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保險渠道崗位職責20篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):34

保險渠道崗位職責

崗位職責是什么

保險渠道崗位是保險公司中至關(guān)重要的組成部分,主要負責建立、維護和優(yōu)化公司與客戶接觸的各類銷售和服務渠道。該崗位的核心任務是確保公司的保險產(chǎn)品能夠通過有效的渠道觸達潛在客戶,同時提供卓越的客戶服務體驗。

崗位職責要求

1. 熟悉保險市場動態(tài),具備敏銳的商業(yè)洞察力,能及時捕捉市場變化和客戶需求。

2. 擁有豐富的渠道開發(fā)經(jīng)驗,能夠開拓新的銷售渠道,如線上平臺、合作機構(gòu)等。

3. 具備優(yōu)秀的溝通和談判技巧,能夠與各種合作伙伴建立和保持良好的關(guān)系。

4. 精通保險產(chǎn)品知識,能準確解讀和傳達產(chǎn)品特點及優(yōu)勢。

5. 具備團隊管理能力,能指導和支持渠道團隊達成銷售目標。

6. 強烈的責任心和執(zhí)行力,能在壓力下工作并解決問題。

崗位職責描述

保險渠道崗位的工作日常包括但不限于:

1. 分析市場趨勢,制定并執(zhí)行渠道策略,以擴大產(chǎn)品覆蓋范圍。

2. 與潛在的合作伙伴進行接洽,探討合作模式,簽訂合作協(xié)議。

3. 對現(xiàn)有渠道進行定期評估,優(yōu)化渠道組合,提高渠道效率。

4. 協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,確保渠道合作伙伴得到必要的支持和服務。

5. 培訓和指導渠道銷售人員,提升他們的產(chǎn)品知識和銷售技能。

6. 定期報告渠道業(yè)績,分析問題并提出改進措施。

7. 處理渠道合作伙伴的投訴和問題,維護良好的合作關(guān)系。

有哪些內(nèi)容

1. 渠道開發(fā):尋找并評估新的銷售渠道,如代理網(wǎng)絡、銀行合作、線上平臺等。

2. 合作關(guān)系管理:維護與現(xiàn)有渠道伙伴的關(guān)系,處理合同續(xù)約、合作糾紛等問題。

3. 銷售策略:制定并實施針對不同渠道的銷售策略,如價格策略、促銷活動等。

4. 數(shù)據(jù)分析:收集并分析渠道銷售數(shù)據(jù),為決策提供依據(jù)。

5. 團隊建設(shè):招募、培訓和激勵渠道銷售團隊,提升團隊整體業(yè)績。

6. 客戶服務:確保渠道提供的客戶服務達到公司標準,提升客戶滿意度。

7. 市場研究:持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài),預測市場變化,為公司戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。

保險渠道崗位在保險公司的運營中扮演著關(guān)鍵角色,其工作內(nèi)容涵蓋市場分析、渠道開發(fā)、關(guān)系管理等多個方面,需要從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識、出色的溝通能力和高效的管理技能。

保險渠道崗位職責范文

第1篇 保險渠道崗位職責任職要求

保險渠道崗位職責

工作職責:

1、負責大客戶的開發(fā),維護,跟進及相關(guān)商務活動;

2、制定并執(zhí)行大客戶銷售方案,參與業(yè)務決策, 執(zhí)行銷售計劃并完成相應的業(yè)績指標;

3、負責b2b業(yè)務經(jīng)營與發(fā)展,開拓渠道客戶資源,促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同;

4、建立和完善銷售管理體系,推動重大項目的落地并在職責范圍內(nèi)控制成本;

5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,6年以上銷售工作經(jīng)驗;

2、有健康管理行業(yè)經(jīng)驗或保險、銀行行業(yè)資源者優(yōu)先;

3、了解健康養(yǎng)老行業(yè)銷售模式,具備戰(zhàn)略統(tǒng)籌規(guī)劃能力和業(yè)務模式創(chuàng)新能力;

4、積極主動,有開拓精神,學習能力強,具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力,團隊意識強。

保險渠道崗位

第2篇 保險渠道崗位職責

保險渠道經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第3篇 保險渠道客戶經(jīng)理崗位職責

銀行保險渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險有限公司 中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責描述:

1、與業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務順暢;

2、對業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行集中式培訓及日常輔導;

3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務;

4、參與策劃對銀行的各項宣傳及激勵活動、及時落實公司各項政策;

5、配合網(wǎng)點進行產(chǎn)品宣傳布置并及時補充資料;

6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務區(qū)域的銀行手續(xù)費并回收簽收回執(zhí);

7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費的收取和保全等售后服務;

8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點檔案;

