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崗位職責是什么
理財營銷崗位是金融機構或投資顧問公司中至關重要的角色，主要負責推廣和銷售各類理財產品，以滿足客戶需求并實現公司的業(yè)務目標。這個職位需要結合市場趨勢、客戶分析以及產品知識，為客戶提供專業(yè)的理財建議和服務。
崗位職責要求
1. 專業(yè)知識深厚：需具備扎實的金融、經濟和投資知識，了解各種理財產品特性及風險。
2. 溝通技巧卓越：能清晰、準確地向客戶介紹產品，解答疑問，建立信任關系。
3. 市場敏感度高：關注市場動態(tài)，能快速捕捉商機，調整營銷策略。
4. 客戶服務導向：以客戶需求為中心，提供優(yōu)質服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
5. 團隊協作能力：與內部各部門有效協作，共同推動業(yè)務發(fā)展。
6. 合規(guī)意識強烈：遵守金融法規(guī)，確保營銷活動的合法合規(guī)。
崗位職責描述
理財營銷人員的工作涵蓋了多個層面，包括但不限于：
1. 產品推廣：通過多種渠道（如電話、郵件、社交媒體等）推廣理財產品，吸引潛在客戶。
2. 客戶分析：分析客戶的投資需求、風險承受能力和財務狀況，提供個性化的理財方案。
3. 市場研究：跟蹤金融市場變化，分析行業(yè)趨勢，為產品開發(fā)和營銷策略提供建議。
4. 關系維護：定期與客戶保持聯系，了解其需求變化，提供持續(xù)的咨詢服務。
5. 銷售業(yè)績達成：設定并達成個人和團隊的銷售目標，為公司創(chuàng)造收益。
6. 培訓與發(fā)展：參與內部培訓，不斷提升專業(yè)技能，分享市場信息和銷售經驗。
有哪些內容
1. 策劃營銷活動：設計并執(zhí)行吸引客戶的促銷活動，提高產品知名度。
2. 風險提示：在銷售過程中，充分披露產品風險，確保客戶知情權。
3. 報告撰寫：定期提交銷售報告，分析業(yè)績，提出改進建議。
4. 合作拓展：與第三方機構建立合作關系，拓寬銷售渠道。
5. 合規(guī)培訓：確保團隊成員熟悉相關法律法規(guī)，進行合規(guī)銷售培訓。
6. 問題解決：處理客戶投訴，及時解決客戶遇到的問題，維護公司形象。
理財營銷崗位需要綜合運用專業(yè)知識、銷售技巧和人際交往能力，以實現業(yè)績增長和客戶滿意。在這個崗位上，不斷學習和適應市場變化是成功的關鍵。
理財營銷崗位職責范文
第1篇 理財營銷總監(jiān)崗位職責任職要求
理財營銷總監(jiān)崗位職責
工作職責:
1、負責開發(fā)和維護客戶工作，開發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營銷工作，為客戶提供業(yè)務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;
2、負責參與營業(yè)部營銷計劃的制訂和執(zhí)行，進行業(yè)務推廣活動和市場策劃工作;
3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發(fā)工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業(yè)務活動;
4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷售公司相關金融產品;嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職資格:
1、大學?？萍耙陨蠈W歷，金融、經濟、管理類相關專業(yè)優(yōu)先;通過期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;
2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業(yè)務拓展經驗，一年以上市場營銷工作經驗或期貨從業(yè)經驗，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經驗者優(yōu)先;
3、擁有優(yōu)質客戶資源及營銷渠道者優(yōu)先考慮。
理財營銷總監(jiān)崗位
第2篇 理財產品營銷崗位職責
工作職責: 1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務; 2: 出席各大小場合或活動進行推廣工作; 3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務推廣活動; 4: 支援客服工作。 崗位要求 1: 對營銷或推廣有濃厚興趣及熱情; 2: 無需相關工作經驗,但社交人脈廣泛; 3: 擅于人際交流,溝通能力良好; 4: 工作主動、細致、學習能力強。
第3篇 理財營銷主管崗位職責任職要求
理財營銷主管崗位職責
職責描述:
(1)根據目標客戶的具體情況和分工完成項目前期承攬階段的盡職調查、項目建議、項目投標、立項報告制作等工作;
(2)協調項目有關的金融機構、中介機構等共同完成項目簽約及整體方案設計;
(3)參與簽約項目的實施、完成項目相關文件底稿的起草、修訂，把控項目風險;
(4)整理、歸檔、保管項目全套資料，完成相關業(yè)務數據的統計、報送工作;
(5)負責營業(yè)部增量客戶、渠道的開發(fā)、維護;營業(yè)部交辦的其他工作。
任職要求:
(1)具有大學本科或以上學歷;
(2)有良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄;
(3)溝通能力強，有責任心、工作嚴謹，了解各類金融產品特性，能盡快熟悉公司傳統業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務;
(4)具備改制重組、不良資產處置、投融資業(yè)務、債券發(fā)行與承銷等實務經驗優(yōu)先;
(4)有較強的財務分析能力、敏銳的市場洞察力及綜合判斷力，強烈的業(yè)務創(chuàng)新意識;
(5)富有團隊合作意識;
(6)具備證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
(7)有客戶基礎或客戶營銷服務能力突出的，上述學歷和年齡條件可適當放寬;
理財營銷主管崗位
第4篇 理財營銷崗位職責
理財營銷總監(jiān) 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司,冠群 職責描述:
1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ;
2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;
5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
任職要求:
1、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;
3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
第5篇 投資理財營銷崗位職責
崗位職責:1、負責制定團隊業(yè)務發(fā)展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經營指標;2、根據市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護:負責開拓團隊業(yè)務市場,建立并維護良好的客戶關系;4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;6、負責與公司高層溝通,包括:業(yè)務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;7、負責所轄區(qū)域內企業(yè)文化建設任職資格:1、工作態(tài)度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經驗,能自己帶領幾十人以上的團隊!
