的某期債務融資工具《申購說明》的要求，向簿記管理人發(fā)送的認購當期債務融資工具的簿記申購書面要約（具體格式和內(nèi)容參見附件四）。
1.25配售確認及繳款通知書：指簿記管理人向承銷商出具的確認該成員獲得某期債務融資工具的配售金額、應繳款項金額以及當期債務融資工具最終發(fā)行利率/價格等基本信息的確認函（具體格式和內(nèi)容參見附件五）。
1.26獲配承銷額：指某期債務融資工具《配售確認及繳款通知書》中確定的相關(guān)承銷商獲得的配售額（該金額應不低于其參團時確認的基本承銷額，經(jīng)主承銷方同意免除的除外）。
1.27到期兌付款：指用于某期債務融資工具到期兌付的相應款項。
1.28合規(guī)申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。
1.29有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的《申購要約》于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的申購要約。
1.30有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上 （含）的申購數(shù)量總和。
1.31有效申購總金額：指所有有效申購要約確定的有效申購金額之和。
1.32工作日：指 北京 市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括 法定節(jié)假日 和休息日）。
1.33公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。
1.34發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。
1.35繳款日：指募集說明書確定的繳款日。
1.36中國法律/法律：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、 法規(guī) 、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。
第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級
2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：
2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》）；
2.1.2《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱《補充協(xié)議》，若有）；
2.1.3《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議交易有效約定（2013版）》（簡稱《交易有效約定》），包括《組團邀請函》、《參團回函》、《申購說明》、《申購要約》以及《配售確認及繳款通知書》等。
2.2上述三部分文件構(gòu)成本協(xié)議各簽署方之間單一和完整的協(xié)議（簡稱“本協(xié)議”）。
2.3補充協(xié)議（若有）與承銷團協(xié)議不一致的，補充協(xié)議有優(yōu)先效力；就一次具體組團承銷而言，在承銷團協(xié)議、補充協(xié)議和交易有效約定出現(xiàn)不一致時，效力優(yōu)先順序如下：交易有效約定、補充協(xié)議、承銷團協(xié)議。
第三條 債務融資工具基本事項
3.1 本協(xié)議項下某期債務融資工具的發(fā)行條款、發(fā)行條件等基本事項以當期債務融資工具交易有效約定文件最終確定的內(nèi)容為準。
第四條 債務融資工具的承銷安排
4.1 除非補充協(xié)議另有約定，本協(xié)議項下債務融資工具的承銷通過簿記建檔集中配售的方式進行。
4.2根據(jù)與發(fā)行方簽署的《承銷協(xié)議》，主承銷方負責發(fā)行方申請債務融資工具注冊和發(fā)行全過程，同時負責組建承銷團承銷債務融資工具，承銷商應積極配合并協(xié)助主承銷方工作。
4.3某期債務融資工具的承銷商名單根據(jù)《組團邀請函》和《參團回函》確定。在當期債務融資工具發(fā)行前，主承銷方向具備債務融資工具承銷資質(zhì)并已簽署《承銷團協(xié)議》的金融機構(gòu)發(fā)送《組團邀請函》，邀請其參與主承銷方組建的當期債務融資工具承銷團，該金融機構(gòu)如同意參團，則按照《組團邀請函》的要求，及時將加蓋其預留印鑒（樣式見附件六）或法人公章的《參團回函》傳真給主承銷方，《參團回函》一經(jīng)傳真至主承銷方，即表明其正式參加當期債務融資工具承銷團，并有義務按本協(xié)議約定承銷當期債務融資工具?！督M團邀請函》是主承銷方發(fā)出的要約，《參團回函》作為承銷商做出的正式承諾，共同構(gòu)成當期債務融資工具交易有效約定的一部分。
4.4發(fā)行開始前，主承銷方應根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件協(xié)助發(fā)行方通過指定媒體披露《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》、《募集說明書》等交易商協(xié)會要求披露的發(fā)行文件。
4.5 本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間由發(fā)行方和主承銷方協(xié)商確定。
4.6本協(xié)議各簽署方同意并確認，某期債務融資工具的銷售按照下列規(guī)定進行：
4.6.1 簿記管理人依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；
4.6.2債務融資工具應全部通過簿記建檔集中向承銷團成員配售；簿記管理人以外的承銷團成員應根據(jù)《發(fā)行方案》、《發(fā)行公告》及《申購說明》等相關(guān)資料于有效申購時間內(nèi)將加蓋其預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人；簿記管理人根據(jù)《發(fā)行方案》和簿記建檔情況確定每期債務融資工具的發(fā)行利率/價格，并據(jù)此統(tǒng)計有效申購金額，確定各承銷團成員獲得配售的債務融資工具數(shù)量，然后向其他承銷團成員發(fā)送當期債務融資工具的《配售確認及繳款通知書》；
4.6.3承銷商的基本承銷額根據(jù)每期債務融資工具《組團邀請函》和《參團回函》確定；
4.6.4債務融資工具的配售應按照《發(fā)行方案》中確定的原則進行。
4.7募集資金的收繳和劃付由簿記管理人按《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定統(tǒng)一安排，并按照本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。
4.8某期債務融資工具發(fā)行結(jié)束后，主承銷方負責統(tǒng)計當期債務融資工具的發(fā)行情況。
4.9各承銷商同意上述承銷安排，分別并且共同確認如下事項，包括但不限于：
4.9.1由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定有關(guān)債務融資工具發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、上市等相關(guān)事宜，簽署包括《承銷協(xié)議》在內(nèi)的有關(guān)協(xié)議；
4.9.2由主承銷方與發(fā)行方協(xié)商確定某期債務融資工具的發(fā)行利率/價格區(qū)間，若發(fā)行方和主承銷方無法就某期債務融資工具發(fā)行利率/價格區(qū)間達成一致，承銷商認可并接受主承銷方所做的決定；
4.9.3由主承銷方向債務融資工具發(fā)行有關(guān)主管機構(gòu)、登記托管機構(gòu)等遞交有關(guān)文件。
第五條 承銷責任和承銷費用
5.1 除非補充協(xié)議另有約定，對于本協(xié)議項下債務融資工具，主承銷方以余額包銷方式承銷，承銷商以承購包銷方式承銷。
5.2本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行可對承銷商設基本承銷額，非經(jīng)主承銷方許可，承銷商不得退團、拒絕或放棄認購基本承銷額，且其所承銷金額不得低于基本承銷額。如《組團邀請函》發(fā)行要素表中所列事項發(fā)生任何變化，主承銷方應根據(jù)承銷商要求免除其基本承銷額。
5.3 發(fā)行工作開始后，承銷商應當按照主承銷方的要求，將發(fā)行進展情況及有關(guān)問題以傳真方式及時通報主承銷方；如遇突發(fā)事件，應按照本協(xié)議約定的方式迅速通報主承銷方。
5.4承銷商應確保其債務融資工具的銷售對象符合法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔違反上述規(guī)定導致的一切責任。
