營(yíng)銷人員工作計(jì)劃

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第1篇

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s企業(yè)營(yíng)銷系統(tǒng)診視

一、企業(yè)背景

1.企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有企業(yè)，正在轉(zhuǎn)制之中。

2.產(chǎn)品種類：調(diào)味品。

3.銷售規(guī)模：年銷售額1億元，在全國(guó)市場(chǎng)擁有9個(gè)區(qū)域辦事處。

二、營(yíng)銷組織架構(gòu)

1.營(yíng)銷組織架構(gòu)示意圖

總經(jīng)理

企劃部 銷售公司

廣告人員 調(diào)研人員 區(qū)域辦事處 儲(chǔ)運(yùn)部

2.營(yíng)銷各部門(mén)職能

（1）企劃部：執(zhí)行公司下達(dá)的營(yíng)銷計(jì)劃；具體的市場(chǎng)推廣和廣告?zhèn)鞑セ顒?dòng)；對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)查；對(duì)空白市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。其中廣告職能主要承擔(dān)公司整體宣傳和區(qū)域市場(chǎng)局部宣傳，審批辦事處廣告宣傳要求并直接執(zhí)行或授權(quán)執(zhí)行。調(diào)研職能主要承擔(dān)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)推廣成效的調(diào)查，一方面了解市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，另一方面對(duì)辦事處工作做出評(píng)估，并向總部提供相關(guān)報(bào)告。

（2）銷售公司：完成公司規(guī)定的銷售目標(biāo)；開(kāi)發(fā)經(jīng)銷商并進(jìn)行管理；貨物運(yùn)輸；貨款回收；管理銷售人員，處理銷售問(wèn)題，解決銷售糾紛等。

三、營(yíng)銷組織運(yùn)作模式

1.營(yíng)銷操作系統(tǒng)的運(yùn)作模式

該企業(yè)的營(yíng)銷操作系統(tǒng)由企劃部和銷售公司構(gòu)成。

（1）企劃部的運(yùn)作模式：①以市場(chǎng)推廣活動(dòng)為核心工作內(nèi)容，主要是廣告和促銷。②承擔(dān)了新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的職能，即在空白市場(chǎng)幫辦事處開(kāi)發(fā)新客戶，然后再交給辦事處管理。③為決策層提供營(yíng)銷策略規(guī)劃的依據(jù)和初步方案，主要是廣告和促銷活動(dòng)的計(jì)劃，并承擔(dān)營(yíng)銷計(jì)劃的具體執(zhí)行工作。

（2）銷售公司的運(yùn)作模式：①采取銷售責(zé)任承包的模式，銷售人員在一定費(fèi)用的支持下負(fù)責(zé)完成公司規(guī)定的銷售目標(biāo)，并由此獲得基本工資和提成。提成分為兩個(gè)層次：一為基本目標(biāo)，二為優(yōu)秀目標(biāo)，實(shí)行不同的提成標(biāo)準(zhǔn)。②承擔(dān)區(qū)域市場(chǎng)的部分常規(guī)推廣活動(dòng)，主要是針對(duì)經(jīng)銷商的炒作。③銷售人員的實(shí)際工作重點(diǎn)是管理現(xiàn)有經(jīng)銷商，而不是開(kāi)發(fā)新客戶。④銷售人員只對(duì)整體銷售額負(fù)責(zé)，而不對(duì)某項(xiàng)產(chǎn)品的銷售額負(fù)責(zé)。⑤公司以銷量作為銷售人員的惟一考核標(biāo)準(zhǔn)。

2.營(yíng)銷應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)作模式

（1）市場(chǎng)調(diào)研：由企劃部負(fù)責(zé)，依靠企劃部人員自身的力量對(duì)一城市場(chǎng)進(jìn)行考察，調(diào)研時(shí)間根據(jù)公司總部的要求確定，偏重于定性考察。

（2）廣告?zhèn)鞑ィ河善髣澆控?fù)責(zé)，主要是進(jìn)行媒體廣告的投放計(jì)劃。

（3）促銷活動(dòng)：企劃部負(fù)責(zé)整體的促銷活動(dòng)，辦事處負(fù)責(zé)區(qū)域性的常規(guī)促銷活動(dòng)。

（4）客戶開(kāi)發(fā)：由辦事處和企劃部負(fù)責(zé)，但實(shí)際上是企劃部在運(yùn)作。

（5）渠道管理：由辦事處負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行管理。

（6）人員管理：由銷售公司負(fù)責(zé)銷售隊(duì)伍的管理。

（7）物流管理：由銷售公司下屬儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和配送。

四、面臨的問(wèn)題和困惑

1.經(jīng)銷商對(duì)本產(chǎn)品的關(guān)注不夠，如何有效開(kāi)發(fā)及管理客戶？經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品較多，只重視名牌產(chǎn)品和差價(jià)大的產(chǎn)品，中檔品牌受冷落，對(duì)本產(chǎn)品的重視程度受到影響，且不愿下功夫推廣新產(chǎn)品。

2.銷售人員不注重開(kāi)發(fā)新客戶，如何調(diào)動(dòng)銷售隊(duì)伍的積極性？銷售人員只愿意通過(guò)現(xiàn)有客戶來(lái)完成銷售目標(biāo)，缺乏開(kāi)發(fā)新客戶的熱情，只好由企劃部協(xié)助開(kāi)發(fā)。

3.銷售人員業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度不大，如何實(shí)施有效的績(jī)效考核？市場(chǎng)區(qū)域的開(kāi)發(fā)缺乏廣度和深度，銷售人員積極性不高。

4.如何提高營(yíng)銷推廣活動(dòng)的效果？銷售人員在推廣方面缺乏專業(yè)性，而企劃人員無(wú)法應(yīng)付大量的市場(chǎng)需求。

5.銷售人員對(duì)新產(chǎn)品推廣的積極性不高，如何提高新產(chǎn)品推廣的成功率？銷售人員只關(guān)心能帶來(lái)最大銷量的產(chǎn)品，并將資源傾向于銷量大的老產(chǎn)品。

五、營(yíng)銷管理系統(tǒng)的診斷

分析造成以上問(wèn)題的原因，可以概括為：銷售人員缺乏對(duì)經(jīng)銷商的系統(tǒng)管理，手段落后；缺乏完善的銷售績(jī)效考核體系，銷售人員壓力不夠；企劃部和銷售部的職能分工不清，辦事處客戶開(kāi)發(fā)依賴企劃部；企劃部對(duì)銷售一線的專業(yè)支持不夠；缺乏合理的營(yíng)銷政策，市場(chǎng)行為基于短線思維。之所以存在這些原因，根源在于企業(yè)營(yíng)銷管理系統(tǒng)的缺陷。

1.營(yíng)銷管理操作系統(tǒng)的欠缺

（1）表面上看該公司營(yíng)銷組織架構(gòu)兼顧了市場(chǎng)和銷售兩種專業(yè)職能，但實(shí)際上這兩種專業(yè)職能內(nèi)容的劃分不合理并且模糊不清。網(wǎng)絡(luò)的深化完善和市場(chǎng)維護(hù)應(yīng)該是銷售辦事處的核心職責(zé)，但企劃部卻承擔(dān)了直接開(kāi)發(fā)客戶的工作，其本意是協(xié)助銷售部門(mén)，實(shí)際上卻造成辦事處產(chǎn)生依賴性，而企劃部本身由于人民有限也不可能將工作做到位，同時(shí)由于占用了過(guò)多的人力和時(shí)間，企劃部無(wú)法提升市場(chǎng)推廣方面的專業(yè)水準(zhǔn)，無(wú)法有效推動(dòng)銷售進(jìn)一步提升。

（2）企劃部作為一個(gè)策略規(guī)劃和執(zhí)行部門(mén)，主要應(yīng)為決策層提供專業(yè)的營(yíng)銷策略和營(yíng)銷計(jì)劃，并指導(dǎo)和協(xié)助銷售部門(mén)執(zhí)行公司政策。但實(shí)際工作中，執(zhí)行政策卻成了企劃部的主要職能，造成公司高層決策時(shí)缺乏專業(yè)部門(mén)支持，仍然是憑經(jīng)驗(yàn)決策，無(wú)法從根本上提升公司的整體營(yíng)銷運(yùn)作能力。

（3）企劃部在自身建設(shè)上也不完善。一個(gè)完整的策略規(guī)劃包括產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品線規(guī)劃、價(jià)格體系、渠道建設(shè)、促銷整合、營(yíng)銷過(guò)程控制、費(fèi)用預(yù)算及控制等環(huán)節(jié)，而該公司企劃部只做了促銷和部分渠道方面的工作，職能沒(méi)有充分發(fā)揮。

2.營(yíng)銷管理應(yīng)用系統(tǒng)的欠缺

（1）缺乏成熟的分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式。表現(xiàn)在辦事處的力量很薄弱。這種結(jié)構(gòu)必須依靠經(jīng)銷商的力量才能運(yùn)行，而完全依靠經(jīng)銷商的模式在當(dāng)前已發(fā)生根本變化的市場(chǎng)環(huán)境下，是沒(méi)有生命力的。

（2）缺乏系統(tǒng)的分銷網(wǎng)絡(luò)管理模式。辦事處不知道如何對(duì)渠道進(jìn)行管理，仍是采取落后的傳統(tǒng)模式。銷售人員只重視同經(jīng)銷商搞好個(gè)人關(guān)系，以拉回款為核心，缺乏完善網(wǎng)絡(luò)和引導(dǎo)經(jīng)銷商的意識(shí)，渠道管理非常粗放。在這種缺乏公司系統(tǒng)支持的個(gè)人行為中，市場(chǎng)只會(huì)逐漸萎縮。

（3）缺乏系統(tǒng)的市場(chǎng)推廣模式。銷售人員對(duì)如何提高經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)能力、如何推動(dòng)經(jīng)銷商開(kāi)展市場(chǎng)推廣束手無(wú)策，而公司也不能提供這方面的模式，一切憑經(jīng)驗(yàn)行事。

（4）缺乏有效的銷售業(yè)務(wù)管理模式。營(yíng)銷政策、績(jī)效考核體系不完善，以銷量為考核目標(biāo)、以提成為銷售獎(jiǎng)勵(lì)，勢(shì)必使銷售人員短線思維，在行為上不重視對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)的推廣，同時(shí)公司也無(wú)法有效掌控銷售人員行為、掌握市場(chǎng)真正信息，無(wú)法提升銷售人員的工作效率和業(yè)績(jī)。這反映出公司高層的思路是短期的，只考慮了銷量的完成，而沒(méi)有考慮能否獲得持續(xù)性的增長(zhǎng)。

六、營(yíng)銷管理系統(tǒng)重組的突破口

1.重建營(yíng)銷管理模式

（1）調(diào)整企劃部和銷售公司的職能范圍：將新客戶開(kāi)發(fā)的職能重新劃分給銷售公司，使辦事處真正承擔(dān)起市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和管理的核心職能。

