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第1篇 理財(cái)助理顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
3、市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;
5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。
6、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;
第2篇 金融理財(cái)助理崗位職責(zé)
我們這邊是中國人壽保險(xiǎn)公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財(cái)顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。
第3篇 理財(cái)助理崗位職責(zé)
理財(cái)助理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;
(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第4篇 理財(cái)助理規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財(cái)師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。
第5篇 投資理財(cái)助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)線上線下理財(cái)服務(wù),開發(fā)新市場,尋找新客戶和維護(hù)老客戶;
2、完成公司及部門經(jīng)理分配的金融咨詢?nèi)蝿?wù);
3、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;
2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進(jìn)心;
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),對新產(chǎn)品的接受能力強(qiáng);
4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;
5、有銀行個(gè)人業(yè)務(wù)理財(cái)經(jīng)理,銀保、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、證券公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、傳播正能量。