5.5承銷商應確保按獲配承銷額承銷某期債務融資工具。
5.6 承銷商須按照《配售確認及繳款通知書》最終確定的獲配承銷額將相應款項及時足額劃入簿記管理人指定賬戶。某期債務融資工具發(fā)行款項的收款賬戶及繳款時限由簿記管理人在《配售確認及繳款通知書》中確定。上述繳款時限以到賬時間為準。若有承銷商違反上述規(guī)定的，簿記管理人有權(quán)處置違約承銷商逾期未劃付承銷款項對應的當期債務融資工具。
5.7 承銷商承銷當期債務融資工具的銷售傭金以《配售確認及繳款通知書》確定的金額為銷售傭金計算基礎。
5.8簿記管理人在足額收到發(fā)行方支付的當期債務融資工具承銷費后的五個營業(yè)日內(nèi)，向履約承銷商支付當期債務融資工具銷售傭金，并將上述款項劃至其在《申購要約》中指定的賬戶。如發(fā)行方未按時、足額將承銷費劃至簿記管理人指定賬戶，簿記管理人無義務為其墊付銷售傭金，但簿記管理人有義務向發(fā)行方催繳和追償。
5.9 如簿記管理人要求提供發(fā)票或類似記賬憑證，承銷商應按照簿記管理人要求及時開具發(fā)票或類似記賬憑證，該記賬憑證票面總金額應與其獲得的銷售傭金金額相等。
5.10如承銷商在《申購要約》中指定的收款賬戶發(fā)生變動，承銷商應當在簿記管理人向其支付銷售傭金之前書面通知簿記管理人更新后的仍以該承銷商為收款人的收款賬戶信息，并在該書面通知上加蓋其預留印鑒或法人公章。
5.11每一承銷商同意并確認按照本協(xié)議規(guī)定承擔相應的責任和義務；除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商無義務保證承銷團其他承銷商履行本協(xié)議項下的義務。
第六條 登記和托管
6.1 本協(xié)議項下債務融資工具采用實名制記賬式發(fā)行，在中央國債登記結(jié)算有限公司或銀行間市場清算所股份有限公司等主管機構(gòu)認可的登記托管機構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按照登記托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
6.2主承銷方負責協(xié)助發(fā)行方與登記托管機構(gòu)協(xié)商債務融資工具登記托管的有關(guān)事宜。
第七條 聲明、保證和承諾
7.1 本協(xié)議各簽署方（以下簡稱“本方”）向本協(xié)議其他各方（以下簡稱“對方”）聲明、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止：
7.1.1本方是根據(jù)中國法律設立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人，具備債務融資工具承銷資質(zhì)。
7.1.2本方保證遵照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件開展承銷工作。
7.1.3本方已按應適用的法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準，且在該等法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件項下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務。
7.1.4本方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使本方獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，本方在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當授權(quán)簽署本協(xié)議，并使本方受本協(xié)議約束。
7.1.5本方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務，不會違反任何法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件、本方的 公司章程 或內(nèi)部規(guī)章、約束本方的任何合同或文件。
7.1.6本方?jīng)]有正在進行的或潛在的可能嚴重影響本方簽署或履行本協(xié)議能力的 訴訟 、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。
7.1.7本方保證不從事違反《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷人員行為守則》等交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的行為。
7.1.8本方在此向?qū)Ψ匠兄Z，本方將不會因本方與對方或其他第三方之間的任何 債權(quán)債務 關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。
7.1.9 本方已向?qū)Ψ匠浞峙杜c本方全部履行本協(xié)議項下義務有關(guān)的信息和資料，且上述信息和資料均不存在任何具有實質(zhì)意義的不實陳述、誤導性陳述或重大遺漏。
第八條 先決條件
8.1 本協(xié)議各簽署方在某期債務融資工具承銷中履行本協(xié)議中的義務以下列各項條件已得到全部滿足為先決條件：
8.1.1 針對當期債務融資工具的《承銷協(xié)議》得以正式簽署并生效；
8.1.2 上述《承銷協(xié)議》規(guī)定的先決條件得以全部實現(xiàn)，但被主承銷方在簽署《承銷協(xié)議》時按照相關(guān)約定放棄的先決條件除外，主承銷方按照相關(guān)約定放棄先決條件應不損害承銷商的利益。
8.2若上述第8.1款約定的先決條件在主承銷方主承銷的某期債務融資工具沒有實現(xiàn)，本協(xié)議將自動對當期債務融資工具不適用，但不影響其他債務融資工具適用本協(xié)議。
8.3 如果本協(xié)議項下某期債務融資工具因上述第8.2款規(guī)定的情形而不適用本協(xié)議，主承銷方無需對承銷商的任何損失承擔責任。但如果主承銷方因本條上述第8.2款規(guī)定的情形而獲得相應的補償時，主承銷方應根據(jù)承銷商的承銷份額及損失情況，在所獲補償額內(nèi)適當對承銷商予以補償。
第九條 違約事件及違約責任
9.1除發(fā)生不可抗力因素外，本協(xié)議各簽署方的違約責任按以下各項執(zhí)行：
9.1.1本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽署方未能根據(jù)本協(xié)議約定向收款方支付應付款項，違約方應就應付未付款項向守約收款方支付 違約金 ，違約金自違約之日起，按應付未付款項金額的日萬分之五計算，直至實際付清之日止。除此之外，前述守約收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動以彌補其因違約方的違約行為所蒙受的損失；如前述守約收款方依本協(xié)議約定對違約方有其他付款義務，則該守約收款方有權(quán)從該應付款項中扣收本條約定的違約金。
9.1.2 本協(xié)議各簽署方同意，如果某簽約方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒有履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務而導致其他一方或多方遭受損失，違約方應賠償由此給其他方的實際損失；
9.1.3除《承銷協(xié)議》約定的主承銷方余額包銷責任外，每一簽署方在本協(xié)議下的義務各自獨立，相互不 承擔連帶責任 。
第十條 不可抗力
10.1 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預見、不能避免并不能克服的、且對一方或各方履行本協(xié)議造成實質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、中國法律發(fā)生重大變化等。
10.2 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當然的構(gòu)成本協(xié)議項下的免責事由。當事人遲延履行本協(xié)議項下約定的義務后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
10.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。
10.4受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項下的義務，直至該等影響消除之日，但應及時采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大，否則應就擴大的損失對其他各方承擔相應的賠償責任。
