【第1篇 銀行開展交換銷售工作總結(jié),銀行工作總結(jié)
為認(rèn)真貫徹總分行工作會議精神，總結(jié)年微小企業(yè)金融部前三季度交叉銷售工作，安排部署第四季度工作任務(wù)，年9月16日，包商銀行分行微小企業(yè)金融部交叉銷售現(xiàn)場經(jīng)驗交流會在____山支行順利召開。包商銀行分行副行長、個人金融部總經(jīng)理、公司金融部總經(jīng)理、新華支行行長、團(tuán)結(jié)支行行長、敖漢支行行長、____山支行行長出席會議?！?/p>
銀行開展交換銷售
為認(rèn)真貫徹總分行工作會議精神，總結(jié)年微小企業(yè)金融部前三季度交叉銷售工作，安排部署第四季度工作任務(wù)，年9月16日，包商銀行分行微小企業(yè)金融部交叉銷售現(xiàn)場經(jīng)驗交流會在____山支行順利召開。
包商銀行分行副行長、個人金融部總經(jīng)理、公司金融部總經(jīng)理、新華支行行長、團(tuán)結(jié)支行行長、敖漢支行行長、____山支行行長出席會議。
分行微小企業(yè)金融部各支行業(yè)務(wù)主管，部室成員以及____山支行全體信貸人員參加，會議由微小企業(yè)金融部副總經(jīng)理張曉娟主持。
會議中蔡行長講到，年，在全行受到貸款規(guī)模緊縮影響的前提下，總分行全力配合，把有限的額度向微小企業(yè)金融部傾斜，基本可以保證完成全年的計劃任務(wù)，但是面臨當(dāng)前局勢，微小企業(yè)金融部的信貸人員要有全局意識，范文top100我們條線有責(zé)任，也更有條件進(jìn)行交叉銷售，截止8月末微小企業(yè)金融部累計營銷存款5499萬元，貸記卡722張，國債100萬元左右，目前來看，雖然總分行沒有給微小企業(yè)金融部制定營銷任務(wù)，但是微小企業(yè)金融部也按照要求認(rèn)真落實，為分行發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)”。
個人金融部總經(jīng)理、公司金融部總經(jīng)理針對聯(lián)動營銷以及如何做好交叉銷售進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，對如何營銷儲蓄存款、貸記卡、理財產(chǎn)品、開設(shè)基本賬戶、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行了詳細(xì)的指導(dǎo)，鼓勵每個員工積極營銷。
作為銀行的工作人員不僅要做好本職工作，還要掌握其他部門的相關(guān)知識，在不影響自己工作的前提下，進(jìn)行聯(lián)動營銷、交叉銷售。這不但可以提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，還可以增加自己的財務(wù)知識，無論是對自己還是對工作，都將有很大的提高。
____山支行、新華支行、團(tuán)結(jié)支行和華夏支行的微貸業(yè)務(wù)主管分別對年本支行業(yè)務(wù)、人員等方面的進(jìn)展以及交叉銷售方面的經(jīng)驗和不足作了交流。
最后蔡行長對微貸人員在交叉銷售方面提出了以下七個方面的要求：
一是不爭論、不討論;
二是堅持正向激勵;
三是扎實做好本職工作;
四是交叉銷售可輔助微貸業(yè)務(wù);
五是可以提升和鍛煉綜合營銷能力;
六是明確時段目標(biāo);
七是堅持發(fā)揚先鋒主力作用，范文寫作突破條線束縛。
空談?wù)`國，實干興邦。只有腳踏實地地把本職工作作好，變被動為主動，積極的關(guān)聯(lián)其它部門業(yè)務(wù)，找方法，尋技巧，團(tuán)結(jié)協(xié)作，樹立全局意識，才能更快的提高自身綜合素質(zhì)，增強個人處理綜合業(yè)務(wù)的能力，并且爭取在年第四季里更大程度地提升交叉銷售以及整體業(yè)務(wù)發(fā)展水平。
銀行開展交換銷售
【第2篇 銀行理財經(jīng)理銷售業(yè)績總結(jié)
《銀行理財經(jīng)理銷售業(yè)績總結(jié)》是好的范文，覺得有用就收藏了，希望大家能有所收獲。
銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)范文
隨著年關(guān)的將近，2023年的工作已經(jīng)結(jié)束，下面是銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結(jié)，文章進(jìn)行了三方面的總結(jié)，詳細(xì)內(nèi)容點擊查看全文。
回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，實踐好黨的群眾
路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
1、任務(wù)指標(biāo):
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
2023年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，范文寫作我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來___萬元。
2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了___多萬元的貴金屬，為我行增加了___萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3)、耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、范文top100明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
【第3篇 銀行信用卡銷售工作總結(jié)
今年以來，工行支行把發(fā)展信用卡規(guī)模，搶占信用卡市場份額作為銀行卡工作的重點，依托自身資源，通過爭攬高端客戶，營銷集體辦卡，搶占優(yōu)質(zhì)特約商戶，擴(kuò)大發(fā)卡規(guī)模，通過全行共同努力，收到了顯著成效，截至9月10日，信用卡發(fā)卡量4500張，是去年總發(fā)卡量的5倍，位居工行分行信用卡發(fā)卡量榜首，實現(xiàn)銀行卡中間業(yè)務(wù)收入66萬元。
一是明確市場定位。為擴(kuò)大發(fā)展信用卡規(guī)模，搶占信用卡市場份額，該行對信用卡市場進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的調(diào)研、分析、預(yù)測，多次召開部門、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人座談會，提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變觀念，把員工的行為統(tǒng)一到貫徹落實支行的經(jīng)營決策上來，努力營造“全轄圍著市場轉(zhuǎn)、員工圍著客戶轉(zhuǎn)”的經(jīng)營思想和經(jīng)營環(huán)境。
二是完善考核機制。年初，該行將信用卡目標(biāo)任務(wù)分解到部門、網(wǎng)點，實行“雙掛鉤”政策，即：指標(biāo)數(shù)與部門網(wǎng)點績效掛鉤、與客戶經(jīng)理掛鉤，同時，對二線人員也要求充分挖掘個人客戶資源，下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。通過制定《銀行卡營銷獎勵辦法》等激勵措施，對完成任務(wù)的員工按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎勵，對未完成任務(wù)的員工加重進(jìn)行處罰。既做到人人參與，又與崗位職責(zé)掛鉤，使員工做到心中有目標(biāo)，肩上有壓力，工作有動力，限度調(diào)動員工積極推廣、介紹、宣傳、營銷信用卡的積極性。
三是主動出擊營銷。該行擺脫單靠個金部門孤軍作戰(zhàn)被動營銷的局面，制定實施了市場營銷聯(lián)動機制，充分發(fā)揮個金部、客戶經(jīng)理等現(xiàn)有營銷隊伍和營業(yè)網(wǎng)點的綜合營銷功能，達(dá)到全行整體營銷、部門優(yōu)勢互補、產(chǎn)品捆綁銷售、單位批量發(fā)卡的效果。東龐支行深入礦區(qū)，加大對集團(tuán)客戶營銷力度，一次成功營銷信用卡374張；在信用卡的推廣過程中，注重發(fā)揮公司、住房等對公業(yè)務(wù)優(yōu)勢，通過客戶經(jīng)理向房地產(chǎn)開發(fā)公司、貸款新增戶、住房按揭客戶宣傳、介紹該行各類新興業(yè)務(wù)把銀行卡與貸款營銷等業(yè)務(wù)有機結(jié)合起來，有針對性地一次捆綁營銷信用卡，提升服務(wù)品質(zhì)。