（2）明確企劃部和銷售公司的職責(zé)：建立企劃部和銷售公司的工作運(yùn)行模式，嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，對(duì)工作內(nèi)容的專業(yè)化和規(guī)范化作出要求。

（3）改變責(zé)任承包的銷售模式：建立完善的目標(biāo)管理、費(fèi)用管理和銷售業(yè)務(wù)管理體系，引導(dǎo)銷售人員的行為向建立穩(wěn)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)發(fā)展。

（4）建立綜合的銷售業(yè)績(jī)考核制度：不單純以銷量為考核指標(biāo)，增加分銷網(wǎng)絡(luò)管理和市場(chǎng)維護(hù)的軟性指標(biāo)，重點(diǎn)在于市場(chǎng)體系的鞏固。

（5）豐富企劃部的工作職責(zé)：不僅著重于戰(zhàn)術(shù)型的廣告和促銷活動(dòng)，更要強(qiáng)化企劃部在策略規(guī)劃方面的專業(yè)職能，使企劃部承擔(dān)起市場(chǎng)研究、產(chǎn)品研發(fā)、價(jià)格管理、品牌管理、費(fèi)用控制等方面的重要職能，真正為公司高層提供專業(yè)的決策依據(jù)，不讓企劃部成為一種形式。

（6）增強(qiáng)企劃部的專業(yè)人員：提高企劃部的專業(yè)運(yùn)作能力，尤其是市場(chǎng)研究、品牌管理、廣告促銷管理、戰(zhàn)略管理等關(guān)鍵專業(yè)人員，從而為銷售一線和決策層提供足夠的專業(yè)支持。

（7）增加專門(mén)的產(chǎn)品管理人員：對(duì)每類產(chǎn)品和新產(chǎn)品給予足夠的關(guān)注，確保產(chǎn)品的毛利水平，維護(hù)產(chǎn)品的良性發(fā)展，并提高新產(chǎn)品上市的成功率，建立起完整的產(chǎn)品推廣體系。

2.整合營(yíng)銷操作系統(tǒng)和營(yíng)銷應(yīng)用系統(tǒng)

（1）明確各系統(tǒng)自身的專業(yè)職責(zé)：企劃部要承擔(dān)整個(gè)營(yíng)銷策略規(guī)劃和營(yíng)銷推廣計(jì)劃實(shí)施的職責(zé)，而銷售公司要承擔(dān)產(chǎn)品銷售、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶管理、資金回籠、銷售隊(duì)伍管理等職責(zé)，使整個(gè)營(yíng)銷系統(tǒng)的工作能形成一個(gè)整體。

（2）構(gòu)建各系統(tǒng)內(nèi)部和系統(tǒng)之間的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：內(nèi)部業(yè)務(wù)流程包括計(jì)劃流程、報(bào)告流程、信息流程、執(zhí)行流程等，而系統(tǒng)之間的流程包括產(chǎn)銷流程、供銷流程、產(chǎn)品研發(fā)流程、配送流程等，要通過(guò)建立這些流程來(lái)保障營(yíng)銷體系的高效運(yùn)作。

（3）對(duì)各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化、對(duì)接并確立溝通制度：在保證同樣效率的前提下，盡量縮短業(yè)務(wù)流程，并且在營(yíng)銷大環(huán)境中處理不同業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系，確定相互之間的影響關(guān)系和責(zé)權(quán)認(rèn)定，通過(guò)良好的溝通來(lái)保證整個(gè)營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)作效率的最優(yōu)化。

（4）在業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)之間建立嚴(yán)格的責(zé)任制度：包括責(zé)任確認(rèn)書(shū)、時(shí)間保證、責(zé)任人、仲裁處理和責(zé)任處罰等，避免無(wú)謂的組織內(nèi)耗。

七、營(yíng)銷管理系統(tǒng)的重組方案

1.營(yíng)銷操作系統(tǒng)的重組方案

導(dǎo)入由上海至匯營(yíng)銷咨詢公司開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)平臺(tái)和銷售平臺(tái)營(yíng)銷管理系統(tǒng)，對(duì)企劃部和銷售公司的運(yùn)作模式、組織形式、職能范圍、部門(mén)設(shè)置以及運(yùn)作流程等進(jìn)行重新規(guī)劃，以滿足市場(chǎng)發(fā)展對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的要求，保證各種專業(yè)職能良好運(yùn)作。

（1）企劃部的規(guī)劃包括：地位和組織構(gòu)成、職能范圍、工作內(nèi)容、流程管理和互動(dòng)管理、績(jī)效評(píng)估等內(nèi)容。

（2）銷售公司的規(guī)劃包括：分銷網(wǎng)絡(luò)體系、分銷管理體系、銷售推廣體系、銷售組織體系、銷售人員體系和銷售后勤體系，建立以綜合管理為核心的銷售運(yùn)作模式。

2.營(yíng)銷應(yīng)用系統(tǒng)的重組方案

（1）建立綜合的銷售績(jī)效考核制度：包括銷售軟硬指標(biāo)評(píng)估、銷售心態(tài)評(píng)估、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)對(duì)比評(píng)估等內(nèi)容，全面評(píng)價(jià)銷售人員的績(jī)效和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（2）建立完善的分銷管理制度：重點(diǎn)強(qiáng)化銷售人員對(duì)經(jīng)銷商的系統(tǒng)管理，包括區(qū)域管理、目標(biāo)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、終端管理、價(jià)格管理、費(fèi)用管理和內(nèi)部管理等內(nèi)容，提升經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)。

（3）建立專業(yè)的銷售業(yè)務(wù)管理制度：改變對(duì)銷售人員的工作要求，提高銷售人員開(kāi)展工作的規(guī)范性和專業(yè)性，強(qiáng)化市場(chǎng)拓展的系統(tǒng)性，建立牢固的市場(chǎng)基礎(chǔ)，建立顧問(wèn)型、市場(chǎng)型的銷售隊(duì)伍。

（4）建立品類管理模式：細(xì)化對(duì)產(chǎn)品的管理，提高每類產(chǎn)品的盈利水平，維護(hù)每個(gè)品類和品牌的良性發(fā)展，并提升產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

啟 示

企業(yè)在創(chuàng)立、發(fā)展的初級(jí)階段，總體規(guī)模較小，基本采取以銷售為中心的營(yíng)銷組織形式，目的是為了快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化；進(jìn)入成長(zhǎng)階段后，隨著規(guī)模和銷售額的增長(zhǎng)，單純依靠銷售人員的力量已不能適應(yīng)發(fā)展要求，而要依靠整體的營(yíng)銷管理贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此要采用以營(yíng)銷為中心的組織形式；發(fā)展到成熟階段，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍和產(chǎn)品種類迅速擴(kuò)張，原有體系無(wú)法照顧好每類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此要把不同的產(chǎn)品劃分出來(lái)由專業(yè)部門(mén)管理，形成以產(chǎn)品為中心的營(yíng)銷組織形式。在這樣的發(fā)展過(guò)程中普遍會(huì)存在以下問(wèn)題：（1）組織結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)但專業(yè)職能缺乏，以銷售人員管理為重點(diǎn)，銷售計(jì)劃、物流和事務(wù)性等職能很欠缺。（2）組織結(jié)構(gòu)規(guī)范但效率低下，部門(mén)設(shè)置較完善、分工較專業(yè)，但部門(mén)內(nèi)和不同部門(mén)間需協(xié)調(diào)的事務(wù)大量增加，造成對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度降低。（3）企業(yè)上級(jí)與下級(jí)職能不對(duì)稱，上下級(jí)在執(zhí)行營(yíng)銷計(jì)劃時(shí)無(wú)法有效地配合。（4）市場(chǎng)部與銷售部專業(yè)性分工不明確。（5）組織結(jié)構(gòu)不能隨企業(yè)發(fā)展及時(shí)調(diào)整，造成管理上的瓶頸。（6）人員素質(zhì)無(wú)法適應(yīng)組織變革的要求，管理工作無(wú)法按新組織架構(gòu)順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

結(jié)合上述案例的診斷分析，我們可以得到以下啟示：

1.落后的組織形式是阻礙企業(yè)持續(xù)發(fā)展的瓶頸

當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段時(shí)，影響企業(yè)持續(xù)發(fā)展的最根本因素是企業(yè)的組織形式，而許多企業(yè)往往忽略了這方面的建設(shè)。所以，企業(yè)的組織形式要因時(shí)調(diào)整，無(wú)論是市場(chǎng)部門(mén)還是銷售部門(mén)，其職能范圍和工作要求都要適應(yīng)市場(chǎng)的需要。

2.完善的營(yíng)銷管理操作系統(tǒng)是企業(yè)各項(xiàng)工作高效運(yùn)作的前提

營(yíng)銷管理操作系統(tǒng)也即營(yíng)銷系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式，形成了企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，而各項(xiàng)職能部門(mén)高效運(yùn)作的保障就在于這個(gè)環(huán)境是否良好，有沒(méi)有創(chuàng)造一種完善的經(jīng)營(yíng)制度、高效的業(yè)務(wù)流程和順暢的溝通體制。

3.營(yíng)銷管理操作系統(tǒng)與應(yīng)用系統(tǒng)是互相促進(jìn)和互相制約的

營(yíng)銷管理的操作系統(tǒng)是應(yīng)用系統(tǒng)得以發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，而具體的業(yè)務(wù)管理制度等應(yīng)用系統(tǒng)則是操作系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用，操作系統(tǒng)的建立是為了應(yīng)用系統(tǒng)的良好運(yùn)作，應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)作效果則反映了操作系統(tǒng)是否完善。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第2篇

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社會(huì)中銷售工作占據(jù)大半江山，不同的種類銷售工作計(jì)劃不一樣，本文為大家提供銷售工作計(jì)劃，歡迎大家閱讀學(xué)習(xí)，想了解更多，請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注。

銷售部門(mén)工作計(jì)劃一酒水銷售是每個(gè)酒店的重點(diǎn)，寫(xiě)好酒店銷售計(jì)劃，有個(gè)明確的銷售思路，才能更好的將產(chǎn)品銷售到消費(fèi)者手中。以下是酒店銷售計(jì)劃范文，供大家參考。

市場(chǎng)營(yíng)銷部是負(fù)責(zé)對(duì)外處理公共關(guān)系和銷售業(yè)務(wù)的職能部門(mén)，是酒店提高聲譽(yù)，樹(shù)立良好公眾形象的一個(gè)重要窗口，它對(duì)總經(jīng)理室進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策，制訂營(yíng)銷方案起到參謀和助手的作用，它對(duì)酒店疏通營(yíng)銷渠道，開(kāi)拓市場(chǎng)，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益起到重要促進(jìn)作用。

針對(duì)營(yíng)銷部的工作職能，我們制訂了市場(chǎng)營(yíng)銷部__年銷售計(jì)劃書(shū)，現(xiàn)在向大家作一個(gè)匯報(bào)：

一、建立酒店?duì)I銷公關(guān)通訊聯(lián)絡(luò)網(wǎng)