10.5如果不可抗力事件影響持續(xù)超過60天，且各方尚未通過協(xié)商就解決辦法達成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知以終止本協(xié)議對受不可抗力影響的當期債務融資工具承銷的適用。
第十一條 保密
11.1任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務、財務狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應當對該資料予以保密，除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機構(gòu)透露上述保密資料。
11.2上述第11.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：
11.2.1有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。
11.2.2非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。
11.2.3接受方從對保密資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。
11.3每一方均應確保其本身及其與債務融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與債務融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務。
11.4接受方有權(quán)為債務融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)及各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應向有合理業(yè)務需要的人或機構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。
11.5一方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機構(gòu)。但是，在不違反法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應在上述披露前把該要求通知其他方。
11.6本條的任何規(guī)定不應妨礙一方按其誠信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。
11.7本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各簽署方事先給予書面同意之情形下所做出的披露。
第十二條 轉(zhuǎn)讓
12.1未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務。
第十三條 不放棄權(quán)利
13.1 未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應被視為放棄權(quán)利。
第十四條 通知方式及其生效
14.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務、掛號郵寄、傳真、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。
14.1.1采用專人遞送或速遞服務的，于送達回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺?破產(chǎn)管理人 權(quán)限的人士拒絕在送達回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達的方式，或可根據(jù)本協(xié)議各簽署方在補充協(xié)議中約定的公告送達或留置送達方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達、公告送達或留置送達而生效的通知應被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達方式而生效的通知相同的效力。
14.1.2采用掛號郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。
14.1.3采用傳真發(fā)送的，于收件方確認收到字跡清楚的傳真當日生效。
14.1.4采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。
14.1.5采用其他方式的，于本協(xié)議各簽署方另行約定的時間生效。
14.2若以上日期并非工作日，或通知是在某個工作日的營業(yè)時間結(jié)束后送達、收到或進入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應被視為在該日之后的下一個工作日生效。
14.3若任何一方的通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應立即按本協(xié)議約定的方法通知其他各方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方式自對方收到變更通知時生效。
第十五條 協(xié)議的簽署和生效
15.1《承銷團協(xié)議》經(jīng)簽署方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章、報交易商協(xié)會備案后即對簽署方生效，本協(xié)議各簽署方之間可根據(jù)需要簽署補充協(xié)議。
15.2除非根據(jù)本協(xié)議約定終止，或因其他重大變化需要重新修訂和重新簽署，《承銷團協(xié)議》一經(jīng)簽署對簽署方長期有效。
15.3除各期債務融資工具交易有效約定外，本協(xié)議各簽署方在《承銷團協(xié)議》、《補充協(xié)議》之后不再另行簽署與本協(xié)議項下債務融資工具承銷相關(guān)的協(xié)議、合同和/或其他文件等。
15.4各方在簽署本協(xié)議之后有關(guān)債務融資工具的組團承銷行為適用本協(xié)議。除非法律要求或各方另有約定，對于本協(xié)議各簽署方之間在簽署本協(xié)議之前進行的，且在簽署本協(xié)議時尚未履行完畢的債務融資工具承銷項目，仍適用原協(xié)議。
15.5主承銷方應按照法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時將承銷團協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）和各期債務融資工具的交易有效約定送中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。
第十六條 協(xié)議的修改
16.1 在不違反中國法律的前提下，本協(xié)議各簽署方可在補充協(xié)議中對《承銷團協(xié)議》有關(guān)條款進行特別約定或?qū)Ρ緟f(xié)議未盡事宜進行補充約定，但不得排除、變更或修改本協(xié)議的下述內(nèi)容：
16.1.1第一條第1.35款對“中國法律”的定義；
16.1.2第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級”；
16.1.3 第七條“聲明、保證和承諾”；
16.1.4 第十五條“協(xié)議的簽署和生效”；
16.1.5本第十六條；以及
16.1.6第十八條第18.1款、第18.4款和第18.5款。
第十七條 協(xié)議的解除和終止
17.1 本協(xié)議項下某期具體債務融資工具可以由于以下原因而終止適用本協(xié)議：
17.1.1 因當期債務融資工具《承銷協(xié)議》執(zhí)行完畢、提前終止或被解除；
17.1.2 當期債務融資工具承銷團各方協(xié)商一致并書面確認；
17.1.3 出現(xiàn)本協(xié)議第八條第8.2款約定的事項；
17.1.4 出現(xiàn)本協(xié)議第十條第10.5款約定的事項。
17.1.5 本協(xié)議終止而終止適用。
17.2本協(xié)議一方如喪失債務融資工具承銷資質(zhì)，則自動退出本協(xié)議。
17.3本協(xié)議一方可在交易商協(xié)會備案后主動退出本協(xié)議，但其在某一有關(guān)債務融資工具承銷項目項下權(quán)利義務尚未履行完畢的，則自其在該具體項目中權(quán)利義務全部履行完畢之日起，本協(xié)議對該退出方終止適用。
17.4經(jīng)本本協(xié)議各簽署方書面協(xié)商一致，可終止本協(xié)議。
第十八條 法律適用及爭議的解決
18.1本協(xié)議適用中國法律，并根據(jù)中國法律解釋。
18.2 本協(xié)議各簽署方可通過協(xié)商方式解決雙方之間在本協(xié)議下或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭議、索賠或糾紛。
