第1篇 2023證券營銷年度工作總結(jié) 650字
市場(chǎng)背景:市場(chǎng)環(huán)境趨暖,變革創(chuàng)生新機(jī)
2024年,隨著證券市場(chǎng)改革實(shí)現(xiàn)重大突破,證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成效,市場(chǎng)走出了近四年來低迷不振的格局,步入新的歷史性的發(fā)展時(shí)期。
市場(chǎng)日趨活躍,行業(yè)走出困境。2024年1-6月,上證綜指從1161點(diǎn)上漲至1672點(diǎn),漲幅達(dá)44;深證成指從2863點(diǎn)上漲至4301點(diǎn),漲幅達(dá)50。市場(chǎng)持續(xù)活躍,股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券市場(chǎng)交易總額98825億元,較去年同期(32470億元)增長了204。在市場(chǎng)強(qiáng)勁回升的有利條件下,證券公司結(jié)束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改進(jìn)入突破階段,市場(chǎng)面臨歷史轉(zhuǎn)折。到2024年6月底,股改上市公司市值占比已達(dá)到70。隨著管理層以股改為重點(diǎn)全面推進(jìn)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性、制度性建設(shè),證券市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題正在逐步解決,為市場(chǎng)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ),帶來了前所未有的生機(jī)和活力。
券商整治基本結(jié)束,行業(yè)格局重整。自2024年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效,證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制,證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放。同時(shí),在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下,部分證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增強(qiáng)實(shí)力,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了根本性的變化。
政策空前支持,創(chuàng)新力度加大。2024年,隨著新的《公司法》、《證券法》頒布實(shí)施,監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施,涉及拓展入市資金渠道、吸引戰(zhàn)略投資者、發(fā)展多層次市場(chǎng)體系等各個(gè)方面。同時(shí),資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品也醞釀成熟或相繼出臺(tái),有力地增加了市場(chǎng)活躍程度,同時(shí)也為券商開辟了新的業(yè)務(wù)空間和贏利渠道。
第2篇 2023年度證券營銷工作總結(jié)精選 850字
1、證券市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境有了根本性的改善
股權(quán)分置改革接近尾聲,逐步解決了多年來制約和困擾資本市場(chǎng)發(fā)展的重大制度性障礙,監(jiān)管層抓住股改的有利時(shí)機(jī),進(jìn)一步規(guī)范上市公司控股股東行為,加大清理大股東占用上市公司資金的力度,努力解決上市公司違規(guī)擔(dān)保等問題,上市公司治理得到顯著改善,上市公司質(zhì)量有所提高。
2、市場(chǎng)人氣激活,有望繼續(xù)保持活躍狀態(tài)
資金推動(dòng)和上市公司贏利向好是上半年股票市場(chǎng)快速上漲的動(dòng)力,對(duì)行業(yè)分析師預(yù)期和市場(chǎng)情緒形成了強(qiáng)烈影響;同時(shí),隨著管理層大力推動(dòng)合規(guī)資金入市,證券投資基金規(guī)模穩(wěn)步增長,qfii、保險(xiǎn)公司及其資產(chǎn)管理公司、企業(yè)年金、社?;鸬葯C(jī)構(gòu)投資者發(fā)展迅速,多元化的機(jī)構(gòu)投資者格局已經(jīng)初步形成,在人民幣長期升值的狀況下,資金供給有充足保障;另外,新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和交易體系的創(chuàng)新也會(huì)不斷激活市場(chǎng),市場(chǎng)整體有望繼續(xù)保持活躍狀態(tài)。
3、創(chuàng)新業(yè)務(wù)層出不窮,為券商提供了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
一方面,隨著etf加速擴(kuò)容,資產(chǎn)證券化、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)入實(shí)施,以及股指期貨等新產(chǎn)品逐步醞釀成熟,交易制度創(chuàng)新逐步推出,下半年創(chuàng)新業(yè)務(wù)層出不窮;另一方面,隨著ipo重新開閘,市場(chǎng)融資功能恢復(fù),在新的《公司法》、《證券法》等法規(guī)環(huán)境中,后股改時(shí)代的上市公司資本運(yùn)作的需求更加強(qiáng)烈、資本運(yùn)作手段日趨多樣化,私募、并購、非上市股權(quán)的投資和交易等市場(chǎng)機(jī)會(huì)呼之欲出。創(chuàng)新業(yè)務(wù)為券商提供了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利增長點(diǎn)。
4、行業(yè)治理使部分優(yōu)質(zhì)券商獲得了相對(duì)優(yōu)勢(shì)
為時(shí)近2年的證券公司綜合治理工作已取得明顯成效。證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放,一批高風(fēng)險(xiǎn)證券公司得以穩(wěn)妥處置,證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制。在監(jiān)管部門實(shí)施分類監(jiān)管的背景下,部分穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)的證券公司通過重組實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張,并在創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展方面獲得了先發(fā)優(yōu)勢(shì),部分創(chuàng)新類證券公司開始涉足集合理財(cái)計(jì)劃、資產(chǎn)證券化、權(quán)證創(chuàng)設(shè)等創(chuàng)新業(yè)務(wù),獲得了顯著的收益。隨著監(jiān)管政策的放松,部分規(guī)范類證券公司將獲得從事創(chuàng)新業(yè)務(wù)的資格,不同證券公司在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將逐步顯示出來。
第3篇 證券營銷年度個(gè)人工作總結(jié)2023 950字
剛到公司時(shí),我是做小區(qū)渠道開發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶開發(fā)來,還是相對(duì)容易些,算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益,說句心里話,我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò),地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整,下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā),作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人,一開始我還興致勃勃,帶著xx年的思維,認(rèn)為和以前在銀行一樣,憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功??尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無人問津,傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料,路人一聽是證券的,大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白——如今已經(jīng)不再是xx.