今年重點(diǎn)工作之一建立完善的客戶檔案，對(duì)賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位，商人知名人士，企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問(wèn)外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過(guò)電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝福。今年計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)期召開(kāi)次大型客戶答謝聯(lián)絡(luò)會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的感情交流，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)。

二、開(kāi)拓創(chuàng)新，建立靈活的激勵(lì)營(yíng)銷機(jī)制。開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源

今年?duì)I銷部將配合酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂完善__年市場(chǎng)營(yíng)銷部銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核管理實(shí)施細(xì)則，提高營(yíng)銷代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。營(yíng)銷代表實(shí)行工作日記志，每工作日必須完成拜訪兩戶新客戶，三戶老客戶，四個(gè)聯(lián)絡(luò)電話的二、三、四工作步驟，以月度營(yíng)銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過(guò)各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見(jiàn)及建議，反饋給有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理室。

強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，將部門(mén)經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門(mén)總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。

三、熱情接待，服務(wù)周到

接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對(duì)各類賓客進(jìn)行特殊和有針對(duì)性服務(wù)，最大限度滿足賓客的精神和物質(zhì)需求。制作會(huì)務(wù)活動(dòng)調(diào)查表，向客戶征求意見(jiàn)，了解客戶的需求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。

四、做好市場(chǎng)調(diào)查及促銷活動(dòng)策劃

經(jīng)常組織部門(mén)有關(guān)人員收集，了解旅游業(yè)，賓館，酒店及其相應(yīng)行業(yè)的信息，掌握其經(jīng)營(yíng)管理和接待服務(wù)動(dòng)向，為酒店總經(jīng)理室提供全面，真實(shí)，及時(shí)的信息，以便制定營(yíng)銷決策和靈活的推銷方案。

五、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)

與酒店其他部門(mén)接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與酒店其他部門(mén)密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，創(chuàng)造最佳效益。

加強(qiáng)與有關(guān)宣傳新聞媒介等單位的關(guān)系，充分利多種廣告形式推薦酒店，宣傳酒店，努力提高酒店知名度，爭(zhēng)取這些公眾單位對(duì)酒店工作的支持和合作。

__年，營(yíng)銷部將在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成全年銷售任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，創(chuàng)造營(yíng)銷部的新形象、新境界。

銷售部門(mén)工作計(jì)劃二一、銷量指標(biāo)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)努力完成領(lǐng)導(dǎo)給予的當(dāng)月銷售計(jì)劃、目標(biāo)。

二、監(jiān)督，管理銷售展廳和銷售人員的日常銷售工作，制定儀表環(huán)境監(jiān)督卡

1、儀表著裝：統(tǒng)一工作服并佩戴胸卡。

2、展廳整潔：每天定期檢查展廳車輛，談判桌的整潔狀況。

每人負(fù)責(zé)的車輛必須在9點(diǎn)前搽試完畢，展車全部開(kāi)鎖。隨時(shí)處理展廳突發(fā)情況，必要時(shí)上報(bào)銷售經(jīng)理。

3、展廳前臺(tái)接待：如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔(dān)所有前臺(tái)值勤的責(zé)任。

隨時(shí)查看銷售人員在展廳的紀(jì)律。

4、銷售人員的日常工作，對(duì)于銷售人員的客戶級(jí)別定位和三表一卡的回訪度進(jìn)行提醒督促，對(duì)銷售員的銷售流程進(jìn)行勘察。

對(duì)銷售人員每天的工作任務(wù)和需要完成的任務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)，如上牌時(shí)間和廠家出現(xiàn)的政策變動(dòng)等。隨時(shí)處理展廳突發(fā)情況，必要時(shí)上報(bào)銷售經(jīng)理。每天下午下班前定時(shí)把一整天的工作情況和明天需要完成的工作任務(wù)上報(bào)給銷售經(jīng)理。處理職責(zé)范圍類的客戶抱怨，提升客戶滿意度。

5、員工請(qǐng)假處理，準(zhǔn)假具體安排辦法制度。

三、配合市場(chǎng)部，做好銷售拓展和市場(chǎng)推廣工作

1、對(duì)市場(chǎng)部發(fā)出來(lái)的市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，如外出拍照片等。

2、在銷售人員不值班的情況下，可以溝通市場(chǎng)部進(jìn)行外出市場(chǎng)開(kāi)拓，由市場(chǎng)部定點(diǎn)，出外發(fā)單片。

四、掌握庫(kù)存，配合銷售經(jīng)理做好銷售需求計(jì)劃

每天對(duì)于銷售人員的交車，資料交接，開(kāi)票，做保險(xiǎn)等進(jìn)行盤(pán)查。下班前上報(bào)銷售經(jīng)理登記。對(duì)于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)車輛對(duì)銷售人員進(jìn)行通報(bào)，重點(diǎn)銷售;配合銷售經(jīng)理對(duì)每禮拜一從廠家訂購(gòu)的車型，顏色進(jìn)行建議。

五、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施

由于現(xiàn)階段的管理制度不完善，銷售員缺少較好的培訓(xùn)，通過(guò)與銷售顧問(wèn)的溝通，他們需求更好的競(jìng)品信息，我會(huì)想辦法找出好的口述(已有思路)，直接影響銷售業(yè)績(jī)。根據(jù)銷售經(jīng)理和銷售顧問(wèn)的具體要求，制定相關(guān)的培訓(xùn)材料和計(jì)劃!初步定在每天早晨培訓(xùn)閑置組。

六、排班安排

根據(jù)現(xiàn)排班制度，由于有1組為閑置組，閑散情況嚴(yán)重，組織上午學(xué)習(xí)培訓(xùn)，每月初月中做競(jìng)品調(diào)查。當(dāng)然，所有的計(jì)劃在此都是紙上談兵，所以說(shuō)，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn)，在今后的工作中，我定當(dāng)努力將這些計(jì)劃付諸于實(shí)踐中，并在實(shí)踐中不斷的提高自己改善團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起，在情況下完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。

銷售部門(mén)工作計(jì)劃三作為一名店長(zhǎng)我深感到責(zé)任的重大，多年來(lái)的工作經(jīng)驗(yàn)，讓我明白了這樣一個(gè)道理：對(duì)于一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好的零售店來(lái)說(shuō)，一是要有一個(gè)專業(yè)的管理者;二是要有良好的專業(yè)知識(shí)做后盾;三是要有一套良好的管理制度。用心去觀察，用心去與顧客交流，你就可以做好。

具體歸納為以下幾點(diǎn)：

1、認(rèn)真貫徹公司的經(jīng)營(yíng)方針，同時(shí)將公司的經(jīng)營(yíng)策略正確并及時(shí)的傳達(dá)給每個(gè)員工，起好承上啟下的橋梁作用。

2、做好員工的思想工作，團(tuán)結(jié)好店內(nèi)員工，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工的積極性，了解每一位員工的優(yōu)點(diǎn)所在，并發(fā)揮其特長(zhǎng)，做到量才適用。

增強(qiáng)本店的凝聚力，使之成為一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體。

3、通過(guò)各種渠道了解同業(yè)信息，了解顧客的購(gòu)物心理，做到知己知彼，心中有數(shù)，有的放矢，使我們的工作更具針對(duì)性，從而避免因此而帶來(lái)的不必要的損失。

4、以身作則，做員工的表帥。

不斷的向員工灌輸企業(yè)文化，教育員工有全局意識(shí)，做事情要從公司整體利益出發(fā)。

5、靠周到而細(xì)致的服務(wù)去吸引顧客。

發(fā)揮所有員工的主動(dòng)性和創(chuàng)作性，使員工從被動(dòng)的“讓我干”到積極的“我要干”。為了給顧客創(chuàng)造一個(gè)良好的購(gòu)物環(huán)境，為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績(jī)，帶領(lǐng)員工在以下幾方面做好本職工作。首先，做好每天的清潔工作，為顧客營(yíng)造一個(gè)舒心的購(gòu)物環(huán)境;其次，積極主動(dòng)的為顧客服務(wù)，盡可能的滿足消費(fèi)者需求;要不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，并以發(fā)自內(nèi)心的微笑和禮貌的文明用語(yǔ)，使顧客滿意的離開(kāi)本店。

6、處理好部門(mén)間的合作、上下級(jí)之間的工作協(xié)作，少一些牢騷，多一些熱情，客觀的去看待工作中的問(wèn)題，并以積極的態(tài)度去解決。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第3篇

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樹(shù)立全面營(yíng)銷的觀念，就是要進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，切實(shí)把計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“生產(chǎn)第一”轉(zhuǎn)變到“市場(chǎng)第一”的觀念上來(lái)，將滿足市場(chǎng)需求作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化及時(shí)制定和調(diào)整營(yíng)銷戰(zhàn)略，并以此指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，建立起營(yíng)銷的主導(dǎo)地位。樹(shù)立全面營(yíng)銷的觀念，就是要以開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃、營(yíng)銷過(guò)程和營(yíng)銷活動(dòng)為基礎(chǔ)，做到隨著市場(chǎng)的持續(xù)變化而不斷調(diào)整營(yíng)銷活動(dòng)。樹(shù)立全面營(yíng)銷的觀念，就是要進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，選擇最合適的細(xì)分市場(chǎng)并強(qiáng)化自己所在細(xì)分市場(chǎng)中的地位，關(guān)注顧客的需要、感知、偏好和行為，為顧客提品和服務(wù)，滿足顧客的需要。樹(shù)立全面營(yíng)銷的觀念，就是要分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，建立起識(shí)別、分析并選擇最佳機(jī)會(huì)的制度和系統(tǒng)。要完善產(chǎn)品和服務(wù)組合，建立科學(xué)的營(yíng)銷計(jì)劃系統(tǒng)，制定出周密的短期計(jì)劃和長(zhǎng)期計(jì)劃，通過(guò)有效的渠道與促銷工具，塑造品牌，不斷強(qiáng)化企業(yè)在市場(chǎng)中的地位。

