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第1篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
一：工作內(nèi)容：
1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；
2. 掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；
3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。
二．專業(yè)培訓(xùn)
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。
1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)
2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
三．收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)
四．福利待遇
根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案
第2篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
公司簡(jiǎn)介
高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè)生活）
旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂(lè)high翻天）
學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)
遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的
晉升
內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
3、開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛(ài)與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。
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第3篇 資產(chǎn)投資顧問(wèn)d崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
崗位內(nèi)容
1、 結(jié)合公司的目標(biāo)客戶特征，開(kāi)發(fā)與拓展高凈值客戶渠道，實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)化的目標(biāo)；
2、 開(kāi)拓不同渠道的合作資源，挖掘同業(yè)或跨業(yè)的合作契機(jī)；
3、 結(jié)合公司產(chǎn)品策略，制定線下的投資者跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃、落實(shí)方案；
4、 對(duì)公司金融產(chǎn)品進(jìn)行包裝與營(yíng)銷(xiāo)，將product 與 marketing有效結(jié)合；
5、 配合公司落實(shí)市場(chǎng)拓客活動(dòng)的相關(guān)高凈值客戶邀約工作
崗位要求：
1、名校畢業(yè)或海外留學(xué)背景優(yōu)先考慮；
2、 熟練掌握營(yíng)銷(xiāo)與傳播，奢侈品、媒體市場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
4、 對(duì)于金融行業(yè)興趣濃厚，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
5、 善于溝通，營(yíng)銷(xiāo)技巧強(qiáng)；
第4篇 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
【崗位職責(zé)】
1. 負(fù)責(zé)向特定高凈值人群銷(xiāo)售海外金融產(chǎn)品；
2. 負(fù)責(zé)向客戶提供全方位定制化的海外財(cái)富管理服務(wù)；
3. 通過(guò)電話、拜訪、會(huì)議、論壇活動(dòng)、社交活動(dòng)等形式直接開(kāi)發(fā)新客戶群體；
4. 拓展各種有效市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道，豐富客戶資源來(lái)源，增強(qiáng)工作效率；
5. 通過(guò)公司的系統(tǒng)培訓(xùn)，提升自身的財(cái)富管理服務(wù)水準(zhǔn)；
6. 按時(shí)完成主管領(lǐng)導(dǎo)制定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；
7. 能夠?qū)ω?cái)富管理工作的開(kāi)展提供建設(shè)性意見(jiàn)。
【職位要求】
1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學(xué)歷，有afp證書(shū)優(yōu)先考慮。
2. 2年以上商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融類(lèi)企業(yè)財(cái)富銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗(yàn)，接觸過(guò)海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先~！
3. 熱愛(ài)財(cái)富管理工作，具有高度的工作熱情，誠(chéng)實(shí)守信、專注負(fù)責(zé)。
4. 有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
職位要求：
第5篇 vip投資顧問(wèn)d崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
技能要求：
銷(xiāo)售，bd，電話銷(xiāo)售，銷(xiāo)售顧問(wèn)，營(yíng)銷(xiāo)
崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開(kāi)拓新客戶；
2、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
3、定期進(jìn)行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
4、完成該崗位的業(yè)績(jī)要求；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)優(yōu)先；
2、反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力，具有親和力；
3、具有一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí)，善于挖掘客戶需求；
4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；
5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂(lè)于接受挑戰(zhàn)
第6篇 私募投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財(cái)產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；
6、電話銷(xiāo)售、回訪、拜訪客戶。
崗位要求：
1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力；
3、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；
7、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
8、具有在基金公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
工作時(shí)間：
9:00~18:00（中午休息一個(gè)半小時(shí)），周末雙休，按照法定節(jié)假日進(jìn)行公休
福利：
1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎(jiǎng)金、上不封頂（周獎(jiǎng)、月獎(jiǎng)、新單獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等）+旅游、過(guò)節(jié)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
2、完善的培訓(xùn)體系，提供專業(yè)的崗前入職培訓(xùn)和崗中技能提高培訓(xùn)及金融行業(yè)培訓(xùn)。
職業(yè)發(fā)展：
1、銷(xiāo)售代表-銷(xiāo)售主管-銷(xiāo)售經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)；
2、參加內(nèi)部崗位職責(zé)描述崗位要求至其它崗位，如培訓(xùn)講師、人力資源部、客戶服務(wù)部、經(jīng)理助理等崗位。
