崗位職責(zé)是什么
財顧問，也稱為財務(wù)顧問，是為企業(yè)和個人提供專業(yè)財務(wù)管理建議和策略的專業(yè)人士。他們通過深入理解客戶的目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和財務(wù)狀況，為客戶提供個性化的財務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)優(yōu)化及風(fēng)險管理方案。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)知識深厚：財顧問需具備扎實的財務(wù)、會計和稅務(wù)知識，了解金融市場動態(tài)和投資產(chǎn)品。
2. 分析能力出眾：能夠精準(zhǔn)分析客戶的財務(wù)狀況，評估投資風(fēng)險，制定合理的財務(wù)計劃。
3. 溝通技巧卓越：擅長與客戶溝通，能清晰解釋復(fù)雜的財務(wù)概念，確?？蛻衾斫饨ㄗh的含義和影響。
4. 合規(guī)意識強(qiáng)：遵守行業(yè)法規(guī)和道德規(guī)范，保證服務(wù)的合法性和透明度。
5. 適應(yīng)性強(qiáng)：能夠適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境，及時調(diào)整策略，滿足客戶的需求。
崗位職責(zé)描述
財顧問的主要工作包括但不限于以下幾個方面：
1. 財務(wù)分析：收集和分析客戶的財務(wù)信息，如收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債，以全面了解其財務(wù)狀況。
2. 目標(biāo)設(shè)定：協(xié)助客戶設(shè)定短期和長期的財務(wù)目標(biāo)，如退休規(guī)劃、子女教育基金或購房計劃。
3. 投資建議：基于客戶的財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好，推薦合適的投資組合，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等。
4. 稅務(wù)規(guī)劃：提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，幫助客戶合法避稅，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
5. 風(fēng)險管理：識別潛在的財務(wù)風(fēng)險，如通貨膨脹、市場波動，提出應(yīng)對策略。
6. 定期回顧：定期與客戶進(jìn)行溝通，評估財務(wù)計劃的效果，根據(jù)市場變化和客戶需求進(jìn)行調(diào)整。
有哪些內(nèi)容
1. 定制化服務(wù)：針對每個客戶的具體情況，提供個性化的財務(wù)解決方案。
2. 教育和咨詢：向客戶普及財務(wù)知識，提高其理財能力。
3. 報告和文檔：制作詳細(xì)的財務(wù)報告，記錄分析結(jié)果和建議，供客戶參考。
4. 合作與協(xié)調(diào)：與會計師、律師等專業(yè)人士協(xié)作，為客戶提供全方位的財務(wù)服務(wù)。
5. 危機(jī)處理：在經(jīng)濟(jì)困境或突發(fā)事件中，提供應(yīng)急財務(wù)策略，保障客戶的利益。
財顧問的角色不僅是提供專業(yè)建議，更是客戶的財務(wù)伙伴，他們通過專業(yè)的服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財富增值和保值，實現(xiàn)財務(wù)自由。
財顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 l理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;
2、通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
4、 完成營業(yè)部副總制定的銷售目標(biāo) ;
5、 完成公司要求掌握的各方面專業(yè)技能提升。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;
2、具備銀行個人客戶經(jīng)理背景,或證券公司、保險公司銷售3年以上的從業(yè)經(jīng)驗,有穩(wěn)定的高凈值客戶資源;
3、熟悉銀行、保險、證券業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
4、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;
5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
6、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力
第2篇 銀行理財顧問崗位職責(zé)
資深銀行理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;
(3)工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第3篇 vip理財顧問崗位職責(zé)
vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第4篇 電銷理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;
2、回訪公司老客戶,促進(jìn)二次銷售;
3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營銷類培訓(xùn)的課件;
5、完成上級下達(dá)的業(yè)績目標(biāo)任務(wù);
注:以上所有客戶資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫提供,
任職資格:
1、年齡20-30歲,大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,市場營銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有良好的語言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計算機(jī)基礎(chǔ)知識,并能獨立進(jìn)行有關(guān)計算機(jī)或系統(tǒng)的操作;
3、有銷售工作經(jīng)驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
第5篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)
智能理財顧問產(chǎn)品運營專家 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:
1. 負(fù)責(zé)螞蟻財富智能理財顧問的產(chǎn)品運營、用戶運營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負(fù)責(zé)智能理財顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運營或者用戶運營經(jīng)驗 或3年以上投資理財領(lǐng)域經(jīng)驗及投資領(lǐng)域內(nèi)容運營經(jīng)驗;
2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強(qiáng)的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊資源共同達(dá)成目標(biāo)。
第6篇 保險理財顧問崗位職責(zé)
保險理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務(wù)部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧
第7篇 高端定制理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品的特點,通過市場活動、渠道的多種模式,開發(fā)潛在有效的客戶。 2、分析客戶理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財規(guī)劃建議。 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 崗位要求: 1、金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、從事證券、銀行、基金、信托、期貨、投資公司工作者優(yōu)先; 3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、能夠承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪。
第8篇 證券理財顧問崗位職責(zé)
資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;
3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;
6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。
第9篇 中級理財顧問崗位職責(zé)
中級理財顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;
2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;
4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
任職資格
1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神。
第10篇 第三方理財顧問崗位職責(zé)
第三方獨立理財顧問 宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司 深圳市安能泰電子科技有限公司,宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司,安能泰 任職要求:
1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,歡迎海外留學(xué)生;
2. 熱愛金融行業(yè),具備國際金融視野,了解海內(nèi)外投資市場的發(fā)展,有志于在金融行業(yè)長期發(fā)展;