二、著眼當(dāng)前，做好龍頭企業(yè)營(yíng)銷基礎(chǔ)工作

建立營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)。要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立包括市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、分銷渠道、產(chǎn)品定價(jià)、廣告宣傳、售后服務(wù)等在內(nèi)的企業(yè)營(yíng)銷職能部門(mén)，并由主要領(lǐng)導(dǎo)分管營(yíng)銷工作，真正將市場(chǎng)營(yíng)銷作為企業(yè)的“第一車間”，營(yíng)銷管理成為經(jīng)營(yíng)管理的重中之重。要建立健全區(qū)域分支營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，下沉市場(chǎng)管理重心，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商管理，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的掌控能力。要發(fā)展壯大營(yíng)銷隊(duì)伍，適當(dāng)提高營(yíng)銷人員在企業(yè)職工中的比例和高層營(yíng)銷人員在企業(yè)管理人員中的比例，建立并完善對(duì)營(yíng)銷人員的激勵(lì)機(jī)制，不斷提高營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。建立營(yíng)銷信息系統(tǒng)。要深入市場(chǎng)調(diào)查研究，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、銷售數(shù)據(jù)和促銷效果進(jìn)行系統(tǒng)分析，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，選準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過(guò)做好市場(chǎng)調(diào)研實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)。要提高促銷手段的針對(duì)性，出臺(tái)銷售政策能準(zhǔn)確地?fù)糁惺袌?chǎng)關(guān)鍵。要廣泛采用現(xiàn)代化信息手段，建立營(yíng)銷信息系統(tǒng)，及時(shí)收集、處理和反饋營(yíng)銷信息，提高營(yíng)銷決策水平，形成快速靈敏的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制。加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇適當(dāng)?shù)姆咒N渠道和分銷方式，綜合運(yùn)用各種流通組織渠道，建立起穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系，建設(shè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品的產(chǎn)銷率和市場(chǎng)占有率。要把握流通市場(chǎng)轉(zhuǎn)型特點(diǎn)，穩(wěn)定批發(fā)市場(chǎng)，拓展零售市場(chǎng)，建立分銷體系。要做好銷售網(wǎng)絡(luò)的管理工作，建立起有效的對(duì)流通組織的優(yōu)選機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制。加強(qiáng)產(chǎn)品促銷和售后服務(wù)工作。要善于綜合運(yùn)用各種促銷手段，包括廣告、公共關(guān)系、人員推銷、營(yíng)業(yè)推廣及展銷會(huì)、展覽會(huì)等形式，宣傳品牌，引導(dǎo)消費(fèi)，擴(kuò)大銷售。要進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做好產(chǎn)品售后回訪，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好信譽(yù)不斷鞏固和開(kāi)拓市場(chǎng)。

三、加強(qiáng)管理，建立高效營(yíng)銷管理體系

加強(qiáng)營(yíng)銷戰(zhàn)略管理。要立足企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，明晰市場(chǎng)定位，分析消費(fèi)群體特點(diǎn)，確定產(chǎn)品發(fā)展方向，確定品牌競(jìng)爭(zhēng)策略。要加強(qiáng)重點(diǎn)市場(chǎng)研究，建立符合區(qū)域市場(chǎng)要求的銷售模式。要實(shí)事求是地確立企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷的各類量化目標(biāo)，綜合運(yùn)用連鎖經(jīng)營(yíng)、制、配送制、經(jīng)銷制和電子商務(wù)等流通組織形式建立起穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品的產(chǎn)銷率和市場(chǎng)占有率，顯著提高企業(yè)整體營(yíng)銷水平。加強(qiáng)營(yíng)銷組合策劃。首先是產(chǎn)品。企業(yè)必須首先了解和研究顧客，根據(jù)顧客的需求來(lái)提品，包括產(chǎn)品的品牌、包裝、品質(zhì)、服務(wù)以及產(chǎn)品組合等內(nèi)容。其次是價(jià)格。價(jià)格不單包括企業(yè)的生產(chǎn)成本，還包括顧客的消費(fèi)成本，建立符合市場(chǎng)預(yù)期的價(jià)格政策，包括制訂零售價(jià)、批發(fā)價(jià)、折扣和信用條件等。第三是分銷。就是企業(yè)為使產(chǎn)品送達(dá)目標(biāo)顧客手中所采取的各種活動(dòng)，包括發(fā)揮電商平臺(tái)、零售商、經(jīng)銷商、商的作用。第四是促銷。就是企業(yè)為宣傳其產(chǎn)品及說(shuō)服目標(biāo)顧客購(gòu)買所采取的各種活動(dòng)，包括廣告、營(yíng)業(yè)推廣及公共關(guān)系等。企業(yè)應(yīng)通過(guò)同顧客進(jìn)行積極有效的雙向溝通，建立基于共同利益的新型企業(yè)——顧客關(guān)系。加強(qiáng)銷售計(jì)劃管理。要制定切實(shí)可行的銷售計(jì)劃，明確實(shí)施計(jì)劃的路徑方法。要做好銷售目標(biāo)的精細(xì)化管理，既有銷售目標(biāo)也有回款目標(biāo)，既有定性目標(biāo)也有定量目標(biāo)。要根據(jù)目標(biāo)編制預(yù)算和預(yù)算實(shí)施方案，落實(shí)具體執(zhí)行人員、職責(zé)和時(shí)間。要做好銷售目標(biāo)的合理分解，包括品種、區(qū)域、客戶、業(yè)務(wù)員、結(jié)算方式、銷售方式和時(shí)間進(jìn)度等，通過(guò)目標(biāo)分解檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的合理性與挑戰(zhàn)性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。要做好實(shí)施銷售計(jì)劃的全過(guò)程監(jiān)管，既能避免市場(chǎng)危機(jī)，又能抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。加強(qiáng)銷售活動(dòng)管理。全程跟蹤業(yè)務(wù)員的銷售活動(dòng)，使業(yè)務(wù)員聚焦銷售工作，包括制定月銷售計(jì)劃、月行動(dòng)計(jì)劃和每周行動(dòng)計(jì)劃、每日銷售報(bào)告、月工作總結(jié)和下月工作要點(diǎn)、銷售預(yù)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析、市場(chǎng)巡視工作報(bào)告、每周定點(diǎn)拜訪路線等?？己藰I(yè)務(wù)員行動(dòng)結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，包括銷售量和回款情況、銷售報(bào)告系統(tǒng)執(zhí)行情況、銷售費(fèi)用控制情況、服從管理情況、市場(chǎng)策劃情況、環(huán)比增長(zhǎng)情況等。強(qiáng)化業(yè)務(wù)員定期報(bào)告制度，綜合分析市場(chǎng)信息，包括：本公司表現(xiàn)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格信息、消費(fèi)者需求特點(diǎn)、經(jīng)銷商要求、市場(chǎng)動(dòng)向變化等。加強(qiáng)客戶管理。就是通過(guò)對(duì)客戶行為長(zhǎng)期地、有意識(shí)地施加某種影響，以強(qiáng)化公司與客戶之間的合作關(guān)系。通過(guò)培養(yǎng)客戶對(duì)公司的產(chǎn)品或服務(wù)更積極的偏好，并以此作為提升公司營(yíng)銷業(yè)績(jī)的一種策略。一要建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，完善客戶資源管理系統(tǒng)。包括客戶靜態(tài)信息，如客戶的基本情況，產(chǎn)品和服務(wù)偏好、聯(lián)系方式、財(cái)務(wù)信息等，客戶動(dòng)態(tài)交易記錄如客戶購(gòu)銷情況、交易信用、雙方關(guān)系、客戶服務(wù)記錄等。二要加強(qiáng)客戶服務(wù)管理。與客戶保持良性接觸，對(duì)客戶進(jìn)行差異分析。了解并創(chuàng)造客戶需求，建立并提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度，最大限度地開(kāi)發(fā)利用客戶。三要建立大客戶服務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)大客戶專項(xiàng)服務(wù)。大客戶服務(wù)系統(tǒng)是以其規(guī)模和復(fù)雜性為劃分依據(jù)的市場(chǎng)專業(yè)化銷售組織，要設(shè)立專門(mén)的機(jī)構(gòu)或人員，建立重點(diǎn)客戶資料卡、客戶策略卡、客戶月評(píng)卡，負(fù)責(zé)對(duì)大客戶的銷售和服務(wù)，給大客戶提供一些重點(diǎn)關(guān)照。

四、同心協(xié)力，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)銷平臺(tái)建設(shè)

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第4篇

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企業(yè)的高層管理人員會(huì)遇到下屬對(duì)公司的決策陽(yáng)奉陰違、懈怠執(zhí)行的情況，作為“外來(lái)和尚”的營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)也不見(jiàn)得就“好念經(jīng)”，在協(xié)助企業(yè)實(shí)施營(yíng)銷策略時(shí)，同樣會(huì)遭遇到各種各樣的阻力，企業(yè)內(nèi)部員工暗中阻撓計(jì)劃推進(jìn)的事情也時(shí)有發(fā)生，弄得營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)很是難堪，策劃創(chuàng)意的可信度屢屢遭受質(zhì)疑。

面對(duì)這樣的難題，難道真的沒(méi)有辦法解決了嗎？肯定不是，只是大家習(xí)慣了從自我的角度看問(wèn)題，而忽視了利益驅(qū)動(dòng)，忽視了人的本性是“主觀上為別人，客觀上為自己”。當(dāng)執(zhí)行遭遇阻力時(shí)，我們更多的是聽(tīng)到當(dāng)事人抱怨，他們經(jīng)常會(huì)說(shuō)是自己的好心讓別人當(dāng)成驢肝肺，別人是因?yàn)槟抗舛虦\，缺少團(tuán)隊(duì)精神才不予積極配合的。我們今天就來(lái)探討如何以利益驅(qū)動(dòng)的方法解決營(yíng)銷執(zhí)行力的問(wèn)題，我們不妨從營(yíng)銷策劃方案的誕生開(kāi)始說(shuō)起。

征集員工意見(jiàn)和建議。企業(yè)和營(yíng)銷策劃公司的合作，通常是企業(yè)老總，或者股東和公司高管的“秘密行動(dòng)”，往往是等到營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的人員到了企業(yè)后，企業(yè)的員工才知道公司已經(jīng)請(qǐng)了外腦機(jī)構(gòu)介入營(yíng)銷策劃，其中不乏有總監(jiān)一級(jí)的員工。每當(dāng)我們開(kāi)始進(jìn)駐企業(yè)，需要和企業(yè)員工“短兵相接”向他們了解相關(guān)的情況時(shí)，面對(duì)他們一副敵視的神情，我們都要不厭其煩地向他們做解釋，我們是來(lái)幫助企業(yè)突破市場(chǎng)困局，是為了讓大家今后的工作更輕松，了解企業(yè)的情況并介入員工的日常工作并不是老總不信任你們。盡管我們苦口婆心，但不少員工的戒備心理依然存在，甚至有的員工會(huì)問(wèn)我們：公司是不是今天就要辭退我？類似這樣的問(wèn)題讓我們哭笑不得，可想而知這些如驚弓之鳥(niǎo)的員工怎么會(huì)發(fā)自內(nèi)心地支持企業(yè)的決策？其實(shí)，當(dāng)老總們有引進(jìn)營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的想法后，完全沒(méi)有必要把這件事當(dāng)成企業(yè)的機(jī)密來(lái)封鎖消息。老總可以就他的想法找不同級(jí)別的員工代表交換看法，把企業(yè)目前所遭遇的瓶頸問(wèn)題，想找什么樣的外腦機(jī)構(gòu)，以及期望外腦協(xié)助企業(yè)解決哪些問(wèn)題聽(tīng)取員工代表的看法，這樣一來(lái)不僅讓員工看到了企業(yè)在遭遇經(jīng)營(yíng)難題時(shí)老總不是視而不見(jiàn)，而是在積極尋找解決問(wèn)題的辦法；其次是讓員工看出老總不僅謙虛而且聰明，知道用借力用力的辦法來(lái)快速解決企業(yè)的疑難問(wèn)題，而不是一個(gè)人關(guān)起門(mén)來(lái)苦思冥想；第三是讓員工感受到被尊重，老總主動(dòng)告訴把他的想法告訴了員工并愿意聽(tīng)取員工的意見(jiàn)，自己被企業(yè)所信任，老總并沒(méi)有把自己當(dāng)成外人。

