保險理財崗位職責20篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：69

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目錄
1.保險理財崗位職責是什么 2.保險理財崗位職責要求 3.保險理財崗位職責描述 4.保險理財崗位職責有哪些內(nèi)容 5.保險理財崗位職責20篇

保險理財崗位職責

崗位職責是什么

保險理財崗位是金融行業(yè)中一個專業(yè)且關鍵的角色，主要負責為客戶提供個性化的保險及投資理財方案，以幫助他們實現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風險的有效管理。

崗位職責要求

1. 熟練掌握保險產(chǎn)品知識，包括但不限于壽險、健康險、財產(chǎn)險等各種類型。

2. 具備扎實的財務分析能力，能根據(jù)客戶的風險承受度、收入狀況和長期目標定制理財策略。

3. 深入了解金融市場動態(tài)，對股票、債券、基金等投資工具具有專業(yè)的分析能力。

4. 持有相關金融從業(yè)資格證書，如保險代理人資格證、理財規(guī)劃師認證等。

5. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準確地向客戶解釋復雜的金融概念和條款。

6. 保持高度的職業(yè)道德，始終以客戶的利益為中心，提供公正、透明的咨詢服務。

崗位職責描述

保險理財專員的工作日常包括接待潛在客戶，通過面談或電話溝通了解他們的需求和期望。他們需要分析客戶的財務狀況，評估風險偏好，然后推薦適合的保險產(chǎn)品和投資組合。此外，他們還需定期與現(xiàn)有客戶溝通，更新投資策略，確保其與市場變化和客戶需求同步。在處理理賠事宜時，保險理財專員需協(xié)助客戶完成手續(xù)，確保理賠過程順利進行。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：解答關于保險和理財?shù)母鞣N疑問，提供專業(yè)的建議。

2. 產(chǎn)品推介：根據(jù)客戶需求，推薦最適合的保險產(chǎn)品和投資工具。

3. 財務規(guī)劃：制定長期和短期的財務規(guī)劃，幫助客戶實現(xiàn)財富增長和風險管理。

4. 市場研究：跟蹤金融市場動態(tài)，分析投資趨勢，調(diào)整理財策略。

5. 客戶維護：定期回訪，提供持續(xù)的理財顧問服務，處理理賠和保單變更事宜。

6. 法規(guī)合規(guī)：確保所有業(yè)務操作符合相關法律法規(guī)，維護公司和客戶的合法權益。

7. 培訓提升：參加內(nèi)部培訓，提升專業(yè)知識和銷售技巧，保持行業(yè)競爭力。

保險理財崗位不僅需要深厚的金融知識，更要求敏銳的市場洞察力和良好的客戶服務意識。在這個角色中，成功的關鍵在于能夠為客戶提供全方位的理財解決方案，幫助他們在復雜多變的金融環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)健的財富增長。

保險理財崗位職責范文

第1篇保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第2篇保險理財投資顧問崗位職責任職要求

保險理財投資顧問崗位職責

職責描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W歷

2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財投資顧問崗位

第3篇高級保險理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責:

1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓；

3、為老客戶提供售后服務和二次售后保障規(guī)劃；

4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

崗位要求：

1、年齡23-40周歲，品行端正；

2、大專及以上學歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+保險咨詢費（15%-40%）+服務津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-12萬）；

2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓；

3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理（半年晉升一次）

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

第4篇保險理財經(jīng)理崗位職責任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務高凈值客戶;

2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

3、通過公司的專業(yè)化培訓，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學歷(條件優(yōu)異者適當放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力;

4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

第5篇保險理財顧問崗位職責任職要求

保險理財顧問崗位職責

保險理財顧問中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司中國人壽保險股份有限公司北京市中關村大街支公司，大街職位介紹

1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險/理財方案;

2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化售后服務，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標;

3、招聘銷售人員，進行人才篩選;

4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務;

職位要求:

1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險理財顧問崗位

第6篇保險理財專員崗位職責任職要求

保險理財專員崗位職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、有經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

4、有責任心，能承受較大的工作壓力;

5、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

保險理財專員崗位

第7篇保險理財顧問崗位職責

保險理財顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

第8篇保險理財崗位職責

保險理財師友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部一、崗位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

第9篇保險理財客戶經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 (有保險客戶分配) 金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責:

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務,有保險客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

第10篇保險理財銷售崗位職責

基金/信托/保險/理財顧問/銷售北京高晟財富金融信息服務有限公司北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標,策劃營銷活動;

2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;

3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護公司與相關機構(gòu)、企業(yè)的合作關系;

4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

任職資格:

1.大專以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);

2.三年以上相關工作經(jīng)驗,同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務負責人優(yōu)先;

3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務的專業(yè)知識,擁有良好的機構(gòu)營銷技能; 4.較強的團隊建設、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力;較強的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。

第11篇保險理財規(guī)劃師崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

薪資福利：

1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、25一45周歲；

3、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標：

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第12篇銀行保險理財崗位職責

崗位職責:工作職責

1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃,并能進行相關的咨詢服務;

2、針對一些有相當文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習,以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。

3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益

相關工作經(jīng)驗及技能要求:

1.大專以上學歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進取,對本職工作認真負責,懂得與團隊合作。

第13篇銀行保險理財專員崗位職責任職要求

銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險理財專員崗位

第14篇保險理財規(guī)劃顧問崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績,確保完成公司下達的銷售目標;

2、制定售技巧培訓計劃,對基層銷售人員進行銷售技巧培訓,以幫助提升專業(yè)技能;

3、與基層銷售分析銷售案例;

4、對基層銷售人員進行評估;

5、沉淀成功營銷模式,并將成功經(jīng)驗復制推廣;

任職要求:

1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學習能力;

2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力;

3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識,能輔導銷售人員培訓;

第15篇銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第16篇保險理財師崗位職責任職要求

保險理財師崗位職責

保險理財師友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部一、崗位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合;

保險理財師崗位

第17篇保險理財投資顧問崗位職責

招聘簡介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學歷:高中/中專(含)大專以上學歷,專業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛心,有責任感學習能力強; 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

第18篇銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:主要的職責是服務銀行的保險客戶,做好服務的前提下進行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學習,能吃苦,性格開朗,善良,有責任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第19篇金融保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

1、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

2、負責組織客戶進行理財知識的培訓;

3、負責有關公司活動的組織、策劃和執(zhí)行;

4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、金融、財務、管理等相關專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;