理財顧問崗位要求15篇

第1篇 投資/理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：理財顧問職位要求：職責描述: 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品； 2. 根據(jù)業(yè)務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料； 3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務； 4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系； 5. 完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告； 6. 根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 理財經(jīng)理/理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、通過電話等方式維護及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動，邀請客戶參會，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標客戶配置理財產(chǎn)品，根據(jù)考核目標達成各考核周期銷售業(yè)績。

職位要求：

1、大專及以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領域工作經(jīng)驗，有銀行從業(yè)經(jīng)驗，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務高端人士培訓等專業(yè)服務，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第3篇 新三板理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；

4、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

5、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

6、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務；

8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升；

9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

職位要求：

1、大專及以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場洞察力和應變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務觀念強；

3、對工作有高度的熱情、抗壓力強，良好的團隊合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當放寬。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 理財顧問主管崗位職責任職要求

理財顧問主管崗位職責

資深理財顧問或團隊主管 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司，合富輝煌 崗位優(yōu)勢:

1、入職后公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源供銷售開發(fā);

2、業(yè)績優(yōu)秀者每3個月有晉升機會和調(diào)薪機會;

3、該崗位以業(yè)績?yōu)閷?，業(yè)績優(yōu)秀則考勤自由。

職責描述:

1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務，完成任務目標;

2、負責對接機構客戶，熟悉機構客戶的風險控制、流程等要求;

3、負責組織集團內(nèi)部以及外部的產(chǎn)品路演、活動沙龍等活動;

4、制定公司的營銷策略、品牌宣傳策略，以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學歷，形象氣質(zhì)佳。

2、熟悉當?shù)厥袌?，有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險、三方理財?shù)认嚓P工作經(jīng)驗，經(jīng)驗豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個月內(nèi)須通過基金從業(yè)資格考試。

理財顧問主管崗位

第5篇 理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團旗下的宏利人壽保險（國際）有限公司和中國中化集團公司核心成員之一的中化集團財務有限責任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動mt項目。mt項目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項目而設立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責描述崗位要求計劃。

職位要求（mt精英計劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪8000

培訓津貼，半年獎，年終獎

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學歷經(jīng)驗不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗公司提供免費系統(tǒng)培訓

工資待遇：有責底薪5000

定期團隊活動，公司出國游獎勵計劃

工作時間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號8號黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團隊融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧

第6篇 銀行保險理財顧問崗位職責任職要求

銀行保險理財顧問崗位職責

職責描述:1 完成與超額完成業(yè)務目標;2 開展專業(yè)的理財服務;3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見;4 進行客戶服務的跟進與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務;6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學本科或本科以上學歷， 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大?；蛲葘W歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗;4 有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;5 具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力;6 身體健康、品行端正。

銀行保險理財顧問崗位

第7篇 投資/理財顧問（浦江）崗位職責職位要求

職責描述：

2、熟練掌握個人及家庭理崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

任職資格：

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗；

5、具有良好的公關策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

崗位要求：

學歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第8篇 理財顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

4、完成相應的業(yè)績考核指標。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源；

5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

第9篇 500強理財顧問 雙休崗位職責要求

職位描述：

崗位職責：

1、為客戶提供保險理財咨詢；

2、參加公司的金融、保險和理財知識培訓、以及需求導向銷售邏輯；

3、跟隨主管學習團隊管理及運營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強烈的團隊協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務津貼+晉升獎（___15000元）+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質(zhì)培訓+晉升培訓+管理層培訓+省內(nèi)外學習培訓；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

第10篇 綜合薪資8000元聘投資理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)；

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗；

5、具有良好的公關策劃與實施能力；

6、具有良好的書面表達能力。

第11篇 原油理財顧問崗位職責任職要求

原油理財顧問崗位職責

任職要求:1、大專以上學歷，計算機、市場營銷、國際金融等相關專業(yè);2、對營銷工作感興趣，有豐富的營銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交，具有較強的溝通交流能力及親和力，有上進心，責任感。

原油理財顧問崗位

第12篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

資產(chǎn)管理，投資者關系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團隊協(xié)作能力，有很強的工作責任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學習能力和服務意識;

5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進取的人；

6、學歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內(nèi)容:

1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標；

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

5、公司領導交辦的其他的事項。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;

2、享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業(yè)培訓;績優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團隊，普通職員-銷售經(jīng)理-團隊經(jīng)理-市場總監(jiān);

4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;

專業(yè)培訓 ：

1、新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓.

2、晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓;

3、享受公司免費金融大講堂理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓。

第13篇 資產(chǎn)理財顧問崗位職責任職要求

資產(chǎn)理財顧問崗位職責

職責描述:

1、根據(jù)營業(yè)部制定產(chǎn)品銷售目標，制定年度客戶開發(fā)、服務計劃，并完成年度銷售目標;

2、負責期權業(yè)務客戶、股指客戶的開發(fā)和維護，將公司各類金融產(chǎn)品，銷售給合適的客戶;

3、以客戶為中心，負責與客戶的日常聯(lián)絡、維護、答疑，并根據(jù)客戶的需求及時向公司反映客戶需求;

4、協(xié)助營業(yè)部其他工作事宜。

任職要求:

1、有市場資源者優(yōu)先，待遇可根據(jù)條件面談;

2、大學本科以上學歷，專業(yè)不限，通過期貨從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、對期貨產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、財富管理有一定的了解，具備一定的金融衍生品知識，有金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、具備較好的團隊協(xié)作精神，具有創(chuàng)造性思維;

5、具有較強工作責任心，誠信正直，熱愛期貨行業(yè)，具備良好的職業(yè)操守。

資產(chǎn)理財顧問崗位

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長期良好合作關系；

2、對高凈值客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

6、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第15篇 理財顧問崗崗位職責任職要求

理財顧問崗崗位職責

工作職責:

1、負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作，確保客戶直接交易市場份額有效提升，增加客戶傭金收入;

2、負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務的具體推廣實施工作，增加服務傭金收入;

3、負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

4、負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統(tǒng)中;

5、負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務活動的的講師工作;

6、負責總部統(tǒng)一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

7、負責營業(yè)部指定客戶個性化服務與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

8、負責營業(yè)部指派的新業(yè)務培訓、推廣工作;

9、負責按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務工作的培訓指導工作;

10、負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓、推廣工作;

11、負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

12、負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關的培訓工作;

13、負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作，并及時向總部匯報;

14、營業(yè)部領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、年齡35歲以下;

2、大學本科及以上學歷，條件突出者可適當放寬;

3、證券經(jīng)紀業(yè)務客戶服務、營銷工作滿1年時間;

4、具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

5、具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務意識。

理財顧問崗崗位