基金專員崗位職責10篇

第1篇 基金分析專員崗位職責

崗位職責:

崗位職責:

1、理解產品目標,擁有金融產品運營工作模塊化流程化的能力,制定產品運營規(guī)劃,做好運營全流程把控,并對風險及時預警、調整和優(yōu)化運營流程;

2、持續(xù)進行與金融產品供應方、渠道方、平臺內部其他部門的事務溝通,確保各項工作順利完成;

3、資料運營工作:督促金融產品運營過程中涉及的資料正確編撰、及時傳遞、安全保管等事宜

4、數據運營工作:數據收集、數據整理、數據分析、報表制作;為產品研發(fā)以及運營策略制定提供有效的數據支持;

5、金融產品投后管理工作,做好信息披露,提升客戶服務。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、1年以上金融行業(yè)經驗,熟悉金融行業(yè)以及基金,信托,債券及pe等金融產品;

3、銀行、基金、證券、互聯(lián)網金融有同類型工作經驗者優(yōu)先考慮,1年以上金融產品運營經驗者優(yōu)先考慮;

4、具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、cfa等其他專業(yè)證書者優(yōu)先考慮;

5、認真、謹慎、具有較強的溝通能力、能夠做好多方協(xié)調與溝通。

第2篇 基金銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第3篇 基金申報專員崗位職責

基金申報專員 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責:

》根據上級領導安排,進行項目申報、評審、答辯、驗收等工作,完成各類企業(yè)資質、平臺資質、行業(yè)獎項的申報和后續(xù)跟蹤;

》負責公司知識產權管理工作(包括申請、變更等);

》完成政府部門的調研工作,如參加相關會議、填寫問卷、撰寫與政府部門溝通的公函;

》完成公司安排的其他工作;

任職要求:

》本科及以上學歷,藥學、化學、生物技術等相關專業(yè)畢業(yè);

》有基金申報工作經驗,熟悉項目申報程序,能獨立撰寫與申請基金相關的資料,能夠保證材料的邏輯性、條理性、可讀性、美觀性;

》具有較強的語言表達能力、溝通能力、信息收集與處理能力和文字組織處理能力;

》認真的工作態(tài)度及工作責任心,有一定的文字功底,英文熟悉;

》較強學習能力、分析和解決問題能力和溝通協(xié)調能力;

》熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

第4篇 基金運營專員崗位職責

基金運營專員 燕園資本集團 寧波燕園首科世紀股權投資有限公司,燕園資本集團,首科 職位描述:

一、工作內容

1、完成基金的工商注冊和變更工作;

2、完成基金的協(xié)會登記前期資料準備工作

3、完成私募管理人備案信息更新及私募基金產品備案事項;

4、基金各項數據統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關確認文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;

5、負責完成基金發(fā)起設立和運營管理過程中的具體事務。

二、崗位要求

1、本科學歷及以上,金融、經濟、法律等相關專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、一年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構相關從業(yè)經驗;

4、具備私募基金、資管產品、風險管理等金融產品相關知識,有良好的風控意識;

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強的責任心及抗壓能力。

第5篇 基金專員崗位職責

基金專員 大族激光 大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司,大族,大族激光,大族激光科技 崗位職責

1、滿足公司在基金產品設計過程中的需求,協(xié)助審核產品資料,規(guī)范產品設計結構;

2、負責項目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫、美化及排版;

3、協(xié)助進行項目內外部報批程序,做好各項合同管理;

4、定期撰寫關于公司產品方面的跟蹤與管理報告;

5、完成基金協(xié)會的產品備案及信息披露工作;

6、配合公司各職能部門,提供所需的各類管理制度,業(yè)務信息的相關資料;

7、對接銀行、券商、期貨等資金方及關系維護;

任職要求

1、本科以上學歷,經濟、金融類等相關專業(yè);

2、一年以上金融機構、投融資、基金公司工作經驗;

4、 熟悉私募基金產品發(fā)行投資管理

5、 熟練使用office辦公軟件,優(yōu)秀的數據分析能力和文案寫作能力(尤其是ppt文案和產品美化及排版能力);

6、 擁有基金業(yè)從業(yè)資格證書;

第6篇 基金會計專員崗位職責

產品專員(基金會計) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 職責描述:

1、負責管理基金的出納工作,與基金托管機構、外包機構等對接基金投資劃款、基金對賬工作等;

2、負責部分投資項目資料對接及基金相關檔案底層資料整理、歸檔及數據統(tǒng)計工作;

3、負責與基金投資人、政府、集團總部日常聯(lián)系溝通工作;

4、協(xié)助定期匯總基金數據,協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;

5、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上金融相關行業(yè)財務會計工作經驗,有會計事務所或私募基金企業(yè)任職經歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮;

3、熟練操作辦公室軟件,擅長ppt;

4、具有良好的團隊合作經驗和服務意識,踏實沉穩(wěn);

5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第7篇 基金管理專員崗位職責

基金管理部專員 雛菊機構成員之一 中菊資產管理有限公司,中菊資產,雛菊機構成員之一,中菊 崗位主要職責:

1、負責公司所有基金的備案相關工作;

2、負責公司員工在從業(yè)人員管理系統(tǒng)中的維護;

3、負責政府出資產業(yè)投資基金在發(fā)改委指定登記系統(tǒng)中進行登記;

4、負責與協(xié)會工作人員保持良好的溝通;

5、本科及以上學歷,統(tǒng)計、會計、基金等相關專業(yè)的優(yōu)先;

6、有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第8篇 基金法務專員崗位職責

產業(yè)基金公司風控法務專員 廣東廣物金融產業(yè)集團有限公司 廣東廣物金融產業(yè)集團有限公司(分支機構) 職責描述:

1、協(xié)助產業(yè)基金公司風控法務部門開展風險管理與合規(guī)審核工作,包括審核投資管理部提交的業(yè)務項目出具審核報告、檢查業(yè)務是否合規(guī)并提示風險、開展風險檢查工作等督促業(yè)務部門強化業(yè)務流程管理等。

2、承辦日常法務工作,包括法律咨詢或審查、合同審核、訴訟案件等糾紛處理及外聘律師管理等。

3、參與公司的業(yè)務經營管理分析,與相關部門配合開展貸后檢查工作。

4、完成部門領導安排的其他事務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷的____年應屆畢業(yè)生;法學類、財經類專業(yè),有交叉學科背景優(yōu)先考慮。

2、要求學習能力強,對金融行業(yè)有濃厚的興趣。

3、能適應輪崗鍛煉,抗壓能力較強。

4、有金融行業(yè)、律所、會計事務所實習經驗,通過司法考試、cpa等行業(yè)資格考試的更佳。

第9篇 基金信托專員崗位職責

崗位職責:1、 負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產品;

2、 負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、 負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、 負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、 負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

6、 負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、 負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、 負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

第10篇 基金信托專員崗位職責任職要求

基金信托專員崗位職責

1、負責進行市場調查、收集市場信息等工作; 2、負責進行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護管理; 3、負責拓展公司的業(yè)務渠道，完成銷售任務; 4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作; 5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議; 6、負責公司企業(yè)融資貸款等工作; 7、負責自付款的回收等工作; 8、負責公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

基金信托專員崗位