18.3若本協(xié)議各簽署方不進行協(xié)商或協(xié)商未果，本協(xié)議各簽署方同意應將爭議、糾紛或索賠提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照屆時有效地《中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則》在北京以仲裁方式解決，仲裁庭由三名仲裁員組成，仲裁裁決是終局的，對本協(xié)議各簽署方具有約束力。
18.4若本協(xié)議各簽署方另行約定其他仲裁機構(gòu)解決爭端，該其他仲裁機構(gòu)應是在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)合法登記或設立的仲裁機構(gòu)，仲裁地點應位于中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)。
18.5若本協(xié)議各簽署方另行約定不采用仲裁而采用訴訟方式解決爭端，則任何一方只能向人民法院提起訴訟。
18.6 針對本協(xié)議任何爭議條款所進行的仲裁或訴訟不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。
第十九條 附則
19.1在本協(xié)議中，除非上下文另有約定：
19.1.1凡提及本協(xié)議均包括補充協(xié)議（及其修改）和交易有效約定；
19.1.2凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；
19.1.3本協(xié)議名稱、目錄以及本協(xié)議所列標題僅出于便于參考之目的，并不影響本協(xié)議的結(jié)構(gòu)且不應被用來解釋本協(xié)議的任何內(nèi)容；
19.1.4除計息期限外，本協(xié)議中提及的任何 “日”或 “天”應為工作日。
19.1.5 本協(xié)議正本一式____份，一份由交易商協(xié)會備案，其余各份由簽署方分別留存。每份正本具有相同的法律效力。
（以下無正文）
（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）
簽署方：
（公章）
法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：
簽署時間： 年 月 日
銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議
補充協(xié)議
本補充協(xié)議由：
甲方______________________________，
乙方______________________________，
丙方（若有）______________________，
于________年________月__________日簽署并生效。
鑒于上述各方均已簽署《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷團協(xié)議》），為進一步明確本期債務融資工具承銷中各方權(quán)利義務，各方在承銷團協(xié)議基礎上簽署本補充協(xié)議，對本期債務融資工具承銷的下列事項做出補充或具體約定。
本補充協(xié)議中的各項定義的含義與《承銷團協(xié)議》中的相同定義的含義相同，但本補充協(xié)議對該定義的含義另有約定的除外。
一、在本期債務融資工具組團承銷中，《承銷團協(xié)議》第 條第 款修改為：
二、其他補充約定：
（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）
主承銷方： （公章）
法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）
簽署時間： 年 月 日
（本頁為銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議之簽署頁）
承銷商： （公章）
法定代表人或授權(quán)代理人 （簽字）
簽署時間： 年 月 日
附一：組團邀請函
_____公司_____組團邀請函
各承銷機構(gòu)：
_____公司將于近期發(fā)行_____，本期債務融資工具基本發(fā)行要素如下：
擬注冊額度
本期擬發(fā)行額度
擬發(fā)行期限
主體評級
債項評級
現(xiàn)邀請貴單位參加承銷團。承銷團按下列第_____種方式組建：
（1）本期，基本承銷額為當期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍）。
（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍）。
如貴單位有意參加正在組建的承銷團，請貴單位將加蓋預留印鑒或法人公章的《參團回函》原件（一式_____份）以及承銷資格備案通知原件（一式_____份）于_____年_____月_____日_____時前送達我方。
若有任何問題，請及時與我方聯(lián)系，我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
單位名稱
法人代表
注冊地址
郵 編
通信地址
郵 編
聯(lián) 系 人
電 話
手 機
傳 真
電子郵件
主承銷商：_____（預留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附二：參團回函
_____公司_____參團回函
_____：
本單位已認真研究《_____公司_____組團邀請函》正文及相關(guān)附件所示的發(fā)行條款及承銷說明，并有意按照下列第_____種方式參加_____公司_____承銷團，并承諾未經(jīng)發(fā)行方及主承銷方同意，不向任何第三方披露與上述《組團邀請函》及與本次發(fā)行有關(guān)的任何信息：
（1）本期，基本承銷額為當期實際發(fā)行金額的_____%，且不超過_____萬元（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）
（2）本注冊額度有效期內(nèi)各期，基本承銷額為每期發(fā)行金額的_____%。（必須是人民幣 萬元的整數(shù)倍。）
本期債務融資工具基本發(fā)行要素如下：
擬注冊額度
本期擬發(fā)行額度
擬發(fā)行期限
主體評級
債項評級
我方聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
單位名稱
法人代表
注冊地址
郵 編
通信地址
郵 編
聯(lián) 系 人
電 話
手 機
傳 真
電子郵件
單位（蓋章）：_____（預留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附三：申購說明
_____公司_____年度第_____期_____
申購說明
一、重要提示
1、經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會_____號文件批準，_____公司將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“_____公司_____年度第_____期_____”。
2、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。_____作為主承銷商，組織承銷團承銷本期_____，_____作為簿記管理人負責簿記建檔工作
3、本期債務融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。各承銷商請詳細閱讀本《申購說明》。
4、本期債務融資工具的發(fā)行規(guī)模為人民幣_____億元，期限_____。每家承銷商基本承銷額為_____。
5、本期債務融資工具按面值發(fā)行（或：貼現(xiàn)發(fā)行），申購區(qū)間為_____。填寫申購利率（或：價格）時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為0.01%（或：申購價格的最小報價單位為0.01元/百元）。
6、承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。
7、在本《申購說明》中，營業(yè)日是指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。
8、本次簿記建檔僅接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請通過承銷商購買本期債務融資工具。
9、本次簿記建檔截止后將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。
二、本期債務融資工具主要條款
1、債務融資工具名稱：_____公司_____年度第_____期_____。
2、計劃發(fā)行規(guī)模：_____億元。
3、期限：_____。
4、價格/價格區(qū)間：_____。
5、利率/利率區(qū)間：_____。
6、債券面值：人民幣100元。