邀請(qǐng)員工參與決策。經(jīng)過(guò)內(nèi)訪外調(diào)和創(chuàng)意之后，營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)就會(huì)為企業(yè)拿出相應(yīng)的營(yíng)銷策劃方案。對(duì)于營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)提交的方案，有些企業(yè)的高層很快就接受認(rèn)可，而有些方案則需要和企業(yè)高層做大量的分析溝通，甚至是說(shuō)服他們才能對(duì)所提出的方案進(jìn)行采納。在這個(gè)過(guò)程中，往往只是營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的人員和企業(yè)高層之間的互動(dòng)，企業(yè)的中、基層員工完全被屏蔽在外。在經(jīng)歷了幾回“頗費(fèi)周折”之后，我們建議請(qǐng)企業(yè)的市場(chǎng)部人員全程參與我們的創(chuàng)意會(huì)；在方案審核會(huì)上，除了公司的高層，還邀請(qǐng)了企業(yè)的中、基層管理人員共同參與，這樣一來(lái)，雙劍破局營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)在以后的提案中就非常順利了，因?yàn)橛辛俗盍私馐袌?chǎng)狀況的企業(yè)基層人員的參與，方案自然得到大家的認(rèn)同。企業(yè)高層在開(kāi)始時(shí)不能認(rèn)同營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的方案，企業(yè)的中、基層人員在高層采納了營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的方案后依然質(zhì)疑，我們對(duì)此總結(jié)了這里面的核心原因是，營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)方和企業(yè)方看策劃方案出處的角度不同。以我們雙劍破局策劃?rùn)C(jī)構(gòu)為例，我們首先是假設(shè)我們是“外行”，我們每介入一個(gè)企業(yè)，我們都是站在該企業(yè)產(chǎn)品所面對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)消費(fèi)群體的角度看待問(wèn)題、思考問(wèn)題，所以我們?cè)诜桨赋雠_(tái)時(shí)是不考慮企業(yè)過(guò)往所取得成就的情感因素。而企業(yè)的人員往往把自己的認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)當(dāng)成了取得成功的經(jīng)驗(yàn)。從承優(yōu)納新的角度來(lái)說(shuō)，這是不會(huì)有問(wèn)題的，問(wèn)題是對(duì)所認(rèn)知的成功經(jīng)驗(yàn)不一定就是真正的成功經(jīng)驗(yàn)，就算是真正的成功經(jīng)驗(yàn)，也有個(gè)保質(zhì)期的問(wèn)題，過(guò)去的成功經(jīng)驗(yàn)也許就是今天的“絆腳石”。

制定營(yíng)銷實(shí)施計(jì)劃。營(yíng)銷策劃方案提交之后，雖然取得企業(yè)各級(jí)人員的認(rèn)同，但是并非就是萬(wàn)事大吉，可以說(shuō)營(yíng)銷策劃方案僅僅是個(gè)想法，而要把想法變成企業(yè)的現(xiàn)實(shí)是需要縝密的營(yíng)銷實(shí)施計(jì)劃。在服務(wù)企業(yè)的時(shí)候，我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象：少數(shù)企業(yè)是把一個(gè)不合格的工作計(jì)劃交給員工來(lái)執(zhí)行，更多的企業(yè)是干脆就讓員工自己摸著石頭過(guò)河，讓員工根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定工作計(jì)劃，試問(wèn)員工在“神志不清”的狀態(tài)下能理解的營(yíng)銷策劃和支持企業(yè)提出的銷售目標(biāo)嗎？我想答案是不言而喻的。以年度銷售計(jì)劃為例，雙劍破局營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的項(xiàng)目人員通常會(huì)從開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)、拓展新業(yè)務(wù)的角度，帶著企業(yè)的各級(jí)銷售管理人員和業(yè)務(wù)骨干先把產(chǎn)品可能的銷售途徑找出來(lái)，然后根據(jù)每條途徑的做法做進(jìn)一步分析，讓全體銷售人員明確企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)擁有的資源條件和下一步要爭(zhēng)取的資源分別是什么，銷售人員需要配合哪些相應(yīng)的行動(dòng)。這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的流程下來(lái)，銷售人員的工作計(jì)劃就比較清晰了。在溝通的過(guò)程中，雙劍的人員始終會(huì)引導(dǎo)企業(yè)人員去思考：面對(duì)目標(biāo)，先不要說(shuō)不可能，而是去想在什么情況下能！人民群眾的智慧是無(wú)窮的，有很多好的實(shí)施計(jì)劃就是在這樣的一個(gè)氛圍中產(chǎn)生的，因?yàn)橄敕▉?lái)自員工本身，自然他們的后期行動(dòng)力就會(huì)比較強(qiáng)。最后是把各個(gè)部門(mén)的分計(jì)劃整合成企業(yè)的營(yíng)銷實(shí)施工作計(jì)劃，就是把實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)的策略分解成一個(gè)個(gè)的可執(zhí)行工作項(xiàng)，而每個(gè)工作事項(xiàng)必需是帶有動(dòng)詞來(lái)描述，比如“提交xx文件”；“成交xx家客戶”等，并且有相應(yīng)的完成時(shí)間，責(zé)任人，驗(yàn)收人和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

實(shí)施戰(zhàn)前動(dòng)員培訓(xùn)。培訓(xùn)的本質(zhì)是溝通，即教會(huì)員工完成工作目標(biāo)的工具和方法，只有經(jīng)歷了培訓(xùn)，每一位員工知道了今后自己將要如何一步步開(kāi)展工作，通過(guò)哪些努力之后會(huì)實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)，并能預(yù)期到未來(lái)的成功，這時(shí)候才是員工是對(duì)營(yíng)銷策劃方案的真正認(rèn)同。企業(yè)的內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量不佳，問(wèn)題往往是培訓(xùn)者未經(jīng)培訓(xùn)。雙劍破局營(yíng)銷策劃?rùn)C(jī)構(gòu)的每一位文案編寫(xiě)各種營(yíng)銷執(zhí)行手冊(cè)文本，同時(shí)負(fù)責(zé)執(zhí)行方案和計(jì)劃對(duì)企業(yè)內(nèi)部員工的培訓(xùn)。每一位進(jìn)入雙劍的員工，我們都會(huì)對(duì)他們進(jìn)行四項(xiàng)演講能力培訓(xùn)，分別是敘述式演講，即如何介紹一件事情的背景、經(jīng)過(guò)、結(jié)尾和意義的演講技巧，敘述一件事情不能僅僅是講故事，應(yīng)該抓住事件的要點(diǎn)來(lái)說(shuō)明并提煉事件的意義，給別人以啟發(fā)；勸說(shuō)式演講，比如站在對(duì)方利益角度的勸別人不要離婚，不要吸煙等等，通過(guò)利益闡述來(lái)達(dá)到讓人發(fā)自內(nèi)心接受的能力；辯論式演講，比如以“農(nóng)民30載自費(fèi)研究量子力學(xué)，數(shù)萬(wàn)字研究成果成一堆廢紙”的事件為背景，從“不自量力”和“精神可嘉”的角度來(lái)發(fā)表觀點(diǎn)，看誰(shuí)的觀點(diǎn)更具有說(shuō)服力；而即時(shí)性演講，就是在演講前的5分鐘給你一個(gè)演講主題，在短時(shí)間內(nèi)考驗(yàn)?zāi)愕闹R(shí)儲(chǔ)備和語(yǔ)言組織能力的發(fā)揮。一般來(lái)說(shuō)，我們對(duì)新員工的演講能力培訓(xùn)是每個(gè)季度舉行一次，每次培訓(xùn)前會(huì)教給員工一些原則和方法，然后是員工自己練習(xí)的過(guò)程用dv錄制下來(lái)，員工就可以從攝像資料中看出自己的不足，一次次進(jìn)行改進(jìn)。其實(shí)人的潛力非常大，通過(guò)訓(xùn)練，大部分人的進(jìn)步都會(huì)令人刮目相看，在和企業(yè)員工的培訓(xùn)溝通中也就充滿信心，以專業(yè)技巧做營(yíng)銷計(jì)劃培訓(xùn)，而不是說(shuō)教和灌輸，營(yíng)銷實(shí)施工作計(jì)劃自然能得到企業(yè)員工的用戶和執(zhí)行。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第5篇

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一、市場(chǎng)分析。

銷售工作計(jì)劃制定的依據(jù)，便是過(guò)去一年市場(chǎng)形勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀的分析。

二、營(yíng)銷思路。

營(yíng)銷思路是根據(jù)市場(chǎng)分析而做出的指導(dǎo)銷售計(jì)劃的“精神”綱領(lǐng)，是營(yíng)銷工作的方向和“靈魂”，也是銷售部需要經(jīng)常灌輸和貫徹的營(yíng)銷操作理念。

三、銷售目標(biāo)。

銷售目標(biāo)是一切營(yíng)銷工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，因此，科學(xué)、合理的銷售目標(biāo)制定也是年度銷售計(jì)劃的最重要和最核心的部分。

四、營(yíng)銷策略。

營(yíng)銷策略是營(yíng)銷戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)分解，是順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)的有力保障。

五、團(tuán)隊(duì)管理。

1、人員規(guī)劃，即根據(jù)年度銷售工作計(jì)劃，合理人員配置，制定了人員招聘和培養(yǎng)計(jì)劃。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第6篇

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一、行業(yè)分析

傳統(tǒng)的營(yíng)銷模式是以產(chǎn)品為中心的4p理論,即:product(所能生產(chǎn)的產(chǎn)品)、price(所采用的定價(jià)策略)、place(所采用的分銷渠道)、promotion(所采用的促銷方式)。由于證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,客戶越來(lái)越注重消費(fèi)體驗(yàn)過(guò)程和個(gè)性化的需求,買方市場(chǎng)日益凸顯,客戶的理財(cái)觀念變得多元化,不同的人群需要不同的理財(cái)產(chǎn)品。因此以客戶為中心的營(yíng)銷模式也就成為了必然,4c理論廣受歡迎,即:consume(r忘掉企業(yè)所能生產(chǎn)的產(chǎn)品,學(xué)會(huì)生產(chǎn)客戶所要購(gòu)買的產(chǎn)品)、cos(t忘掉定價(jià)策略,了解客戶愿意支付的價(jià)格)、convenien(t忘掉分銷策略,考慮客戶購(gòu)買的便利性)、communication(忘掉促銷,與客戶溝通并傾聽(tīng)客戶)[1]。由此可見(jiàn),客戶及客戶信息逐漸成為了證券公司在激烈的證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的關(guān)鍵因素。由于證券交易的主動(dòng)權(quán)由券商向客戶轉(zhuǎn)移,傳統(tǒng)的營(yíng)銷模式受到挑戰(zhàn),新信息技術(shù)的迅速發(fā)展,crm(客戶關(guān)系管理)日益成為企業(yè)關(guān)注和投資的核心。