第6篇 理財營銷經理崗位職責
理財主管-團隊主管-銷售主管-團隊長-營銷經理-acm 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責:
1、 帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;
3、 主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
崗位要求:
1、 大?；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 二年以上工作經驗,有銷售團隊管理經驗優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;
第7篇 理財營銷主管崗位職責
理財主管-團隊主管-銷售主管-團隊長-營銷經理-acm 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責:
1、 帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;
2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;
3、 主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業(yè)方向和技巧;
4、 組織本團隊人員培訓;
5、 團隊人員職業(yè)操守教育。
崗位要求:
1、 大?；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 二年以上工作經驗,有銷售團隊管理經驗優(yōu)先考慮;
3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;
第8篇 理財營銷專員崗位職責任職要求
理財營銷專員崗位職責
理財營銷方案專員 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位要求:
1、大專及以上學歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經歷;
5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標;
6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;
4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有20000元/月，后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業(yè)務經理，可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務處經理，可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業(yè)務總監(jiān)，可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;
2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學歷證原件。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合!
理財營銷專員崗位
第9篇 理財營銷顧問崗位職責理財營銷顧問職責任職要求
理財營銷顧問崗位職責
職責描述:
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關
任職要求:1、24歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。
4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。
第10篇 理財營銷顧問崗位職責
理財營銷顧問 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 職責描述:
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關
任職要求:1、24歲以上,大專及以上學歷,專業(yè)不限 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。
4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
第11篇 投資理財營銷崗位職責任職要求
投資理財營銷崗位職責
崗位職責:1、負責制定團隊業(yè)務發(fā)展計劃與行動方案，并組織實施，確保完成即定的各項經營指標;2、根據市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護:負責開拓團隊業(yè)務市場，建立并維護良好的客戶關系;4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;6、負責與公司高層溝通，包括:業(yè)務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;7、負責所轄區(qū)域內企業(yè)文化建設任職資格:1、工作態(tài)度積極，自信樂觀，有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經驗，能自己帶領幾十人以上的團隊!
投資理財營銷崗位
第12篇 理財營銷經理崗位職責任職要求
理財營銷經理崗位職責
崗位職責:
1、開拓、洽談和維護高凈值客戶;
2、為客戶做好資產配置規(guī)劃，向客戶提供融資、保障解決方案。
任職資格:
1、有證券從業(yè)資格，本科及以上學歷，從業(yè)經歷及資源豐富者可適當放寬要求;
2、有豐富的高凈值客戶服務經驗，有2年以上銀行、證券、信托、基金、知名三方財富管理機構或高端私人財富管理經驗者優(yōu)先。
理財營銷經理崗位
第13篇 理財營銷專員崗位職責
理財營銷方案專員 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經歷;
5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;
第14篇 理財營銷總監(jiān)崗位職責
理財營銷總監(jiān) 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司 冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司,冠群 職責描述:
1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ;
2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;
5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
任職要求:
1、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;
3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