7、發(fā)行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
8、分銷日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
9、繳款日期：_____年_____月_____日。
10、上市日期：_____年_____月_____日。
11、兌付日期：_____年_____月_____日（如遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第一營業(yè)日， 兌付款項不另計息）。
12、付息日期：
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日；
_____年_____月_____日。
13、本期債務融資工具的銷售傭金費率不低于_____。
14、債券評級：_____公司給予發(fā)行方的主體評級為_____、債項評級為_____。
15、登記托管形式：本期債務融資工具采用實名制記賬式，在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算有限責任公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）統(tǒng)一托管。
16、付息及兌付方式：本期債務融資工具的利息支付及到期兌付事宜按托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由登記托管機構(gòu)代理完成利息支付及本金兌付工作。
17、上述本期債務融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以募集說明書為準。
三、申購區(qū)間
本期債務融資工具申購區(qū)間確定為_____。
四、申購時間
本期債務融資工具申購期間為_____年_____月_____日_____時至_____年_____月_____日_____時。承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)以傳真形式向簿記管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），申購時間以承銷商將加蓋預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人處的時間為準，傳真號碼為_____。
五、申購程序
1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時間內(nèi)，將加蓋預留印鑒或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人指定的傳真號碼。
2、各承銷商應根據(jù)自己的判斷，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價位，每家承銷商可報出不超過_____個意愿申購價位及相應的申購金額。每個價位所對應的申購金額即為該成員在該價位愿意投資的需求，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求。
3、對于本期債務融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣_____萬元（含），且必須是人民幣_____萬元的整數(shù)倍。
4、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。
六、確定發(fā)行規(guī)模
簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進行簿記建檔，統(tǒng)計有效申購要約的數(shù)量。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務融資工具的發(fā)行規(guī)模，并在登記托管機構(gòu)網(wǎng)站（□中國債券信息網(wǎng)，□上海清算所網(wǎng)站）和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____發(fā)行情況公告》中予以公布。
七、債務融資工具定價
本期債務融資工具定價原則及方式如下：
□方式一：
1、足額或超募的定價
申購時間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應的申購利率作為最終發(fā)行利率。
2、認購不足的定價
簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況，可分如下情形處理：
（一）對于以余額包銷方式承銷的，原則上應取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；
（二）對于以代銷方式承銷的，原則上應取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率。
□方式二：
______________________________________________________
八、債務融資工具配售與繳款
1．定義：
（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的，于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。
（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上（含）的申購數(shù)量總和。
（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。
2、配售原則：
本期債務融資工具按照如下原則及方式進行配售：
□方式一：
（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額，全部合規(guī)申購獲得全額配售；
（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額，則對發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進行全額配售，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進行按比例配售。
（3）配售調(diào)整情況
簿記管理人應當對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經(jīng)簿記管理人團隊議定，可對配售結(jié)果進行適當調(diào)整，并做好相關(guān)記錄；
a. 對主承銷商和承銷團成員設有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；
b. 對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導致出現(xiàn)某配售對象邊際上的獲配量小于1000萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商，可整量配售或不配售。
□方式二：
______________________________________________________
3．繳款辦法：
簿記管理人_____將于_____年_____月_____日將《_____公司_____年度第_____期_____配售確認及繳款通知書》（以下簡稱“《配售確認及繳款通知書》”）以傳真方式書面通知各承銷商獲配當期債務融資工具面值金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等，承銷商應按照《配售確認及繳款通知書》要求，于繳款日（_____年_____月_____日）_____時前足額將認購款項劃至簿記管理人指定的賬戶。
九、簿記管理人聯(lián)系方式
1、簿記管理人聯(lián)系方式
名 稱
地 址
郵編
聯(lián)系人
電 話
傳 真
2、簿記管理人指定繳款賬戶：
戶名
賬號
開戶行
大額支付系統(tǒng)號
各承銷商應就其認購本期債務融資工具的有關(guān)事宜咨詢其法律顧問及其他有關(guān)專業(yè)人士，并對認購本期債務融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔責任。
簿記管理人：_____（預留印鑒或法人公章）
_____年_____月_____日
附四：申購要約
_____公司_____年度第_____期_____
申購要約
_____：
本單位_____在此同意并確認：
（1）按簿記建檔結(jié)果確定的發(fā)行價格承銷本期債券的基本承銷額_____萬元；
（2）申購_____公司_____年度第_____期_____的申購價位及申購金額為（不含基本承銷額）：
申購價位
申購金額（面值）
萬元
萬元
萬元
重要提示：
1. 本期債務融資工具的申購金額下限為_____萬元（含），且為____萬元的整數(shù)倍。