二、對(duì)于幾個(gè)概念的理解 2.客戶關(guān)系管理(customerrelationshipmanagement)?？蛻絷P(guān)系管理是一種商業(yè)營(yíng)銷策略,是企業(yè)站在客戶的角度,以客戶滿意為核心建立企業(yè)組織結(jié)構(gòu),完善工作服務(wù)流程,開(kāi)發(fā)新信息技術(shù),提供差異化客戶服務(wù),從而達(dá)到維持價(jià)值客戶,開(kāi)發(fā)潛在客戶的目的,客戶關(guān)系管理的最終要求是獲得忠誠(chéng)客戶的長(zhǎng)期價(jià)值[3]。顯而易見(jiàn),在這個(gè)“以客戶滿意”為中心的營(yíng)銷時(shí)代,企業(yè)應(yīng)該全面而充分地掌握客戶的各項(xiàng)信息,包括目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分、客戶需求、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)偏好、行為方式、社會(huì)心理,在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)給客戶提供滿意的服務(wù),從而保證對(duì)客戶價(jià)值的科學(xué)管理?？蛻絷P(guān)系管理并不僅僅是市場(chǎng)營(yíng)銷的一個(gè)環(huán)節(jié)而已,而是將客戶信息的管理貫穿于整個(gè)營(yíng)銷過(guò)程,在“客戶時(shí)代”的今天,客戶關(guān)系管理更是上升到了商業(yè)運(yùn)營(yíng)策略的高度[4]。 三、證券市場(chǎng)存在的盲目性

證券公司迫不及待地想要解決客戶忠誠(chéng)度下降甚至客戶流失的問(wèn)題,更多地將注意力放在了市場(chǎng)、銷售和服務(wù)功能上,忽略了企業(yè)的深層次客戶信息能力,并且錯(cuò)誤地認(rèn)為技術(shù)因素是企業(yè)信息能力的決定性因素,希望技術(shù)能夠創(chuàng)造出支持客戶關(guān)系管理所需的一切能力。這種過(guò)度依賴技術(shù)的決策正是導(dǎo)致麥凱恩悖論的原因,企業(yè)的信息能力首先是非技術(shù)的,決定信息能力的要素主要包括以下七個(gè)方面:人才、程序、組織結(jié)構(gòu)、文化、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、技術(shù)和信息,約翰?麥凱恩研究發(fā)現(xiàn):大多數(shù)企業(yè)相信信息能力的主要?jiǎng)右騺?lái)源于技術(shù);事實(shí)上,這些動(dòng)因在本質(zhì)上是非技術(shù)的。表2顯示了企業(yè)過(guò)去在客戶信息能力方面的投資與實(shí)際決定客戶信息能力的各種因素之間的關(guān)系:表2絕大多數(shù)企業(yè)并沒(méi)有把客戶信息應(yīng)用在以客戶為中心的業(yè)務(wù)模式上,而是僅僅將信息作為一種儲(chǔ)存和管理信息的方式,用來(lái)向人炫耀,以獲得一種幼稚的滿足感,并沒(méi)有使之成為創(chuàng)造利潤(rùn)的價(jià)值工具。企業(yè)只有減少過(guò)度依賴的技術(shù)投資,轉(zhuǎn)而優(yōu)先發(fā)展深層次的信息能力,才能突破市場(chǎng)計(jì)劃、銷售活動(dòng)、客戶忠誠(chéng)和保持的限制,真正提升企業(yè)的客戶信息能力。

市場(chǎng)計(jì)劃與銷售活動(dòng)之下的弱點(diǎn):在當(dāng)今的證券市場(chǎng)和營(yíng)銷中依然具有相當(dāng)多的不合理性,其主要表現(xiàn)在:企業(yè)忽略了不同部門(mén)所掌握的信息在整個(gè)企業(yè)中共享的重要性,這些信息直接影響著企業(yè)商業(yè)計(jì)劃的成功與失敗,我們的多數(shù)企業(yè)在制定商業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃時(shí)并沒(méi)有完整地運(yùn)用各部門(mén)掌握的信息。對(duì)客戶行為以及這種行為對(duì)收益的價(jià)值進(jìn)行測(cè)試是一項(xiàng)復(fù)雜的信息分析過(guò)程,而不僅僅是幾個(gè)指標(biāo)而已。企業(yè)對(duì)證券市場(chǎng)作出有效反應(yīng)的能力,企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的有效反應(yīng)能力以及企業(yè)在特定市場(chǎng)中準(zhǔn)確鎖定客戶的能力都不可避免地與企業(yè)的系統(tǒng)信息能力相關(guān)聯(lián)。

客戶忠誠(chéng)度與客戶保持率之下的弱點(diǎn):在當(dāng)今的營(yíng)銷環(huán)境中企業(yè)對(duì)客戶忠誠(chéng)度的重視程度不斷提升,客戶忠誠(chéng)度是建立在企業(yè)對(duì)客戶信息的掌握和對(duì)客戶價(jià)值的分析之上,企業(yè)通常不清楚不了解客戶的特定價(jià)值,他們希望制定詳盡的方案發(fā)展全面的忠誠(chéng)度。這種理解需要企業(yè)具有客戶的詳盡的信息以及對(duì)信息的運(yùn)用技能,也就是我們所說(shuō)的企業(yè)客戶信息能力。四、如何打造一個(gè)真正具有客戶信息能力的企業(yè)為了從根本上改變企業(yè)應(yīng)用信息的方式,全面提升企業(yè)客戶信息能力,我們必須解決深藏的傳統(tǒng)客戶信息問(wèn)題。企業(yè)在面臨以客戶為主的商業(yè)模式中,自己已經(jīng)逐漸失去了與真正信息價(jià)值的接觸,在實(shí)現(xiàn)一流客戶信息能力的道路上,企業(yè)必須突破“自我”。

1.人才。具有實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才;敏銳的洞察力、豐富的創(chuàng)造力,不受行業(yè)傳統(tǒng)束縛的人才;精通it與證券行業(yè)的人才;在新環(huán)境下能夠保持銷售量的人才;具有數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)技能的人才;能夠與客戶熟練交流應(yīng)用信息的人才。

2.程序。改變?cè)谐绦?通過(guò)信息優(yōu)化價(jià)值創(chuàng)造;優(yōu)化建立在低水平信息細(xì)分基礎(chǔ)上的程序;根據(jù)信息價(jià)值創(chuàng)造的規(guī)律創(chuàng)建信息流;體現(xiàn)已經(jīng)優(yōu)化的新信息決策過(guò)程;去除不能支持新信息能力水平的所有程序。

3.組織結(jié)構(gòu)。建立明確的信息共享獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制;辨別部門(mén)中存在的信息壁壘并予以消除;建立跨部門(mén)的信息小組,專門(mén)從事信息開(kāi)發(fā)、分析與共享;為各部門(mén)信息共享和建模做出明確預(yù)算;為各部門(mén)提供系列的信息產(chǎn)品和服務(wù);主動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)和信息技術(shù)部門(mén)進(jìn)行信息價(jià)值培訓(xùn)。

4.信息文化。通過(guò)信息文化評(píng)估確定企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì);努力使業(yè)務(wù)部門(mén)和信息部門(mén)之間的信息文化同步;對(duì)傳統(tǒng)“大眾市場(chǎng)”信息的文化積淀做出估價(jià);調(diào)查員工在工作中對(duì)信息重要性的認(rèn)識(shí);使客戶文化水平和信息文化水平相適應(yīng);辨別和終止一切表面的文化活動(dòng)。

5.領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)。對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行測(cè)評(píng),并從中確定因循守舊的管理及領(lǐng)導(dǎo)人員,對(duì)他們進(jìn)行教育或者進(jìn)行更換;為短期和長(zhǎng)期的信息變革建立明確的財(cái)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)制度;在各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能中加入信息指導(dǎo);在每個(gè)管理層尋找具有信息遠(yuǎn)見(jiàn)的人。

6.信息。對(duì)信息收集過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃,并開(kāi)始系統(tǒng)化的信息收集工作;辨別信息在哪兒丟失并衡量其潛在價(jià)值;對(duì)已知信息的百分比進(jìn)行評(píng)估并設(shè)法提高這一比例;建立信息使用質(zhì)量流程圖,并據(jù)此進(jìn)行操作;安排足夠的時(shí)間進(jìn)行信息來(lái)源配對(duì)。

7.技術(shù)。在傳統(tǒng)系統(tǒng)過(guò)時(shí)前進(jìn)行淘汰更新;建立一個(gè)能夠有效進(jìn)行信息處理和決策支持的信息環(huán)境;按每?jī)赡陮?shí)現(xiàn)主要信息能力翻番編制預(yù)算;對(duì)所有主要系統(tǒng)每天進(jìn)行加載;終止傳統(tǒng)制度下制定的規(guī)范。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第7篇

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區(qū)域經(jīng)理是指擁有營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰?；或擁有成熟營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)；或擁有成熟地方、領(lǐng)域市場(chǎng)資源的個(gè)人或企業(yè)。下面是小編給大家整理的證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃，希望大家能夠喜歡！

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃一

一、市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查

針對(duì)自己所在區(qū)域，提前展開(kāi)詳細(xì)調(diào)查，了解區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)量、素質(zhì)、投資氛圍，對(duì)國(guó)信品牌的認(rèn)知程度，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，該區(qū)域的定位，銀行網(wǎng)點(diǎn)，周邊券商在該區(qū)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況等。

二、swto分析

1、優(yōu)勢(shì)分析

國(guó)信品牌的優(yōu)勢(shì)：鑫網(wǎng)、金理財(cái)、金色陽(yáng)光證券賬戶、金太陽(yáng)、財(cái)富周刊，開(kāi)戶效率高，每天都可以開(kāi)戶，單個(gè)營(yíng)業(yè)部規(guī)模比較大。

個(gè)人優(yōu)勢(shì)：本人金融學(xué)本科畢業(yè)，因此有一定的專業(yè)背景優(yōu)勢(shì)；而且投資資本市場(chǎng)有四年了，積累一定的經(jīng)驗(yàn)及一些分析技巧；希望在這方面能為團(tuán)隊(duì)成員提供到一些幫助。

2、劣勢(shì)分析

營(yíng)業(yè)部數(shù)量相對(duì)較少，薦股準(zhǔn)確率比較低，部分客戶經(jīng)理素質(zhì)有待改進(jìn)；另外部分新的客戶經(jīng)理普遍存在專業(yè)知識(shí)不全面的及不夠?qū)I(yè)等情況。