隨著大盤的一路下跌,工作越來越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現(xiàn)在他們誰也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了,你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定。客戶要么不給交流的機(jī)會(huì),要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年,我逢人就告訴他我是某某證券的,人家一聽都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作,有說不完的自信和自豪感,客戶們都叫我為老師。
當(dāng)如今,面對(duì)大盤,面對(duì)危機(jī),面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶“大盤不行了,你趕緊空倉吧,等危機(jī)過后,大小非解決了再參與。”這樣說只能嚇跑客戶。每次,我都只能說“現(xiàn)在是熊市,但也有機(jī)會(huì),大盤跌幅很深了,估計(jì)快要反彈了吧,應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢?不說話人家認(rèn)為你什么都不懂,說實(shí)話嚇跑人,說瞎話失信于人,老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作,但都不值一提了,因?yàn)闆]有帶來業(yè)績,所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值,我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說“手頭寬裕就稍微做點(diǎn),手頭緊就暫時(shí)別參與了,今年大衰退,明年大蕭條,謹(jǐn)慎操作,注意給自己“留好過冬的糧食”。
第4篇 證券營銷年度總結(jié) 650字
市場(chǎng)背景:市場(chǎng)環(huán)境趨暖,變革創(chuàng)生新機(jī).
20xx年,隨著證券市場(chǎng)改革實(shí)現(xiàn)重大突破,證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成效,市場(chǎng)走出了近四年來低迷不振的格局,步入新的歷史性的發(fā)展時(shí)期。
市場(chǎng)日趨活躍,行業(yè)走出困境。20xx年1—6月,上證綜指從1161點(diǎn)上漲至1672點(diǎn),漲幅達(dá)44;深證成指從2863點(diǎn)上漲至4301點(diǎn),漲幅達(dá)50。市場(chǎng)持續(xù)活躍,股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券市場(chǎng)交易總額98825億元,較去年同期(32470億元)增長了204。在市場(chǎng)強(qiáng)勁回升的有利條件下,證券公司結(jié)束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改進(jìn)入突破階段,市場(chǎng)面臨歷史轉(zhuǎn)折。到20xx年6月底,股改上市公司市值占比已達(dá)到70。隨著管理層以股改為重點(diǎn)全面推進(jìn)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性、制度性建設(shè),證券市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題正在逐步解決,為市場(chǎng)的'長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ),帶來了前所未有的生機(jī)和活力。
券商整治基本結(jié)束,行業(yè)格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效,證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制,證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放。同時(shí),在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下,部分證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增強(qiáng)實(shí)力,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了根本性的變化。
政策空前支持,創(chuàng)新力度加大。20xx年,隨著新的《公司法》、《證券法》頒布實(shí)施,監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施,涉及拓展入市資金渠道、吸引戰(zhàn)略投資者、發(fā)展多層次市場(chǎng)體系等各個(gè)方面。同時(shí),資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品也醞釀成熟或相繼出臺(tái),有力地增加了市場(chǎng)活躍程度,同時(shí)也為券商開辟了新的業(yè)務(wù)空間和贏利渠道。
第5篇 證券營銷的年度個(gè)人工作總結(jié) 1000字
證券營銷的年度個(gè)人工作總結(jié)
剛到公司時(shí),我是做小區(qū)渠道開發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶開發(fā)來,還是相對(duì)容易些,算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益,說句心里話,我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò),地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整,下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā),作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人,一開始我還興致勃勃,帶著xx年的思維,認(rèn)為和以前在銀行一樣,憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功??尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無人問津,傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料,路人一聽是證券的',大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白——如今已經(jīng)不再是xx.