2. 承銷商將《申購要約》填妥簽字并加蓋公章后，最晚不遲于_____年_____月_____日上午_____時將該《申購要約》傳真至_____。
本單位基本信息表：
單位名稱
通訊地址
郵 編
法人代表
經(jīng)辦人
聯(lián)系電話
傳 真
手 機
電子郵件
登記托管機構(gòu)托托管賬戶信息
戶名：
賬號：
銷售傭金收
款賬戶信息
賬戶名： 賬號：
開戶行： 大額支付系統(tǒng)行號：
本單位已充分了解本期債務融資工具發(fā)行有關(guān)內(nèi)容和細節(jié)，現(xiàn)特此做出以下聲明、保證和承諾：
1、本單位依法具有購買本期債務融資工具的資格，有權(quán)向簿記管理人提交本《申購要約》。并且，在任何可適用的法律和交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件要求的情況下，已就此取得所有必要的批準、同意、決議和內(nèi)部批準；
2、本單位已經(jīng)完全了解和接受《_____公司_____年第_____期_____申購說明》的有關(guān)規(guī)定，并按照該說明填寫本《申購要約》；
3、本單位同意由主承銷方根據(jù)簿記建檔等情況確定本單位的具體配售金額，并接受該所確定的最終債券配售結(jié)果；
4、本單位理解并接受，簿記建檔結(jié)束后，本單位如果獲得配售，簿記管理人向本單位發(fā)出的《_____公司_____年第_____期_____配售確認及繳款通知書》將構(gòu)成對本《申購要約》的接受，屆時，本單位即有義務按照其規(guī)定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人指定的賬戶。
法定代表人（或授權(quán)簽字人）簽字：
單位名稱（蓋章）：
申購日期：
附五：配售確認及繳款通知書
_____公司_____年度第_____期_____
配售確認及繳款通知書
_____：
_____公司_____年度第_____期_____配售工作已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，貴單位獲得配售的面值金額、應繳款金額，以及本期債務融資工具發(fā)行最終要素等詳細內(nèi)容如下：
債務融資工具名稱
債務融資工具簡稱
債務融資工具代碼
債務融資工具期限
發(fā)行價格
票面利率
_____%（發(fā)行日_____期shibor＋_____%）
銷售傭金費率
繳款日期
獲配面值（元）
繳款金額（元）
請將上述應繳款項于_____年_____月_____日上午_____時前劃至簿記管理人指定的以下銀行賬戶內(nèi)：
收款人
開戶行
賬 號
大額支付系統(tǒng)號
在辦理付款時，請注意資金在途時間，并注明“_____承銷款”字樣。簿記管理人將在收到承銷款后當日將貴單位所購的該筆債務融資工具過戶至貴單位在登記托管機構(gòu)（□中央國債登記結(jié)算公司，□銀行間市場清算所股份有限公司）開立的債券托管賬戶。
另外，貴單位收到本通知書后，如無疑義，請在本通知書規(guī)定的時間內(nèi)按上述要求劃撥應繳款項，否則視為違約。若有疑義，請在收到本通知后當日內(nèi)書面通知簿記管理人。
若有問題請及時與我們聯(lián)系：
聯(lián)系人：_____
聯(lián)系電話：_____
傳真：_____
簿記管理人：_____
_____年_____月_____日
附六：
簽署機構(gòu)預留印鑒表
簽署機構(gòu)名稱
債務融資工具主承銷事項預留印鑒
授權(quán)經(jīng)辦部門
部門預留印鑒
被授權(quán)人（正楷）
被授權(quán)人簽字樣本
授權(quán)人（正楷）
授權(quán)人簽字
債務融資工具參團承銷事項預留印鑒
授權(quán)經(jīng)辦部門
部門預留印鑒
被授權(quán)人（正楷）
被授權(quán)人簽字樣本
授權(quán)人（正楷）
授權(quán)人簽字
簽署機構(gòu)單位公章
第5篇 全國銀行間債券市場的債券回購主協(xié)議
第一條為維護回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務，根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者（簡稱參與者）在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽定本協(xié)議。
第二條本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方；本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》定義。
第三條除簽定本協(xié)議外，回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理質(zhì)押登記后生效。
第四條回購成交合同是回購雙方就回購交易所達成的協(xié)議?；刭彸山缓贤瑧捎脮嫘问剑▍⒖嘉谋靖胶螅鋾嫘问桨ㄈ珖y行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)（簡稱交易系統(tǒng)）生成的成交單、電報、電傳、傳真、合同書和信件等。
回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類（券種代碼與簡稱）、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務公章、法定代表人（或授權(quán)人）簽字等；以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報和電傳作為回購成交合同，業(yè)務公章和法定代表人（或授權(quán)人）簽字可不作為必備條款。
第五條回購雙方在中央國債登記結(jié)算有限責任公司（簡稱中央結(jié)算公司）辦理債券的質(zhì)押登記。
質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進行凍結(jié)的行為。
第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定帳戶的日期；到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第八條回購期限是首次交割日至到期交割日的實際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計算利息的基礎天數(shù)為365天。
第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額＊（1＋回購利率＊回購期限／365）。
第十一條回購交易單位為萬元。債券結(jié)算單位為萬元；資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。
第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對付和見款付券三種。
見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。
券款對付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認雙方已準備用于交割的足額債券和資金后，同時完成債券質(zhì)押登記（或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù)）與資金劃帳的交割方式。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
第十三條回購雙方應按回購成交合同約定，向中央結(jié)算公司及時發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應及時溝通，并修改重發(fā)。
第十四條正回購方的權(quán)利和義務
正回購方的權(quán)利：
（1）按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項；
（2）收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息；
（3）在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
正回購方的義務：
（1）按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；
（3）在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項。
第十五條逆回購方的權(quán)利和義務
逆回購方的權(quán)利：
（1）按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán)；
（2）回購期間擁有債券質(zhì)駐；
（3）在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項。