3、機(jī)會(huì)點(diǎn)部分企事業(yè)單位炒股人數(shù)并不多，佛山市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，新開(kāi)戶的潛力還很大，尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)。

4、威脅各大券商之間大打傭金戰(zhàn)，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當(dāng)年電視行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，最終勝者幾何！盡管如此，但其它券商有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們要揚(yáng)長(zhǎng)避短，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。

三、制定行動(dòng)計(jì)劃及營(yíng)銷策略（重點(diǎn)）

1、銀行網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)與營(yíng)銷

2、戶外營(yíng)銷

3、新渠道的開(kāi)拓

4、與其他單位進(jìn)行合作營(yíng)銷

5、提供一定的激勵(lì)措施

6、加強(qiáng)與員工之間的溝通

四、團(tuán)隊(duì)的管理

自己本身從銷售到管理的轉(zhuǎn)變。幫助客戶經(jīng)理確定每月的行動(dòng)目標(biāo)。全力支持客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。幫助部分優(yōu)秀的客戶經(jīng)理成為團(tuán)隊(duì)明星，樹(shù)立大家學(xué)習(xí)的榜樣。經(jīng)驗(yàn)的分享與交流。提高客戶經(jīng)理工作的積極性。團(tuán)隊(duì)要有三方面的要素才能稱得上是團(tuán)隊(duì)：一是目標(biāo)要集中，二是關(guān)系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當(dāng)彈性。

五、自身能力的學(xué)習(xí)與提高

參加一些有關(guān)溝通與管理知識(shí)的學(xué)習(xí)；

本身對(duì)股票市場(chǎng)行情的關(guān)注與持續(xù)性學(xué)習(xí)；

通過(guò)與客戶的交流接觸，從客戶身上學(xué)習(xí)；

六、團(tuán)隊(duì)文化的探索

團(tuán)隊(duì)文化作為一個(gè)二十一世紀(jì)現(xiàn)代化企業(yè)的靈魂，文化是一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵，至于如何能探索到適合我們自身的團(tuán)隊(duì)文化，我會(huì)通過(guò)觀察、溝通與交流等盡快建立起一支高效、積極的團(tuán)隊(duì)，探索出適合自身團(tuán)隊(duì)的文化。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃二

一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì)展示郵政部門(mén)嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時(shí)，走訪人需詳細(xì)填寫(xiě)《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況，并填寫(xiě)意見(jiàn)。在走訪過(guò)程中，注重與客戶開(kāi)展面對(duì)面交流，積極傾聽(tīng)客戶的意見(jiàn)和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開(kāi)展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果。

2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開(kāi)發(fā)與管理流程。

在過(guò)去一年走訪客戶過(guò)程中遇到一些問(wèn)題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問(wèn)題以及意見(jiàn)、建議的處理沒(méi)有得到很好監(jiān)督，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度，即遵循“誰(shuí)走訪誰(shuí)督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的，或不屬于本部門(mén)職責(zé)范圍的問(wèn)題應(yīng)向客戶說(shuō)明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見(jiàn)建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見(jiàn)建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議。

3、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理，開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開(kāi)展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學(xué)無(wú)止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠(chéng)度”。大客戶中心將把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感，從而有利于營(yíng)銷工作的順利開(kāi)展。

3、豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，提高營(yíng)銷水平

為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過(guò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷書(shū)籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能，豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過(guò)學(xué)習(xí)，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí)，同時(shí)開(kāi)闊事業(yè)，提高覺(jué)悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷不僅要通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過(guò)積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)的方法和技巧，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃三

__區(qū)域整體而言屬于綜合能力不弱的區(qū)域。在我目前的了解中無(wú)論在業(yè)務(wù)還是渠道網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量上__均位于中等水品。五大鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有五星核心的商，在多次重大的勞動(dòng)競(jìng)賽中經(jīng)常能發(fā)揮很強(qiáng)的實(shí)力。針對(duì)此次調(diào)整我首先感謝公司給予我機(jī)會(huì)到下面去鍛煉，對(duì)以后的工作我主要從以下方面入手；

一、關(guān)于區(qū)域人員整體執(zhí)行力的問(wèn)題

工欲善其事，必先利其器。此項(xiàng)目標(biāo)包括我自己在內(nèi)都需不斷加強(qiáng)，對(duì)加強(qiáng)區(qū)域人員業(yè)務(wù)技能素質(zhì)的提高是我下去潛移默化的一項(xiàng)工作，大家建立在有效率的工作環(huán)境中能夠起到事半功倍的效果。在這方面我有足夠的信心從自我做起，要改變目前人員普遍執(zhí)行力的現(xiàn)象，必須持之以恒的加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，在工作技能、電腦操作、服務(wù)客戶、協(xié)調(diào)處置能力中將基礎(chǔ)抓鬧，在不斷學(xué)習(xí)的氛圍中加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

二、管理工作

1、員工績(jī)效：公司勞動(dòng)競(jìng)賽下達(dá)的第一時(shí)間，迅速將工作落實(shí)到實(shí)處，采取大圈包小圈層層相環(huán)的方式，即以公司gs目標(biāo)為主線制定當(dāng)月績(jī)效任務(wù)。渠道為主、集團(tuán)為輔相互協(xié)作對(duì)當(dāng)月工作目標(biāo)進(jìn)行一個(gè)循環(huán)執(zhí)行，當(dāng)月未完成的指標(biāo)步入下月進(jìn)行再次循環(huán)。區(qū)域人員的績(jī)效制定需分工明確，針對(duì)考核者、考核指標(biāo)、程序及周期有針對(duì)行和兌現(xiàn)性。

2、渠道：一是做好內(nèi)部資源調(diào)整和外部市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況和公司相關(guān)政策做好事先分配，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)提升。二是督促區(qū)域活動(dòng)的實(shí)用性，渠道面對(duì)大眾市場(chǎng)，面廣、針對(duì)性不強(qiáng)，但區(qū)域核心客戶的提升需主要靠網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行捆綁，在這一塊會(huì)根據(jù)時(shí)段的特殊性進(jìn)行維系。

3、區(qū)域核心客戶：重點(diǎn)是要走出去，各區(qū)域客戶經(jīng)理普遍存在只做服務(wù)及維系工作，對(duì)內(nèi)即未將核心客戶很好的進(jìn)行服務(wù)，對(duì)外也未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行任務(wù)的分解。目前客戶經(jīng)理需發(fā)揮本質(zhì)工作，捆綁、回流是硬道理，分清職責(zé)才能更好有工作的方向。

4、服務(wù)：區(qū)域自辦營(yíng)業(yè)廳、五星網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)提升都建立在優(yōu)質(zhì)的服務(wù)上，提升人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)需公司加強(qiáng)此項(xiàng)工作的培訓(xùn)及督辦力度上。（初步設(shè)想，除每月必要的服務(wù)檢查外，區(qū)域提供針對(duì)性的培訓(xùn)需求，公司能夠及時(shí)的、有效的進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)上門(mén)培訓(xùn)）

三、給自己的要求

我性格相對(duì)理智，在日常生活的和工作上對(duì)自我要求較高，即使在某些事情的觀念和處理方法上與他人有所差異，針對(duì)團(tuán)隊(duì)精神上我有自己的期許和目標(biāo)。面對(duì)此次公司給我展現(xiàn)自己的機(jī)會(huì)，我很期待、也有擔(dān)憂。將期許運(yùn)用到實(shí)際工作中會(huì)有很多的困難，但我相信在不斷的磨合中終會(huì)找到屬于自己的方式，也請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中不斷對(duì)我進(jìn)行指點(diǎn)與糾正，我將不斷改進(jìn)，更好的在公司展現(xiàn)自己的價(jià)值。謝謝！

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃四

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通|方|案范|文庫(kù)=整理%^匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃五

一、營(yíng)銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作。營(yíng)銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營(yíng)銷策劃組。

二、代銷活動(dòng)組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，__證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動(dòng)安排

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開(kāi)展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

二銷售活動(dòng)安排

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；2各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開(kāi)發(fā)工作；3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第8篇

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一：證書(shū)考試

證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門(mén)課程力爭(zhēng)全部通過(guò)，完善自己的證券知識(shí)體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。

二：日常管理

1、營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財(cái)專家！

2、團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷人員，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

三：業(yè)績(jī)目標(biāo)

1、開(kāi)戶數(shù)

上半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬(wàn)以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。

四：職業(yè)目標(biāo)

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第9篇

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證券營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理模式必須轉(zhuǎn)型以適應(yīng)這種變化。我們認(rèn)為證券營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略必須由單一化向多元化轉(zhuǎn)變，經(jīng)營(yíng)模式由提供通道業(yè)務(wù)向客戶全方位服務(wù)中心轉(zhuǎn)變。通過(guò)管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等提供券商營(yíng)業(yè)部的核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)績(jī)效的改進(jìn)和營(yíng)業(yè)部的長(zhǎng)期成長(zhǎng)。

一、證券營(yíng)業(yè)部現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，券商營(yíng)業(yè)部主要為投資者提供交易通道，以及從事證券投資咨詢、銷售各類基金產(chǎn)品與證券公司的集合理財(cái)計(jì)劃等業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍然圍繞搶占市場(chǎng)份額、賺取傭金收入為中心。

隨著資本市場(chǎng)的成熟和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)通道價(jià)值的貶值也日益顯現(xiàn)。而傭金率的下降是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入下降的主要原因。2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)證券公司傭金費(fèi)率同比大幅下降，導(dǎo)致了證券行業(yè)傭金收入下降，大客戶交易傭金更是賠本賺吆喝，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之惡劣尤為顯現(xiàn)。

與此同時(shí)，隨著技術(shù)的革新以及固定成本和變動(dòng)成本的雙增加（成本構(gòu)成詳見(jiàn)圖1），經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的全成本卻在逐步提升，盈虧平衡點(diǎn)也相應(yīng)提高，據(jù)測(cè)算，傭金率保本點(diǎn)已由2009年的0.020%。升為0.025%，增幅25%，即使交易量擴(kuò)大，也難以實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)?？梢?jiàn)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)成本與收入的擠壓效應(yīng)已十分明顯。

二、外部環(huán)境的影響與帶來(lái)的機(jī)遇

目前，我國(guó)證券市場(chǎng)的制度變革呈加速之勢(shì)，金融創(chuàng)新不斷推陳出新，證券營(yíng)業(yè)部也必將迎來(lái)前所未有的機(jī)遇和發(fā)展空間。

1.技術(shù)環(huán)境

信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展對(duì)證券營(yíng)業(yè)部的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)交付方式產(chǎn)生了巨大影響，手機(jī)炒股模式的興起也優(yōu)化了投資者交易的方式；多層次資本市場(chǎng)的建設(shè)將創(chuàng)造出更多的新產(chǎn)品與新服務(wù)，增加營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的靈活性，以滿足投資者個(gè)性化的需求。