3. 成熟穩(wěn)重,形象氣質(zhì)良好,性格外向開朗大方,談吐得體,善于溝通協(xié)調(diào)好;
4. 具有良好的綜合素質(zhì),事業(yè)心和上進(jìn)心強(qiáng),良好的團(tuán)隊協(xié)作精神;
5. 獨立的思想,善于解決問題,具有主動溝通與工作的熱情和積極性;
6.曾從事相關(guān)理財規(guī)劃工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具備理財規(guī)劃師證書者優(yōu)先。
工作職責(zé)
1.參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓(xùn),通過公司晨會培訓(xùn)了解資本市場最新資訊。
2.參與團(tuán)隊業(yè)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)和專題研究,和團(tuán)隊成員分享專題成果。
3.為客戶提供顧問式理財服務(wù),對客戶的理財需求做出分析,并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值。
第11篇 理財顧問師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
第12篇 機(jī)構(gòu)部理財顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé)1、維護(hù)上市公司中高層員工客戶,為客戶提供個性化金融理財服務(wù);2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和工作重點,開展各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的營銷推廣;3、向高端客戶傳達(dá)投資理念,為客戶提供投資咨詢服務(wù)。任職資格1、熟悉office辦公軟件者優(yōu)先;2、熟悉掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)知識;3、對工作有熱情,具有較強(qiáng)的服務(wù)意識和人際交往能力;4、對證券市場有一定了解,通過兩門以上證券從業(yè)考試者優(yōu)先。5、獲校級以上獎勵、擔(dān)任過院校學(xué)生會或各種團(tuán)體的干部者優(yōu)先;6、經(jīng)濟(jì)、金融、管理、會計等相關(guān)專業(yè),全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷。
第13篇 綜合金融理財顧問崗位職責(zé)
綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團(tuán)隊精神。
二、【工作職責(zé)】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務(wù)津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機(jī)會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;
5、終身免費享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);
6、公平透明的晉升機(jī)會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理培訓(xùn)
4、參加公司的管理團(tuán)隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學(xué)院終身免費金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第14篇 理財顧問團(tuán)隊經(jīng)理崗位職責(zé)
(高級)理財經(jīng)理/理財顧問/團(tuán)隊經(jīng)理 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 職責(zé)描述:
1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.幫客戶進(jìn)行全方位家庭資產(chǎn)配置管理;
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融行業(yè)工作 2 年以上;
2、持有理財、證券、基金、保險等資格證書優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考,有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源;
4、有強(qiáng)烈加入財富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力;
5、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
第15篇 綜合理財顧問崗位職責(zé)
綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團(tuán)隊精神。
二、【工作職責(zé)】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務(wù)津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金;
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機(jī)會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;
5、終身免費享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);
6、公平透明的晉升機(jī)會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理培訓(xùn)
4、參加公司的管理團(tuán)隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學(xué)院終身免費金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第16篇 高端客戶理財顧問崗位職責(zé)
高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第17篇 理財顧問部崗位職責(zé)
私人銀行部理財顧問 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?深圳市濱?；鸸芾碛邢薰緩V州分公司分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、有銀行、信托、證券、基金從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;有afp,cfp者優(yōu)先;
3、有私人銀行,投資銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
5、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。
第18篇 招聘投資理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;
3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;
4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
5、按時完成銷售任務(wù)。
任職資格:
1、中專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗,具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;
3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站;
4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;
5、有較強(qiáng)的溝通能力。
第19篇 企業(yè)理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、具備豐富的市場銷售能力,能獨立開發(fā)客戶,有較強(qiáng)的溝通能力
2、熱愛金融市場銷售工作,開發(fā)企業(yè)理財客戶,熟悉金融行業(yè),包括不限于銀行、信托、資管、互金平臺等。
3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運作情況,深度挖掘其在企業(yè)理財方面的需求;
4、完成個人業(yè)績指標(biāo),配合團(tuán)隊達(dá)成業(yè)績目標(biāo)。
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),并與客戶建立長期良好聯(lián)系。為企業(yè)客戶提供全方位金融理財服務(wù)。
任職要求:
1、 本科及以上學(xué)歷,營銷、金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、 擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;
3、 具備較廣的知識面,管理、財務(wù)、金融等知識優(yōu)先;
4、 具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力、良好的人際關(guān)系,誠實守信、責(zé)任心強(qiáng),很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神;
5、 具備良好的客戶服務(wù)意識,良好的品牌及營銷策劃能力;
6、 目標(biāo)導(dǎo)向、積極進(jìn)取、渴望成功,迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
第20篇 私人理財顧問崗位職責(zé)
私人理財顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標(biāo);
1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標(biāo);