逆回購方的義務：
（1）按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項；
（3）在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
第十六條違約及其定義
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務，即構(gòu)成違約，違約方應向守約方承擔違約責任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
（一）回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令；
（二）首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶；
（三）到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令。
第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η闆r，并提供有效證明文件。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預見并且無法防止的外因，包括地震、臺風、水災、山洪等自然災害，以及罷工、政治動亂、戰(zhàn)爭等。
第十八條違約處理
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時，應首先協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請認定違約責任；回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議的，自第四個工作日（含）起的三個工作日內(nèi)按以下相應的違約處理條款執(zhí)行：
（一）回購成交合同訂立后
（1）回購雙方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，都發(fā)生違約行為的，應分別承擔相應的責任；
（2）正回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，或在首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知正回購方，同時，逆回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方加收罰息；
（3）逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
（二）首次交割日，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)書面終止回購合同，并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
（三）到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算，或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方回收罰息。
（四）到期交割日，逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
補息按合同約定的資金清算額、回購利率、資金（或債券）延遲到帳天數(shù)計算；罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù)，罰息利率按回購雙方的約定利率計算，但最高不得超過中國人民銀行準備金帳戶透支利率，回購雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計算。
本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨或合并適用違約方。
第十九條接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)，違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項違約處理條款，守約的逆回購方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項下的債券；拍賣債券所得款項按照第十八條約定計算補息和罰息，先還利息、補息和罰息，后還本金，在補償利息、補息、罰息和本金后，將剩余部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條違約方執(zhí)行違約處理條款后，回購雙方在三個工作日內(nèi)將違約責任的認定與違約處理結(jié)果以書面形式報中國人民銀行備案。
第二十一條回購任何一方如對中國人民銀行的違約責任認定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟；接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議，自第四個工作日（含）起的三個工作日內(nèi)，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應違約處理條款時，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條回購雙方可簽署補充協(xié)議，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。補充協(xié)議須符合國家法律、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突。
第二十三條回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應繼續(xù)履行已達成的回購合同，并執(zhí)行本協(xié)議項下的各項條款。
第二十四條本協(xié)議為開放式協(xié)議，由參與者簽署后生效。
第6篇 銀行間債券市場債券回購主協(xié)議
第一條 為維護回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務，根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者(簡稱參與者)在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽定本協(xié)議。
第二條 本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方;本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》定義。
第三條 除簽定本協(xié)議外，回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理質(zhì)押登記后生效。
第四條 回購成交合同是回購雙方就回購交易所達成的協(xié)議?；刭彸山缓贤瑧捎脮嫘问?參考文本附后)，其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡稱交易系統(tǒng))生成的成交單、電報、電傳、傳真、合同書和信件等。回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類(券種代碼與簡稱)、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務公章、法定代表人(或授權(quán)人)簽字等;以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報和電傳作為回購成交合同，業(yè)務公章和法定代表人(或授權(quán)人)簽字可不作為必備條款。
第五條 回購雙方在中央國債登記結(jié)算有限責任公司(簡稱中央結(jié)算公司)辦理債券的質(zhì)押登記。質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進行凍結(jié)的行為。
第六條 成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條 交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定帳戶的日期;到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第八條 回購期限是首次交割日至到期交割日的實際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條 回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計算利息的基礎天數(shù)為365天。