2.市場(chǎng)環(huán)境

目前，投資者的投資偏好已發(fā)生悄然改變，從最初單純的股票交易需求逐步轉(zhuǎn)化為多元化的綜合理財(cái)服務(wù)需求；同時(shí)，伴隨著金融創(chuàng)新的不斷進(jìn)步，各類新穎的理財(cái)產(chǎn)品也不斷推出，需要營(yíng)業(yè)部作為載體進(jìn)行推廣。

3.政策環(huán)境

近期，傭金新政、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)降低等政策的施行，對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定影響。政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性必然會(huì)考驗(yàn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)策略的制定。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)金融市場(chǎng)實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)，分類監(jiān)管。然而，隨著金融創(chuàng)新的內(nèi)在要求，跨機(jī)構(gòu)跨市場(chǎng)的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，為適應(yīng)這種形式，也就需要管理層進(jìn)行一定的政策微調(diào)，不排除在局部領(lǐng)域進(jìn)行適當(dāng)放開(kāi)以滿足投資者日益多元化的投資需求。

三、證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展路徑

綜合來(lái)看，營(yíng)業(yè)部發(fā)展路徑按盈利模式的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新大致可以分為三個(gè)階段：

第一階段：“通道服務(wù)”階段。

在“通道服務(wù)”階段，交易通道是券商獲利的主要來(lái)源，并為客戶提供便利、安全、快速的交易通道服務(wù)。券商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是交易通道，其經(jīng)營(yíng)理念是“以我為中心”，營(yíng)銷上采取“坐商”的模式，憑借自己的交易通道等客上門(mén)，很少走出去進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷。

第二階段：“通道服務(wù)+營(yíng)銷服務(wù)”階段。

在“通道服務(wù)+營(yíng)銷服務(wù)”階段，各家營(yíng)業(yè)部通過(guò)全員營(yíng)銷、渠道營(yíng)銷、大力發(fā)展經(jīng)紀(jì)人和客戶經(jīng)理隊(duì)伍等手段，來(lái)爭(zhēng)奪客戶，提升自身的獲利能力。核心競(jìng)爭(zhēng)力不再是交易通道，而是營(yíng)銷服務(wù)，其經(jīng)營(yíng)理念逐漸由“以我為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙躁P(guān)系為中心”，營(yíng)銷上主動(dòng)采取“行商”的模式，通過(guò)走出去、組建自己的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、實(shí)施“關(guān)系營(yíng)銷”等手段將客戶拉進(jìn)來(lái)。

第三階段：“通道服務(wù)+營(yíng)銷服務(wù)+增值服務(wù)”階段。

隨著客戶規(guī)模的增加和營(yíng)業(yè)部間競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，盈利模式進(jìn)入到了“通道服務(wù)+營(yíng)銷服務(wù)+增值服務(wù)”階段。核心競(jìng)爭(zhēng)力不僅有營(yíng)銷能力，還有投資咨詢服務(wù)能力，其經(jīng)營(yíng)理念也由“以關(guān)系為中心”逐步向“關(guān)系和產(chǎn)品并重”轉(zhuǎn)型，通過(guò)初步的客戶細(xì)分，根據(jù)客戶不同的需求和偏好，推出不同類型的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)提升客戶服務(wù)水平，來(lái)吸引和保留客戶，深入挖掘客戶價(jià)值。

從上路徑來(lái)看，營(yíng)業(yè)部的三種盈利模式的探索和實(shí)踐，從根本上看都是在“交易傭金收費(fèi)”模式下券商對(duì)提升自身收入水平的一種探索。未來(lái)，證券營(yíng)業(yè)部勢(shì)必將跨入第四階段，即財(cái)富管理階段，通過(guò)由“交易傭金收費(fèi)”模式轉(zhuǎn)向“管理收費(fèi)”模式，使得券商的專業(yè)性得以體現(xiàn)，這無(wú)疑是未來(lái)營(yíng)業(yè)部盈利模式轉(zhuǎn)型和發(fā)展的重要方向。

在“財(cái)富管理”模式下，競(jìng)爭(zhēng)將不僅局限于證券行業(yè)，而是涉及到整個(gè)金融系統(tǒng)，券商要面臨來(lái)自銀行、基金、保險(xiǎn)等多行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)業(yè)部的核心競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)是其全方位的資源整合和理財(cái)服務(wù)能力，其經(jīng)營(yíng)理念將會(huì)由“關(guān)系和產(chǎn)品并重”逐步轉(zhuǎn)移到“以客戶為中心”上來(lái)，對(duì)“客戶”的整個(gè)生命周期進(jìn)行財(cái)富管理，通過(guò)深入的客戶類型、偏好和需求細(xì)分，為客戶定制財(cái)富管理計(jì)劃。

當(dāng)然，目前我國(guó)客戶的理財(cái)觀念不成熟，券商的發(fā)展不均衡，也就是說(shuō)，券商之間真正的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。加上目前國(guó)內(nèi)政策和業(yè)務(wù)環(huán)境的限制，以及券商產(chǎn)品不夠豐富和人員素質(zhì)很難達(dá)到全方位服務(wù)的要求等原因，對(duì)“財(cái)富管理”這種新型盈利模式的探索還只是處于起步階段，總的來(lái)說(shuō)，“營(yíng)銷”+“產(chǎn)品”+“服務(wù)”三輪驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)思想，必將是券商未來(lái)三到五年內(nèi)提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的方向。

四、證券營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型政策建議

1.豐富證券營(yíng)業(yè)部的結(jié)構(gòu)層次，發(fā)展輕型證券營(yíng)業(yè)部

借鑒商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、人工低成本、豐富的服務(wù)與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)作連鎖經(jīng)營(yíng)與成熟的業(yè)務(wù)與服務(wù)配送網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，從財(cái)富管理的發(fā)展趨勢(shì)看，券商營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)平臺(tái)應(yīng)該能提供證券、保險(xiǎn)、信托、理財(cái)?shù)鹊木C合理財(cái)產(chǎn)品。因此，合理配置的輕型營(yíng)業(yè)部將豐富現(xiàn)有證券營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)的不足，為券商更廣泛的創(chuàng)新業(yè)務(wù)提供銷售，成為區(qū)域性的信息處理中心。

2.鼓勵(lì)證券營(yíng)業(yè)部走專業(yè)化、特色化道路

在證券營(yíng)業(yè)部發(fā)展方向上，要結(jié)合券商特點(diǎn)，從證券營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略定位、運(yùn)營(yíng)模式、營(yíng)銷模式和成本控制等方面體現(xiàn)專業(yè)化、特色化，才能在未來(lái)不斷發(fā)展的市場(chǎng)中找到自己的機(jī)會(huì)。

在這種基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)證券營(yíng)業(yè)部的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，業(yè)務(wù)種類也逐步匹配券商的人力資源狀況和資本規(guī)模，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.持續(xù)加強(qiáng)證券營(yíng)業(yè)部員工隊(duì)伍的培養(yǎng)

資本市場(chǎng)變化不斷加快，市場(chǎng)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)規(guī)則不斷革新，需要我們加快步伐，進(jìn)一步打造高素質(zhì)的證券市場(chǎng)人才隊(duì)伍。

員工隊(duì)伍的培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期復(fù)雜的綜合性系統(tǒng)工程，需要多方共同努力，證券監(jiān)管部門(mén)主要統(tǒng)籌制訂人才資格準(zhǔn)入條件等，協(xié)會(huì)協(xié)助公司共同完成對(duì)證券合規(guī)培訓(xùn)要求，券商則需要進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)等業(yè)務(wù)的日常培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

4.全面提升機(jī)構(gòu)客戶的服務(wù)水平，大力拓展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

以往，券商營(yíng)業(yè)部與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系并不緊密，企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中除了股票投資需求外，很少與證券營(yíng)業(yè)部打交道。企業(yè)融資也基本上想到銀行而很少問(wèn)計(jì)于券商。這種情況自2010年以來(lái)有了大幅改觀，券商ipo、再融資、債務(wù)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)全面推進(jìn)，在此過(guò)程中，券商營(yíng)業(yè)部在與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的溝通對(duì)接作用顯得尤為明顯?？梢灶A(yù)言，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將是未來(lái)幾年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中最具吸引力的業(yè)務(wù)之一。對(duì)此，營(yíng)業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與公司投行部門(mén)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)的合作，首先服務(wù)好大小非客戶，為其設(shè)計(jì)全面的股權(quán)價(jià)值鏈服務(wù)計(jì)劃。其次，應(yīng)利用好屬地優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與擬上市企業(yè)的溝通與聯(lián)系。未來(lái)，三板業(yè)務(wù)或?qū)?dòng)，必將使得營(yíng)業(yè)部的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)迎來(lái)更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

5.建立以客戶需求為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式

首先，營(yíng)業(yè)部應(yīng)將存量客戶根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、操作風(fēng)格做客戶細(xì)分，不同類型的客戶給予不同性質(zhì)的服務(wù)，高端客戶必須一對(duì)一進(jìn)行服務(wù)，有條件的營(yíng)業(yè)部應(yīng)設(shè)立財(cái)富中心，配備專人專崗對(duì)高端客戶進(jìn)行需求調(diào)研以及提供一攬子金融資產(chǎn)配置解決方案。

證券營(yíng)業(yè)部應(yīng)充分發(fā)揮自身在股票、股指期貨、基金等方面的天然優(yōu)勢(shì)幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置和提供投資建議，從而滿足客戶全方位的投資理財(cái)需求。

6.加強(qiáng)證券營(yíng)業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)控制管理

（1）交易風(fēng)險(xiǎn)控制

目前大部分券商營(yíng)業(yè)部都采取的是集中交易，實(shí)現(xiàn)了總部對(duì)營(yíng)業(yè)部的交易集中，由于技術(shù)設(shè)備和管理集中在總部，因此營(yíng)業(yè)部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)需要加強(qiáng)持續(xù)學(xué)習(xí)。營(yíng)業(yè)部必須做好各級(jí)可能出現(xiàn)的各類應(yīng)急方案并進(jìn)行演練，通過(guò)科學(xué)規(guī)劃的技術(shù)方案，完善周密的災(zāi)難備份計(jì)劃，預(yù)防可能出現(xiàn)的交易風(fēng)險(xiǎn)。

（2）投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

營(yíng)銷人員工作計(jì)劃 第10篇

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一、營(yíng)銷組織架構(gòu)

為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，，全國(guó)公務(wù)員公同的天地本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見(jiàn)圖7-1）具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷組織工作。

圖7-1計(jì)劃的營(yíng)銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組

銷售管理組

客戶服務(wù)組

營(yíng)銷策劃組

二、代銷活動(dòng)組織安排

（一）組織安排

本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，××證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。

在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。

客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

（二）協(xié)議簽訂

為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。

（三）銷售活動(dòng)安排

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開(kāi)展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司××證券“××××”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織安排

（一）組織安排

本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排

為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；

（2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；

（3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；

（4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；

（5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；

根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

（二）銷售活動(dòng)安排

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作

（1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；

（2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開(kāi)發(fā)工作；

（3）在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)

（1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源；

（2）對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù)；

（3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向；