隨著大盤的一路下跌,工作越來越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現(xiàn)在他們誰也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了,你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定。客戶要么不給交流的機(jī)會(huì),要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年,我逢人就告訴他我是某某證券的,人家一聽都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作,有說不完的自信和自豪感,客戶們都叫我為老師。
當(dāng)如今,面對(duì)大盤,面對(duì)危機(jī),面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶“大盤不行了,你趕緊空倉吧,等危機(jī)過后,大小非解決了再參與。”這樣說只能嚇跑客戶。每次,我都只能說“現(xiàn)在是熊市,但也有機(jī)會(huì),大盤跌幅很深了,估計(jì)快要反彈了吧,應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢?不說話人家認(rèn)為你什么都不懂,說實(shí)話嚇跑人,說瞎話失信于人,老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作,但都不值一提了,因?yàn)闆]有帶來業(yè)績,所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值,我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說“手頭寬裕就稍微做點(diǎn),手頭緊就暫時(shí)別參與了,今年大衰退,明年大蕭條,謹(jǐn)慎操作,注意給自己“留好過冬的糧食”。
第6篇 證券營銷年度工作總結(jié)2023 2650字
2024年已經(jīng)過去,回首過去,2023是堅(jiān)持的一年,所有的一切都已經(jīng)過去,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒有改變,堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。
一直以來,證券營銷都是我所堅(jiān)持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到營業(yè)部了,唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗,經(jīng)過一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非??炭啵菦]有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶,我們有計(jì)劃的做到我們?cè)撟龅模m然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來也是和我們一樣電話營銷,確實(shí)在艱苦的條件下,堅(jiān)持下來的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo),隨著3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì)在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著營銷部門的設(shè)立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話營銷我放下了,新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,雖然成績不盡如人意,但是確實(shí)規(guī)模大了,團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為營銷部門的小組長,也得到了一定的鍛煉。
自從營銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來,也面臨著自己的重新定位,那時(shí)對(duì)我來說,也是充滿模糊,通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,我開始籌劃更多的事情:銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等,當(dāng)開始考慮團(tuán)隊(duì)的未來發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)的弱項(xiàng),因?yàn)檫@三年,銀行渠道基本上都沒有爭(zhēng)取過,放棄的更多,在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們?cè)趺匆膊桓蚁嘈胚@樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績,從此我開始重視銀行渠道,第一個(gè)開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理,但是過去的三年對(duì)他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,第一次拜訪錢行長的時(shí)候,我沒有提任何要求,首先滿足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對(duì)我們才開始重視,關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒有完成,但是在年末的基金銷售過程中,銀行一直以來都是我們的弱項(xiàng),但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過這次資源的互換合作,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營銷,和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,但是打開了局面,對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待,無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來說,年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來,并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào),通過消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達(dá)的能力,通過不斷的強(qiáng)化,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,當(dāng)天氣冷下來了,經(jīng)常有人遲到,通過一定的懲罰,主要是通過罰一本書的方式,告訴這是不對(duì)的,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來會(huì)議較多,經(jīng)過改革以后,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),平時(shí)小組不開會(huì),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),對(duì)新人的啟發(fā)較大,對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長會(huì)議結(jié)束后,經(jīng)常一開就到晚上六七點(diǎn)鐘,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^,周一的例會(huì)是沒有時(shí)間限制的,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開會(huì),甚至有時(shí)候我們開會(huì)到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒有多少錢,但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來后,自己也不會(huì)太累,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制,。通過每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來,感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。
在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽儯?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續(xù)到11月,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,離開都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,沒有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,在八九月份,那是考驗(yàn)的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有招聘長期的生存會(huì)成為問題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營銷團(tuán)隊(duì),2024年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢(shì)必更加嚴(yán)格。
對(duì)于自身的發(fā)展來說,2024年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,個(gè)人的業(yè)績并不好,曾經(jīng)記得年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),最終在年末達(dá)到了,在2024年12月1日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績確實(shí)很不理想,雖然營業(yè)部對(duì)我沒有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰都知道沒用客戶真的很難生存,不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對(duì)部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,因?yàn)閷?duì)客戶沒有以往那么關(guān)心,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年的不足。
如果說2024年還有什么遺憾,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒有賺到錢,沒有過上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),所有的遺憾,只要還在堅(jiān)持,我們的2023,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。
第7篇 證券營銷個(gè)人年度工作總結(jié) 1050字
工作一年了,說實(shí)在的,這一年的工作中,迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年,生活得并不像xx年那么快樂,工作得遠(yuǎn)不如xx年那么輕松。
剛到公司時(shí),我是做小區(qū)渠道開發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶開發(fā)來,還是相對(duì)容易些,算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益,說句心里話,我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò),地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整,下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā),作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人,一開始我還興致勃勃,帶著xx年的思維,認(rèn)為和以前在銀行一樣,憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功??尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無人問津,傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料,路人一聽是證券的,大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白——如今已經(jīng)不再是xx.
