- 目錄
-
第1篇 理財經(jīng)理助理崗位職責
助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。
第2篇 理財師助理崗位職責
理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責描述:
1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;
2.熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策優(yōu)先。
3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。
7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 助理理財規(guī)劃師崗位職責
理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責描述:
1、 主要協(xié)助理財師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰(zhàn)斗力;
5、負責客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經(jīng)驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。
第4篇 理財銷售助理崗位工作職責
簡介:一名合格的銷售助理應該熟悉自己所在崗位的工作職責和工作日程、業(yè)務流程、人際關系、產(chǎn)品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認識這個職位每天要做哪些具體工作。
銷售助理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、協(xié)助總監(jiān)管理團隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務;
2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進行迅速有效的跨部門溝通;
3、團隊會議及活動的安排和跟進;
4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團隊常規(guī)申請和反饋等行政事務,處理分公司行政及銷售支持事務;
5、理解及貫徹實施總部的相應管理政策。
任職要求:
1、本科以上學歷;一年以上相關工作經(jīng)驗;
2、能熟練使用辦公軟件及辦公設備,熟悉e_cel;
3、具備良好的溝通能力及親和力;
4、獨立工作能力強,細心,有責任心;
5、良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;
6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、形象好氣質(zhì)佳;
8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、組織策劃銷售活動,營銷活動;
2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;
3、對整體營銷經(jīng)營情況進行階段性分析和匯報。
任職要求:
1、教育背景:全日制本科及以上學歷;
2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟管理類專業(yè),具有全面復合知識結(jié)構(gòu)優(yōu)先;
3、工作經(jīng)歷:在金融機構(gòu)有過相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強;學習能力強,有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責任心,有文案基礎優(yōu)先;
5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、通過公司的系統(tǒng)的培訓,了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務流程和銷售技能;
2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;
3、跟進目標客戶,與客戶維持良好的客情關系,最終達成業(yè)績目標;
4、承擔協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;
5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務維護好客情關系,對客戶需求進行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關系網(wǎng);
6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。
任職要求:
1、年齡:22-30歲;
2、學歷:大專及以上學歷;
3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生加入;
4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;
5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務談判能力、學習能力、適應能力、抗壓能力;
6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強烈的成功驅(qū)動力和目標感。銷售助理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、負責公司金融產(chǎn)品的銷售;
2、負責區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設。
任職要求:
1、具備良好的溝通能力和營銷能力;
2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協(xié)作精神;
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、負責個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;
2、完成公司制定的銷售目標,根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務;
3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護和再開發(fā)。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、營銷專業(yè)優(yōu)先;
4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。
第5篇 總經(jīng)理財務助理崗位職責
財務部助理總經(jīng)理 河南建業(yè)新生活服務有限公司 河南建業(yè)新生活服務有限公司 崗位職責:
1、協(xié)助統(tǒng)籌物業(yè)集團的財務整理和預算編制
2、對接外部審計師,參與籌備子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任務。
職位要求:
1、四大會計師事務所4-7年工作經(jīng)驗,注冊會計師優(yōu)先、參與過香港ipo審計項目以及有相關行業(yè)背景優(yōu)先,物業(yè)管理公司更佳
2、溝通能力強,能與集團各部門和外部審計師配合開展工作
3、個人上進心強、穩(wěn)定性強,且事業(yè)目標和集團發(fā)展契合度高
4、英語聽說讀寫流利。
第6篇 理財顧問助理崗位職責
理財顧問助理 (2019年應屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機構(gòu) 崗位職責:
1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關服務。
3、做好客戶日常關系維護工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科學歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。
第7篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;
3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務;
4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
第8篇 助理財務總監(jiān)崗位職責任職要求
助理財務總監(jiān)崗位職責
崗位職責:
1、健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
3、升級財務管理體系，業(yè)財整合，主導全面預算及執(zhí)行分析;
4、整合財務資源，提供專業(yè)的財務支持;
5、指導和規(guī)范子公司的財務工作。
任職要求:
1、985或211財務專業(yè)本科及以上學歷;
2、3年以上四大經(jīng)驗，2年以上管理崗位經(jīng)驗;
3、對數(shù)據(jù)敏感;
3、溝通能力良好，具有較強的責任心和學習能力，能吃苦耐勞;
4、具有開放型思維與團隊合作精神。
崗位職責:
1、健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
3、升級財務管理體系，業(yè)財整合，主導全面預算及執(zhí)行分析;
4、整合財務資源，提供專業(yè)的財務支持;
5、指導和規(guī)范子公司的財務工作。
任職要求:
1、985或211財務專業(yè)本科及以上學歷;
2、3年以上四大經(jīng)驗，2年以上管理崗位經(jīng)驗;
3、對數(shù)據(jù)敏感;
3、溝通能力良好，具有較強的責任心和學習能力，能吃苦耐勞;
4、具有開放型思維與團隊合作精神。
助理財務總監(jiān)崗位
第9篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責
學歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據(jù)資金市場情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知;
5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關實習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。
第10篇 助理財務經(jīng)理崗位職責
助理財務經(jīng)理 中銀投資有限公司 中銀投資有限公司,中銀 基本要求:
—身體健康,品行端正,無不良違法違紀行為;
—有會計從業(yè)資格或統(tǒng)計證
—具有1-3年從事財會、稅務相關工作經(jīng)驗;
—熟練掌握中國會計準則,并能合理準確運用;