9、參加公司安排的各種會議及活動等。

任職要求:

1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進程;

3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;

4、良好的邏輯思維、語言表達和培訓能力;

5、良好的英語溝通能力。

職位亮點:

股東為世界五百強,管理規(guī)范,發(fā)展機會多~

五險一金、補充醫(yī)療保險(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機任意使用、定期提供飲料小食~

第4篇 保險渠道銷售經(jīng)理崗位職責

保險渠道銷售經(jīng)理-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求,完成渠道鋪設(shè)和銷售目標;

2、篩選和發(fā)展合作伙伴,如專業(yè)保險中介、旅行社、網(wǎng)銷平臺等保險銷售渠道等;

3、協(xié)助及督促合作伙伴推進業(yè)務發(fā)展,通過培訓、資源協(xié)調(diào)等提升合作渠道銷售業(yè)績;

4、收集分析市場競爭情報,發(fā)現(xiàn)業(yè)務機會,適時對公司渠道策略提出建議。

職位要求:

1、本科及以上學歷,保險,營銷及相關(guān)專業(yè)畢業(yè),條件優(yōu)異者可適當放寬;

2、具有三年以上保險行業(yè)銷售或市場類崗位的工作經(jīng)驗;

3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;

4、熟悉使用辦公軟件;

5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。

___、___、___

第5篇 外資保險渠道崗位職責

銀行保險部資深培訓講師(外資銀行渠道) 1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。

1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。

第6篇 保險渠道開發(fā)崗位職責任職要求

保險渠道開發(fā)崗位職責

工作內(nèi)容:

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗,能高效完成團隊業(yè)績,有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

保險渠道開發(fā)崗位

第7篇 保險渠道銷售崗位職責

保險渠道銷售-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、在渠道總監(jiān)的指導下協(xié)助維護已有渠道,進行日常問題解答和服務;

2、為服務的渠道定制輔導材料,進行必要的產(chǎn)品培訓和政策宣導;

3、跟進與合作渠道的協(xié)議簽署;

4、協(xié)助完成報價項目的承保材料,跟進項目進展;

5、匯總所服務的渠道存在的問題,及時與渠道經(jīng)理和公司中后臺人員反饋并溝通解決。

6、完成上級交辦的其他任務。

職位要求:

1、保險、營銷相關(guān)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)驗豐富者可適當放寬;

2、具有良好的文字基礎(chǔ)和語言表達能力;

3、具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;

4、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。

第8篇 保險渠道總監(jiān)崗位職責

香港保險渠道總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道總監(jiān):

工作內(nèi)容:

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領(lǐng)團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第9篇 保險渠道管理崗位職責任職要求

保險渠道管理崗位職責

工作職責:

1、分析、研究銀行渠道業(yè)務發(fā)展策略和動態(tài),制定銀行保險渠道發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和工作計劃;

2、銀行渠道業(yè)務進行維護與管理;

3、銀行渠道業(yè)務政策制訂與實施;

4、與合作渠道協(xié)商并確定分公司渠道年度業(yè)務計劃,并組織落實;

5、參與策劃和組織渠道聯(lián)合業(yè)務總結(jié),經(jīng)營分析及培訓活動,為鞏固合作關(guān)系搭建平臺;

任職資格:

1、全日制本科及以上學歷;

2、保險、管理、金融等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上壽險行業(yè)經(jīng)驗;

4、2年以上渠道工作經(jīng)驗

5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力及統(tǒng)籌管理能力

保險渠道管理崗位

第10篇 銀行保險渠道經(jīng)理崗位職責

銀行保險部渠道經(jīng)理 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 職責描述:

1. 溝通與維護銀行網(wǎng)點關(guān)系,提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力, 達成既定的個人業(yè)績目標;

2. 組織銀行網(wǎng)點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售,并達成既定的業(yè)績目標;

4. 為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務;

6. 配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議,完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務流程,具備較好的培訓能力,能獨立承擔對銀行相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓的工作,提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務品質(zhì);

4. 熟悉保險及金融業(yè)務知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓及資格認證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

第11篇 保險渠道主管崗位職責

保險業(yè)務個險渠道主管 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務平臺將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:??埔陨蠈W歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業(yè)培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

考核與晉升:

銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

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第12篇 保險渠道專員崗位職責

1、責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,完成平臺每月業(yè)績目標;

2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

3、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶,自主開發(fā)及拓展上下游用戶,尤其是終端用戶;

4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務;

6、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下,配合開展渠道部的工作,以達到業(yè)績指標。

第13篇 外資保險渠道崗位職責任職要求

外資保險渠道崗位職責

銀行保險部資深培訓講師(外資銀行渠道) 1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。

1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。

第14篇 保險渠道經(jīng)理崗位職責任職要求

保險渠道經(jīng)理崗位職責

保險渠道經(jīng)理 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部職位描述:

1、負責開拓當?shù)劂y行、消費金融公司、保險中介、貸款中介等渠道;

2、負責管理渠道新增銷售業(yè)績追蹤、分析;

3、負責追蹤業(yè)務品質(zhì),管理控制渠道逾期指標,并協(xié)助催收,制定指標改善方案;

4、協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護,對接總部渠道管理部門。

任職要求:

1、985、211全日制本科及以上學歷,市場營銷、保險、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè),條件優(yōu)秀者可適當放寬;

2、有銀行、消費金融公司等金融機構(gòu)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險渠道經(jīng)理崗位

第15篇 保險渠道業(yè)務經(jīng)理崗位職責

保險經(jīng)代渠道業(yè)務規(guī)劃經(jīng)理(上海) 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 職責描述:

1、熟悉經(jīng)代業(yè)務操作,規(guī)劃適合渠道業(yè)務推動方案,激勵銷售

2、負責上海地區(qū)業(yè)務規(guī)劃與拓展

3、以績效及結(jié)果為導向,抗壓性強

任職要求:

1、5年以上保險營銷規(guī)劃經(jīng)驗,渠道經(jīng)營經(jīng)驗豐富

2、享受創(chuàng)業(yè)型公司的挑戰(zhàn)及成就感,具備靈活及高度彈性,抗壓力強,充滿熱情

第16篇 銀行保險渠道客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

2、負責年度銷售的預測,目標的制定及分解;

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

4、制定銷售計劃和銷售預算;

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第17篇 保險渠道開發(fā)崗位職責

美元基金&美國保險 渠道開發(fā)總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗,能高效完成團隊業(yè)績,有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第18篇 保險渠道管理崗位職責

東莞分公司銀行保險部渠道管理崗 前海人壽深圳 前海人壽保險股份有限公司,前海人壽,前海人壽保險,前海人壽深圳,前海 工作職責:

1. 銀行合作渠道業(yè)務手續(xù)費的定期結(jié)算,協(xié)助下轄機構(gòu)完成業(yè)務手續(xù)費的復核及支付工作;

2. 制作及報送銀行合作渠道各類報表;

3. 制定并落實各合作渠道不同階段業(yè)務推動方案;

4. 協(xié)助處理銀保通系統(tǒng)信息維護,解決系統(tǒng)突發(fā)問題;

5. 參與策劃與組織業(yè)務總結(jié)會、經(jīng)營分析會及培訓活動;

6. 其他銀保渠道管理相關(guān)工作。

任職資格:

1. 學歷:全日制大學本科及以上;

2. 專業(yè):金融、保險類等相關(guān)專業(yè);

3. 行業(yè)經(jīng)驗:壽險行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3-5年從業(yè)經(jīng)驗,優(yōu)秀應屆生亦可;

4. 崗位經(jīng)驗:1-3年同類崗位工作經(jīng)驗;

5. 專業(yè)能力:了解銀保銷售特點及市場發(fā)展現(xiàn)狀,熟悉業(yè)務管理流程;

6. 通用能力:具備良好的溝通協(xié)調(diào)及數(shù)據(jù)分析能力,應變能力強。

第19篇 保險渠道經(jīng)理客戶崗位職責

銀行保險渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險有限公司 中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責描述:

1、與業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務順暢;

2、對業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行集中式培訓及日常輔導;

3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務;

4、參與策劃對銀行的各項宣傳及激勵活動、及時落實公司各項政策;

5、配合網(wǎng)點進行產(chǎn)品宣傳布置并及時補充資料;

6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務區(qū)域的銀行手續(xù)費并回收簽收回執(zhí);

7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費的收取和保全等售后服務;

8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點檔案;

9、參加公司安排的各種會議及活動等。

任職要求:

1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進程;

3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;

4、良好的邏輯思維、語言表達和培訓能力;

5、良好的英語溝通能力。

職位亮點:

股東為世界五百強,管理規(guī)范,發(fā)展機會多~

五險一金、補充醫(yī)療保險(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機任意使用、定期提供飲料小食~

第20篇 保險渠道主管崗位職責任職要求

保險渠道主管崗位職責

保險業(yè)務個險渠道儲備主管 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安2018儲備主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務平臺將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:??埔陨蠈W歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業(yè)培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

考核與晉升:

銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

保險渠道崗位職責20篇

保險渠道崗位是保險公司中至關(guān)重要的組成部分,主要負責建立、維護和優(yōu)化公司與客戶接觸的各類銷售和服務渠道。該崗位的核心任務是確保公司的保險產(chǎn)品能夠通過
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