隨著大盤的一路下跌,工作越來越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現(xiàn)在他們誰也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了,你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定??蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì),要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年,我逢人就告訴他我是某某證券的,人家一聽都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作,有說不完的自信和自豪感,客戶們都叫我為老師。
當(dāng)如今,面對(duì)大盤,面對(duì)危機(jī),面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶“大盤不行了,你趕緊空倉吧,等危機(jī)過后,大小非解決了再參與?!边@樣說只能嚇跑客戶。每次,我都只能說“現(xiàn)在是熊市,但也有機(jī)會(huì),大盤跌幅很深了,估計(jì)快要反彈了吧,應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢?不說話人家認(rèn)為你什么都不懂,說實(shí)話嚇跑人,說瞎話失信于人,老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作,但都不值一提了,因?yàn)闆]有帶來業(yè)績,所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值,我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說“手頭寬裕就稍微做點(diǎn),手頭緊就暫時(shí)別參與了,今年大衰退,明年大蕭條,謹(jǐn)慎操作,注意給自己“留好過冬的糧食”?!?/p>
第8篇 2023年度證券營銷個(gè)人工作總結(jié) 950字
進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來做。
轉(zhuǎn)眼間,充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的2024年已經(jīng)過去,我們迎來了嶄新的2024年。在這一年里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下,工作的各方面有一定的進(jìn)步,同時(shí)我深深的感到:作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
第9篇 證券營銷年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告 1000字
證券營銷年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告范文
剛到公司時(shí),我是做小區(qū)渠道開發(fā)的,雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事,但比起客戶開發(fā)來,還是相對(duì)容易些,算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn),遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益,說句心里話,我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò),地利人和都有,只是天時(shí)不好。
隨著公司發(fā)展的調(diào)整,下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā),作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人,一開始我還興致勃勃,帶著xx年的思維,認(rèn)為和以前在銀行一樣,憑我的“專業(yè)素質(zhì)和口才”幾乎是馬到成功??尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒,我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料,居然無人問津,傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料,路人一聽是證券的,大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白——如今已經(jīng)不再是xx.
隨著大盤的.一路下跌,工作越來越困難,信心一天天喪失,情緒一天天低落下去,有段時(shí)間在外面發(fā)材料,發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券,就像躲瘟疫一樣,老股民們告訴我,現(xiàn)在他們誰也不信了,死套就死套了,干脆不動(dòng)了,更不想了解了,免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝“你們還在賣股票啊?聽說都賠死了,你們還想再讓別人賠啊?”簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市,大家心底第一念頭就是排斥和否定??蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì),要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年,我逢人就告訴他我是某某證券的,人家一聽都很尊敬我,主動(dòng)和我套近乎,聊過之后,都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式,主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金,意氣風(fēng)發(fā),儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作,有說不完的自信和自豪感,客戶們都叫我為老師。
當(dāng)如今,面對(duì)大盤,面對(duì)危機(jī),面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員,我不能直接告訴客戶“大盤不行了,你趕緊空倉吧,等危機(jī)過后,大小非解決了再參與?!边@樣說只能嚇跑客戶。每次,我都只能說“現(xiàn)在是熊市,但也有機(jī)會(huì),大盤跌幅很深了,估計(jì)快要反彈了吧,應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧?”后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢?不說話人家認(rèn)為你什么都不懂,說實(shí)話嚇跑人,說瞎話失信于人,老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作,但都不值一提了,因?yàn)闆]有帶來業(yè)績,所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值,我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說“手頭寬裕就稍微做點(diǎn),手頭緊就暫時(shí)別參與了,今年大衰退,明年大蕭條,謹(jǐn)慎操作,注意給自己“留好過冬的糧食”。