—工作嚴謹,有責任心,積極主動;
—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力;
—具備良好的計算機應用能力,能夠熟練使用word、e_cel、powerpoint等常用辦公軟件;
崗位職責:
一、負責編制公司的合并報表和各類財務報表及不定期報告;
二、負責向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計數(shù)據(jù);
三、負責處理多家機構(gòu)的帳務和報表工作,協(xié)助處理相關稅務工作;
四、協(xié)助向有關部/司取得入帳所需的資料及文件;
五、負責處理公司的傳票、記帳工作;
六、負責落實執(zhí)行會計檔案管理工作;
七、整理及更新或有負債的記錄;
八、協(xié)助編制預算,并提供項目經(jīng)營核算及考核分析所需財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);
九、負責審核行政費用報銷及分攤工作;
十、協(xié)助維護計算機會計軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計軟件的各項功能;
十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。
第11篇 助理財務分析崗位職責
財務報告及分析助理經(jīng)理 大昌行投資 大昌行投資管理(上海)有限公司,大昌行投資,大昌行 職責描述:
1、負責集團內(nèi)各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。
2、負責各公司整體年度預算,季度預測及戰(zhàn)略計劃和分析工作。
3、結(jié)合預測預算跟進情況和各公司實際業(yè)務狀況,提出必要的改善建議。
4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。
5、上級領導安排的其他工作。
任職要求:
1. 本科畢業(yè),財務或會計相關專業(yè);熟練使用e_cel和powerpoint等辦公軟件。
2. 4-5年審計或財務分析相關工作經(jīng)驗,較強的報表合并能力,有四大工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 較強的商業(yè)意識并有深入挖掘業(yè)務績效驅(qū)動的能力。
4. 能夠在壓力下完成各項工作。
5. 優(yōu)秀的協(xié)調(diào),溝通及管理能力。
6. 良好的英語讀寫能力。
第12篇 理財規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責
“中國太平”是隸屬于國務院的國有控股金融保險集團, 是我國第一家跨國金融保險集團公司
1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險業(yè)務,曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。
2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務。復業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,
目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個省、自治區(qū)和直轄市開設 34 家分公司和 700 余家三、四級機構(gòu),服務網(wǎng)絡基本覆蓋全國。復業(yè)以來,太平人壽始終堅持以價值為導向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽國際 bbb+評級。
2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強”和“中國服務業(yè)企業(yè) 500 強”。 在 2009 亞洲保險業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強大的品牌價值
職位要求
1. ?？埔陨?含?？?學歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗;
2. 有卓越的目標、能堅持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;
3. 學習能力強,普通話好
有過銷售經(jīng)歷或?qū)I銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。
公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學生組織的專業(yè)化理財規(guī)劃團隊,每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓和輔導,新上崗伙伴通過初試復試后會獲得一個寶貴的崗前培訓名額,參加并通過崗前培訓后可以順利辦理入職,入司后有長達兩個月的銜接專業(yè)培訓使大學不同專業(yè)的同學可以盡快熟悉崗位。
第13篇 助理理財經(jīng)理崗位職責
助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。
第14篇 助理財富顧問崗位職責
助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構(gòu)) 職責描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W歷應屆畢業(yè)生,金融類相關專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
第15篇 理財助理崗位職責
理財助理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學歷:高中及以上學歷;
(3)工作經(jīng)驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習慣,自律性好,有責任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務、物業(yè)公司等相關行業(yè)工作經(jīng)驗
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第16篇 財務助理財務專員崗位職責
財務助理/專員 cdp集團 薪得付信息技術(上海)有限公司,cdp,cdp集團,薪得付 customer care overall reporting, including customer care cca monthly report, mobility (service volume monthly report, utilization, cost monthly report)
? care overall report format and data analysis-trends/ reminder and recommendation summary report;
? budget planning and steering; forecast and monitoring; deliver respective reports punctually with accuracy.
? deliver respective reports punctually with accuracy.
service delivered and the timing:
? mobility monthly report (including quarterly e_pense analysis and debit report);= 1 report_12
? mobility usage monthly report(overall and by region);= 6 report_12
? care case monthly report;= 1 report_12
? cca monthly report(overall and by region); = 6 report_12
? 3r monthly report; = 1 report_12
? care approved case report; = 1 report_12
? care cost quarterly report and confirmation with respective care correspondent; =4 reports
? overall budget planning and steering (bba&nsc)2, quarterly8, =10 reports
? marketing cost and direct cost monthly monitor=1reports_12
? cic case handling monthly report; =1 report_12
? cic case handling weekly report; =1 report_52
? cic sales and afs monthly report;= 2 report_12
? defect monthly report; = 1 report_12
? ccm online case monthly check, (500 dealers, once per quarter)=4 reports
? parts weekly report;=1 report_36
? g12 customer mobility service monthly report; = 1 report_12
? care filing/signature=300 cases
? concern report and printing=30 reports
? support team with other assigned works; = 30 reports
? collecting and consolidating team’s annual departmental budget and operate 10 po/pr (case) twice a year
任職要求:? accounting or controlling work e_perience or education background is preferred and a plus;
? very good knowledge of microsoft programs (particularly highlighted in powerpoint, e_cel, word);
? e_cellent communication skill;
? self-motivation and team work spirit;
? fluency in english both oral & written;
? e_cellent interpersonal skill;
? e_perience with data statistical analysis and strong sensitivity of data;
? bachelor's degree or above is preferred.