第十條 資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額×(1+回購利率×回購期限/365)。
第十一條 回購交易單位為_________元。債券結(jié)算單位為_________元;資金清算單位為_________元，保留兩位小數(shù)。
第十二條 回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對付和見款付券三種。
(1)見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。
(2)券款對付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認雙方已準備用于交割的足額債券和資金后，同時完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式。
(3)見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
第十三條 回購雙方應按回購成交合同約定，向中央結(jié)算公司及時發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應及時溝通，并修改重發(fā)。
第十四條 正回購方的權(quán)利和義務
正回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項;
(2)收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息;
(3)在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
正回購方的義務：
(1)按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令;
(2)在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券;
(3)在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項。
第十五條 逆回購方的權(quán)利和義務
逆回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán);
(2)回購期間擁有債券質(zhì)駐;
(3)在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項。
逆回購方的義務：
(1)按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認指令;
(2)在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項;
(3)在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
第十六條 違約及其定義
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務，即構(gòu)成違約，違約方應向守約方承擔違約責任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
(1)回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令;
(2)首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶;
(3)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令。
第十七條 因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η闆r，并提供有效證明文件。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預見并且無法防止的外因，包括地震、臺風、水災、山洪等自然災害，以及罷工、政治動亂、戰(zhàn)爭等。
第十八條 違約處理
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時，應首先協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請認定違約責任;回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議的，自第四個工作日(含)起的三個工作日內(nèi)按以下相應的違約處理條款執(zhí)行：
(1)回購成交合同訂立后，回購雙方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，都發(fā)生違約行為的，應分別承擔相應的責任;正回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，或在首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知正回購方，同時，逆回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方加收罰息;逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
(2)首次交割日，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)書面終止回購合同，并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系，同時，正回購方有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
(3)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算，或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向正回購方回收罰息。
(4)到期交割日，逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務，有權(quán)要求補息，并在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
補息按合同約定的資金清算額、回購利率、資金(或債券)延遲到帳天數(shù)計算;罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù)，罰息利率按回購雙方的約定利率計算，但最高不得超過中國人民銀行準備金帳戶透支利率，回購雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計算。
本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨或合并適用違約方。
第十九條 接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)，違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項違約處理條款，守約的逆回購方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項下的債券;拍賣債券所得款項按照第十八條約定計算補息和罰息，先還利息、補息和罰息，后還本金，在補償利息、補息、罰息和本金后，將剩余部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條 違約方執(zhí)行違約處理條款后，回購雙方在三個工作日內(nèi)將違約責任的認定與違約處理結(jié)果以書面形式報中國人民銀行備案。
第二十一條 回購任何一方如對中國人民銀行的違約責任認定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟;接到中國人民銀行作出的違約責任認定結(jié)果起三個工作日內(nèi)沒有提出異議，自第四個工作日(含)起的三個工作日內(nèi)，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應違約處理條款時，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條 回購雙方可簽署補充協(xié)議，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。補充協(xié)議須符合國家法律、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突。
第二十三條 回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應繼續(xù)履行已達成的回購合同，并執(zhí)行本協(xié)議項下的各項條款。
第二十四條 本協(xié)議為開放式協(xié)議，由參與者簽署后生效。
甲方：
乙方：
日期：
